Nâng cao khả năng cạnh tranh của NNgân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn

Lêi më ®Çu Mét trong nh÷ng yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam hiÖn nay lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §iÒu nµy ®· ®­îc Tæng BÝ th­ §CS ViÖt nam N«ng §øc M¹nh ®Ò cËp t¹i Héi nghÞ lÇn thø 7 kho¸ XI Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng: “…cÇn ®èi chiÕu víi NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng , kÕt luËn cña Héi nghÞ TW 4 (Kho¸ IX) th¼ng th¾n, nghiªm kh¾c chØ ra nh÷ng mÆt yÕu kÐm, h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng tr­ëng víi chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ…” T¹p chÝ Ng©n hµng, sè Xu©n Quý Mïi, 1+2/2003, trang 50. . Mét trong nh÷ng tiªu chÝ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét quèc gia lµ hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ cña quèc gia ®ã lµnh m¹nh vµ æn ®Þnh. Nh­ vËy, n¨ng lùc c¹nh tranh m¹nh cña mét ng©n hµng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng ®Ó cñng cè, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp. Kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng ng©n hµng VN §Õn nay, ViÖt nam ®· cã c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c tæ chøc kh¸c cã ho¹t ®éng ng©n hµng ®· ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, bao gåm: Ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc cã 5 ®¬n vÞ víi 116 chi nh¸nh ë c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc, ch­a kÓ ®Õn c¸c chi nh¸nh cÊp huyÖn, thÞ trÊn, c¸c chi nh¸nh cÊp 2 vµ phßng giao dÞch. Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn ®« thÞ gåm 23 ng©n hµng víi 105 chi nh¸nh cÊp 1, ch­a kÓ ®Õn c¸c chi nh¸nh cÊp 2 vµ c¸c phßng giao dÞch; 14 ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n víi 27 chi nh¸nh, ch­a kÓ c¸c phßng giao dÞch; 3 ng©n hµng liªn doanh cã 7 chi nh¸nh; 28 chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi. Ngoµi ra, cã 7 c«ng ty tµi chÝnh ®­îc thµnh lËp vµ tham gia vµo thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ hÖ thèng tiÕt kiÖm b­u ®iÖn tr¶i réng kh¾p n¬i. Nh×n tæng thÓ, ë ViÖt nam cã mét hÖ thèng ng©n hµng ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ víi m¹ng l­íi réng lín, ph©n bæ ë c¸c tØnh vµ thµnh phè, ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ thËm chÝ trong khu vùc th× c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cña ViÖt nam ch­a thÓ lµ c¸c ng©n hµng m¹nh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn yÕu víi sè vèn ®iÒu lÖ rÊt thÊp. Trong khi ®ã t¹i c¸c n­íc khu vùc, c¸c ng©n hµng trung b×nh cã sè vèn ®iÒu lÖ lín gÊp nhiÒu lÇn c¸c ng©n hµng ViÖt nam céng l¹i. ViÖc bè trÝ m¹ng l­íi chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng ViÖt nam cßn ch­a hîp lý, nhÊt lµ ë c¸c ®Þa ph­¬ng cã nhu cÇu dÞch vô ng©n hµng thÊp dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. §èi víi lÜnh vùc cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n lµ môc tiªu cña hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, th× cuéc c¹nh tranh nµy cµng khèc liÖt h¬n. Tõ thùc tiÔn ®ã, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n”, víi môc tiªu chÝnh lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong ho¹t ®éng nµy. Víi nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc nghiªn cøu, t«i hy väng r»ng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam nãi riªng sÏ n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, mét phÇn rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ng©n hµng gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng, còng nh­ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. MÆc dï ®· cè g¾ng tèi ®a khi nghiªn cøu nh­ng do sù h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ kiÕn thøc nªn trong kho¸ luËn nµy t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ. T«i rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa c¸c ThÇy C« gi¸o vµ b¹n ®äc. T«i xin tr©n träng bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi C« TrÇn ThÞ Thanh, ng­êi h­íng dÉn t«i viÕt vµ hoµn thiÖn kho¸ luËn nµy, còng nh­ toµn thÓ c¸c gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng ®· truyÒn ®¹t cho t«i kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp vµ nghiªn cøu. Ch­¬ng I - kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n I. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm Ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh quan träng nhÊt cña hÖ thèng tµi chÝnh nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung cña mét quèc gia. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hÖ thèng ng©n hµng ®­îc vÝ nh­ thÇn kinh cña c¶ nÒn kinh tÕ. Trong cuèn “Qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i” cña Peter Rose, “ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt- ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n - vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ”. Theo LuËt c¸c Tæ chøc TÝn dông ViÖt nam (12/1997), “Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®­îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan” Râ rµng, tÝn dông lµ mét nghiÖp vô ®Æc biÖt quan träng. C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tÝn dông ®ãng vai trß chñ chèt trong hÇu hÕt c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi. Th«ng qua c¸c kho¶n môc tÝn dông cña m×nh, ng©n hµng tµi trî hay cung cÊp tÝn dông cho hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c h·ng kinh doanh thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ, lµ nguån vèn vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, trî gióp cho c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n b»ng c¸c kho¶n vay tiªu dïng…. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng kh«ng chØ lµ viÖc chuyÓn mét tµi s¶n cña ng©n hµng cho mét ng­êi/tæ chøc nµo ®ã mµ chÝnh lµ viÖc t¹o ra tiÒn míi. Ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng hiÖu qu¶ do chÊt l­îng tÝn dông kh«ng tèt vµ qu¶n lý tÝn dông kh«ng tèt lµ nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i cña c¸c ng©n hµng vµ khñng ho¶ng ng©n hµng trªn thÕ giíi. Tuy hiÖn nay tiªu chÝ míi cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh thÕ giíi kh«ng lÊy mét ng©n hµng chØ “®i vay ®Ó cho vay” lµm mét ng©n hµng ®iÓn h×nh mµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng, nh­ng tÝn dông vÉn lµ mét nghiÖp vô v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ph©n biÖt ng©n hµng víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c. HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh ng©n hµng, c¸c s¶n phÈm dÞch vô ngµy cµng ®­îc ®a d¹ng nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ ®­îc c¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña kh¸ch hµng. Cïng víi sù thay ®æi kh«ng ngõng cña ngµnh tµi chÝnh, c¸c lo¹i h×nh cho vay còng ®­îc më réng vµ ®æi míi. Cã rÊt nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh tÝn dông nh­ng kh«ng cã lo¹i nµo lµ ®Æc biÖt tho¶ ®¸ng vµ chÝnh x¸c. D­íi ®©y lµ mét sè lo¹i h×nh tÝn dông ®­îc ph©n biÖt dùa trªn nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau nh»m lµm râ sù ®a d¹ng cña ho¹t ®éng nµy. 2. Ph©n lo¹i tÝn dông 2.1. C¨n cø vµo thêi h¹n cña hîp ®ång tÝn dông TÝn dông ng¾n h¹n Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n kh«ng qu¸ 1 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy ®­îc dïng cho c¸c kÕ ho¹ch cã tÝnh thêi ®iÓm vµ th­êng xuyªn. T¹i ViÖt nam hiÖn nay ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n ph¸t triÓn rÊt m¹nh. C¸c ng©n hµng cÊp tÝn dông cho c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu b¸n/mua hµng ho¸. TÝn dông cã thÓ ®­îc cÊp dùa trªn tµi kho¶n c«ng ty më t¹i ng©n hµng. Tuú thuéc chÊt l­îng kh¸ch hµng mµ tÝn dông nµy sÏ ®­îc cÊp nhiÒu hay Ýt, vµ tØ lÖ ký qòy cao hay thÊp, hoÆc miÔn ký quü. TÝn dông trung vµ dµi h¹n Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 1 n¨m, th­êng kh«ng qu¸ 25 n¨m. §Ó cã ®­îc sù chÊp nhËn cña ng©n hµng cho kho¶n vay nµy, kh¸ch hµng ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn ngÆt nghÌo vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n. 2.2. C¨n cø ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cung øng: 2.2.1. TÝn dông v·ng lai §©y lµ lo¹i tÝn dông l©u ®êi nhÊt nh­ng vÉn gãp mét phÇn quan träng trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng mét tµi kho¶n ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ sö dông theo nhu cÇu nh­ng kh«ng v­ît qu¸ h¹n møc trong hîp ®ång. Sè l­îng sö dông phô thuéc hoµn toµn vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n trung gian cho kh¸ch hµng trªn tµi kho¶n. Do c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông, tÝn dông v·ng lai kh«ng ®­îc cÊp cho ®Çu t­ dµi h¹n, v× vËy thùc chÊt ng©n hµng cÊp tÝn dông v·ng lai cho kh¸ch hµng nh»m bæ sung vèn cho s¶n xuÊt l­u th«ng th­êng xuyªn. ViÖc cÊp tÝn dông v·ng lai ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n b¶o ®¶m. Kh¸ch hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cho vay vµ hoa hång cña nghiÖp vô thanh to¸n trung gian. HiÖn nay lo¹i h×nh tÝn dông v·ng lai lµ phæ biÕn nhÊt t¹i ViÖt nam. 2.2.2. TÝn dông thÕ chÊp Kh¸ch hµng sö dông tÝn dông thÕ chÊp khi muèn vay mét kho¶n nî ng¾n h¹n vµ thÕ chÊp b»ng ®éng s¶n hay tr¸i quyÒn. Gi¸ trÞ vËt thÕ chÊp ®­îc chiÕt khÊu theo lo¹i ®éng s¶n vµ tÝnh thanh kho¶n cña ®éng s¶n ®ã. VËt thÕ chÊp cã thÓ bao gåm: c¸c giÊy tê cã gi¸ (dµi h¹n hay ng¾n h¹n, cæ phiÕu v« danh); hµng ho¸; kim lo¹i quý; c¸c tr¸i quyÒn (yªu cÇu chi tr¶). Kh¸ch hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt vµ hoa hång. Hoa hång ®­îc tÝnh chñ yÕu trªn chi phÝ b¶o qu¶n vËt thÕ chÊp. 2.2.3. TÝn dông b¶o l·nh VÒ thùc chÊt, b¶o l·nh kh«ng ph¶i lµ tÝn dông thuÇn tuý. Ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh cho kh¸ch hµng trong giao dÞch mua chÞu víi c«ng ty n­íc ngoµi hay vay cña ng©n hµng n­íc ngoµi, ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc hay trong c¸c hîp ®ång ®Êu thÇu. ViÖc nµy ®ång nghÜa víi viÖc ng©n hµng cÊp cho kh¸ch hµng mét kho¶n tÝn dông, khi ®Õn thêi h¹n thanh to¸n, nÕu kh¸ch hµng ch­a hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ th× ng©n hµng lµ ng­êi ®øng ra tr¶ hé. Víi dÞch vô nµy, ng©n hµng thu cña kh¸ch hµng ph¶i tr¶ kho¶n phÝ b¶o l·nh tÝnh trªn phÇn tr¨m cña sè tiÒn ®­îc b¶o l·nh. Do tÝnh rñi ro cao nªn c¸c ng©n hµng th­êng ph¶i dùa vµo uy tÝn cña kh¸ch hµng còng nh­ viÖc kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó quyÕt ®Þnh cã cÊp tÝn dông b¶o l·nh hay kh«ng. Lo¹i h×nh nµy còng ¸p dông rÊt réng r·i t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt nam. 2.2.4. §ång tµi trî Víi nh÷ng hîp ®ång tÝn dông cã gi¸ trÞ lín (cña nh÷ng dù ¸n lín cña quèc gia/c«ng ty) mµ mét ng©n hµng kh«ng thÓ ®¶m nhËn, ph­¬ng thøc ®ång tµi trî (hay liªn kÕt tÝn dông) th­êng ®­îc ¸p dông. Theo ph­¬ng thøc nµy, mét sè ng©n hµng cïng tham gia cho vay víi mét ng©n hµng ®øng ra lµm ng©n hµng ®Çu mèi giao dÞch víi kh¸ch hµng b»ng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc tho¶ thuËn gi÷a c¸c ng©n hµng víi nhau. T¹i ViÖt nam, c¸c dù ¸n mang tÇm cì quèc gia nh­ Dù ¸n KhÝ ®iÖn ®¹m Cµ Mau, §­êng èng dÉn khÝ Nam C«n S¬n…. ®Òu ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lín cïng ký kÕt hîp ®ång ®ång tµi trî. Cã nh÷ng hîp ®ång cã c¶ c¸c ng©n hµng lín cña n­íc ngoµi tham gia. Ng©n hµng ®øng ra lµm ®Çu mèi th­êng lµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt nam. 2.2.5. Leasing Leasing (thuª mua) lµ ph­¬ng thøc mµ nhê ®ã mét doanh nghiÖp cã thÓ cã ®­îc tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín nh­ c¸c cÊu kiÖn nhµ m¸y, thiÕt bÞ vµ xe cé… mµ kh«ng cÇn ph¶i xuÊt vèn. Thay v× mua ®øt c¸c tµi s¶n ®ã, doanh nghiÖp thuª chóng tõ c«ng ty thuª mua tµi chÝnh cña ng©n hµng (c«ng ty nµy th­êng cã liªn kÕt víi c¸c c«ng ty tµi chÝnh kh¸c). C¸ch thøc thuª mua lµ doanh nghiÖp lùa chän lo¹i hµng ho¸/thiÕt bÞ hä cÇn vµ c«ng ty thuª mua sÏ mua thiÕt bÞ. §Õn cuèi thêi h¹n thuª, ng­êi thuª th­êng cã quyÒn chän lùa gia h¹n thêi gian thuª víi møc thuª thÊp h¬n nhiÒu hay mua lu«n thiÕt bÞ ®ã. Thêi h¹n cè ®Þnh ®Çu tiªn th­êng lµ 3-5 n¨m. H×nh thøc tÝn dông thuª mua míi ph¸t triÓn t¹i ViÖt nam trong mÊy n¨m gÇn ®©y. Kh¸ch hµng cña c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña c¸c ng©n hµng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. 2.2.6. Factoring (mua nî): C¸c c«ng ty cã nghiÖp vô mua nî cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng cña hä dÞch vô h¹ch to¸n sæ s¸ch kh¸ch hµng, dÞch vô b¶o toµn c¸c kho¶n nî khã ®ßi. C¸c kho¶n nî ®­îc mua chñ yÕu lµ c¸c kho¶n tiÒn nî hµng, c«ng ty thanh to¸n ngay cho c¸c doanh nghiÖp b¸n chÞu; cung cÊp dÞch vô h¹ch to¸n sæ s¸ch kh¸ch hµng; ®¶m b¶o thanh to¸n ®Çy ®ñ cho c¸c kho¶n ®· chÊp thuËn. Ngoµi ra, c«ng ty cßn thùc hiÖn chiÕt khÊu ho¸ ®¬n. C¸c ng©n hµng lín cung cÊp dÞch vô nµy th«ng qua c¸c c«ng ty con. H×nh thøc nµy t¹i ViÖt nam ch­a ®­îc ¸p dông. T¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn, kÓ c¶ c¸c n­íc Ch©u ¸ nh­ Trung quèc (vµ Hång K«ng), §µi loan, Hµn quèc … h×nh thøc nµy rÊt phæ biÕn. 2.3. C¨n cø ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng: 2.3.1. Cho vay kinh doanh §©y lµ kho¶n môc quan träng nhÊt, chiÕm tØ träng lín trong tæng tµi s¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña ng©n hµng. C¸c kho¶n môc cho vay kinh doanh ng¾n h¹n bao gåm: cho vay mua hµng dù tr÷, cho vay vèn l­u ®éng, cho vay ng¾n h¹n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, cho vay kinh doanh chøng kho¸n, cho vay kinh doanh b¸n lÎ, cho vay trªn tµi s¶n. C¸c kho¶n môc nµy phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh ®ét xuÊt hay t¹m thêi cña doanh nghiÖp. C¸c kho¶n cho vay dµi h¹n nh­ cho vay kinh doanh kú h¹n, cho vay lu©n chuyÓn, cho vay theo dù ¸n, cho vay hç trî mua l¹i c«ng ty gióp cho c¸c h·ng kinh doanh cã mét l­îng vèn lín h¬n rÊt nhiÒu vµ æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho c¸c h·ng. §©y lµ nghiÖp vô cã tØ träng lín nhÊt trong ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng ViÖt nam. 2.3.2. Cho vay tiªu dïng vµ cho vay bÊt ®éng s¶n Lý do tån t¹i m¹nh mÏ cña lo¹i h×nh tÝn dông nµy lµ t©m lý göi tiÒn cña d©n chóng: ng­êi ta hy väng khi göi tiÒn vµo mét ng©n hµng th× sÏ cã kh¶ n¨ng vay l¹i tiÒn tõ chÝnh ng©n hµng ®ã lóc cÇn. TiÒn huy ®éng tõ tiÕt kiÖm trong d©n c­ hiÖn nay lµ nguån vèn quan träng vµ sinh lîi cao cho ng©n hµng, v× vËy c¸c ng©n hµng kh«ng nÒ hµ cho vay kho¶n môc nµy. Tuy nhiªn, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh kh«ng æn ®Þnh ch¾c ch¾n, khiÕn cho chi phÝ vµ rñi ro ®èi víi ng©n hµng còng rÊt cao. Ngoµi ra, cho vay tiªu dïng chÞu t¸c ®éng cña chu kú kinh doanh nªn mét ®Æc ®iÓm quan träng cña tÝn dông tiªu dïng lµ l·i suÊt ¸p dông rÊt cao. Cho vay mua nhµ thÕ chÊp hay cho vay tÝn chÊp, cho vay theo thÎ tÝn dông lµ nh÷ng h×nh thøc phæ biÕn cña lo¹i tÝn dông nµy. Tuy nhiªn, t¹i ViÖt nam hiÖn nay c¸c ng©n hµng ch­a ph¸t triÓn lo¹i h×nh cho vay nµy, nhÊt lµ t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc. HiÖn nay t¹i Vietcombank ®· cã phßng Cho vay Ng¾n h¹n (cho vay tiªu dïng), kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng, c¸c hé kinh doanh vµ c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n. ViÖc cho vay ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ chØ ®­îc vay theo mét tØ lÖ thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n thÕ chÊp (th­êng b»ng 80%). Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn vÒ tµi s¶n thÕ chÊp râ rµng lµ g©y khã kh¨n, bëi c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u ®Êt ®ai, c«ng ty…. Do vËy lo¹i h×nh cho vay nµy ch­a ®­îc c¸c ng©n hµng ViÖt nam ph¸t huy hÕt t¸c dông cña nã. 3. C¸c lo¹i h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i Theo c¸ch ph©n chia mét c¸ch khoa häc vÒ ph­¬ng thøc cho vay cña ng©n hµng, c¸c kho¶n vay ®­îc chia lµm 2 lo¹i: cho vay lu©n chuyÓn vµ cho vay theo sè d­. 3.1. Cho vay lu©n chuyÓn §©y lµ lo¹i h×nh cho vay mang l¹i nhiÒu Ých lîi nhÊt cho kh¸ch hµng. Do tÝnh linh ho¹t cña kho¶n vay nµy mµ ng©n hµng kh«ng ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. §©y lµ lo¹i h×nh tÝn dông ®¸p øng rÊt kÞp thêi vµ nhanh chãng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng sö dông khi kh«ng ch¾c ch¾n vÒ thêi gian cña c¸c luång tiÒn mÆt hoÆc quy m« chÝnh x¸c cña nhu cÇu vay trong t­¬ng lai. TÝn dông lu©n chuyÓn cho phÐp kh¸ch hµng cã thÓ gi¶m bít ¶nh h­ëng cña nh÷ng biÕn ®éng cña chu kú kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn vay thªm trong thêi kú khã kh¨n hay s½n sµng hoµn tr¶ khi t×nh h×nh tµi chÝnh ®­îc c¶i thiÖn. Nh­ vËy, vèn vay cña ng©n hµng lu«n tiÕp cËn kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, vËn hµnh song song xuyªn suèt víi chu kú kinh doanh cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ®­îc ®¸nh gi¸ tÝn nhiÖm tÝn dông cao th­êng Ýt khi sö dông lo¹i tÝn dông nµy mµ chØ ký kÕt hîp ®ång lµm b¶o ®¶m ®Ó cã thÓ nhanh chãng vay vèn tõ nh÷ng tæ chøc tÝn dông kh¸c. Ngoµi ra hiÖn nay mét lo¹i h×nh míi còng ®ang ®­îc sö dông ngµy cµng réng r·i lµ thÎ tÝn dông. C¸c doanh nghiÖp ­a thÝch lo¹i h×nh nµy do tÝnh hiÖu qu¶ cña nã vµ do kh«ng ph¶i th­êng xuyªn lµm ®¬n xin vay ng©n hµng. T¹i ViÖt nam hiÖn nay nghiÖp vô thÎ tÝn dông ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®­îc ­a chuéng bëi tÝnh tøc thêi, tiÖn lîi cña nã. 3.2. Cho vay theo sè d­ Ng­îc l¹i víi cho vay lu©n chuyÓn, viÖc cho vay theo sè d­ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn trÞ sè tÝn dông mµ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh kh¸ch hµng ®i vay ®ßi hái bæ sung vµo tæng gi¸ c¶ cña kh¸ch hµng ®ã. Nh­ vËy, mçi lÇn chÊp nhËn thùc hiÖn ph­¬ng thøc tÝn dông nµy, ng©n hµng sÏ trao cho kh¸ch hµng sè vèn mµ kh¸ch hµng yªu cÇu trong mét lÇn. Kh¸ch hµng tr¶ nî lµm nhiÒu lÇn trong mét thêi gian dµi nªn c¸c ng©n hµng th­êng ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hay ®iÒu kiÖn b¶o l·nh ngÆt nghÌo. Cho vay theo sè d­ cã thÓ gåm c¸c h×nh thøc sau: 3.2.1. Cho vay kinh doanh kú h¹n C¸c h·ng kinh doanh sö dông kho¶n vay nµy cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n: mua thiÕt bÞ, x©y dùng c«ng tr×nh… Kh¸ch hµng xin vay trän gãi dùa trªn chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n vµ sÏ thanh to¸n kho¶n vay lµm nhiÒu lÇn. Nh­ vËy, dßng thu nhËp trong t­¬ng lai cña dù ¸n lµ c¬ së cña viÖc thanh to¸n kho¶n vay. C¸c kho¶n vay kú h¹n ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña ng­êi vay. Do møc ®é rñi ro lín trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n mµ c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i c©n nh¾n cÈn thËn c¸c yÕu tè: (1) tr×nh ®é qu¶n lý cña h·ng, (2)chÊt l­îng hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n h·ng ®ang sö dông, (3) t×nh h×nh tµi chÝnh cña h·ng trong qua khø, (4) cam ®oan kh«ng thÕ chÊp tµi s¶n cho c¸c chñ nî kh¸c, (5) b¶o hiÓm tµi s¶n cña h·ng cã tho¶ ®¸ng hay kh«ng, (6) rñi ro c«ng nghÖ ®èi víi h·ng, (7) ®é dµi kho¶ng thêi gian tr­íc khi dù ¸n thu ®­îc lîi nhuËn, (8) c¸c xu h­íng cña nhu cÇu thÞ tr­êng vµ, (9) tr¹ng th¸i tµi s¶n rßng cña h·ng. 3.2.2. Cho vay dù ¸n dµi h¹n Cho vay dù ¸n dµi h¹n lµ lo¹i h×nh cho vay kinh doanh cã møc ®é rñi ro cao nhÊt. Kho¶n tÝn dông nµy ®­îc dïng ®Ó tµi trî cho viÖc x©y dùng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ mang l¹i thu nhËp trong t­¬ng lai cã quy m« lín. C¸c tµi s¶n cè ®Þnh trªn cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh chiÕn l­îc quèc gia. V× quy m« lín vµ tÝnh rñi ro cao cña lo¹i h×nh nµy mµ ng©n hµng th­êng ®ßi hái ph¶i cã b¶o l·nh, theo ®ã ng©n hµng cã thÓ thu håi kho¶n vay tõ tæ chøc b¶o l·nh khi kh¸ch hµng kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî. §ång thêi, viÖc cho vay ®ßi hái sù tham gia cña mét sè tæ chøc tµi chÝnh kh¸c nh»m chia sÎ rñi ro. Còng cã tr­êng hîp c¸c kho¶n tÝn dông trªn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn kh«ng cÇn cã b¶o l·nh nh­ng møc l·i suÊt ¸p dông sÏ cao h¬n nhiÒu vµ ®ßi hái cã tµi s¶n thÕ chÊp cho tíi khi dù ¸n kÕt thóc. T¹i ViÖt nam… 3.2.3. Cho vay hç trî ho¹t ®éng mua l¹i c«ng ty Mét h×nh thøc tÝn dông ®ang ph¸t triÓn hiÖn nay lµ cho vay hç trî ho¹t ®éng mua l¹i c«ng ty b»ng nî ®ßn bÈy. §©y chÝnh lµ mét ®Æc ®iÓm næi bËt cña nÒn tµi chÝnh thÕ giíi míi. Tuy nhiªn lo¹i h×nh tÝn dông nµy còng gÆp rÊt nhiÒu rñi ro khi c¸c c«ng ty vay nî qu¸ nhiÒu kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî khi l·i suÊt t¨ng hay nÒn kinh tÕ suy tho¸i. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña 3 nh©n tè: (1) luång thu nhËp cña h·ng t­¬ng ®èi thÊp so víi gi¸ mua l¹i nªn kh«ng ®ñ bï ®¾p cho chi phÝ nî vay, (2) c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh kh¸c gia t¨ng søc Ðp thu nî, (3) vèn cña c¸c nhµ qu¶n lý vµ cæ ®«ng bÞ rót qu¸ sím g©y ra th©m hôt nghiªm träng trong ng©n quü cña c«ng ty khi mµ thu nhËp cña c«ng ty ch­a ®ñ m¹nh ®Ó bï ®¾p c¸c luång ra nµy. Tuy nhiªn t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam dÞch vô nµy ch­a ®­îc ¸p dông. Trªn ®©y míi chØ lµ nh÷ng lo¹i h×nh tÝn dông ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn bëi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay. Tuy nhiªn, mçi quèc gia cã nÒn kinh tÕ víi nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng nªn kh«ng thÓ hoµn toµn ¸p dông nh÷ng h×nh thøc trªn trong kinh doanh ng©n hµng t¹i c¸c quèc gia ®ã. ViÖt Nam còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ, chóng ta míi chØ t¹m thêi ®­a ra nh÷ng chuÈn mùc cña thÕ giíi ph¸t triÓn ®Ó ®Þnh h­íng cho sù vËn hµnh cña bé m¸y ng©n hµng ViÖt Nam trong t­¬ng lai. 4. §Æc tr­ng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam Ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam lµ mét ngµnh cßn non trÎ so víi thÕ giíi víi lÞch sö ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m. Do cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vÒ lÞch sö ®ã, kÌm theo nh÷ng kh¸c biÖt trong chÕ ®é vµ tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc nªn ngµnh ng©n hµng còng cã nh÷ng ®iÓm ®Æc tr­ng riªng biÖt, cô thÓ: ThÞ tr­êng h¹n hÑp, kh¸ch hµng chØ lµ c¸c Tæng c«ng ty/c«ng ty lín cña Nhµ n­íc. C¸c c«ng ty liªn doanh hay cã vèn cña n­íc ngoµi th­êng lùa chän vay vèn t¹i ng©n hµng liªn doanh hay chi nh¸nh cña ng©n hµng n­íc ngoµi. S¶n phÈm ®¬n ®iÖu do ng©n hµng chØ cho vay theo dù ¸n mµ kh«ng tÝnh ®Õn nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong kh©u xin vay. ChÞu søc Ðp nhiÒu mÆt cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong khèi ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c. Tõ vÞ thÕ lµ ng­êi chñ trªn thÞ tr­êng vµ trong mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, hiÖn nay ng©n hµng ph¶i mêi chµo c¸c doanh nghiÖp vay nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc (®©y lµ ®iÒu tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng). C«ng cô chñ yÕu ®­îc sö dông trong c¹nh tranh ngµy nay lµ c¹nh tranh b»ng l·i suÊt. §iÒu nµy lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tÝn dông, bëi l·i suÊt ®­îc tÝnh to¸n trªn nhiÒu c¬ së, trong ®ã rñi ro lµ yÕu tè quan träng. II. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1. Kh¸i niÖm: “ C¹nh tranh lµ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn hai hoÆc c¸c c«ng ty, trong ®ã mçi c«ng ty cè g¾ng thuyÕt phôc mäi ng­êi thÝch mua hµng ho¸ cña c«ng ty m×nh h¬m lµ hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c.” – Collins Cobuild English Dictionary. Theo kinh tÕ häc, c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh thÞ tr­êng (kh¸ch hµng) ®Ó tiªu thô s¶n phÈm gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Nh­ vËy, mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n ®ßi hái ph¶i cã c¹nh tranh mµ c¹nh tranh theo nghÜa lµ tranh giµnh thÞ phÇn chØ cã trong khu«n khæ cña kinh tÕ thÞ tr­êng. C¹nh tranh ®­îc ph©n chia thµnh 2 lo¹i: c¹nh tranh hoµn h¶o vµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o. ThÞ tr­êng cã c¹nh tr¹nh hoµn h¶o lµ thÞ tr­êng cã qu¸ nhiÒu ng­êi b¸n vµ ng­êi mua cïng mét hµng ho¸ ®ång nhÊt ®Õn møc kh«ng ai cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng. NÕu cã Ýt nhÊt mét ng­êi b¸n lín ®Õn møc cã thÓ ¶nh h­ëng tíi gi¸ thÞ tr­êng th× x¶y ra c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o (t×nh tr¹ng ®éc quyÒn). §éc quyÒn ®­îc biÓu hiÖn d­íi c¸c d¹ng: ®éc quyÒn tuyÖt ®èi (monopoly) khi mét ngµnh chØ cã duy nhÊt mét nhµ cung cÊp ; ®éc quyÒn mua (monopsony) khi chØ cã duy nhÊt mét nhµ tiªu thô; ®éc quyÒn nhãm (mét ngµnh do mét sè Ýt nhµ cung cÊp chi phèi) hay mét d¹ng ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa: chñ nghÜa t­ b¶n ®éc quyÒn nhµ n­íc (sù c©u kÕt gi÷a mét nhãm tµi phiÖt t­ b¶n víi nhµ n­íc t­ b¶n) Managerial Economics, Keat Paul G. . Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c lîi thÕ c¹nh tranh mµ ng©n hµng ®ang cã ®Ó biÕn ®æi thµnh nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng. Cïng víi kh¸i niÖm c¹nh tranh, “lîi thÕ c¹nh tranh” ®· trë thµnh mét néi dung quan träng ®èi víi bÊt cø c¸ nh©n hay tæ chøc nµo ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ. Theo tõ ®iÓn kinh doanh cña nhµ xuÊt b¶n Longman, “lîi thÕ c¹nh tranh lµ mét khÝa c¹nh cña mét s¶n phÈm hay mét dÞch vô do mét c«ng ty cung cÊp ®· mang l¹i lîi thÕ cho c«ng ty ®ã so víi c¸c ®èi thñ kh¸c”. Nh­ng theo Michael Porter, mét nhµ nghiªn cøu kinh tÕ chuyªn s©u vÒ c¹nh tranh th× “vÒ c¬ b¶n, lîi thÕ c¹nh tranh ph¸t triÓn nhê vµo nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp cho ng­êi mua cã gi¸ trÞ cao h¬n chi phÝ c«ng ty ph¶i chÞu ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm ®ã” Micheal Porter, “Competitive strategies”, 1985 . Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm lµ thø ng­êi mua s¾n sµng tr¶ tiÒn, vµ lîi nhuËn t¨ng thªm xuÊt ph¸t tõ viÖc mêi chµo gi¸ c¶ thÊp h¬n cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó giµnh ®­îc lîi nhuËn t­¬ng ®­¬ng hoÆc cung cÊp nh÷ng dÞch vô duy nhÊt cã lîi Ých lín h¬n ®ñ bï ®¾p cho gi¸ thµnh cao h¬n. Nh­ vËy, cã 2 h×nh thøc c¬ b¶n cña lîi thÕ c¹nh tranh: dÉn ®Çu vÒ gi¸ vµ sù ph©n biÖt. 2. C¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i HÖ thèng chØ tiªu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 2.1.1. Tæng d­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n §©y lµ chØ tiªu cho biÕt râ nÐt nhÊt vÒ kÕt qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng. Gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n cho vay ph¶n ¸nh phÇn nµo kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng cña ng©n hµng còng nh­ cho biÕt ng©n hµng cã kho¶n vèn huy ®éng m¹nh ®Õn thÕ nµo míi cã thÓ cung øng mét c¸ch ®Çy ®ñ cho nh÷ng kho¶n vay trªn. KÕt hîp víi chØ tiªu thÞ phÇn, khèi l­îng cña d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng. 2.1.2. ThÞ phÇn C¸c ng©n hµng c¹nh tranh víi nhau mµ mét trong nh÷ng kÕt qu¶ cña cuéc c¹nh tranh ®ã ®­îc ph¶n ¸nh trªn thÞ phÇn cña mçi ng©n hµng. LÏ tÊt nhiªn, kh«ng ph¶i ng©n hµng nµo cã thÞ phÇn lín h¬n sÏ tËp trung ®­îc nhiÒu ¶nh h­ëng vÒ m×nh nh­ng ®iÒu nµy còng cho thÊy vÞ thÕ vµ sù æn ®Þnh cña ng©n hµng nµy trªn thÞ tr­êng. V× vËy, thÞ phÇn lu«n lµ mét môc tiªu ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng quan t©m ®Ó ®¹t ®­îc lín h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. 2.1.3. ChÊt l­îng kh¸ch hµng ChØ cÇn nh×n vµo c¸c kh¸ch hµng cña mét ng©n hµng, ng­êi ta ®· cã biÕt ®­îc phÇn nµo kh¶ n¨ng thu håi nî cña ng©n hµng vµ qua ®ã biÕt ®­îc ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng cã ®¸ng tin cËy kh«ng. Mét ng©n hµng cã nguån th«ng tin tèt vÒ kh¸ch hµng míi cã thÓ b¶o ®¶m vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vµ quyÕt ®Þnh cho vay. Qua danh s¸ch kh¸ch hµng ta cßn cã thÓ cã th«ng tin vÒ uy tÝn vµ danh tiÕng cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng tèt chÝnh lµ doanh nghiÖp cã tiÕng t¨m trªn thÞ tr­êng, v× còng gièng nh­ ng©n hµng, uy tÝn cña doanh nghiÖp còng do nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc trong qu¸ khø g©y dùng nªn. Kh«ng mét ng©n hµng nµo muèn m¹o hiÓm cho mét doanh nghiÖp kh«ng cã tªn tuæi vµ chç ®øng trªn thÞ tr­êng hay mét doanh nghiÖp ®· cã tiÕng xÊu trong ho¹t ®éng tr­íc ®©y vay vèn víi lÝ do mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ an toµn. T×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã æn ®Þnh míi b¶o ®¶m kh¸ch hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ do ®ã cã kh¶ n¨ng tr¶ nî cho kh¸ch hµng khi cã mét dù ¸n kh¶ thi vµ mét ph­¬ng ¸n tr¶ nî vay hîp lý. 2.1.4. Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nî xÊu ChØ tiªu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c biÖn ph¸p mµ ng©n hµng ®· sö dông tõ x­a tíi nay trong qu¸ khø ®Ó gi¶i quyÕt nî xÊu, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng, ®em l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho ng©n hµng. Khi mét ng©n hµng cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c nµy chøng tá ng©n hµng ®ã cã nh÷ng quyÕt s¸ch phï hîp vµ linh ho¹t nh»m c¶i c¸ch hÖ thèng ho¹t ®éng cña ng©n hµng. 2.1.5. ChÊt l­îng nghiÖp vô c¸n bé ChØ tiªu nµy ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông. C¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é cao b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng sai sãt vµ cã ®é tin cËy cao. Tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cßn thÓ hiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ®·i ngé còng nh­ kh¶ n¨ng thu hót nh©n tµi cña ng©n hµng, t¹o thµnh mét lùc l­îng lµm nªn mét nöa thµnh c«ng cña ng©n hµng: ®ã chÝnh lµ nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng cao. Nh­ vËy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ mét chØ tiªu ®¬n lÎ mµ nã ®­îc ®¸nh gi¸ tæng hîp th«ng qua sù kÕt hîp c¸c chØ tiªu nãi trªn. ChØ cã nh­ vËy chç ®øng cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng míi cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ, chi tiÕt, cung cÊp cho chóng ta nh÷ng nhËn xÐt thÊu ®¸o h¬n vÒ ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng trong t­¬ng lai. 2.2. C¸c c«ng cô c¹nh tranh 2.2.1. C¹nh tranh b»ng l·i suÊt Cã thÓ in ®Ëm hoÆc nghiªng ®èi víi nh÷ng tiªu ®Ò d¹ng nµy. DÉn ®Çu vÒ gi¸ cã lÏ lµ chiÕn l­îc râ rµng nhÊt, trong ®ã c«ng ty cè g¾ng trë thµnh mét nhµ s¶n xuÊt cã gi¸ thÊp trong toµn ngµnh. §èi víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ®©y cã thÓ lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc hiÖu qu¶ nhÊt vµ gi¸ c¶ cã thÓ ®­îc sö dông nh­ mét yÕu tè c¬ b¶n ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c¹nh tranh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, ngµnh ng©n hµng cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng nªn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ph©n tÝch kh¸c. D÷ liÖu vÒ gi¸ cña c¸c giao dÞch ®¬n lÎ cã thÓ cã Ých vµ cÇn thiÕt cho c¸c ngµnh kh¸c nh­ng rÊt Ýt th«ng tin lo¹i nµy phï hîp víi ng©n hµng. C¹nh tranh b»ng l·i suÊt hiÖn nay ®ang ®­îc sö dông mét c¸ch m¹nh mÏ ë ViÖt Nam theo 2 khÝa c¹nh: l·i suÊt huy ®éng vèn vµ l·i suÊt cho vay. L·i suÊt huy ®éng ®­îc t¨ng lªn nh»m thu hót thªm nhiÒu vèn cho ng©n hµng, t¹o cho ng©n hµng mét c¬ së v÷ng ch¾c trong c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. Trong khi ®ã c¸c ng©n hµng c¹nh tranh b»ng viÖc h¹ l·i suÊt cho vay. ViÖc mét ng©n hµng thùc hiÖn chÝnh s¸ch dÉn ®Çu vÒ gi¸ nh»m cã lîi nhuËn thu ®­îc tõ viÖc thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tá ra kh«ng mÊy hiÖu qu¶ trong m«i tr­êng c¹nh tranh trong ngµnh ng©n hµng. Cho dï l·i suÊt cho vay thÊp nh»m kÝch cÇu tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong thêi ®iÓm vèn huy ®éng bÞ ø ®äng kh«ng cho vay ®­îc, ®ång thêi t¹o c¬ héi cho c¸c dù ¸n ®­îc thùc hiÖn víi chi phÝ rÎ h¬n, cã thÓ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nh­ng l¹i cã nh÷ng t¸c h¹i nghiªm träng tíi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong n¨m 2002 (th¸ng 8) ®· ph¶i t¨ng l·i suÊt huy ®éng lªn 0.66-0.68%/th¸ng, vµ c¶ 3 ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh lµ Ng©n hµng §Çu t­, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng còng ®ång lo¹t ph¶i t¨ng l·i suÊt huy ®éng, trong khi ®ã, l·i suÊt cho vay kh«ng t¨ng cao ®­îc. L·i suÊt cho vay b×nh qu©n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn ë møc kho¶ng 0.75%/th¸ng, phæ biÕn ë møc 0.85%/th¸ng trong khi ph¶i trõ ®i tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc, dù phßng…. Theo nhiÒu tÝnh to¸n, chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay chØ lµ 0.15%/th¸ng trong khi møc cho phÐp cña Quèc héi lµ 0.35%/th¸ng. HËu qu¶ lµ rñi ro lín, thu nhËp thÊp, lµm suy yÕu søc m¹nh tµi chÝnh, l­¬ng thÊp. Nh­ vËy, c¹nh tranh vÒ l·i suÊt lµ nh­ mét con dao hai l­ìi mµ mÆt cã h¹i nhiÒu h¬n cã. Tuy nhiªn, víi nh÷ng c¸ch nh×n kh¸c vÒ viÖc sö dông c«ng cô nµy, ta cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy lµ c¸c ng©n hµng cã thÓ sö dông nh÷ng l·i suÊt kh¸c nhau cho nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c nhau trong nh÷ng kho¶n vay tho¹t tr«ng lµ cïng lo¹i vµ cïng quy m«. §iÒu nµy mét phÇn lµ do c¸c nh©n tè rñi ro kh¸c nhau vµ c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nhau cña kho¶n vay: tµi s¶n b¶o ®¶m, thêi ®iÓm tr¶ nî …. Kh¸ch hµng cã nhiÒu sù lùa chän, bao gåm c¶ lùa chän kh«ng cÇn vay v× cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, th­êng nhËn ®­îc l·i suÊt thÊp h¬n so víi nh÷ng kh¸ch hµng cã Ýt h¬n hay kh«ng cã lùa chän nµo. Tãm l¹i, c¹nh tranh b»ng l·i suÊt kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®em l¹i t¸c dông mong muèn. §Ó sö dông c«ng cô nµy cã hiÖu qu¶, chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ vµ x¸c ®¸ng. 2.1.2.2. C¹nh tranh b»ng sù kh¸c biÖt vµ uy tÝn cña ng©n hµng Nh­ trªn ®· kh¼ng ®Þnh, mét ng©n hµng muèn t¹o ®­îc sù kh¸c biÖt víi c¸c ng©n hµng kh¸c th× ph¶i cã nh÷ng vò khÝ chiÕn l­îc riªng thËt hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®­îc sù t¸n th­ëng vµ ñng hé cao nhÊt cña kh¸ch hµng, tõ ®ã míi cã thÓ hy väng sÏ t¹o ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng cã chÊt l­îng, v­ît lªn h¼n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tr­íc ®ã. Lo¹i bá yÕu tè l·i suÊt kh«ng hiÖu qu¶, chóng ta cã thÓ xem xÐt mét sè c«ng cô chñ yÕu cña ng©n hµng trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nh­ sau: uy tÝn cña ng©n hµng, n¨ng lùc cña bé m¸y l·nh ®¹o, nguån vèn tù cã vµ huy ®éng ®­îc, hÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin, kh¶ n¨ng ph©n tÝch rñi ro, chÊt l­îng nguån nh©n lùc, c«ng nghÖ ng©n hµn._.g vµ ®æi míi c«ng nghÖ, vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn l­îc. Uy tÝn cña mét tæ chøc tµi chÝnh cã lÏ lµ tµi s¶n quan träng nhÊt vµ còng lµ tµi s¶n v« h×nh nhÊt cña nã, mét lo¹i tµi s¶n cã thÓ ph©n biÖt ®­îc nh÷ng ®èi thñ thµnh c«ng nhÊt trong ngµnh dÞch vô tµi chÝnh so víi nh÷ng ng­êi cßn l¹i. Nã lµ s¶n phÈm cña nh÷ng thµnh tÝch tÝch luü ®­îc trong qu¸ khø cña mét tæ chøc. Uy tÝn cã thÓ n©ng cao tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ng nãi chung lµ ®­îc rót ra tõ mét kh¶ n¨ng vµ chuyªn m«n cô thÓ mµ thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ cao vµ b¶n th©n tæ chøc ®ã ®· ph¸t triÓn trong mét thêi gian. Uy tÝn cña mét ng©n hµng th­êng ®­îc quyÕt ®Þnh qua nhËn xÐt cña nh÷ng kh¸ch hµng ®· sö dông dÞch vô ng©n hµng. Mét khi ng©n hµng ®· t¹o ®­îc vÞ trÝ trong lßng kh¸ch hµng, ®iÒu nµy sÏ lµ mét lîi thÕ cho ng©n hµng trong viÖc qu¶ng c¸o vµ b¸n s¶n phÈm míi. ThÞ tr­êng cña ng©n hµng réng lín vµ phøc t¹p víi rÊt nhiÒu kªnh th«ng tin dµy ®Æc còng cã tÝnh 2 mÆt cña nã. NÕu ng©n hµng ho¹t ®éng tèt vµ phôc vô kh¸ch hµng tËn t×nh chu ®¸o, ®iÓm tèt mµ ng©n hµng thu ®­îc sÏ lan réng nhanh chãng. Nh­ng khi ng©n hµng s¬ sãt th× danh tiÕng cña ng©n hµng cßn bÞ h¹ thÊp nhanh chãng h¬n. Trªn thÞ tr­êng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, uy tÝn cña ng©n hµng gióp cho kh¸ch hµng cã nh÷ng lùa chän tèt nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh vay vèn ®Çu t­. 