Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam

- 16 - MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU i 1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ñeà taøi 3. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu 4. Giôùi haïn phaïm vi nghieân cöùu 5. Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi 6. Noäi dung nghieân cöùu CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1 1.1 Tính taát yeáu cuûa caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng 1 1.2 Moät soá khaùi nieäm 2 1.2.1. Caïnh tranh 2 1.2.2. Naêng löïc caïnh tranh 4 1.2.3. Lôïi theá caïnh tranh 5 1.2.4. Lyù thuyeát lôïi theá caïnh tranh quoác gia cuûa Michael Porter 7 1.3 Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp 9 1.3.1. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ 9 1.3.2. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ 11 1.3.2.1. Caùc yeáu toá beân ngoaøi doanh nghieäp 11 1.3.2.2. Caùc yeáu toá beân trong doanh nghieäp 12 1.4 Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa Taäp ñoaøn Shell ôû caùc nöôùc 13 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 15 Trang - 17 - CHÖÔNG 2: PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM TREÂN THÒ TRÖÔØNG HOÙA CHAÁT POLYOLS ÔÛ VIEÄT NAM 16 2.1 Toång quan veà saûn phaåm vaø thò tröôøng Polyols ôû Vieät Nam 16 2.1.1. Giôùi thieäu veà saûn phaåm Polyols 16 2.1.2. Toång quan veà thò tröôøng Polyols ôû Vieät Nam 17 2.1.2.1. Nhu caàu veà hoùa chaát Polyols 18 2.1.2.2. Tình hình caïnh tranh 19 2.2 Phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols ôû Vieät Nam hieän nay 22 2.2.1. Sô löôïc veà Taäp ñoaøn Shell, Coâng ty Shell Vieät Nam vaø Ngaønh Hoùa chaát cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam 22 2.2.2. Tình hình kinh doanh saûn phaåm Polyols cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam 22 2.2.3 Moâi tröôøng caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Namtreân thò tröôøng hoùa chaát Polyols 24 2.2.3.1. Khaùch haøng 24 2.2.3.2. Ñoái thuû caïnh tranh 26 2.2.3.3. Nhaø cung caáp 29 2.2.4. Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam 31 2.2.4.1. Saûn phaåm 34 2.2.4.2. Giaù caû 37 2.2.4.3. Dòch vuï 38 2.2.4.4. Naêng löïc saûn xuaát vaø cung öùng 44 2.3 Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam veà ngaønh haøng Polyols 49 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 52 - 18 - CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM 53 3.1 Muïc tieâu vaø cô sôû ñeà xuaát giaûi phaùp 53 3.1.1. Muïc tieâu ñeà xuaát giaûi phaùp 53 3.1.2. Cô sôû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp 54 3.2 Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam 55 3.2.1. Giaûi phaùp 1: Caûi thieän maïng löôùi nhaân söï 55 3.2.2. Giaûi phaùp 2: Hoaøn thieän chieán löôïc caïnh tranh veà giaù 58 3.2.3. Giaûi phaùp 3: Hoaøn thieän heä thoáng Logistics vaø Supply Chain 62 3.2.4. Giaûi phaùp 4: Phaùt trieån thöông maïi ñieän töû 68 3.3 Hieäu quaû cuûa caùc giaûi phaùp 70 3.4 Moät soá kieán nghò 71 3.4.1. Ñoái vôùi Coâng ty Shell Vieät Nam 71 3.4.1.1. Xaây döïng boä phaän Marketing 71 3.4.1.2. Tuyeån duïng vaø ñaøo taïo chuyeân saâu nhaân vieân tö vaán kyõ thuaät laøm vieäc taïi Vieät Nam 72 3.4.2. Ñoái vôùi Chính phuû 73 3.4.2.1. Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc 73 3.4.2.2. Xaây döïng hieäp hoäi caùc nhaø saûn xuaát muùt 73 3.4.2.3. Khuyeán khích ñaàu tö 73 3.4.2.4. Xaây döïng quy chuaån an toaøn trong vieäc saûn xuaát muùt 74 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 74 KEÁT LUAÄN v DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO viii - 19 - PHAÀN PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 1: THOÂNG TIN VEÀ TAÄP ÑOAØN SHELL, COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM – NGAØNH HOÙA CHAÁT. PHUÏ LUÏC 2: TUYEÂN BOÁ CUÛA TAÄP ÑOAØN SHELL VEÀ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KINH DOANH CHUNG. PHUÏ LUÏC 3: BAÛNG GIAÙ VAÄN TAÛI TÍNH ÑEÁN NGAØY 31/03/2008. PHUÏ LUÏC 4: THOÂNG TIN VAØ HÌNH AÛNH CUÛA FLEXI TANK. PHUÏ LUÏC 5: NOÄI DUNG BAÛNG CAÂU HOÛI. PHUÏ LUÏC 6: DANH SAÙCH CAÙC KHAÙCH HAØNG ÑAÕ TRAÛ LÔØI BAÛNG CAÂU HOÛI. PHUÏ LUÏC 7: KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG. - 20 - DANH MUÏC CAÙC HÌNH, ÑOÀ THÒ Hình 1.1: Naêm löïc löôïng caïnh tranh theo quan ñieåm cuûa M. Porter 9 Hình 2.1: Quy trình saûn xuaát Polyols 16 Hình 2.2: Thò phaàn cuûa caùc coâng ty treân thò tröôøng Vieät Nam töø naêm 2002-2006. 20 Hình 2.3: Keát quaû kinh doanh cuûa SCV naêm 2002-2006 23 Hình 2.4: Ñaùnh giaù veà saûn phaåm vaø dòch vuï saûn phaåm cuûa SCV 35 Hình 2.5: Ñaùnh giaù veà giaù trò 37 Hình 2.6: Ñaùnh giaù veà tieáp xuùc mua haøng 39 Hình 2.7: Quy trình tieáp nhaän vaø xöû lyù khieáu naïi 41 Hình 2.8: Ñaùnh giaù veà quy trình ñaët haøng vaø hoà sô chöùng töø 43 Hình 2.9: Ñaùnh giaù veà giao haøng 47 Trang - 21 - DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Döï baùo nhu caàu hoùa chaát Polyols 2004 – 2010 treân thò tröôøng Vieät Nam 19 Baûng 2.2: Thò phaàn cuûa caùc coâng ty thính theo thò tröôøng mieàn Nam, Baéc töø naêm 2004 – 2006 21 Baûng 2.3: Ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà SCV so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh 26 Baûng 2.4: Giaù trò tieát kieäm ñöôïc khi söû duïng Customer Lounge 42 Baûng 3.1: Naêm ñeà muïc quan troïng nhaát ñoái vôùi khaùch haøng 55 Baûng 3.2: Chi phí cuûa thuøng phuy roãng 59 Baûng 3.3: Baùo caùo kinh doanh cuûa Coâng ty Shell Hoùa Chaát Vieät Nam 70 Baûng 3.4: Döï baùo thò phaàn cuûa SCV sau khi thöïc hieän caùc giaûi phaùp 70 Baûng 3.5: Öôùc tính lôïi nhuaän gia taêng sau khi thöïc hieän caùc giaûi phaùp 71 Trang - 22 - DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT APME Asia Pacific and Middle East: Khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông vaø Trung Ñoâng BOP Buyer Own Pack: ñoùng goùi trong thuøng phuy cuûa khaùch haøng CASE Coatings, Adhensives, Sealants and Elastomer: chaát phuû ngoaøi, keo daùn, chaát keát dính, chaát ñaøn hoài CL Customer Lounge: website cuûa Shell daønh cho khaùch haøng ñeå tìm kieám thoâng tin vaø ñaët haøng qua maïng Cty Coâng ty EU European Union: Coäng ñoàng Chaâu AÂu GDP Gross Domestic Products: Toång saûn phaåm quoác noäi GSAP Global System Application Production: Heä thoáng SAP ñöôïc aùp duïng cho Shell toaøn caàu. HSE Health, Safety and Environment: An toaøn, söùc khoûe vaø moâi tröôøng. IBC Intermediate Bulk Container: boàn chöùa nhoû MSDS Material Safety Data Sheet: Thoâng tin an toaøn saûn phaåm SCV Shell Chemicals Vietnam: Coâng ty Shell Hoùa Chaát Vieät Nam STT Soá thöù töï SWOT Ma traän phaân tích caùc Ñieåm maïnh, Ñieåm yeáu, Cô hoäi vaø Nguy cô Tp.HCM Thaønh phoá Hoà Chí Minh US United State VN Vieät Nam WTO World Trade Organisation: Toå chöùc thöông maïi theá giôùi - 23 - LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi “Caïnh tranh kieåu môùi khoâng phaûi laø caïnh tranh giöõa caùi maø caùc coâng ty saûn xuaát ra ôû taïi nhaø maùy cuûa mình maø laø caïnh tranh giöõa nhöõng caùi maø hoï gia taêng vaøo saûn phaåm ñaàu ra cuûa nhaø maùy döôùi hình thöùc bao bì, dòch vuï, quaûng caùo, tö vaán khaùch haøng, toå chöùc giao haøng vaø ñaëc bieät laø thöông hieäu vaø nhöõng thöù khaùc maø khaùch haøng coù theå ñaùnh giaù.” Harvard’s Ted Levitt Coù theå noùi, thöông hieäu Shell noåi tieáng treân theá giôùi veà lónh vöïc khai thaùc daàu khí vaø kinh doanh caùc saûn phaåm daàu khí. Shell Hoùa Chaát noùi rieâng cuõng laø moät thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng hoùa chaát coâng nghieäp treân theá giôùi. Shell Hoùa Chaát coù maët taïi Vieät Nam töø naêm 1998, cung caáp raát nhieàu loaïi hoùa chaát coù nguoàn goác töø daàu khí (petroleum chemicals) treân thò tröôøng thuoäc hai nhoùm ngaønh chính laø Polyols vaø dung moâi. Ngaønh dung moâi ñang phaùt trieån toát vaø ñang giöõ vò trí soá moät treân thò tröôøng. Coøn Polyols laø ngaønh haøng coù nhieàu tieàm naêng trong töông lai gaàn vaø tyû suaát lôïi nhuaän cao, quy moâ thò tröôøng nhoû hôn vaø do coâng naêng ñaëc bieät cuûa saûn phaåm neân soá löôïng nhaø saûn xuaát ít nhöng Shell Vieät Nam laïi keùm hôn caùc ñoái thuû veà thò phaàn. Xeùt rieâng töøng saûn phaåm, Polyols laø nhoùm saûn phaåm ñaït lôïi nhuaän cao nhaát nhöng thò phaàn laïi thaáp nhaát cuûa coâng ty Shell Vieät Nam. Cuøng moät toå chöùc, cuøng nhöõng ñieàu kieän kinh doanh, cuøng chính saùch, chieán löôïc vaø phöông thöùc kinh doanh nhöng ngaønh dung moâi kinh doanh hieäu quaû vaø chieám thò phaàn cao nhaát. Taïi sao? Taùc giaû thieát nghó trong thôøi gian tôùi, khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, nhieàu taäp ñoaøn lôùn nhö Shell seõ vaøo Vieät Nam thì lieäu ngaønh Polyols cuûa coâng ty Shell Vieät Nam coù giöõ ñöôïc vò trí nhö hieän taïi khoâng? Phaûi chaêng Shell Vieät Nam chöa xaùc ñònh ñuùng naêng löïc caïnh tranh cuûa mình hoaëc chöa khai thaùc trieät ñeå nhöõng theá maïnh hieän coù. Laø moät nhaân vieân cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam, vôùi mong muoán söû duïng kieán thöùc vaø vieäc nghieân cöùu trong suoát quaù trình hoïc taäp ñeå giuùp ngaønh haøng Polyols hoaït ñoäng hieäu quaû hôn, do ñoù taùc giaû choïn ñeà taøi “Naâng cao naêng löïc caïnh tranh - 24 - cuûa coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols ôû Vieät Nam” ñeå laøm luaän vaên toát nghieäp cao hoïc. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ñeà taøi Trong ñeà taøi naøy, taùc giaû heä thoáng laïi nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát cô baûn nhaát veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh. Phaân tích thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols ôû Vieät Nam, qua phaân tích ñònh löôïng taùc giaû ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp nhaèm hai muïc tieâu lôùn: - Khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu ñang toàn taïi vaø khai thaùc trieät ñeå nhöõng ñieåm maïnh nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols hieän taïi. - Phaùt trieån thò tröôøng, ñaëc bieät laø thò tröôøng mieàn Baéc. 3. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu: hoùa chaát Polyols coù raát nhieàu coâng duïng nhöng trong treân thöïc teá ôû Vieät Nam, öùng duïng taïo muùt ñaøn hoài ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. Beân caïnh vieäc nghieân cöùu caùc vaán ñeà lyù thuyeát cô baûn veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh, taùc giaû nghieân cöùu naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam trong lónh vöïc cung caáp hoùa chaát Polyols cho caùc coâng ty söû duïng Polyols ñeå laøm nguyeân lieäu taïo muùt ñaøn hoài. Phöông phaùp nghieân cöùu: ñeå thöïc hieän ñeà taøi naøy, ngoaøi vieäc thu thaäp nhöõng thoâng tin thöù caáp veà tình hình thò tröôøng, cung caàu veà hoùa chaát Polyols, tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh haøng Polyols cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam trong quaù khöù (töø naêm 2002) vaø öôùc löôïng nhu caàu, khaû naêng cung öùng trong voøng 5 naêm tôùi, taùc giaû coøn thu thaäp döõ lieäu sô caáp baèng caùch phoûng vaán tröïc tieáp 24 khaùch haøng maø Coâng ty Shell ñang cung caáp döïa theo baûng caâu hoûi khaûo saùt yù kieán khaùch haøng vaø phoûng vaán caùc anh, chò hieän ñang laøm vieäc taïi caùc boä phaän baùn haøng, dòch vuï khaùch haøng, saûn xuaát vaø logistics cuûa Coâng ty Shell ñeå tìm hieåu quy trình, caùc dòch vuï cung caáp cho khaùch haøng. Qua caùc döõ lieäu thoáng keâ thu thaäp ñöôïc, taùc giaû söû duïng phöông phaùp phaân tích, toång hôïp döõ - 25 - lieäu theo höôùng öùng vôùi nhöõng muïc tieâu nghieân cöùu cuï theå, nhaèm ñaùnh giaù xaùc thöïc hieän traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell ôû töøng muïc nhö saûn phaåm, giaù caû, dòch vuï, naêng löïc saûn xuaát vaø cung öùng; ñaùnh giaù moâi tröôøng caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell. Qua phaân tích SWOT vaø khaûo saùt yù kieán khaùch haøng, taùc giaû ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu neâu treân. 4. Giôùi haïn haïm vi nghieân cöùu Do ñieàu kieän taøi chính vaø khaû naêng haïn cheá, ñeà taøi chæ nghieân cöùu veà ñoái töôïng khaùch haøng söû duïng Polyols cho caùc öùng duïng taïo muùt ñaøn hoài ôû khu vöïc Tp. HCM, Haø Noäi vaø caùc tænh laân caän, nhöng Polyols coøn ñöôïc duøng ôû nhieàu lónh vöïc khaùc nhö muùt cöùng vaø CASE maø taùc giaû chöa coù ñieàu kieän nghieân cöùu, chöa thu thaäp ñöôïc thoâng tin sô caáp veà soá löôïng khaùch haøng, nhu caàu. Veà thôøi gian taùc giaû chæ nghieân cöùu töø naêm 2002 trôû laïi ñaây do tröôùc ñoù taùc giaû khoâng thu thaäp ñuû thoâng tin. Ñeà taøi naøy ñöôïc nghieân cöùu rieâng cho ngaønh haøng hoùa chaát Polyols vì theá noù khoâng hoaøn toaøn phuø hôïp neáu aùp duïng cho nhöõng loaïi hoùa chaát coâng nghieäp khaùc nhö dung moâi, chaát phuï da … maëc duø vaãn coù nhieàu vaán ñeà truøng khôùp do moät nhaø cung caáp nhö Coâng ty Shell coù theå kinh doanh nhieàu loaïi hoùa chaát thuoäc caùc nhoùm ngaønh khaùc nhau. Veà thôøi gian, caùc soá lieäu ñònh löôïng phaân tích trong ñeà taøi ñaùng tin caäy ñeán khoaûng naêm 2010 vaø toái ña ñeán naêm 2012, quaù thôøi gian treân, taùc giaû chöa coù nhöõng thoâng tin töông ñoái chính xaùc … vaø ñeà naøy phaûi ñöôïc nghieân cöùu theâm cho thôøi gian ñoù. 5. Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi Coù raát nhieàu luaän vaên trong thö vieän tröôøng vieát veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty veà moät saûn phaåm naøo ñoù. Tuy nhieân phaàn lôùn caùc luaän vaên vieát veà moät saûn phaåm tieâu duøng, raát ít luaän vaên ñeà caäp ñeán caùc saûn phaåm coâng nghieäp. Ñaëc bieät, hoùa chaát coâng nghieäp laø chöa coù taùc giaû naøo nghieân cöùu. Hôn nöõa, ôû caáp ñoä Coâng ty Shell Vieät Nam, chöa coù moät ñeà taøi naøo nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù veà naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Neáu coù, chæ laø nhöõng buoåi hoäi - 26 - thaûo, baùo caùo hoaït ñoäng kinh doanh haøng quyù, haøng naêm vaø ruùt ra ñöôïc baøi hoïc kinh nghieäm maø thoâi. Do ñoù, ñaây laø ñeà taøi ñaàu tieân heä thoáng laïi caùc quy trình hoaït ñoäng, ñaùnh giaù thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty ñeå xaùc ñònh nhöõng ñieåm maïnh caàn tieáp tuïc phaùt huy vaø nhöõng ñieåm yeáu, nhöõng choã hoûng caàn phaûi khaéc phuïc nhaèm naâng cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty. Ngoaøi ra, vieäc thöïc hieän khaûo saùt yù kieán khaùch haøng veà saûn phaåm vaø caùc dòch vuï cuûa coâng ty ñöôïc thöïc hieän cho taát caû caùc khaùch haøng hieän taïi cuûa coâng ty. Taùc giaû ñaõ tìm hieåu 5 ñeà muïc maø theo caùc khaùch haøng laø quan troïng nhaát laøm cô sôû ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp nhaèm ñaùp öùng ñuùng nhu caàu cuûa khaùch haøng hôn giuùp ñeà taøi mang tính thöïc tieãn cao. Ñaây cuõng laø phöông phaùp nghieân cöùu môùi cuûa ñeà taøi naøy. 6. Noäi dung nghieân cöùu Phaàn chính cuûa ñeà taøi goàm coù ba chöông: - Chöông 1: Cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh trang - Chöông 2: Phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols taïi Vieät Nam - Chöông 3: Nhöõng giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam. Ngoaøi ra, ñeà taøi coøn coù Lôøi môû ñaàu, Keát luaän, Danh muïc taøi lieäu tham khaûo vaø nhieàu phuï luïc, baûng bieåu, ñoà thò, hình minh hoïa ñeå noäi dung ñeà taøi ñöôïc ñaày ñuû vaø phong phuù. Maëc duø taùc giaû raát noã löïc coá gaéng, ñaõ tu chænh nhieàu laàn nhöng ñeà taøi naøy chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa Thaày Coâ vaø caùc baïn nhaèm ñöa ñeà taøi vaøo öùng duïng thöïc teá. Taùc giaû xin traân troïng bieát ôn! LE THÒ MYÕ NGOÏC - 27 - CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH 1.1. TÍNH TAÁT YEÁU CUÛA CAÏNH TRANH TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caïnh tranh laø moät taát yeáu bôûi baûn thaân neàn kinh teá cuõng vaän ñoäng theo quy luaät caïnh tranh. Ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi baèng moïi noã löïc ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi tieâu duøng thoâng qua caùc bieän phaùp khaùc nhau nhö caûi tieán maãu maõ, naâng cao chaát löôïng, haï giaù thaønh, cung caáp nhöõng dòch vuï toát nhaát cho khaùch haøng. Caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng laø ñoäng löïc raát lôùn cho söï phaùt trieån, nhöng trong cuoäc chôi aáy, muoán daønh thaéng lôïi doanh nghieäp phaûi naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Caïnh tranh coù theå ñöa laïi lôïi ích cho ngöôøi naøy vaø thieät haïi cho ngöôøi khaùc, nhöng xeùt treân phaïm vi toaøn xaõ hoäi thì caïnh tranh ñem ñeán nhöõng taùc ñoäng tích cöïc, noù laøm cho saûn phaåm toát hôn, giaù reû hôn, khaùch haøng ñöôïc chaêm soùc toát hôn. Caïnh tranh treân thò tröôøng taïo ra caùc lôïi ích sau: - Phaân boå nguoàn löïc cuûa xaõ hoäi vôùi tyû leä caân ñoái hôïp lyù, goùp phaàn hình thaønh cô caáu kinh teá hôïp lyù. - Thuùc ñaåy tieán boä khoa hoïc coâng ngheä, taêng naêng suaát lao ñoäng. - Söû duïng vôùi hieäu quaû cao nhaát caùc yeáu toá ñaàu vaøo. - Thoûa maõn toát nhaát nhu caàu cuûa xaõ hoäi vì soá löôïng haøng hoùa, dòch vuï ngaøy caøng nhieàu, chuûng loaïi phong phuù, chaát löôïng caøng cao nhöng giaù caû ngaøy caøng haï. Beân caïnh nhöõng taùc ñoäng tích cöïc, caïnh tranh treân thò tröôøng cuõng taïo ra nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi neàn kinh teá nhö sau: - Caïnh tranh thò tröôøng thieáu kieåm soaùt seõ taïo ra cô cheá kinh teá hình thaønh töï phaùt, gaây baát lôïi cho taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá. - Caïnh tranh thò tröôøng voâ chính phuû seõ daãn ñeán tình traïng hình thaønh moät cuoäc chôi khoâng bình ñaúng “caù lôùn nuoát caù beù”. - 28 - - Caïnh tranh thiï tröôøng khoâng laønh maïnh seõ daãn ñeán phaùt sinh caùc tieâu cöïc trong neàn kinh teá thò tröôøng. Vì vaäy, chaáp nhaän caïnh tranh nhö laø söï taát yeáu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp phaûi tìm moïi caùch khai thaùc lôïi theá cuûa rieâng mình ñeå töø ñoù phaùt trieån naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån. 1.2. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM 1.2.1. Caïnh tranh Trong xu theá phaùt trieån cuûa neàn kinh teá hieän ñaïi, neàn kinh teá thò tröôøng laø xu theá phaùt trieån taát yeáu nhaèm xaây döïng quoác gia phoàn vinh vaø tieán boä. Neùt ñieån hình cuûa neàn kinh teá thò tröôøng chính laø luoân toàn taïi ôû ñoù caùc yeáu toá caïnh tranh. Khoâng coù caïnh tranh, ñoäng löïc hoaït ñoäng cuûa kinh teá thò tröôøng bò tieâu dieät vaø chæ coù caïnh tranh môùi laøm cho thò tröôøng trôû neân naêng ñoäng vaø hieäu quaû hôn. Caïnh tranh laø yeáu toá baát di baát dòch cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Chính vì vaäy, coù theå noùi kinh teá thò tröôøng vôùi caùc ñaëc tröng caïnh tranh chính laø moät coâng ngheä hieän ñaïi ñeå phaùt trieån kinh teá trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Coù raát nhieàu quan ñieåm, khaùi nieäm veà caïnh tranh: Theo ñònh nghóa trong Ñaïi Töø ñieån tieáng Vieät, caïnh tranh ñöôïc ñònh nghóa laø “tranh ñua giöõa nhöõng caù nhaân, taäp theå coù chöùc naêng nhö nhau, nhaèm giaønh phaàn hôn, phaàn thaéng veà mình” Theo Töø ñieån thuaät ngöõ Kinh teá hoïc, “caïnh tranh - söï ñaáu tranh ñoái laäp giöõa caùc caù nhaân, taäp ñoaøn hay quoác gia. Caïnh tranh naûy sinh khi hai beân hay nhieàu beân coá gaéng giaønh laáy thöù maø khoâng ai cuõng coù theå giaønh ñöôïc” Trong Ñaïi Töø ñieån Kinh teá thò tröôøng cuõng ñöa ra ñònh nghóa “caïnh tranh höõu hieäu laø moät phöông thöùc thích öùng vôùi thò tröôøng cuûa xí nghieäp, maø muïc ñích laø giaønh ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng thò tröôøng laøm cho ngöôøi ta töông ñoái thoûa maõn nhaèm ñaït ñöôïc lôïi nhuaän bình quaân vöøa ñuû ñeå coù lôïi cho vieäc kinh doanh bình thöôøng vaø thuø lao cho nhöõng ruûi ro trong vieäc ñaàu tö, ñoàng thôøi hoaït ñoäng cuûa ñôn vò saûn xuaát cuõng ñaït ñöôïc hieäu suaát cao, khoâng coù hieän töôïng quaù dö thöøa veà - 29 - khaû naêng saûn xuaát trong moät thôøi gian daøi, tính chaát saûn phaåm ñaït trình ñoä hôïp lyù …” Theo quan ñieåm cuûa moät soá nhaø kinh teá hoïc noåi tieáng nhö: Adam Smith cho raèng caïnh tranh coù theå laøm giaûm chi phí vaø giaù caû saûn phaåm, töø ñoù toaøn boä xaõ hoäi ñöôïc lôïi do naêng suaát taïo ra. Coøn Paul Samuelson trong cuoán saùch Kinh teá hoïc veà caïnh tranh cuõng ñònh nghóa “caïnh tranh ñoù laø söï kình ñòch giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau ñeå giaønh khaùch haøng hoaëc thò tröôøng” Theo lyù luaän caïnh tranh hieän ñaïi thì vôùi lyù luaän caïnh tranh hoaøn haûo thì vieäc moâ taû söï giao dòch coù theå hieåu moät caùch ñôn giaûn laø caïnh tranh veà soá löôïng, bieåu hieän cuï theå ôû choã giaønh phaàn lôùn treân thò tröôøng coù giôùi haïn. Böôùc sang neàn kinh teá tri thöùc vaø toaøn caàu hoùa kinh teá, nhieàu lónh vöïc cuûa ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi to lôùn vaø saâu saéc chöa töøng thaáy. Do ñoù lyù luaän veà caïnh tranh cuõng thay ñoåi. Trong neàn kinh teá tri thöùc, caïnh tranh laø caïnh tranh môû roäng khoâng gian sinh toàn, laø tö baûn hoùa giaù trò thôøi gian cuûa caù nhaân ngöôøi tieâu duøng trong khoâng gian thò tröôøng môùi. Khoâng gian naøy laáy taêng tröôûng beàn vöõng, chuyeân moân hoùa ôû trình ñoä cao vaø saùng taïo ra heä thoáng sinh thaùi laøm muïc tieâu phaùt trieån. Toùm laïi, caïnh tranh treân thò tröôøng laø caùc hoaït ñoäng maø caùc nhaø saûn xuaát, nhaø cung caáp dòch vuï … tìm moïi caùch ñeå loâi keùo ngaøy caøng nhieàu khaùch haøng mua, söû duïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa mình. Caïnh tranh giuùp cho ngöôøi tieâu duøng ñöôïc höôûng saûn phaåm vôùi chaát löôïng dòch vuï toát hôn, giuùp thò tröôøng hoaït ñoäng hieäu quaû hôn. Caïnh tranh seõ loaïi nhöõng nhaø saûn xuaát, nhaø cung caáp dòch vuï yeáu keùm ra khoûi thò tröôøng. Vì vaäy, caïnh tranh laø ñoäng löïc buoäc caùc nhaø saûn xuaát, cung caáp dòch vuï phaûi khoâng ngöøng tìm caùch caûi tieán, ñoåi môùi kyõ thuaät, coâng ngheä … nhaèm taïo ra nhöõng saûn phaåm, dòch vuï toát hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc treân thò tröôøng. 