2.1.2.3. Bé m¸y l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng qu¶n tri ®iÒu hµnh Kh«ng ph¶i ng©n hµng nµo còng cã nhiÒu lîi thÕ nh­ ®Þa ®iÓm, nguån vèn tù cã… ®Ó cã thÓ ph¸t huy thµnh mét lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh. VËy trong tr­êng hîp nµy, c¸c ng©n hµng trªn lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn gi÷a nh÷ng lùc l­îng hïng hËu kh¸c? Mét trong nh÷ng chiÕc ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng chÝnh lµ n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ ®iÒu hµnh cña bé m¸y l·nh ®¹o ng©n hµng. Søc m¹nh cña bé m¸y nµy lµ biÕt ®¸nh gi¸, kÕt hîp mét c¸ch tµi t×nh tÊt c¶ mäi nguån lùc cã trong tæ chøc vµ ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña tõng bé phËn vµo kÕt qu¶ tæng hîp chung cña ng©n hµng. §Ó cã thÓ thµnh c«ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng cÇn cã nh÷ng tè chÊt sau ®©y: - Kh¶ n¨ng chuyªn m«n: tuy cã ý kiÕn cho r»ng ng­êi qu¶n lý ngµy nay kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt chuyªn s©u nh­ng thùc chÊt, muèn cã mét sù s¾p xÕp cho c¬ chÕ ho¹t ®éng cña bÊt cø mét bé m¸y th× ng­êi qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh, nhê thÕ míi cã thÓ ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña tõng bé phËn trong tæ chøc. Khi mçi c¸ nh©n vµ bé phËn ®­îc ®Æt vµo ®óng vÞ trÝ vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh , hä míi cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng phôc vô cho lîi Ých cña ng©n hµng còng nh­ lµ lîi Ých cña chÝnh hä. - Kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n: ban l·nh ®¹o ng©n hµng cÇn ph¶i cã tÇm nh×n xa chiÕn l­îc, nhê ®ã cã thÓ ph¸n ®o¸n t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c xu h­íng cña thÞ tr­êng, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ dù ®o¸n t¸c ®éng cña c¸c biÕn ®æi hiÖn t¹i, tõ ®ã ®­a ra c¸c chiÕn l­îc ë tÇm vÜ m« nh»m trang bÞ cho ng©n hµng nh÷ng vò khÝ hiÖu qu¶ nhÊt gi÷ v÷ng vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng. - Kh¶ n¨ng, nghÖ thuËt ®èi nh©n xö thÕ: kh¶ n¨ng nµy kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn trong ph­¬ng ph¸p bè trÝ nh©n lùc, khuyÕn khÝch cè g¾ng cña nh©n viªn trong ng©n hµng ®Ó thu ®­îc hiÖu qu¶ lµm viÖc xuÊt s¾c nhÊt mµ cßn ®­îc ¸p dông trong giao tiÕp ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. Trong ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n, mét lùc l­îng kh¸ch hµng chñ yÕu cña ng©n hµng lµ c¸c Tæng C«ng ty Nhµ n­íc lín. C¸n bé tÝn dông tiÕp xóc víi nh©n viªn cña TCty nh­ng quan hÖ mËt thiÕt vµ l©u dµi l¹i dùa nhiÒu vµo kh¶ n¨ng cña bé m¸y l·nh ®¹o khi tiÕp xóc víi l·nh ®¹o cña c¸c TCty. Trong giao dÞch kÝ kÕt hîp ®ång cho vay ®Çu t­ dù ¸n, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc ®Òu cã nh÷ng thÕ m¹nh gÇn nh­ t­¬ng ®­¬ng nh­ng quyÕt ®Þnh lùa chän vay cña ng©n hµng nµo tõ phÝa c¸c Tcty còng cã phÇn ¶nh h­ëng kh«ng nhá cña cung c¸ch giao tiÕp cña c¸n bé l·nh ®¹o ng©n hµng nµo ®· g©y thiÖn c¶m cho hä. 3.2.4. Kh¶ n¨ng ph©n tÝch rñi ro C¸c tæ chøc tµi chÝnh tù tµi trî cho m×nh b»ng c¸ch t¹o lËp ra c¸c tµi s¶n tµi chÝnh do ng­êi kh¸c n¾m gi÷. Nh÷ng tr­êng hîp dÔ nhËn thÊy nhÊt lµ tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng, giao dÞch liªn ng©n hµng, vµ ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi còng nh­ cæ phiÕu. Do ®ã c¸c tµi s¶n còng ®­îc xÕp lo¹i tõ c¸c tµi s¶n cã l·i suÊt thÊp vµ tÝnh láng cao cho tíi tµi s¶n cã l·i suÊt cao vµ tÝnh láng thÊp . Mçi lo¹i cã mét lo¹i rñi ro ®Æc tr­ng. Trong bèi c¶nh nµy, chÊt l­îng cña mét ng©n hµng (kh¶ n¨ng ph©n tÝch rñi ro) lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh quan träng ®Õn kh¶ n¨ng ng©n hµng cã thÓ b¸n c¸c s¶n phÈm tµi chÝnh cña m×nh cho ng­êi kh¸c víi chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ. 3.2.5. Nguån vèn tù cã vµ nguån vèn huy ®éng ®­îc Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ c¸c bé phËn cña chóng ®· b¾t ®Çu cã sù chó ý ngµy cµng t¨ng ®èi víi viÖc sö dông nguån vèn nh­ lµ mét søc m¹nh c¹nh tranh gièng nh­ n¨ng lùc ®iÒu hµnh. §iÒu nµy lu«n lµ sù thËt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh, vÝ dô nh­ giíi h¹n cho vay trªn nguån vèn trong tr­êng hîp c¸c kho¶n cho vay, vµ còng chÝnh trong lÜnh vùc nµy, chÊt l­îng chung cña c¸c tµi s¶n ng©n hµng ®· xÊu ®i tr«ng thÊy á nhiÒu n­íc. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n mµ ®èi t­îng cho vay lµ c¸c dù ¸n cã quy m« vèn vay lín th× ®iÒu kiÖn nµy l¹i cµng quan träng. Ng©n hµng ph¶i cã ®ñ l­îng vèn cÇn thiÕt mµ kh«ng mong ®­îc hoµn tr¶ ngay trong mét thêi gian dµi, th­êng xuyªn ph¶i xem xÐt cho gia h¹n nî. Ng©n hµng còng ph¶i ®¶m b¶o trong kho¶ng thêi gian ®ã kh«ng bÞ thiÕu hôt ng©n quü cho c¸c ho¹t ®éng b×nh th­êng kh¸c cña ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, nguån vèn ®ang ngµy cµng trë thµnh mét c«ng cô c¹nh tranh quan träng trong cho vay trung vµ dµi h¹n. 3.2.6. ChÊt l­îng nguån nh©n lùc: YÕu tè con ng­êi mang ý nghÜa v« cïng quan träng trong hÇu hÕt mäi ho¹t ®éng ng©n hµng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông. §èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n, c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n, trùc tiÕp thu thËp th«ng tin vµ ®¸nh gi¸ møc ®é kh¶ thi cña dù ¸n. Ngoµi nh÷ng kÜ n¨ng th«ng th­êng vÒ mÆt kü thuËt, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vµ trùc c¶m nghÒ nghiÖp. Mµ nh÷ng ®iÒu nµy kh«ng chØ thu ®­îc tõ häc tËp mµ cßn ph¶i ®­îc tÝch luü tõ thùc tÕ vµ t­ chÊt cña mçi ng­êi. Ngoµi ra, phÈm chÊt trung thùc, kh¸ch quan vµ c«ng minh lµ kh«ng thÓ thiÕu khi ®¸nh gi¸, lùa chän mét dù ¸n. 3.2.7. HÖ thèng th«ng tin, C«ng nghÖ cung øng dÞch vô ng©n hµng vµ ®æi míi c«ng nghÖ NÕu tiÒn lµ “th«ng tin vËn ®éng” th× c¸c dÞch vô tµi chÝnh chÝnh lµ lÜnh vùc cÇn th«ng tin nhÊt trong nÒn kinh tÕ. NhiÒu dÞch vô tµi chÝnh (nh­ dÞch vô t­ vÊn tµi chÝnh) cã b¶n chÊt hoµn toµn lµ th«ng tin, vµ sù vËn ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Ó tho¸t ra khái c¸c ho¹t ®éng cã h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸ trë thµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n ®ang t¨ng c­êng tÇm quan träng cña c¸c s¶n phÈm ®ßi hái cã nhiÒu th«ng tin, c¶ vÒ khèi l­îng vµ chÊt l­îng. Mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng nhÊt cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh lµ ®¸nh gi¸ rñi ro l¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÊt l­îng th«ng tin. TÊt c¶ c¸c h×nh thøc cho vay vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tÝn dông phô thuéc vµo viÖc thu thËp, xö lý vµ ®¸nh gi¸ mét khèi l­îng th«ng tin rÊt lín. T­¬ng tù, sù ®ång ho¸ th«ng tin vÒ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c dÞch vô. §èi t­îng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ nh÷ng lo¹i hµng o¸ dÞch vô hÕt søc ®Æc biÖt vµ nh¹y c¶m tr­íc bÊt kú sù thay ®æi nhá nhÆt nµo cña thÞ tr­êng. Do vËy ®èi víi ng©n hµng chÊt l­îng cña nguån th«ng tin cßn quan träng h¬n rÊt nhiÒu. Ng©n hµng tiÕp nhËn th«ng tin qua hai nguån: th«ng tin s¬ cÊp vµ thø cÊp, th«ng tin trong ng©n hµng vµ ngoµi ng©n hµng. Hai nguån th«ng tin nµy cã thÓ bæ sung vµ hç trî lÉn nhau, cã thÓ lµ nguån thø cÊp ®ång thêi lµ nguån s¬ cÊp cña nhau. C¸c th«ng tin cã gi¸ trÞ ph¶i héi tô ®ñ 3 yÕu tè: ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Nãi tãm l¹i, th«ng tin ®­a kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng vµ ng©n hµng dùa vµo th«ng tin ®Ó chän lùa kh¸ch hµng. C¸n bé tÝn dông coi th«ng tin lµ mét c«ng cô quan träng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. Cho vay trung vµ dµi h¹n gÆp rÊt nhiÒu rñi ro vµ th«ng tin lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ng©n hµng cã thÓ quyÕt ®Þnh dù ¸n cã kh¶ thi hay kh«ng hay kh¸ch hµng cã thÓ tin cËy ®­îc kh«ng, t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã ®óng nh­ ®· b¸o c¸o hay kh«ng. Nhê cã hÖ thèng th«ng tin mµ c¸n bé ng©n hµng cßn cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng h¬n nh»m tho¶ m·n kh¸ch hµng tèt h¬n. C«ng nghÖ th«ng tin cho phÐp c¸c c¸n bé ng©n hµng cã ®­îc mét khèi l­îng th«ng tin ngµy cµng nhiªï ®Ó tuú ý sö dông, còng nh­ gi¶m m¹nh ®­îc kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c khu vùc ho¹t ®éng, gi÷a tõng ®o¹n thÞ tr­êng kh¸ch hµng, vµ trong viÖc øng dông c¸c s¶n phÈm. Víi viÖc ngµy cµng nhiÒu th«ng tin tiÕp cËn ng©n hµng víi tèc ®é ngµy cµng t¨ng, c¸c hÖ thèng néi bé ph¶i chÞu ¸p lùc tõ sù qu¸ t¶i th«ng tin, ®ßi hái ph¶i x©y dùng nh÷ng hÖ thèng míi, bao gåm c¶ c¸c ph­¬ng thøc ®Ó t¨ng tèc ®é cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. 4. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt nam trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n: Khi ®Æt vÊn ®Ò vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt nam, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ thùc tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. §iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô cña Ng©n hµng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña hÖ thèng. §ã lµ: 4.1. C¸c yÕu tè kh¸ch quan: NÒn kinh tÕ ViÖt nam víi c¬ cÊu n«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 70%, ®ang ë giai ®o¹n ph¸t triÓn. Møc chªnh lÖch trong ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c vïng, tØnh vµ thµnh phè kh¸ xa. NÒn kinh tÕ cßn mang nÆng tÝnh n«ng nghiÖp, thu nhËp d©n c­ ë møc thÊp; H¹ tÇng c¬ së cßn kÐm, ®Æc biÖt ë c¸c vïng, tØnh miÒn nói; NhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng tµi chÝnh yÕu; Nhµ n­íc ngay tõ thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kh«ng cã ®­îc ®Þnh h­íng vµ chiÕn l­îc l©u dµi cho viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam; C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a ®ång bé vµ thèng nhÊt. Nh­ vËy, c¸c yÕu tè trªn lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i kh«ng cao, h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng. 4.2. C¸c yÕu tè néi t¹i 4.2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Vèn ®iÒu lÖ thÊp vÉn lµ vÊn ®Ò næi cém, nguyªn nh©n dÉn ®Õn suy gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt nam. Míi ®©y, Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· quyÕt ®Þnh cÊp vèn bæ sung 4,700 tØ ®ång vèn ®iÒu lÖ ®ît ®Çu cho c¸c NHTM QD b»ng tr¸i phiÕu ®Æc biÖt cña ChÝnh phñ. Ngoµi Ng©n hµng NN&PTNT, mçi NHTMQD trong ®ã cã Vietcomnbank ®­îc cÊp 1,000 tØ ®ång. VÒ c¬ b¶n, n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c ng©n hµng ®· ®­îc c¶i thiÖn phÇn nµo, nh­ng ®Ó ®¹t tØ lÖ an toµn vèn theo chuÈn mùc quèc tÕ 8% (vèn tù cã/tæng tÝch s¶n) th× râ rµng ®©y cßn lµ mét ¸p lùc rÊt lín. §©y lµ mét khã kh¨n cho c¸c NHTM VN ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cã sù xuÊt hiÖn cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi, c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh lín… còng nh­ ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu quèc tÕ vÒ héi nhËp. §èi víi cho vay dµi h¹n, do ®Æc ®iÓm c¸c doanh nghiÖp vay lµ c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vèn lín, c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín… nªn ®iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng cung cÊp vèn dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. C¸c kho¶n nî xÊó, nî tån ®äng cña c¶ 4 NHTM QD cßn nhiÒu. HiÖn nay c¶ 4 ng©n hµng ®Òu ®· thµnh lËp c«ng ty khai th¸c tµi s¶n thÕ chÊp vµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ng©n hµng cßn thùc hiÖn trÝch lËp dù phßng rñi ro, ®­a c¸c kho¶n nî xÊu ra ngo¹i b¶ng ®­îc trªn 2,000 tØ ®ång. Tuy nhiªn ®Õn nay, mÆc dï ®· h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng ®Ó lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt, c¸c kho¶n nî xÊu nh­ng vèn liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n ch­a thu håi ®­îc vÉn cßn rÊt lín. TÝnh chung hiÖn nay, toµn ngµnh ng©n hµng cßn kho¶ng 6,300 tØ ®ång nî ®äng liªn quan ®Õn c¸c vô ¸n T¹p chÝ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, sè 1+2/2003 . Do ®ã hiÖn nay cã gÇn 17,000 tØ ®ång nî ®äng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ch­a gi¶i to¶ ®­îc. 4.2.2. Th¸ch thøc lín nhÊt cña c¸c NHTM VN trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ lµ xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ c«ng nghª, tæ chøc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cßn kÐm so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. H¬n n÷a, ho¹t ®éng ng©n hµng n»m trong bèi c¶nh mét nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®ång bé vµ ch­a thÝch hîp theo c¸c quy ®Þnh vµ chuÈn mùc quèc tÕ. §Çu t­ vµo c«ng nghÖ cßn dùa nhiÒu vµo n­íc ngoµi, nÒn v¨n minh ng©n hµng cßn ë tr×nh ®é mét nÒn kinh tÕ tiÒn mÆt, c«ng nghÖ l¹c hËu… khiÕn cho hÖ thèng tµi chÝnh nãi chung vµ hÖ thèng ng©n hµng nãi riªng khã tr¸nh khái ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh lín vµ ph¶i chÞu thua thiÖt khi tham gia c¹nh tranh quèc tÕ. Trong n¨m 2002, Ng©n hµng N«ng nghiÖp cã tæng nguån vèn lµ 99.507 tØ (t¨ng 36.9% so víi ®Çu n¨m). Tæng d­ nî ®¹t 87.652 tØ ®ång, trong ®ã 41.1% lµ cho vay trung dµi h¹n; Ng©n hµng C«ng th­¬ng cho vay nÒn