1.2.2. Naêng löïc caïnh tranh Theo ñònh nghóa trong Ñaïi Töø ñieån tieáng Vieät, naêng löïc caïnh tranh ñöôïc ñònh nghóa laø “khaû naêng giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caïnh tranh cuûa nhöõng haøng hoùa cuøng loaïi treân cuøng moät thò tröôøng tieâu thuï” - 30 - Theo quan ñieåm taân coå ñieån döïa treân lyù thuyeát thöông maïi truyeàn thoáng thì naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh / doanh nghieäp ñöôïc xem xeùt qua lôïi theá so saùnh veà chi phí saûn xuaát vaø naêng suaát. Hieäu quaû cuûa caùc bieän phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân möùc chi phí thaáp. Theo quan ñieåm cuûa lyù thuyeát toå chöùc coâng nghieäp xem xeùt naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh / doanh nghieäp döïa treân khaû naêng saûn xuaát ra saûn phaåm ôû moät möùc giaù ngang baèng hoaëc thaáp hôn möùc giaù phoå bieán maø khoâng coù trôï caáp, baûo ñaûm cho ngaønh / doanh nghieäp ñöùng vöõng tröôùc caùc ñoái thuû caïnh tranh hay saûn phaåm thay theá. Theo Michael Porter thì cho raèng naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng taïo nhöõng saûn phaåm coù quy trình coâng ngheä ñoäc ñaùo taïo ra giaù trò gia taêng cao phuø hôïp vôùi nhu caàu khaùch haøng, chi phí thaáp, naêng suaát cao nhaèm naâng cao lôïi nhuaän. Theo Giaùo sö Toân Thaát Nguyeãn Thieâm thì cho raèng naêng löïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp phuï thuoäc vaøo giaù trò gia taêng maø doanh nghieäp ñoù cung caáp cho khaùch haøng. Toùm laïi, naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng khai thaùc, söû duïng vaø quaûn lyù caùc nguoàn löïc coù giôùi haïn nhö nhaân – taøi – vaät löïc moät caùch khoa hoïc vaø hieäu quaû, keát hôïp vôùi vieäc taän duïng caùc yeáu toá thuaän lôïi khaùch quan töø moâi tröôøng ñeå saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm / dòch vuï coù giaù trò ñaëc saéc cao hôn ñoái thuû nhaèm taïo ra caùc lôïi theá caïnh tranh tröôùc caùc ñoái thuû, töø ñoù ñaûm baûo cho doanh nghieäp ñöùng vöõng, toàn taïi vaø phaùt trieån trong moâi tröôøng caïnh tranh. Noùi ñeán naêng löïc caïnh tranh, tuøy theo yeâu caàu nghieân cöùu maø coù theå ñeà caäp ñeán naêng löïc caïnh tranh ôû nhöõng caáp ñoä khaùc nhau nhö caáp ñoä quoác gia, caáp ñoä ngaønh vaø caáp ñoä heïp hôn laø naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng loaïi saûn phaåm. * Naêng löïc caïnh tranh quoác gia: laø moät khaùi nieäm phöùc hôïp, bao goàm caùc yeáu toá ôû taàm vó moâ, ñoàng thôøi cuõng bao goàm naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp trong caû nöôùc. Naêng löïc caïnh tranh quoác gia laø naêng löïc cuûa moät neàn kinh teá ñaït ñöôïc taêng tröôûng beàn vöõng, thu huùt ñöôïc ñaàu tö, baûo ñaûm oån ñònh kinh teá xaõ hoäi, naâng cao ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân. - 31 - * Naêng löïc caïnh tranh ngaønh / doanh nghieäp: laø khaû naêng duy trì vaø môû roäng thò phaàn, khaû naêng thu lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp trong moâi tröôøng caïnh tranh trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Moät doanh nghieäp coù theå kinh doanh moät hay nhieàu saûn phaåm vaø dòch vuï, do ñoù coù theå phaân bieät naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp vôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa saûn phaåm, dòch vuï. Moät soá yeáu toá taïo neân naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp: quy moâ doanh nghieäp, saûn phaåm, naêng löïc quaûn lyù, chi phí kinh doanh, trình ñoä coâng ngheä, lao ñoäng vaø thöông hieäu. * Naêng löïc caïnh tranh cuûa saûn phaåm, dòch vuï: laø khaû naêng baùn ra vöôït troäi cuûa moät saûn phaåm, dòch vuï so vôùi caùc saûn phaåm khaùc do khaùch haøng, ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù cao. Naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm, dòch vuï ño baèng thò phaàn cuûa saûn phaåm, dòch vuï cuï theå treân thò tröôøng. Naêng löïc caïnh tranh cuûa saûn phaåm, doanh nghieäp / ngaønh vaø quoác gia coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp seõ giuùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Naâng cao naêng löïc cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh seõ daãn ñeán naâng cao naêng löïc caïnh tranh toaøn ngaønh. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaønh trong moät quoác gia seõ taïo ñieàu kieän naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá quoác gia ñoù. 1.2.3. Lôïi theá caïnh tranh Theo quan ñieåm cuûa caùc nhaø kinh teá coå ñieån: caùc yeáu toá saûn xuaát nhö ñaát ñai, voán, lao ñoäng, nhöõng yeáu toá taøi saûn höõu hình laø moät nguoàn löïc quan troïng ñeå taïo neân lôïi theá caïnh tranh. Adam Smith cuõng cho raèng: lôïi theá caïnh tranh döïa treân cô sôû lyù thuyeát tuyeät ñoái veà naêng suaát lao ñoäng, naêng suaát lao ñoäng cao nghóa laø chi phí saûn xuaát giaûm, muoán taêng naêng suaát lao ñoäng thì phaûi phaân coâng lao ñoäng vaø chuyeân moân hoùa saûn xuaát. David Ricardo cho raèng : lôïi theá caïnh tranh khoâng chæ phuï thuoäc vaøo lôïi theá tuyeät ñoái maø coøn phuï thuoäc caû vaøo lôïi theá töông ñoái töùc laø lôïi theá so saùnh vaø nhaân toá quyeát ñònh taïo neân lôïi theá caïnh tranh laø chi phí saûn xuaát nhöng mang tính töông ñoái. Ñoái vôùi quan ñieåm cuûa Heckscher-Ohlin-Samuel thì lôïi theá caïnh - 32 - tranh laø do lôïi theá töông ñoái veà möùc ñoä doài daøo cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát: voán, lao ñoäng. Nhaân toá quyeát ñònh hình thaønh lôïi theá caïnh tranh laø chi phí veà voán vaø chi phí veà lao ñoäng. Theo quan ñieåm cuûa Michael Porter veà lôïi theá caïnh tranh trong taùc phaåm Chieán löôïc caïnh tranh thì “Lôïi theá caïnh tranh veà cô baûn xuaát phaùt töø giaù trò maø moät doanh nghieäp coù theå taïo ra cho ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù vöôït quaù chi phí maø doanh nghieäp boû ra”. Vôùi quan ñieåm naøy coù theå hieåu lôïi theá caïnh tranh laø baát cöù giaù trò naøo doanh nghieäp mang ñeán cho ngöôøi mua maø giaù phí nhaèm taïo ra giaù trò ñoù thaáp hôn chi phí doanh nghieäp boû ra vaø ñöôïc ngöôøi tieâu duøng chaáp thuaän. Nhö vaäy, doanh nghieäp coù theå taïo ra nhieàu giaù trò trong quaù trình toàn taïi vaø hoaït ñoäng cuûa noù nhöng chæ nhöõng giaù trò laøm thoûa maõn nhöõng nhu caàu nhaát ñònh naøo ñoù cuûa ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù phaûi cao hôn phí toån taïo ra noù môùi ñöôïc coi laø lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Michael Porter cho raèng lôïi theá caïnh tranh coù theå ñöôïc bieåu hieän ôû 3 goùc ñoä: - Phí toån thaáp coù theå ñöôïc hieåu laø trong nhöõng ñieàu kieän vaø khaû naêng kinh doanh töông ñöông, doanh nghieäp coù theå taïo ra nhöõng saûn phaåm töông ñöông veà giaù caû, chaát löôïng, maãu maõ … so vôùi saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh nhöng giaù phí ñeå taïo ra saûn phaåm ñoù phaûi thaáp hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. - Söï khaùc bieät cuûa caùc saûn phaåm so vôùi saûn phaåm caïnh tranh laø moät bieåu hieän sinh ñoäng cuûa lôïi theá caïnh tranh. Khaùc bieät hoùa laø nhaán maïnh ñeán caùc öu ñieåm ñaëc bieät rieâng coù cuûa saûn phaåm, dòch vuï trong quaù trình ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Nhöõng ñaëc tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm coù theå ñöôïc theå hieän döôùi nhöõng hình thöùc nhö chaát löôïng saûn phaåm, bao bì, maãu maõ, giaù caû, thöông hieäu, cung caùch phuïc vuï cuûa doanh nghieäp vaø dòch vuï keøm theo … - Taäp trung nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp ñeå phaùt trieån moät phaân khuùc thò tröôøng nhaát ñònh naøo ñoù. Töø cô sôû ñoù, doanh nghieäp töøng böôùc thaâm nhaäp thò tröôøng theo moâ hình “veát daàu loang”. Ñaây laø moät bieåu hieän khaù lyù thuù veà lôïi theá caïnh tranh vaø nhieàu doanh nghieäp ñaõ ñaåy khía caïnh naøy leân thaønh nhöõng chieán löôïc caáp coâng ty trong vieäc chinh phuïc thò tröôøng. Sôû dó ñaây laø moät khía caïnh coù theå ñem laïi thaønh coâng cho doanh nghieäp vì caùc doanh nghieäp coù theå tìm ra moät - 33 - “ngaùch” thò tröôøng naøo ñoù ñeå taán coâng vaø xaâm nhaäp maø xaùc suaát thaønh coâng laø khaù cao. Noùi caùch khaùc, lôïi theá caïnh tranh laø caùi laøm cho doanh nghieäp khaùc bieät hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh (laøm toát hôn) hoaëc laøm nhöõng caùi mình coù maø ñoái thuû khoâng coù (laø nhöõng caùi maø doanh nghieäp duøng ñeå xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh), nhôø ñoù doanh nghieäp ñaït ñöôïc muïc tieâu nhaát ñònh cuûa mình. Coù theå noùi lôïi theá caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh laø hai maët, hai caùch bieåu hieän (cuï theå vaø toång quaùt) veà söùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Doanh nghieäp muoán coù khaû naêng caïnh tranh, muoán naâng cao naêng löïc caïnh tranh thì phaûi taïo cho ñöôïc caùc lôïi theá caïnh tranh vaø muoán coù ñöôïc caùc lôïi theá caïnh tranh thì cuõng phaûi coù nhöõng khaû naêng, naêng löïc nhaát ñònh. Khoâng theå coù moät doanh nghieäp coù naêng löïc caïnh tranh maø khoâng coù lôïi theá caïnh tranh naøo. ._. 1.2.4. Lyù thuyeát lôïi theá caïnh tranh quoác gia cuûa Michael Porter. Theo Michael Porter, cuûa caûi nhieàu hay ít laø do naêng suaát quyeát ñònh phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng caïnh tranh cuûa moãi nöôùc, moâi tröôøng naøy ñöôïc sinh ra trong khung caûnh naøo ñoù gioáng nhö hình kim cöông boán caïnh. Theo lyù luaän naøy, thoâng tin, nhaân toá kích thích, söùc eùp caïnh tranh, doanh nghieäp chuû löïc, theå cheá, coâng trình haï taàng, naêng löïc quan saùt vaø kyõ naêng cuûa con ngöôøi ñeàu coù taùc duïng trong vieäc naâng cao naêng suaát saûn xuaát cuûa moät quoác gia vaø moät lónh vöïc naøo ñoù. Vieäc naâng cao naêng suaát moät caùch beàn vöõng ñoøi hoûi baûn thaân neàn kinh teá cuûa moãi quoác gia phaûi naâng caáp khoâng ngöøng. Ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi caùc coâng ty cuûa moãi nöôùc phaûi kieân trì naâng cao naêng suaát ngaønh baèng caùch naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, caûi tieán coâng ngheä vaø naâng cao hieäu quaû saûn xuaát. Chæ coù ñi theo con ñöôøng ñoù, coâng ty môùi coù theå tham gia vaøo caïnh tranh quoác teá. Ngöôïc laïi, neáu khoâng coù caïnh tranh quoác teá thì naêng suaát nöôùc naøy khoâng heà gaây aûnh höôûng ñoái vôùi naêng suaát cuûa nöôùc khaùc. Nhöng neàn thöông maïi vaø ñaàu tö quoác teá ñaõ taïo ra cô hoäi naâng cao naêng suaát cuûa taát caû caùc nöôùc, ñoàng thôøi cuõng taïo söùc eùp cho caùc coâng ty lôùn duy trì naêng suaát cao. Do vaäy, moãi nöôùc coù theå kinh doanh nhöõng ngaønh maø doanh nghieäp nöôùc mình coù naêng suaát cao hôn vaø nhaäp - 34 - khaåu nhöõng dòch vuï, haøng hoùa do ñoái thuû caïnh tranh ôû nöôùc ngoaøi saûn xuaát maø trong nöôùc chæ coù theå saûn xuaát vôùi naêng suaát thaáp, töø ñoù coù theå naâng cao naêng suaát bình quaân trong nöôùc. Maët khaùc, khi moät nöôùc tröïc tieáp tham gia caïnh tranh quoác teá thì tieâu chuaån veà naêng suaát ñoái vôùi moãi ngaønh trong nöôùc aáy khoâng coøn laø tieâu chuaån trong nöôùc maø laø tieâu chuaån quoác teá. Ñieàu ñoù, thuùc eùp caùc coâng ty trong nöôùc vöøa phaûi caïnh tranh vôùi nhau, vöøa phaûi caïnh tranh vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. Theo M. Porter, naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp phuï thuoäc vaøo khaû naêng khai thaùc caùc naêng löïc cuûa mình ñeå taïo ra saûn phaåm coù chi phí thaáp vaø söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm, ñieåm coát yeáu cuûa vieäc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh laø moái lieân heä giöõa doanh nghieäp vaø moâi tröôøng kinh doanh. Hieän traïng cuûa cuoäc caïnh tranh trong ngaønh phuï thuoäc vaøo 5 löïc löôïng caïnh tranh cô baûn theo moâ hình sau: Vôùi naêm löïc löôïng naøy, löïc löôïng maïnh nhaát seõ thoáng trò vaø trôû thaønh troïng yeáu theo quan ñieåm chieán löôïc. Khi xaùc ñònh ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc löïc löôïng caïnh tranh, nhieäm vuï cuûa doanh nghieäp laø xaùc ñònh nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình vaø phaûi ñöôïc xem xeùt trong moái töông quan vôùi ngaønh. Nghóa laø veà phöông dieän chieán löôïc xaùc ñònh theá ñöùng cuûa doanh nghieäp tröôùc caùc löïc löôïng caïnh tranh trong ngaønh. Muïc ñích cuûa chieán löôïc caïnh tranh laø xaùc laäp vò trí trong ngaønh, töø vò trí ñoù doanh nghieäp coù theå choáng laïi ñöôïc caùc löïc löôïng caïnh tranh trong moät caùch toát nhaát, hoaëc coù theå laøm aûnh höôûng ñeán chuùng theo höôùng coù lôïi nhaát. - 35 - Hình 1.1: Naêm löïc löôïng caïnh tranh theo quan ñieåm cuûa M. Porter 1.3. NHÖÕNG YEÁU TOÁ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA DOANH NGHIEÄP 1.3.1. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó mo⠊ Vò trí ñòa lyù: Vò trí ñòa lyù ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao khaû naêng caïnh tranh, môû roäng thò tröôøng cuûa saûn phaåm döïa vaøo caùc yeáu toá chi phí vaän chuyeån, thuaän lôïi veà giao thöông. Š Taêng tröôûng kinh teá: Yeáu toá taêng tröôûng kinh teá taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán söùc mua cuûa xaõ hoäi vaø ñaây laø yeáu toá taïo ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp môû roäng quy moâ saûn xuaát. Quyeàn traû giaù cuûa ngöôøi baùn Quyeàn thöông löôïng cuûa ngöôøi mua Ñe doïa töø saûn phaåm thay theá Caùc ñoái thuû tieàm naêng Caùc ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh Maät ñoä cuûa caùc nhaø caïnh tranh Ngöôøi cung caáp Ngöôøi mua Nhöõng saûn phaåm thay theá Nguy cô ñe doïa cuûa nhöõng ngöôøi môùi vaøo cuoäc - 36 - Š Tieát kieäm vaø ñaàu tö: Ñaàu tö laø ñoäng löïc chuû yeáu nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, saûn phaåm vaø taêng tröôûng kinh teá. Nhaèm muïc ñích taïo ra söï oån ñònh laâu daøi, ñoøi hoûi phaûi gia taêng caùc nguoàn voán tieát kieäm trong nöôùc. Š Thöông maïi: Nhieàu coâng trình khoa hoïc cho thaáy vieäc môû cöûa thöông maïi nhieàu hôn ñaõ daãn ñeán toác ñoä taêng tröôûng daøi haïn cao hôn, loaïi boû söï maát caân ñoái vaø nhôø ñoù naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Nhöõng quoác gia maát caân ñoái thöông maïi cao coù möùc taêng naêng suaát thaáp hôn so vôùi caùc quoác gia maát caân ñoái thöông maïi ít hôn. Š Khoa hoïc – coâng ngheä: Khoa hoïc coâng ngheä ngaøy moät noåi leân laø moät trong nhöõng yeáu toá coù tính chaát quan troïng nhaát aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, taùc ñoäng ñeán trieån voïng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Tieán boä kyõ thuaät coâng ngheä taùc ñoäng quan troïng ñeán chi phí saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa. Š Luaät phaùp vaø chính saùch: Nhöõng thaønh töïu vaø toàn taïi cuûa phaùt trieån kinh teá chuû yeáu phuï thuoäc vaøo vai troø quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, theå hieän baèng nhöõng chính saùch cuûa cô quan nhaø nöôùc. Coù theå noùi neáu thieáu vai troø laõnh ñaïo vaø söï hỗ trôï cuûa nhaø nöôùc thì khoâng theå baøn ñeán phaùt trieån kinh teá, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm vaø doanh nghieäp. Š Vaên hoùa xaõ hoäi: Vaên hoùa, giaùo duïc, lao ñoäng laø nhöõng nhaân toá quan troïng taùc ñoäng ñeán khaû naêng naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc coù moät yù nghóa quan troïng ñoái vôùi cô caáu saûn xuaát, khaû naêng caïnh tranh. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ñeå taän duïng coù hieäu quaû lôïi theá lao ñoäng roõ raøng laø moät khaâu ñoät phaù coù yù nghóa chieán löôïc cuûa quaù trình phaùt trieån kinh teá. 1.3.2. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ - 37 - 1.3.2.1. Caùc yeáu toá beân ngoaøi doanh nghieäp: Š Ñoái thuû caïnh tranh: Ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi: möùc ñoä caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi phuï thuoäc vaøo soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh, quy moâ cuûa ñoái thuû, toác ñoä taêng tröôûng cuûa saûn phaåm vaø tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm. Soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh caøng nhieàu thì caïnh tranh caøng dieãn ra khoác lieät vaø thò phaàn caøng bò chia nhoû. Ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån: moâi tröôøng caïnh tranh trong töông lai bò chi phoái bôûi söï xaâm nhaäp cuûa nhöõng nhaø caïnh tranh tieàm aån. Nguy cô xaâm nhaäp phuï thuoäc vaøo lôïi nhuaän cuûa ngaønh, quy moâ saûn xuaát, söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm, quy moâ voán, chi phí vaø khaû naêng tieáp caän caùc keânh phaân phoái. Š Nhaø cung caáp: Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät ñaõ cho ra ñôøi nhieàu loaïi nguyeân vaät lieäu môùi coù tính öu vieät phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát vôùi muïc ñích taïo ra caùc saûn phaåm môùi vôùi nhieàu öu ñieåm hôn. Doanh nghieäp naøo tìm ñöôïc nhieàu nguoàn cung caáp môùi, oån ñònh seõ coù cô hoäi gia taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm giaù thaønh vaø giaønh ñöôïc öu theá trong caïnh tranh. Š Khaùch haøng: Yeâu caàu töø phía khaùch haøng ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp saûn phaåm ngaøy caøng khaét khe vaø ña daïng hôn. Ñeå tieáp caän caùc nhu caàu naøy, doanh nghieäp phaûi ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng tieáp thò, baùm saùt nhu caàu thò tröôøng vaø taäp trung thoûa maõn khaùch haøng treân cô sôû cung caáp saûn phaåm chaát löôïng toát, môùi laï vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng cao. Š Saûn phaåm thay theá: Saûn phaåm thay theá laø nhöõng saûn phaåm coù cuøng coâng naêng. AÙp löïc töø caùc saûn phaåm thay theá phuï thuoäc vaøo möùc giaù cuûa saûn phaåm. Neáu giaù caû saûn phaåm cao khaùch haøng seõ chuyeån sang söû duïng caùc saûn phaåm thay theá. - 38 - 1.3.2.2. Caùc yeáu toá beân trong doanh nghieäp: Š Saûn phaåm vaø chaát löôïng saûn phaåm: Trong ñieàu kieän khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån, saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh gaàn nhö laø töông töï nhau veà chöùc naêng, coâng duïng cô baûn. Tuy nhieân, nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, coù tính chaát öu vieät, khaùc bieät hôn caùc saûn phaåm cuøng loaïi seõ ñöôïc öa chuoäng hôn. Do ñoù, beân caïnh caùc yeáu toá nhö bao bì, ñoùng goùi, muoán giaønh thaéng lôïi trong cuoäc chieán caïnh tranh, doanh nghieäp caàn taïo ra nhöõng saûn phaåm thaät ñoäc ñaùo vaø khaùc bieät so vôùi caùc ñoái thuû. Š Giaù caû: Giaù caû saûn phaåm cuõng laø moät nhaân toá quan troïng ñeå quyeát ñònh söï thaéng baïi cuûa doanh nghieäp. Ngaøy nay, ña soá caùc khaùch haøng luoân yeâu caàu caùc saûn phaåm, dòch vuï coù chaát löôïng cao nhöng giaù reû. Do ñoù, doanh nghieäp naøo coù chi phí saûn xuaát, quaûn lyù thaáp, taïo ra giaù thaønh thaáp thì caøng coù lôïi theá. Š Naêng löïc cung öùng: Khaû naêng cung caáp nhieàu hay ít, cung caáp lieân tuïc vaø ñoàng ñeàu hay thöôøng bò giaùn ñoaïn … cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng khi khaùch haøng, ñaëc bieät laø nhöõng khaùch haøng coâng nghieäp quyeát ñònh löïa choïn nhaø cung caáp. Doanh nghieäp coù naêng löïc cung öùng caøng maïnh thì seõ ñöôïc khaùch haøng caøng tin töôûng vaø ñoâi luùc cuõng chính nhôø naêng löïc cung öùng maïnh doanh nghieäp seõ loâi keùo ñöôïc nhieàu khaùch haøng cuûa caùc ñoái thuû nhaát laø trong luùc caùc ñoái thuû khoâng coøn haøng toàn kho ñeå baùn. Š Dòch vuï: Beân caïnh caùc yeáu toá treân, dòch vuï goàm dòch vuï khaùch haøng, dòch vuï haäu maõi … cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Caùc dòch vuï toát seõ laøm cho khaùch haøng seõ thaáy thoûa maõn vaø vui veû khi mua saûn phaåm ñoù. Ñoâi khi, khaùch haøng cuõng coù theå chaáp nhaän traû giaù cao cho nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng vaø dòch vuï toát. - 39 - 1.4. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM CUÛA TAÄP ÑOAØN SHELL ÔÛ CAÙC NÖÔÙC. ¾ Thaùi Lan: Shell Thaùi Lan khoâng coù nhaø maùy saûn xuaát, chæ nhaäp haøng xaù töø Singapore ñeå cung caáp cho khaùch haøng nhö ôû Vieät Nam. Hình thöùc ñoùng goùi cuûa Shell Thaùi Lan ña daïng hôn Shell Vieät Nam: - Chuù troïng baùn haøng boàn nhö xe boàn, isotank, IBC, nhöng Shell khoâng coù sôû höõu xe boàn naøo maø ñi thueâ hoaøn toaøn. Ngoaøi ra, khaùch haøng coù theå mang xe boàn hoaëc isotank cuûa mình ñeán nhaø maùy Shell ñeå laáy haøng. - Haøng phuy: ñoùng goùi trong thuøng phuy cuûa khaùch haøng khi khaùch haøng yeâu caàu (goïi taét laø BOP – Buyer Own Pack). Ñoái vôùi haøng BOP, khaùch haøng phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà chaát löôïng saûn phaåm chöùa beân trong vaø töï vaän chuyeån vì Shell khoâng ñaûm baûo an toaøn cho nhöõng phuy cuûa khaùch haøng. Qua đñoù ta thaáy chieán löôïc caïnh tranh cuûa Shell taïi thò tröôøng Thaùi Lan laø giaûm chi phí toái ña ñeå coù giaù thaät caïnh tranh vaø linh hoaït trong cung caáp haøng. Nhôø ñoù, Shell ñaõ coù ñöôïc 40% thò phaàn. ¾ Singapore: Taïi Singapore, coù nhaø maùy saûn xuaát Polyols lôùn nhaát khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, laø nhaø maùy Seraya Chemicals Singapore. Saûn löôïng cuûa nhaø maùy öu tieân phaân boå cho caùc coâng ty Shell ôû caùc quoác gia trong khu vöïc nhö: Thaùi Lan, Vieät Nam, Malaysia, Indonesia, Philippine, Hoàng Koâng, Ñaøi Loan, Nhaät Baûn vaø Trung Ñoâng hoaëc xuaát khaåu cho caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi trong khu vöïc. Phöông tieän vaän chuyeån chính laø taøu chuyeân duïng ñeå chôû haøng xaù ñeán caùc nöôùc naøy. Ngoaøi ra, Shell bôm haøng vaø xeáp haøng baèng isotank (dung tích 24.000 lít) cho nhöõng ñôn haøng khaån khi khaùch haøng chöa thueâ ñöôïc taøu. Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa, Shell chæ cung caáp baèng haøng boàn ñeán khaùch haøng. Shell khoâng ñoùng haøng döôùi daïng phuy hay tank nhoû (goïi taét IBC – - 40 - Intermediate Bulk Container) ñeå caét giaûm chi phí toái ña cho khaùch haøng vaø cho Shell. Veà maûng Logistics, Shell chia laøm hai boä phaän: - Logistics trong bôø (Land Logistics): Shell quaûn lyù ñoäi xe boàn khoaûng 10 chieác, töï vaän chuyeån ñeán nhaø maùy cuûa khaùch haøng trong nöôùc. - Logistics bieån (Marine Logistics): Shell thueâ coâng ty Elite Logistics Singapore laøm dòch vuï thueâ taøu, vaän chuyeån vaø chuaån bò chöùng töø haøng xuaát khaåu cho caùc coâng ty Shell ôû caùc nöôùc khaùc vaø cho caùc coâng ty khaùc. Shell chæ quaûn lyù vieäc thöïc hieän cuûa coâng ty naøy. Shell coù lôïi theá caïnh tranh ôû thò tröôøng naøy laø naêng löïc cung öùng toát, chieán löôïc caïnh tranh cuûa Shell laø giaûm chi phí giao haøng ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm. ¾ Ñaøi Loan: Hôn moät nöûa khaùch haøng cuûa Shell Ñaøi Loan laø nhöõng coâng ty meï cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn nhö: Crecimiento Industrial, Pou Yuen, Golden Top, Chi Ya, … Nhöõng coâng ty naøy thöôøng chæ ñònh caùc coâng ty con ôû caùc nöôùc phaûi mua haøng cuûa Shell ñeå ñoàng nhaát veà maët chaát löôïng. Do ñoù, caùc coâng ty naøy khoâng chæ laø khaùch haøng cuûa Shell Ñaøi Loan maø laø khaùch haøng cuûa Taäp ñoaøn. Vì theá, Shell chaêm soùc khaùch haøng raát toát, ví duï nhö: - Shell ñaàu tö xaây döïng boàn chöùa cho nhöõng khaùch haøng lôùn ñeå ñöôïc ñoäc quyeàn phaân phoái vaø thoûa thuaän kyù gôûi haøng ôû kho cuûa khaùch haøng. Shell chuû ñoäng lieân laïc vôùi khaùch haøng vaø bôm haøng ñaày boàn chöùa cuûa khaùch haøng, nhöng khi khaùch haøng thaät söï söû duïng thì Shell môùi xuaát hoùa ñôn baùn haøng. Nhö vaäy ñaûm baûo cung caáp haøng lieân tuïc vaø ñuùng haïn. - Shell aùp duïng thôøi haïn thanh toaùn töông ñoái daøi cho caùc khaùch haøng. Thôøi haïn trung bình khoaûng 60 ngaøy keå töø ngaøy xuaát hoùa ñôn. - Coù maïng löôùi phaân phoái, ñaïi lyù ôû caùc trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc. Ñaïi lyù seõ ñöôïc höôûng hoa hoàng 10 – 15% treân toång doanh soá ñaït ñöôïc. Ñaïi lyù coù kho haøng ñeå chöùa haøng phuy. Ñoái vôùi haøng boàn, Shell xaây döïng boàn chöùa nhoû cho ñaïi lyù, ñaïi lyù töï vaän haønh vaø cung caáp hoùa chaát cho khaùch haøng. Chuùng ta coù theå thaáy Shell taäp trung nhieàu öu ñaõi cho phaân khuùc khaùch haøng lôùn vaø ñaïi lyù, khaùch haøng nhoû seõ ñöôïc chaêm soùc bôûi maïng löôùi ñaïi lyù. - 41 - KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I: Caùc doanh nghieäp Vieät Nam tham gia vaøo quaù trình toaøn caàu hoùa, ñöông nhieân phaûi chaáp nhaän nhöõng caùi ñöôïc vaø nhöõng caùi maát. Dó nhieân khoâng phaûi chæ coù vaäy maø ñieàu quan troïng hôn laø phaûi laøm sao coù ñöôïc vò trí xöùng ñaùng trong cuoäc chôi. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu naøy, ñaây thöïc söï laø moät cuoäc caïnh tranh lôùn. Ñeå hoäi nhaäp thaønh coâng, khoâng coù caùch naøo khaùc doanh nghieäp caàn phaûi bieát khai thaùc trieät ñeå nhöõng lôïi theá cuûa mình vaø khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu toàn taïi trong doanh nghieäp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình, ñeå thu huùt ngaøy caøng nhieàu khaùch haøng veà phía mình... Laø moät coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi ñöôïc thaønh laäp taïi Vieät Nam töø naêm 1996, ñeán nay Shell Vieät Nam cuõng coù nhöõng theá maïnh nhaát ñònh veà voán, thöông hieäu, khaû naêng quaûn lyù, nhaän söï … Tuy nhieân, vieäc khai thaùc nhöõng theá maïnh naøy trong moâi tröôøng kinh doanh coù söï caïnh tranh khoác lieät cuûa nhieàu nhaø cung caáp trong vaø ngoaøi nöôùc khaùc cuûa coâng ty Shell Vieät Nam ñaït hieäu quaû nhö theá naøo, chuùng ta seõ nghieân cöùu naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam treân thò tröôøng hoùa chaát Polyols ôû Vieät Nam ôû chöông sau. - 42 - CHÖÔNG II: PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM TREÂN THÒ TRÖÔØNG HOÙA CHAÁT POLYOLS ÔÛ VIEÄT NAM 2.1. TOÅNG QUAN VEÀ SAÛN PHAÅM VAØ THÒ TRÖÔØNG POLYOLS ÔÛ VIEÄT NAM 2.1.1. Giôùi thieäu veà saûn phaåm Polyols Polyols laø moät doøng saûn phaåm hoùa daàu ñöôïc chieát xuaát töø daàu thoâ, traûi qua nhieàu quaù trình chöng caát ñeå saûn xuaát ra propylene oxide roài töø propylene oxide saûn xuaát ra Polyols. Ñoù laø dung dòch khoâng maøu, khoâng muøi, goàm nhöõng chaát höõu cô vôùi hai hay nhieàu nhoùm OH vaø moät soá haït polyme sieâu nhoû. Hieän ñang coù raát nhieàu loaïi Polyols treân thò tröôøng vôùi nhöõng khoái löôïng phaân töû khaùc nhau vaø söï ña daïng naøy ñaõ taïo ra raát nhieàu quy trình saûn xuaát vaø öùng duïng khaùc nhau. Ethylene Benzene + Ethyl- benzene Ethyl- benzene Oxygen (from air) + Ethylbenzene Hydroperoxide Ethylbenzene Hydroperoxide Propylene + Methlyphenyl - carbinol Propylene Oxide + Propylene Oxide + Ethlyene Oxide + Glycerine POLYOLS Hình 2.1: Quy trình saûn xuaát Polyols - 43 - Quy trình saûn xuaát Polyols: 1/. Ethylbenzene ñöôïc saûn xuaát töø Ethylene vaø Benzene 2/. Ethylbenzene bò Oxy hoùa thaønh Ethylbenzene Hydroperoxide 3/. Ethylbenzene Hydroperoxide keát hôïp vôùi Propylene taïo thaønh Propylene Oxide vaø Methlyphenyl carbinol. 4/. Propylene Oxide phaûn öùng vôùi Ethlyene Oxide vaø Glycerine ñeå taïo thaønh Polyols ÖÙng duïng cuûa Polyols: Khi Polyols vaø isocyanates phaûn öùng vôùi nhau taïo thaønh Polyurethanes, ñöôïc duøng trong caùc öùng duïng nhö: - Muùt ñaøn hoài: nhö sofa, neäm gheá, gheá ngoài xe hôi, neäm xe gaén maùy, ñeäm muùt (ñeäm, chaên, goái, khaên traûi giöôøng), nhöõng ñoà ñaït trong nhaø hay noäi thaát vaên phoøng coù boäc muùt, muùt loùt döôùi ñeá giaøy theå thao, muùt loùt aùo jacket, ñoà röûa cheùn… - CASE (Coatings, Adhensives, Sealants and Elastomer - chaát phuû ngoaøi, keo daùn, chaát keát dính, chaát ñaøn hoài) nhö keo daùn kieáng trong khung xe hôi, keo daùn kim loaïi vaø kieáng nhö maét kính, cöûa soå, cöûa lôùn trong xaây döïng; boä quaàn aùo tröôït tuyeát vaø caû nhöõng boä quaàn aùo khoâng thaám nöôùc. - Muùt cöùng: nhö boä phaän trang trí noäi thaát trong xe hôi, boïc voâ laêng xe hôi, ñoà chôi theå thao, ñeá giaøy theå thao, giaøy tröôït baêng, beà maët caùc saân chôi (vaùn tröôït, …), nhöõng taám aâm, caùch nhieät nhö muùt loùt beân trong ñöôøng oáng daãn daàu ñeå oån ñònh nhieät ñoä cuûa daàu trong oáng .… Ngoaøi ra, Polyols cuõng ñöôïc duøng trong caùc öùng duïng Non-Urethane nhö laø chaát coù hoaït tính beà maët, chaát choáng ñoâng ñaëc trong daàu moû. 2.1.2. Toång quan veà thò tröôøng Polyols ôû Vieät Nam ÔÛ Vieät Nam, caùc doanh nghieäp raát ít söû duïng Polyols trong caùc öùng duïng veà CASE do giaù thaønh cao vaø trong moät soá öùng duïng coù theå duøng thay theá baèng - 44 - dung moâi khi saûn xuaát keo daùn, chaát phuû beà maët. ÖÙng duïng veà muùt cöùng cuõng ít do thò tröôøng Vieät Nam chöa phaùt trieån caùc lónh vöïc naøy. Caùc doanh nghieäp söû duïng hoùa chaát Polyols chuû yeáu laø ñeå saûn xuaát muùt ñaøn hoài nhö neäm giöôøng, neäm gheá ngoài, sofa, …; muùt loùt döôùi ñeá giaøy theå thao; loùt aùo jacket, ñeá giaøy muùt kieåu nöõ. Do ñoù, trong luaän aùn naøy, taùc giaû chæ taäp trung ñi vaøo nghieân cöùu veà thò tröôøng Polyols trong öùng duïng taïo muùt ñaøn hoài cuûa hoùa chaát Polyols. 2.1.2.1. Nhu caàu veà hoùa chaát Polyols Nhìn chung, nhu caàu veà hoùa chaát Polyols treân thò tröôøng Vieät Nam caøng ngaøy caøng taêng. Ñoù laø do neàn kinh teá Vieät Nam trong naêm naêm trôû laïi ñaây phaùt trieån raát toát. Tyû leä taêng tröôûng GDP bình quaân khoaûng 8%, ñöùng thöù 2 Chaâu AÙ, chæ sau Trung Quoác. Ñôøi soáng nhaân daân caøng taêng cao do ñoù ngöôøi daân Vieät Nam khoâng coøn quan taâm ñeán nhöõng nhu caàu cô baûn nhö caùi aên, caùi maëc maø coøn quan taâm ñeán vieäc aên ngon, maëc ñeïp vaø baét ñaàu quan taâm ñeán söùc khoûe cuûa mình nhieàu hôn. Cuï theå laø quan taâm ñeán giaác nguû ngon vôùi neäm goái, giöôøng töôm taát, eâm aùi, saïch seõ ….; quan taâm ñeán thôøi trang nhö quaàn aùo ñeïp vaø sang troïng, giaøy deùp … ; quan taâm ñeán nhu caàu theå duïc theå thao. Nhö vaäy, ngaønh saûn xuaát neäm muùt vaø saûn xuaát duïng cuï theå duïc theå thao cuõng phaùt trieån. Cao hôn nöõa ñoù laø chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân cuõng ñöôïc naâng leân ñaùng keå. Daàn daàn, xe maùy thay theá xe ñaïp, xe oâ toâ laïi thay theá xe maùy. Roõ raøng, soá löôïng ngöôøi daân sôû höõu xe maùy, oâ toâ ngaøy caøng nhieàu. Ñieàu naøy khieán cho ngaønh coâng nghieäp cheá taïo xe maùy, oâ toâ trong nöôùc cuõng phaùt trieån theo. Vaø taát nhieân, khi caùc ngaønh naøy phaùt trieån thì nhu caàu söû duïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo ñeå saûn xuaát ñoà trang trí noäi thaát trong xe, gheá ngoài … cuõng seõ taêng leân. Nhu caàu veà muùt ñaøn hoài seõ taêng leân. Do ñoù, nhu caàu veà hoùa chaát Polyols treân thò tröôøng Vieät Nam cuõng taêng leân töông öùng. Döôùi ñaây laø döï baùo nhu caàu veà hoùa chaát Polyols qua caùc naêm töø naêm 2004 – 2007 vaø ñeán naêm 2010. - 45 - Baûng 2.1: Döï baùo nhu caàu hoùa chaát Polyols töø naêm 2004 ñeán naêm 2010 treân thò tröôøng Vieät Nam Naêm Nhu caàu (taán) % taêng, giaûm 2004 20.200 + 5% so vôùi naêm 2003 2005 19.000 -6% 2006 19.800 +4% 2007 Döï kieán 20.800 +5% 2008 - 2010 + 8% / naêm Nguoàn: Baùo caùo döï baùo nhu caàu cuûa Cty Shell Vieät Nam – ngaønh Hoùa Chaát Naêm 2006, ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån môùi cho Vieät Nam khi Vieät Nam chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân thöù 150 cuûa Toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO. Söï kieän naøy seõ môû ra cho Vieät Nam nhöõng cô hoäi môùi cuøng vôùi nhöõng thaùch thöùc môùi. Caùc coâng ty nöôùc ngoaøi seõ “vaøo” Vieät Nam nhieàu hôn do moâi tröôøng ñaàu tö cuûa Vieät Nam caøng thuaän lôïi, thoâng thoaùng vaø haáp daãn, Vieät Nam trôû thaønh moät thò tröôøng lôùn, ñaày tieàm naêng. Döï kieán raèng soá löôïng caùc coâng ty saûn xuaát giaøy, trang phuïc theå thao, neäm muùt, saûn xuaát xe maùy, oâ toâ … seõ baét ñaàu taêng töø naêm 2007. Nhö vaäy, thò tröôøng veà hoùa chaát Polyols cuõng coù chieàu höôùng taêng theo. Öôùc tính nhu caàu naøy taêng khoaûng 5% trong naêm 2007 vaø taêng 8% moãi naêm töø naêm 2008 trôû ñi. 2.1.2.2. Tình hình caïnh tranh Hieän nay, treân thò tröôøng Polyols ôû Vieät Nam coù boán nhaø cung caáp chính, ñoù laø Coâng ty Shell Vieät Nam (goïi taét laø SCV – Shell Chemicals Vietnam), Coâng ty Coå Phaàn Hoùa Daàu Petrolimex (PLC), Coâng ty Dòch Vuï Phaân Phoái Hoùa Chaát Sojitz vaø Coâng ty BASF Singapore. PLC mua haøng cuûa taäp ñoaøn Bayer coøn Sojitz thì phaân phoái haøng cho taäp ñoaøn Dow. Ngoaøi ra, coøn coù caùc nhaø cung caáp nhoû, chuû yeáu laø caùc coâng ty thöông maïi nhaäp khaåu hoùa chaát Polyols tröïc tieáp töø Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Nhaät Baûn. Trong tröôøng hôïp giaù hoùa chaát Polyols treân thò tröôøng Vieät Nam bieán ñoäng maïnh vaø cao hôn giaù theá giôùi thì caùc nhaø cung caáp - 46 - nhoû naøy seõ nhaäp khaåu töø Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Nhaät Baûn vôùi giaù reõ nhöng chaát löôïng keùm hôn. Thò phaàn cuûa caùc nhaø cung caáp naøy khoâng ñaùng keå nhöng cuõng aûnh höôûng ñeán khaû naêng cung öùng treân thò tröôøng. Noùi caùch khaùc, taïi Vieät Nam, khoâng phaûi laø söï caïnh tranh giöõa Shell, Petrolimex, Sojitz, BASF, … maø chính laø söï caïnh tranh cuûa taäp ñoaøn Shell vôùi caùc taäp ñoaøn lôùn treân theá giôùi. 32 33 30 29 27 43 40 37 37 40 12 11 9 9 88 10 14 15 14 5 6 10 10 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2002 2003 2004 2005 2006 Naêm % Shell Petrolimex BASF Sojitz Khaùc Hình 2.2: Thò phaàn cuûa caùc Coâng ty treân thò tröôøng Vieät Nam naêm 2002 - 2006 Nguoàn: Baùo caùo kinh doanh cuûa Cty Shell Vieät Nam - Ngaønh Hoùa Chaát Petrolimex khoâng phaûi laø nhaø saûn xuaát Polyols trong nöôùc maø laø nhaø nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi nhöng laïi chieám thò phaàn cao nhaát. Trong khi ñoù, Shell nhaäp khaåu töø nguoàn haøng trong Taäp ñoaøn, ñöôïc thuaän lôïi töø nguoàn haøng coá ñònh veà soá löôïng vaø chaát löôïng, cuõng nhö ñöôïc söï hoã trôï veà giaù, veà kyõ thuaät … nhöng laïi chieám thò phaàn thaáp hôn. Moät soá coâng ty Ñaøi Loan, Nhaät Baûn ñang thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam thoâng qua caùc coâng ty thöông maïi cuûa Vieät Nam. Hoï ñang ôû böôùc thaâm doø tröôùc khi ñaàu tö oà aït vaøo Vieät Nam. Ñeå giaønh ñöôïc thò phaàn, hoï baùn vôùi giaù raát haáp daãn. SCV khoâng theå baùn vôùi giaù thaáp nhö hoï vì chaát löôïng haøng cuûa Shell toát hôn nhieàu so vôùi caùc coâng ty naøy. Tuy nhieân, SCV vaãn töï haøo laø “soá moät veà chaát löôïng saûn phaåm vaø dòch vuï” neân ñoái töôïng khaùch haøng vaãn laø nhöõng taäp ñoaøn lôùn nhö Nike, Pouyen … khi maø saûn phaåm cuûa khaùch haøng cuõng laø saûn phaåm chaát löôïng cao. - 47 - Moät ñieåm nöõa laø SCV caïnh tranh raát yeáu treân thò tröôøng mieàn Baéc. SCV khoâng coù nhaø maùy, kho haøng vaø ñoäi nguõ baùn haøng ôû thò tröôøng naøy. SCV chæ ñoùng haøng baèng container taïi nhaø maùy ôû khu coâng nghieäp Goø Daàu (Ñoàng Nai) vaø vaän chuyeån baèng ñöôøng bieån ñeán kho cuûa khaùch haøng ôû mieàn Baéc. Do ñoù, chi phí vaän chuyeån, ñoùng goùi cho moät taán haøng raát cao ñaõ laøm cho SCV khoâng theå caïnh tranh vôùi Petrolimex. Cuï theå, döôùi ñaây laø thò phaàn cuûa caùc coâng ty tính theo thò tröôøng Nam, Baéc. Baûng 2.2: Thò phaàn cuûa caùc coâng ty tính theo thò tröôøng phía Nam, Baéc naêm 2004 – 2006 Ñôn vò tính: % Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm Nam Baéc Nam Baéc Nam Baéc Shell 25 5 25 4 23 4 Petrolimex 22 15 22 15 24 16 BASF 5 4 5 4 4 4 Sojitz 10 4 10 5 9 5 Khaùc 7 3 7 3 8 3 Nguoàn: Baùo caùo kinh doanh cuûa Cty Shell Vieät Nam - Ngaønh Hoùa Chaát Ñaëc bieät ôû thò tröôøng mieàn Baéc, tình hình kinh doanh khoù khaên hôn ôû mieàn Nam, nhaát laø ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi nhö Shell, BASF vaø Sojitz. Petrolimex chieám thò phaàn cao nhaát vì Petrolimex coù xaây döïng moät boàn chöùa ôû Haûi Phoøng. Petrolimex coù theå giao haøng ñeán kho khaùch haøng ngay khi khaùch haøng coù yeâu caàu. Maët khaùc, do giao baèng haøng boàn neân giaù cuõng caïnh tranh hôn. Neáu khaùch haøng mua haøng cuûa Shell hay Sojitz thì thôøi gian haøng ñeán kho khaùch haøng khoaûng 10 ngaøy sau khi ñaët haøng vaø giaù cao hôn so vôùi Petrolimex khoaûng 70-80 usd/taán. Do ñoù, khoâng rieâng gì Shell maø caùc nhaø cung caáp khaùc cuõng raát khoù coù theå giaønh nhieàu thò phaàn hôn treân thò tröôøng naøy. - 48 - 2.2. PHAÂN TÍCH NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY SHELL VIEÄT NAM TREÂN THÒ TRÖÔØNG HOÙA CHAÁT POLYOLS ÔÛ VIEÄT NAM HIEÄN NAY. 2.2.1. Sô löôïc veà taäp ñoaøn Shell, Coâng ty Shell Vieät Nam vaø Ngaønh Hoùa chaát cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam (Xem phuï luïc 1) 2.2.2. Tình hình kinh doanh saûn phaåm Polyols cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam SCV baét ñaàu hoaït ñoäng kinh doanh hoùa chaát ôû Vieät Nam töø ñaàu naêm 1996. Saûn phaåm Polyols cuûa Shell cuõng coù maët treân thò tröôøng Vieät Nam cuõng töø ñoù vôùi teân thöông maïi laø CARADOL. Thoaït ñaàu, thò phaàn cuûa SCV chæ khoaûng 6%. Ñoù laø chuû yeáu baùn cho 3 khaùch haøng laø: Cty Crecimiento Vieät Nam, Cty ChiYa Enterprise Vieät Nam vaø Cty TNHH Ñænh Vaøng. Ñaây laø 3 coâng ty chuyeân gia coâng cho caùc taäp ñoaøn lôùn nhö Nike, Pouyen vaø coâng ty meï ñang mua haøng cuûa taäp ñoaøn Shell taïi Singapore, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng ... Caùc coâng ty meï naøy cuõng baét buoäc coâng ty con ôû Vieät Nam cuõng mua haøng cuûa Shell ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø ñoàng nhaát veà chaát löôïng haøng hoùa cuûa mình. Nhöõng naêm sau, SCV tieáp tuïc phaùt trieån vaø thò phaàn taêng daàn. Töø naêm 2001 ñeán 2003, thò phaàn trung bình ñaït 30 – 32%. Ñeán naêm 2004, baét ñaàu coù söï xuaát hieän cuûa moät soá ñoái thuû caïnh tranh môùi baét ñaàu thaâm nhaäp vaøo Vieät Nam. Tuy nhieân, vôùi phöông chaâm “taäp trung vaøo khaùch haøng”, nghóa laø quan taâm, chuù yù ñeán nhu caàu cuûa khaùch haøng nhieàu hôn, laøm cho khaùch haøng caûm thaáy thoûa maõn vôùi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa SCV vaø caûm thaáy vieäc quan heä, hôïp taùc kinh doanh vôùi SCV raát deã daøng vaø thuaän lôïi. SCV ñaõ nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa nhieàu khaùch haøng hôn. Theá nhöng, nhìn vaøo baùo caùo baùn haøng cuûa SCV töø naêm 2004 ñeán 2006, löôïng haøng baùn ra lieân tuïc giaûm. Ñoù laø do SCV ñang aùp duïng moâ hình hoaït ñoäng cuûa caû Taäp Ñoaøn – baùn haøng xaù ñeán caùc khaùch haøng coâng nghieäp lôùn nhôø vaøo cô caáu toå chöùc ñôn giaûn vôùi giaù thaáp nhaát. Theo moâ hình naøy, SCV seõ khoâng cung caáp cho nhöõng khaùch haøng coù nhu caàu döôùi 200 taán / naêm. AÙp duïng moâ hình naøy, SCV cuõng tieát - 49 - kieäm ñöôïc raát nhieàu chi phí. Chaúng haïn nhö, chi phí vaän haønh giaøn sang chieát, naïp hoùa chaát vaøo phuy, chi phí cho töøng thuøng phuy roãng, chi phí vaän taûi, chi phí kho baõi, chi phí dòch vuï khaùch haøng, v.v … Nhôø vaäy maø lôïi nhuaän cuûa SCV taêng leân maëc duø löôïng haøng baùn giaûm. Ñieàu naøy chöùng toû vieäc kinh doanh cuûa SCV ngaøy caøng coù hieäu quaû hôn. Maët khaùc, do aûnh höôûng giaù daàu thoâ treân theá giôùi taêng nhanh töø nhöõng thaùng cuoái naêm 2004 laøm cho giaù cuûa hoùa chaát Polyols cuõng taêng theo. SCV höôûng ñöôïc moät khoaûn lôïi nhuaän khoâng nhoû töø cheânh leäch giaù giöõa luùc nhaäp haøng vaø giaù baùn ôû thò tröôøng noäi ñòa. Tuy nhieân, ngöôïc laïi vôùi naêm 2005, giaù xaêng daàu tieáp tuïc taêng, giaù cuûa hoùa chaát Polyols cuõng tieáp tuïc taêng theo. Giaù nguyeân lieäu quaù cao, saûn xuaát caøng nhieàu thì caøng khoâng coù lôøi. Caùc doanh nghieäp chæ saûn xuaát caàm chöøng, phuïc vuï nhöõng ñôn haøng ñaõ kyù xaùc nhaän tröôùc ñoù. C._.haáp. Caïnh tranh treân thò tröôøng ngaøy caøng khoác lieät. Ñeå giöõ ñöôïc khaùch haøng cuõng nhö giöõ ñöôïc thò phaàn, SCV buoäc phaûi giaûm giaù baùn. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho lôïi nhuaän cuûa SCV tuït giaûm ñaùng keå, töø laõi 3,871 trieäu USD vaøo naêm 2004 coøn 289 ngaøn USD vaøo naêm 2005. Tuy nhieân, ñeán naêm 2006 thì lôïi nhuaän cuûa SCV laø 3,3 trieäu USD - 117 - Lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty Shell Vieät Nam - Ngaønh Hoùa Chaát 945 1183 730 1056 3871 289 3300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Naêm Ngaøn USD Lôïi nhuaän sau thueá Ñeå ñaït ñöôïc keát quaû treân, Ban Giaùm Ñoác cuûa SCV ñaõ coù nhöõng noå löïc raát lôùn trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån caùc chieán löôïc kinh doanh cuõng nhö xaây döïng cho rieâng coâng ty mình moät moâi tröôøng vaên hoùa rieâng ñeå thuùc ñaåy vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaân vieân phaùt huy heát caùc khaû naêng cuûa hoï bôûi vì moãi caù nhaân trong coâng ty laø ngöôøi tröïc tieáp ñoùng goùp coâng söùc taïo neân thaønh quaû ñaùng khích leä aáy. - 118 - PHUÏ LUÏC 2: TUYEÂN BOÁ CUÛA TAÄP ÑOAØN SHELL VEÀ CAÙC NGUYEÂN TAÉC KINH DOANH CHUNG 1. Muïc tieâu Muïc tieâu cuûa caùc coâng ty Shell laø tham gia moät caùch coù hieäu quaû, coù traùch nhieäm vaø coù lôïi vaøo caùc ngaønh daàu khí, hoùa chaát vaø caùc ngaønh kinh doanh choïn loïc, vaø tham gia vaøo vieäc tìm kieám vaø phaùt trieån nhöõng nguoàn naêng löôïng khaùc. Caùc coâng ty Shell theo ñuoåi nhöõng tieâu chuaån cao trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình vaø nhaém ñeán vieäc duy trì moät vò trí laâu daøi trong caùc moâi tröôøng caïnh tranh töông öùng. 2. Caùc giaù trò cuûa chuùng ta Caùc nhaân vieân cuûa Shell chia seû nhöõng giaù trò coát loõi – ñoù laø söï trung thöïc, lieâm chính vaø toân troïng con ngöôøi. Chuùng ta tin chaéc vaøo taàm quan troïng cô baûn cuûa söï tin caäy, côûi môû, tinh thaàn ñoàng ñoäi, tính chuyeân nghieäp vaø nieàm töï haøo ñoái vôùi moïi coâng vieäc maø chuùng ta laøm. Phaùt trieån beàn vöõng Ñeå thöïc hieän moät phaàn cuûa caùc Nguyeân Taéc Kinh Doanh, chuùng ta cam keát ñoùng goùp vaøo quaù trình phaùt trieån beàn vöõng. Ñieàu naøy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi giöõ ñöôïc söï caân baèng giöõa caùc quyeàn lôïi tröôùc maét vaø laâu daøi, phoái hôïp caùc moái quan taâm veà kinh teá, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi trong khi ñöa ra caùc quyeát ñònh kinh doanh. 3. Traùch nhieäm Caùc coâng ty Shell thöøa nhaän coù traùch nhieäm trong naêm lónh vöïc sau ñaây: a) Ñoái vôùi coå ñoâng Baûo veä giaù trò voán ñaàu tö cuûa coå ñoâng vaø ñem laïi lôïi töùc thoûa ñaùng. b) Ñoái vôùi khaùch haøng - 119 - Tranh thuû vaø duy trì khaùch haøng baèng vieäc phaùt trieån vaø cung öùng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù giaù trò veà maët giaù caû, chaát löôïng, an toaøn , baûo veä moâi tröôøng vaø ñaûm baûo baèng trình ñoä chuyeân moân vaø coâng ngheä, moâi tröôøng vaø thöông maïi caàn thieát. c) Ñoái vôùi nhaân vieân Kính troïng nhaân quyeàn cuûa moïi nhaân vieân, ñaûm baûo cho hoï nhöõng ñieàu kieän laøm vieäc toát vaø an toaøn, ñieàu kieän hôïp ñoàng vôùi cheá ñoä ñaõi ngoä cao; thuùc ñaåy söï phaùt trieån vaø söû duïng toái öu taøi naêng con ngöôøi vaø cô hoäi tuyeån duïng ñoàng ñeàu; khuyeán khích söï tham gia cuûa nhaân vieân vaøo vieäc ñeà ra keá hoaïch phöông höôùng cho coâng vieäc, vaø vaøo söï aùp duïng nhöõng nguyeân taéc naøy trong Coâng ty. Thaønh coâng veà thöông maïi ñöôïc thöøa nhaän laø tuøy thuoäc nôi ñoùng goùp heát mình cuûa moïi nhaân vieân. d) Ñoái vôùi doanh nghieäp coù lieân heä Theo ñuoåi moái quan heä thuaän lôïi cho caû hai beân vôùi moïi nhaø thaàu, nhaø cung caáp hoaëc ñoái taùc lieân doanh, vaø trong quaù trình ñoù thuùc ñaåy söï aùp duïng nhöõng nguyeân taéc naøy. e) Ñoái vôùi xaõ hoäi Tieán haønh coâng vieäc kinh doanh vôùi tö caùch laø thaønh vieân coù traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi. Tuaân thuû caùc luaät leä aùp duïng taïi caùc nöôùc sôû taïi, bieåu loä söï hoã trôï nhöõng nhaân quyeàn cô baûn phuø hôïp vôùi traùch nhieäm chính ñaùng cuûa doanh nghieäp, vaø quan taâm ñuùng möùc ñeán caùc tieâu chuaån veà söùc khoûe, an toaøn vaø moâi tröôøng theo ñuùng lôøi cam keát cuûa mình veà vieäc ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån laâu daøi. Naêm lónh vöïc traùch nhieäm noùi treân ñöôïc xem laø khoâng theå taùch rôøi nhau. Do ñoù nhieäm vuï cuûa Ban Giaùm Ñoác laø lieân tuïc ñaùnh giaù caùc öu tieân vaø thöïc hieän toát nhaát caùc traùch nhieäm cuûa mình treân cô sôû ñaùnh giaù ñoù. 4. Caùc nguyeân taéc kinh doanh Nguyeân taéc 1: Kinh teá - 120 - Lôïi nhuaän laø ñieàu cô baûn trong vieäc thöïc hieän caùc traùch nhieäm naøy vaø laø ñieàu kieän ñeå ñöôïc toàn taïi trong neàn kinh doanh. Ñoù laø moät thöôùc ño cuûa tính hieäu quaû vaø giaù trò cuûa caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Shell theo maét khaùch haøng. Ñoù cuõng laø ñieàu quan troïng trong vieäc phaân boå ñuùng ñaén caùc nguoàn nhaân löïc vaø taøi chính cuûa taäp ñoaøn, laø ñieàu caàn thieát ñeå hoã trôï cho vieäc ñaàu tö lieân tuïc caàn coù nhaèm phaùt trieån vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm naêng löôïng trong töông lai ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Khoâng coù lôïi nhuaän vaø moâät cô sôû taøi chính maïnh thì khoâng theå hoaøn thaønh caùc traùch nhieäm ñaõ noùi sô löôïc ôû treân. Caùc coâng ty Shell hoaït ñoäng trong raát nhieàu moâi tröôøng xaõ hoäi, chính trò vaø kinh teá khaùc nhau, tuy nhieân noùi chung Shell tin töôûng laø lôïi ích cuûa coäng ñoàng coù theå ñöôïc phuïc vuï hieäu quaû nhaát bôûi moät neàn kinh teá thò tröôøng. Caùc tieâu chuaån ñöôïc duøng khi quyeát ñònh ñaàu tö, chuû yeáu mang tính kinh teá nhöng cuõng coù xeùt ñeán caùc maët xaõ hoäi vaø moâi tröôøng vaø söï ñaùnh giaù veà möùc an toaøn cuûa döï aùn ñaàu tö. Nguyeân taéc 2: Caïnh tranh Caùc Coâng ty Shell uûng hoä hoaït ñoäng kinh doanh töï do. Chuùng ta mong muoán ñöôïc caïnh tranh moät caùch coâng baèng vaø hôïp ñaïo ñöùc trong khuoân khoå luaät phaùp veà caïnh tranh; chuùng ta seõ khoâng ngaên caûn ngöôøi khaùc caïnh tranh töï do vôùi chuùng ta. Nguyeân taéc 3: Söï lieâm chính trong kinh doanh Caùc coâng ty Shell chuù troïng ñeán tính ngay thaúng, lieâm chính vaø coâng baèng trong moïi lónh vöïc kinh doanh cuûa mình vaø cuõng mong chôø nhöõng ñieàu naøy trong caùc quan heä vôùi caùc nhaø thaàu vaø nhaø cung öùng cuûa mình. Söï ñeà nghò hay gaï gaãm tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñöa tieàn vaø nhaän hoái loä döôùi baát kyø hình thöùc naøo ñeàu khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Moïi nhaân vieân ñöôïc yeâu caàu traùnh caùc xung ñoät quyeàn lôïi giöõa caùc hoaït ñoäng taøi chính caù nhaân vôùi phaàn traùch nhieäm cuûa hoï trong vieäc thöïc hieän coâng vieäc cuûa Coâng ty. Taát caû caùc giao dòch thay maët cho moät coâng ty naøo cuûa Shell cuõng ñeàu phaûi ñöôïc theå hieän ñuùng ñaén trong caùc soå saùch cuûa Coâng ty theo ñuùng caùc thuû tuïc ñaõ coù vaø chòu söï kieåm toaùn. - 121 - Nguyeân taéc 4: Caùc hoaït ñoäng chính trò a) Coâng ty Caùc coâng ty Shell luoân haønh ñoäng moät caùch coù traùch nhieäm vôùi xaõ hoäi trong khuoân khoå luaät phaùp quoác gia hieän höõu trong khi theo ñuoåi nhöõng muïc tieâu thöông maïi chính ñaùng cuûa mình. Chuû tröông cuûa caùc coâng ty Shell laø khoâng chi tieàn cho caùc ñaûng phaùi, toå chöùc chính trò hoaëc caùc ñaïi dieän caùc ñaûng phaùi toå chöùc naøy. Tuy nhieân caùc coâng ty Shell coù quyeàn vaø traùch nhieäm hôïp phaùp trong vieäc noùi ra nhöõng vaán ñeà coù aûnh höôûng ñeán lôïi ích cuûa Coâng ty, cuûa nhaân vieân, khaùch haøng vaø coå ñoâng, vaø nhöõng vaán ñeà coù aûnh höôûng ñeán coäng ñoàng khi Coâng ty coù khaû naêng goùp phaàn caûi thieän. b) Nhaân vieân Neáu nhaân vieân cuûa Shell, vôùi tö caùch caù nhaân, muoán tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng caù nhaân trong coäng ñoàng, goàm vieäc tham gia baàu cöû vaøo caùc chöùc vuï coâng coäng, thì Coâng ty seõ taïo cô hoäi ñeå hoï coù theå ñaït ñöôïc yù nguyeän neáu phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hoaøn caûnh taïi choã. Nguyeân taéc 5: Söùc khoûe, an toøan, an ninh vaø moâi tröôøng Kieân ñònh vôùi söï cam keát ñoùng goùp vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá laâu daøi, caùc coâng ty Shell theo ñuoåi xaây döïng moät phöông thöùc höõu yù ñoái vôùi vieäc quaûn lyù söùc khoûe, an toaøn vaø moâi tröôøng, nhaèm ñaït muïc ñích caûi tieán lieân tuïc trong quaù trình thöïc hieän. Vì ñoù caùc coâng ty Shell quaûn lyù nhöõng vaán ñeà naøy nhö baát kyø hoaït ñoäng cô baûn quan troïng naøo khaùc trong vieäc kinh doanh, xaùc ñònh muïc tieâu caûi tieán cuï theå, ñaùnh giaù vaø baùo caùo tình hình möùc thöïc hieän caùc muïc tieâu naøy. Nguyeân taéc 6: Caùc coâng ñoàng ñòa phöông - 122 - Ñoùng goùp quan troïng nhaát maø caùc coâng ty coù theå ñöa laïi cho söï tieán boä xaõ hoäi vaø vaät chaát cuûa caùc nöôùc sôû taïi laø vieäc thöïc hieän hieäu quaû caùc hoaït ñoäng kinh doanh cô baûn. Ngoaøi ra caùc coâng ty Shell cuõng coù söï quan taâm tích cöïc ñeán caùc vaán ñeà xaõ hoäi coù theå khoâng tröïc tieáp lieân quan ñeán vieäc kinh doanh. Caùc cô hoäi ñeå tham gia - chaúng haïn caùc chöông trình coäng ñoàng giaùo duïc hoaëc trao taëng, seõ khaùc nhau tuøy vaøo quy moâ cuûa Coâng ty, tính caùch xaõ hoäi sôû taïi, vaø phaïm vi hoaït ñoäng daønh cho saùng kieán tö nhaân. Nguyeân taéc 7: Thoâng tin vaø hôïp taùc Caùc coâng ty Shell nhaän thöùc raèng vì tính caùch quan troïng cuûa caùc hoaït ñoäng maø mình tham gia vaø taùc ñoäng cuûa caùc hoaït ñoäng naøy ñoái vôùi caùc neàn kinh teá quoác gia vaø caùc caù nhaân, caàn coù moät heä thoáng thoâng tin coâng khai. Trong höôùng ñoù caùc coâng ty Shell coù nhöõng chöông trình thoâng tin toaøn dieän vaø cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa mình cho caùc beân quan taâm chính ñaùng maëc duø cuõng phaûi xem xeùt kyõ caøng veà möùc ñoä baûo maät cuûa coâng vieäc kinh doanh vaø phí toån cuûa heä thoáng thoâng tin. Nguyeân taéc 8: Chaáp haønh luaät phaùp Chuùng ta chaáp haønh moïi ñieàu luaät vaø qui ñònh hieän haønh cuûa caùc quoác gia nôi chuùng ta hoaït ñoäng. - 123 - PHUÏ LUÏC 3: BAÛNG GIAÙ VAÄN TAÛI ÑEÁN NGAØY 31/03/2008 Ñôn vò tính: VNÑ Nhaø vaän taûi Loaïi xe Ñieåm dôû haøng Chi phí vaän taûi (ñoàng/chuyeán) Chi phí vaän taûi cho 1 taán Caûng Haûi Phoøng 5,600,000 Vuøng ven & noäi thaønh Haûi Phoøng 6,190,000 Noäi thaønh Haø Noäi 7,340,000 Gia Laâm 7,240,000 Haø Ñoâng, Haø Taây 7,490,000 Höng Yeân 7,040,000 Vónh Yeân, Vónh Phuùc 7,690,000 Thanh Hoùa 8,290,000 Kieán An 6,390,000 Ngoaïi thaønh Haø Noäi 7,590,000 Cty TNHH TM DV Giao Nhaän KTA Container 20' Vieät Trì, Phuù Thoï 8,090,000 Long An 1,200,000 120,000 Bình Döông 1,000,000 100,000 HTX O toâ soá 2 Xe taûi 11 taán Tp. HCM 1,100,000 110,000 Long An 2,450,000 222,727 Bình Döông 1,400,000 127,273 Xe boàn 11 taán Tp. HCM 1,750,000 159,091 Long An 3,750,000 220,588 Bình Döông 2,160,000 127,059 Cty TNHH Long Hoøa Phaùt Xe boàn 17 taán Tp. HCM 2,680,000 157,647 Ghi chuù: Ñôn giaù treân chöa bao goàm 5% thueá VAT Ñieåm boác haøng: taïi kho Shell Goø Daàu (Long Thaønh, Ñoàng Nai) - 124 - PHUÏ LUÏC 4: THOÂNG TIN VAØ HÌNH AÛNH FLEXI TANK MANUFACTURE: PRONAL COMPANY Production takes place at our factory in Värnamo, Sweden where we have access to a cost-effective supply of raw materials and leading process technology. Production includes everything from: purchase of raw materials, formulation of mixtures, mixing, double-layered calendering and vulcanising in autoclaves, to finished products which can be supplied in standard rolls as well as prefabricated panels made to measure. Our operation is certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001. THE MATERIAL Butyl: The polymer butyl (IIR - isobutylene isoprene - rubber) is an elastomer with a small number of double bonds, produced through co-polymerisation of isobutylene and isoprene. EPDM: The polymer EPDM, ethylene-propylene rubber, is produced through co- polymerisation of ethylene, propylene and diene monomer, producing a polymer made up of saturated linear macromolecules with a paraffinic structure. In addition to the base polymer, both EPDM and Butyl contain reinforcing carbon black, fillers, process chemicals, antioxidants and vulcanising agents. After mixing the ingredients into a homogenous plastic compound, two layers of the rubber are rolled out in a calender to form a double sheet. Vulcanisation is then carried out. The long rubber molecules in the material are cross-linked through heat and pressure, creating an elastic membrane. RESISTANT TO THE ENVIRONMENT - 125 - The vulcanisation process means that the material differs from all thermoplastic products, in that its properties are not affected by varying temperatures. The product is chemically stable and always returns to its original dimensions after stretching. The cross-linked molecular structure gives EPDM and Butyl rubber their unique properties. Ageing or changes in characteristics are negligible despite decades of exposure to the atmosphere, sunlight, UV radiation, chemical fallout, water or major temperature fluctuations. CHEMICALLY STABLE EPDM and Butyl rubber contain no plasticisers or additives which can evaporate or be washed out over the years. The strength and elasticity of the membrane remain practically unchanged for decades, without shrinkage, brittleness, melting or cracking. The membrane is equally elastic, regardless of whether the temperature is -30°C or +120°C. FLEXIBLE STORAGE AND TRANSPORT TANK PRONAL flexible tanks are ideal for storing and transporting liquids (drinking water, hydrocarbons, chemical solutions, foodstuffs, industrial waste, sludge….). They are manufactured with elastomer or plastomer materials, depending on the application, and reinforced with high strength fabric. This is a simple economical solution. Flexible tanks are used throughout the world and are suitable for thousands of users. Advantages: - lightweight, - compact when folded, - 126 - - quick set up, - no air inside the tank, - a low-cost solution, no civil engineering required A highly diversified range of products : - ground storage up to 500,000 litres, - can be transported on trucks, pick-ups, boats and aircraft, suspended under a helicopter or towed behind a vehicle, - structured tanks and ferry fuel tanks for aeroplanes and helicopters, with anti- crash and self-sealing versions. - 127 - - 128 - Bulk bag - 129 - PHUÏ LUÏC 5: BAÛNG THAÊM DOØ YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG Nhaèm muïc ñích naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty Shell treân thò tröôøng Vieät Nam vaø nhaèm thoûa maõn nhu caàu ngaøy caøng ña daïng vaø phöùc taïp cuûa quyù khaùch haøng, chuùng toâi ñang tieán haønh khaûo saùt yù kieán khaùch haøng. Kính mong quyù khaùch haøng vui loøng traû lôøi moät soá caâu hoûi sau: I. THOÂNG TIN CUÛA KHAÙCH HAØNG Teân coâng ty: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñòa chæ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngöôøi traû lôøi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chöùc vuï: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ñieän thoaïi: …………………………………………………………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. THOÂNG TIN THU THAÄP Höôùng daãn thöïc hieän Ñoái vôùi moãi caâu hoûi, xin vui loøng ñaùnh giaù caùc ñeà muïc theo thang ñieåm sau: Raát haøi loøng : Haøi loøng : Trung bình : Khoâng haøi loøng : Khoâng chaáp nhaän ñöôïc : Khoâng coù tröôøng hôïp naøy (NA): Khoâng bieát (DK): - 130 - CAÙC ÑEÀ MUÏC CHÍNH CAÀN ÑAÙNH GIAÙ 1. Tieáp xuùc mua haøng Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc NA DK 1.1 Chaát löôïng phuïc vuï/ Söï chuyeân nghieäp cuûa ñaïi dieän baùn haøng 1.2 Chaát löôïng phuïc vuï/ söï thaønh thaïo cuûa boä phaän phuïc vuï khaùch haøng 1.3 Tin töôûng laø ñôn ñaët haøng seõ ñöôïc tieán haønh moät caùch chính xaùc ngay sau laàn lieân laïc ñaàu tieân 1.4 Xöû lyù khieáu naïi 1.5 Lieân laïc deã daøng vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng vaø boä phaän baùn haøng 2. Giao haøng Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc NA DK 2.1 Giao haøng ñuùng ngaøy vaø chính xaùc 2.2 Thôøi gian giao haøng (Thôøi gian toái thieåu chuùng toâi yeâu caàu keå töø luùc ñaët haøng ñeán luùc giao haøng) ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 2.3 Coù thoâng baùo veà nhöõng söï coá xaûy ra lieân quan ñeán vieäc giao haøng - 131 - 3. Qui trình ñaët haøng vaø hoà sô chöùng töø Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc NA DK 3.1 Chöùng töø giao haøng chính xaùc 3.2 Hoùa ñôn chính xaùc 4. Saûn phaåm vaø dòch vuï saûn phaåm Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc NA DK 4.1 Tính chaát saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng 4.2 Ngöôøi quaûn lyù saûn phaåm hoã trôï cho vieäc söû duïng an toaøn caùc saûn phaåm (ví duï: cung caáp taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm, traùch nhieäm veà moâi tröôøng vaø toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän, v.v…) 5. Giaù trò Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc NA DK 5.1 Giaù caû saûn phaåm caïnh tranh vôùi thò tröôøng 5.2 Giaù caû phuø hôïp vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï nhaän ñöôïc - 132 - TRONG BAÛNG DÖÔÙI ÑAÂY, XIN VUI LOØNG CHÆ RA 5 ÑEÀ MUÏC THEO QUÍ COÂNG TY LAØ QUAN TROÏNG NHAÁT ÑOÁI VÔÙI 1 NHAØ CUNG CAÁP VAØ XEÁP THEO THÖÙ TÖÏ TÖØ 1 ÑEÁN 5 (5 LAØ QUAN TROÏNG NHAÁT) 1.1 Chaát löôïng phuïc vuï/ Söï chuyeân nghieäp cuûa ñaïi dieän baùn haøng 1.2 Chaát löôïng phuïc vuï/ söï thaønh thaïo cuûa boä phaän phuïc vuï khaùch haøng 1.3 Tin töôûng laø ñôn ñaët haøng seõ ñöôïc tieán haønh moät caùch chính xaùc ngay sau laàn lieân laïc ñaàu tieân 1.4 Xöû lyù khieáu naïi 1.5 Lieân laïc deã daøng vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng vaø boä phaän baùn haøng 2.1 Giao haøng ñuùng ngaøy vaø chính xaùc 2.2 Thôøi gian giao haøng (Thôøi gian toái thieåu chuùng toâi yeâu caàu keå töø luùc ñaët haøng ñeán luùc giao haøng) ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 2.3 Coù thoâng baùo veà nhöõng söï coá xaûy ra lieân quan ñeán vieäc giao haøng 3.1 Chöùng töø giao haøng chính xaùc 3.2 Hoùa ñôn chính xaùc 4.1 Tính chaát saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng 4.2 Ngöôøi quaûn lyù saûn phaåm hoã trôï cho vieäc söû duïng an toaøn caùc saûn phaåm (ví duï: cung caáp taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm, traùch nhieäm veà moâi tröôøng vaø toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän, v.v…) 5.1 Giaù caû saûn phaåm caïnh tranh vôùi thò tröôøng 5.2 Giaù caû phuø hôïp vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï nhaän ñöôïc KINH DOANH QUA MAÏNG Xin vui loøng giuùp chuùng toâi phaùt trieån heä thoáng kinh doanh qua maïng Trong bao laâu quyù coâng ty coù theå saún saøng cho vieäc giao dòch mua baùn qua maïng? Ñang söû duïng Ngay hoâm nay 3 thaùng 6 thaùng Naêm tôùi Chöa bieát Xin cho bieát möùc ñoä haøi loøng cuûa Quyù coâng ty vôùi dòch vuï ñaët haøng qua maïng cuûa Shell HC (neáu ñang söû duïng) Raát haøi loøng Haøi loøng Trung bình Khoâng haøi loøng Khoâng chaáp nhaän ñöôïc SAÛN PHAÅM VAØ CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ CUÛA SHELL HOÙA CHAÁT SO VÔÙI CAÙC NHAØ CUNG CAÁP KHAÙC Xeáp haïng Shell Hoùa Chaát vôùi caùc nhaø cung caáp khaùc: Toát hôn Khaù hôn moät chuùt Gioáng nhau Teä hôn moät chuùt Teä hôn nhieàu - 133 - Hieän taïi Quí Coâng ty ñang söû duïng nhaø cung caáp naøo? (Khoâng baét buoäc) …………………………………………………………… Lyù do? Quí coâng ty coù ñoùng goùp yù kieán gì theâm cho chuùng toâi? XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN SÖÏ HÔÏP TAÙC CUÛA QUYÙ COÂNG TY. - 16 - PHUÏ LUÏC 6: DANH SAÙCH CAÙC KHAÙCH HAØNG KHAÛO SAÙT STT Teân khaùch haøng Ñòa chæ Ngöôøi traû lôøi Ñieän thoaïi KHAÙCH HAØNG MIEÀN NAM 1 Cty TNHH SX Nhöïa Anh Duõng Soá 3, Hoà Hoïc Laõm, Phöôøng 16, Quaän 8, TP. HCM Anh Danh 8753135 2 Cty Crecimiento Industrial Vieät Nam KCN Ñoàng An, Huyeän Thuaän An, Bình Döông Chò Linh 0650 743601 3 ChiYa Foam Enterprise Ltd Loâ F2, F3, F4 Ñöùc Hoaø 1, KCN HaÏnh Phuùc, Huyeän Ñöùc Hoøa, Tænh Long An Dieäu Phöông 072 762187 4 Chi Nhaùnh Cty TNHH Ñænh Vaøng E4/48 Khu Phoá 5, Phöôøng Bình Trò Ñoâng B, Quaän Bình Taân, Tp. HCM Myõ Vaân 7505529 5 Edson International Co Ltd 2A -4A Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, Tp. HCM Chò Thaùi 0908 169167 6 Far East Foam Aáp 3B, Xaõ Khaùnh Bình, Huyeän Taân Uyeân, Tænh Bình Döông Chò Phuùc 0903947748 7 Cty TNHH TM Khoâi Minh 40 Thaønh Thaùi, Phöôøng 12, Quaän 10, Tp. HCM Anh Traõi 0903 836322 8 My A 9 Minh Dieu 10 Cty TNHH TM vaø DV Sapa 448A Lyù Thaùi Toå, Quaän 10, Tp. HCM Anh Nghieâm 8345165 11 Supper Foam Vieät Nam Enterprise Ltd Loâ A4, KCN Vieät Höông, Quoác Loä 13, Tænh Bình Döông Chò Linh 090 3932543 12 Cty TNHH Taân Hoaøng Gia 10/14 Xuaân Dieäu, Phöôøng 4, Quaän Taân Bình, Tp. HCM Chò Ngoïc 8112115 13 Cty TNHH Coâng Ngheä Tong-Li Vieät Nam 3/136 Thuû Khoa Huaân, Aáp Thuaän Bình, Xaõ Thuaän Giao, Huyeän Thuaän An, Tænh Bình Döông Chò Quyeân 0650 718250 14 Cty Vaïn Thaønh Caàu An Haï, Phöôøng Taân Phuù Trung, Huyeän Cuû Chi, Tp. HCM - 17 - KHAÙCH HAØNG MIEÀN BAÉC 15 DNTN Xí nghieäp Giang Sôn Cuïm Coâng nghieäp vöøa vaø nhoû Phuù Thò, Gia Laâm, Haø Noäi Chò Hieàn 04 8267153 16 Cty Coà Phaàn Hoùa Chaát vaø Vaät Tö KHKT 70 Haøng Maõ, Haø Noäi Anh Caûm 17 Cty Hoàng Quang 345 Traàn Nguyeân Haõ, Haûi Phoøng Chò Phöông 031781931 18 Nam Haûi Foam Production Company, Ltd 109 Ngoõ 81, Ñöùc Giang, Long Bieân, Haø Noäi 19 Cty TNHH Ngoïc Long Km 31, Quoác loä 5, Minh Ñöùc, Höng Yeân Anh Ngoïc 032 195014 20 CTY XNK Thuûy Saûn Mieàn Trung Vieät Nam 263 Phan Chu Trinh, Ñaø Naüng Anh Nam 0913438981 21 Cty TNHH TM vaø Giao nhaän Tuøng Ñaït 11 Voõ Thò Saùu, Quaän Ngoâ Quyeàn, Haûi Phoøng Phaïm Thò Höông 031 827795 22 Cty TNHH SX VaÏn Thaønh 554 Nguyeãn Vaên Cöø, Nhaø Maùy Xe Löûa, Haø Noäi 23 Xöôûng Muùt Vieät Thaéng - Vuõ Thò Ñaït Km 9, Quoác Loä 5, Hoàng Baøng, Haûi Phoøng Anh Haûi 031 850152 24 Coâng ty Vieät Thaéng 398 Xöông Giang, Phöôøng Ngoâ Quyeàn, Baéc Giang Anh Haûi 031 850152 - 16 - PHUÏ LUÏC 7: KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT Caâu 1: Tieáp xuùc mua haøng Tính chung cho caû thò tröôøng Vieät Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 1.1 Chaát löôïng phuïc vuï/ Söï chuyeân nghieäp cuûa ñaïi dieän baùn haøng 0 0% 3 15% 13 65% 4 20% 1.2 Chaát löôïng phuïc vuï/ söï thaønh thaïo cuûa boä phaän phuïc vuï khaùch haøng 0 0% 4 20% 11 55% 5 25% 1.3 Tin töôûng laø ñôn ñaët haøng seõ ñöôïc tieán haønh moät caùch chính xaùc ngay sau laàn lieân laïc ñaàu tieân 0 0% 3 15% 13 65% 4 20% 1.4 Xöû lyù khieáu naïi 1 5% 7 35% 10 50% 2 10% 1.5 Lieân laïc deã daøng vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng vaø boä phaän baùn haøng 1 5% 3 15% 10 50% 6 30% - 17 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 1.1 Chaát löôïng phuïc vuï/ Söï chuyeân nghieäp cuûa ñaïi dieän baùn haøng 0 0% 3 25% 7 58% 2 17% 1.2 Chaát löôïng phuïc vuï/ söï thaønh thaïo cuûa boä phaän phuïc vuï khaùch haøng 0 0% 2 17% 7 58% 3 25% 1.3 Tin töôûng laø ñôn ñaët haøng seõ ñöôïc tieán haønh moät caùch chính xaùc ngay sau laàn lieân laïc ñaàu tieân 0 0% 2 17% 9 75% 1 8% 1.4 Xöû lyù khieáu naïi 0 0% 5 42% 6 50% 1 8% 1.5 Lieân laïc deã daøng vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng vaø boä phaän baùn haøng 0 0% 3 25% 6 50% 3 25% - 18 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Baéc Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 1.1 Chaát löôïng phuïc vuï/ Söï chuyeân nghieäp cuûa ñaïi dieän baùn haøng 0 0% 0 0% 6 75% 2 25% 1.2 Chaát löôïng phuïc vuï/ söï thaønh thaïo cuûa boä phaän phuïc vuï khaùch haøng 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 1.3 Tin töôûng laø ñôn ñaët haøng seõ ñöôïc tieán haønh moät caùch chính xaùc ngay sau laàn lieân laïc ñaàu tieân 0 0% 1 13% 4 50% 3 38% 1.4 Xöû lyù khieáu naïi 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 1.5 Lieân laïc deã daøng vôùi boä phaän phuïc vuï khaùch haøng vaø boä phaän baùn haøng 1 12.5% 0 0% 4 50% 3 37.5% - 19 - Caâu 2: Giao haøng Tính chung cho caû thò tröôøng Vieät Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 2.1 Giao haøng ñuùng ngaøy vaø chính xaùc 0 0% 5 25% 13 65% 2 10% 2.2 Thôøi gian giao haøng (Thôøi gian toái thieåu chuùng toâi yeâu caàu keå töø luùc ñaët haøng ñeán luùc giao haøng) ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 0 0% 5 25% 12 60% 3 15% 2.3 Coù thoâng baùo veà nhöõng söï coá xaûy ra lieân quan ñeán vieäc giao haøng 1 5% 6 30% 9 45% 4 20% Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 2.1 Giao haøng ñuùng ngaøy vaø chính xaùc 0 0% 1 8% 9 75% 2 17% - 20 - 2.2 Thôøi gian giao haøng (Thôøi gian toái thieåu chuùng toâi yeâu caàu keå töø luùc ñaët haøng ñeán luùc giao haøng) ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 0 0% 4 33% 6 50% 2 17% 2.3 Coù thoâng baùo veà nhöõng söï coá xaûy ra lieân quan ñeán vieäc giao haøng 1 8% 2 17% 6 50% 3 25% Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Baéc Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 2.1 Giao haøng ñuùng ngaøy vaø chính xaùc 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 2.2 Thôøi gian giao haøng (Thôøi gian toái thieåu chuùng toâi yeâu caàu keå töø luùc ñaët haøng ñeán luùc giao haøng) ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. 0 0% 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 2.3 Coù thoâng baùo veà nhöõng söï coá xaûy ra lieân quan ñeán vieäc giao haøng 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% - 16 - Caâu 3: Qui trình ñaët haøng vaø hoà sô chöùng töø Tính chung cho caû thò tröôøng Vieät Nam Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 3.1 Chöùng töø giao haøng chính xaùc 2 10% 13 65% 5 25% 3.2 Hoùa ñôn chính xaùc 2 10% 12 60% 6 30% Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Nam Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 3.1 Chöùng töø giao haøng chính xaùc 1 8% 9 75% 2 17% 3.2 Hoùa ñôn chính xaùc 1 8% 9 75% 2 17% - 17 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Baéc Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 3.1 Chöùng töø giao haøng chính xaùc 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 3.2 Hoùa ñôn chính xaùc 1 12.5% 3 37.5% 4 50% Caâu 4: Saûn phaåm vaø dòch vuï saûn phaåm Tính chung cho caû thò tröôøng Vieät Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 4.1 Tính chaát saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng 1 5% 0 0% 13 65% 6 30% 4.2 Ngöôøi quaûn lyù saûn phaåm hoã trôï cho vieäc söû duïng an toaøn caùc saûn phaåm (ví duï: cung caáp taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm, traùch nhieäm veà moâi tröôøng vaø toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän, v.v…) 1 5% 3 15% 9 45% 7 35% - 18 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 4.1 Tính chaát saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng 1 8% 0 0% 7 58% 4 33% 4.2 Ngöôøi quaûn lyù saûn phaåm hoã trôï cho vieäc söû duïng an toaøn caùc saûn phaåm (ví duï: cung caáp taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm, traùch nhieäm veà moâi tröôøng vaø toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän, v.v…) 1 8% 2 17% 4 33% 5 42% - 19 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Baéc Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 4.1 Tính chaát saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng 0 0% 0 0% 6 75% 2 25% 4.2 Ngöôøi quaûn lyù saûn phaåm hoã trôï cho vieäc söû duïng an toaøn caùc saûn phaåm (ví duï: cung caáp taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm, traùch nhieäm veà moâi tröôøng vaø toå chöùc caùc khoùa huaán luyeän, v.v…) 0 0% 1 13% 5 63% 2 25% - 20 - Caâu 5: Giaù trò Tính chung cho caû thò tröôøng Vieät Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 5.1 Giaù caû saûn phaåm caïnh tranh vôùi thò tröôøng 1 5% 6 30% 9 45% 4 20% 5.2 Giaù caû phuø hôïp vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï nhaän ñöôïc 0 0% 6 30% 11 55% 3 15% Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Nam Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 5.1 Giaù caû saûn phaåm caïnh tranh vôùi thò tröôøng 1 8% 4 33% 6 50% 1 8% 5.2 Giaù caû phuø hôïp vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï nhaän ñöôïc 0 0% 3 25% 8 67% 1 8% - 21 - Tính rieâng ôû thò tröôøng mieàn Baéc Ñieåm 2 Ñieåm 3 Ñieåm 4 Ñieåm 5 Soá TT Noäi dung Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % Soá löôïng % 5.1 Giaù caû saûn phaåm caïnh tranh vôùi thò tröôøng 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 5.2 Giaù caû phuø hôïp vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï nhaän ñöôïc 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% ._.