kinh tÕ t¨ng 27%, trong ®ã cho vay trung dµi h¹n t¨ng 40% vµ chiÕm tØ träng 39% tæng d­ nî, t¨ng gÊp ®«i so víi 2000 (trong n¨m 1998-99: cho vay trung dµi h¹n chiÕm 15-20% tæng d­ nî. Riªng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, t¨ng tr­ëng huy ®éng vèn ®¹t 25%/n¨m trong hai n¨m 2001/2 (mçi n¨m 9000 tØ ®ång). D­ nî cho vay trung dµi h¹n n¨m 2002 ®¹t 10,556 tØ ®ång, t¨ng 132% so víi 2001 vµ chiÕm tû träng 40% tæng d­ nî (n¨m 2001 chiÕm tØ träng 31% vµ 2000 chiÕm 20,3%), trong ®ã sè l­îng c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n trªn 10 n¨m chiÕm 25% (kho¶ng 2.600 tØ). Nh×n chung ta thÊy c¸c ng©n hµng TMQD cã tØ träng cho vay trung dµi h¹n trªn tæng d­ nî t­¬ng ®­¬ng nhau vµ ®Òu t¨ng so víi nh÷ng n¨m tr­íc. Tuy nhiªn, mçi ng©n hµng víi lîi thÕ cña riªng m×nh cÇn ph¸t huy h¬n n÷a kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn lÜnh vùc nµy trong t×nh h×nh cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng kh¸c. Ch­¬ng 2 - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. I. Giíi thiÖu vÒ ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam (Vietcombank) ®­îc thµnh lËp ngµy 1/4/1963 víi chøc n¨ng ban ®Çu lµ mét ng©n hµng ®èi ngo¹i cña ChÝnh phñ. §Õn nay, Vietcombank liªn tôc gi÷ vai trß chñ lùc trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt nam. Víi truyÒn thèng chuyªn doanh ®èi ngo¹i, Vietcombank ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ng©n hµng cã uy tÝn nhÊt t¹i ViÖt nam trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng quèc tÕ kh¸c. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· ph¸t triÓn thµnh mét hÖ thèng v÷ng m¹nh bao gåm 24 chi nh¸nh cÊp 1, 16 chi nh¸nh cÊp 2 ë trong n­íc; 1 c«ng ty tµi chÝnh vµ 3 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi; 2 c«ng ty trùc thuéc. Ngoµi ra, Vietcombank cßn gãp vèn cæ phÇn bµo 6 doanh nghiÖp (2 c«ng ty b¶o hiÓm, 3 c«ng ty kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ 1 c«ng ty ®Çu t­ kü thuËt), 7 ng©n hµng vµ 1 quü tÝn dông; gãp vèn liªn doanh víi 4 doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Trong 3 n¨m liªn tôc (2000, 2001, 2002) Vietcombank ®­îc t¹p chÝ The Banker b×nh chän lµ “Ng©n hµng Tèt nhÊt ViÖt nam” vµ 6 n¨m liªn tôc ®­îc ng©n hµng JP Morgan Chase trao tÆng danh hiÖu “Ng©n hµng cã ChÊt l­îng Thanh to¸n Tèt nhÊt”. Tr­íc n¨m 1990, trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam mét cÊp theo m« h×nh x· héi chñ nghÜa cña Liªn X« vµ §«ng ¢u, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng lµ ng©n hµng ®èi ngo¹i duy nhÊt. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng cßn gióp chÝnh phñ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, qu¶n lý ngo¹i hèi mét c¸ch tÝch cùc. Tuy vËy do c¬ chÕ qu¶n lý phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo ChÝnh phñ nªn ng©n hµng ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. Tõ khi chuyÓn sang hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp, Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, ®­îc thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc kÝ quyÕt ®Þnh ngµy sè 286/Q§ -NH5 ngµy 21/09/1996 thµnh lËp l¹i theo m« h×nh Tæng c«ng ty Nhµ n­íc t¹i quyÕt ®Þnh sè 90/Ttg ngµy 07/03/1994 theo uû quyÒn cña thñ t­íng chÝnh phñ. Tõ ®©y, ng©n hµng ®­îc ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh: tù huy ®éng vèn kinh doanh trªn c¬ së vèn ph¸p ®Þnh cña Nhµ n­íc cÊp. Tr¶i qua 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, ®Æc biÖt lµ tõ khi tham gia c¬ chÕ thÞ tr­êng, ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®ãng gãp tÝch cùc vµ qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung vµ tÝn dông trung - dµi h¹n nãi riªng cña Vietcombank 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña Vietcombank Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng víi ®Æc ®iÓm lµ mét ng©n hµng hç trî xuÊt-nhËp khÈu cã mét nguån vèn ngo¹i tÖ rÊt lín vµ lµ chç dùa chñ yÕu cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng v× thÕ mµ cã nh÷ng kÕt qu¶ chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Trong n¨m 2002, thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ViÖt nam ®· cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p c¶ hai chiÒu thuËn vµ nghÞch. Trong khi l·i suÊt trªn thÞ tr­êng quèc tÕ gi¶m (Côc Dù tr÷ Liªn bang Mü – FED ®· ph¶i c¾t gi¶m l·i suÊt tíi møc thÊp kû lôc trong vßng 6 n¨m gÇn ®©y) th× l·i suÊt trong n­íc l¹i cã xu h­íng t¨ng. Tæng d­ nî tÝn dông cña toµn nÒn kinh tÕ t¨ng tíi 27%, nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vÉn rÊt lín ®· t¹o ra c¨ng th¼ng cung cÇu vèn vµ søc Ðp vÒ l·i suÊt ®èi víi c¶ ng­êi cho vay vµ ®i vay. T×nh h×nh trªn t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông trung-dµi h¹n. N¨m 2002, tæng tÝch s¶n cña Vietcombank ®¹t gÇn 82 ngh×n tØ ®ång, c¬ cÊu vèn ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¬ cÊu nguån vèn VND t¨ng 5% so víi n¨m 2001 vµ chiÕm tØ träng 32% tæng nguån vèn. Nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®­îc c¶i thiÖn ®· t¹o ®µ cho tÝn dông bøt ph¸. Tæng d­ nî tÝn dông t¨ng h¬n 78% ®¹t 29,3 ngh×n tØ ®ång, thÞ phÇn cña ng©n hµng trong lÜnh vùc nµy ®· t¨ng ®¸ng kÓ. Theo b¸o c¸o tæng kÕt ngµy 31/12/2002 cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu nguån vèn theo h­íng t¨ng tØ träng nguån vèn trung-dµi h¹n, trong n¨m 2002 Vietcombank ®· ph¸t hµnh thµnh c«ng nhiÒu ®ît kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ®Çu t­ trung-dµi h¹n ®ang t¨ng cao. TÝnh ®Õn 31/12/2002, nguån vèn trung & dµi h¹n (12 th¸ng trë lªn) cña Vietcombank ®¹t 10.0993 tØ quy ®ång,t¨ng 14.8% vµ tØ träng vèn trung & dµi h¹n trong tæng vèn huy ®éng trùc tiÕp tõ nÒn kinh tÕ ®· t¨ng lªn 28.6%. Tæng sè cho vay n¨m 2002 ®¹t 71.116 tû VND, t¨ng h¬n 60% vµ tæng doanh sè thu nî ®¹t 60.338 tû VND, t¨ng 39% so víi n¨m 2001. Tæng d­ nî tÝn dông tÝnh ®Õn 31/12/2002 trong toµn ng©n hµng ®¹t 27.404 tû VND, t¨ng 64.8% so víi cïng kú n¨m 2001, trong ®ã d­ nî cho vay hiÖn nhµnh ®¹t 26.610 tû VND, t¨ng tíi 81.4% so víi cïng kú n¨m 2001. §©y lµ møc t¨ng tr­ëng lín nhÊt kÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y. Nhãm doanh nghiÖp quèc doanh tiÕp tôc gi÷ tØ träng lín nhÊt trong tæng d­ nî cho vay (71%; n¨m 2001 lµ 77%). N¨m 2001, NHNT triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh tÝn dông doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, cho vay tiªu dïng, tÝn dông tr¶ gãp, thÎ tÝn dông… vµ sau 2 n¨m thùc hiÖn tÝch cùc ®· ®¹t ®­îc thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. NÕu nh­ tr­íc ®©y, NHNT ®­îc biÕt ®Õn nh­ mét ng©n hµng chuyªn doanh ho¹t ®éng träng lÜnh vùc hç trî xuÊt nhËp khÈu vµ th­êng chØ quan hÖ víi c¸c DNNN lín, th× nay víi chiÕn l­îc chuyÓn dÞch c¬ cÊu, VCB ®· næi lªn nh­ mét ng©n hµng ®a n¨ng, cung cÊp c¸c dÞch vô cã chÊt l­îng cao cho c¶ khèi kh¸ch hµng thÓ nh©n còng nh­ ph¸p nh©n, võa cho vay b¸n bu«n ®ång thêi më réng b¸n lÎ, cïng víi viÖc t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c Tæng Cty vµ DNNN, VCB võa ®Èy m¹nh quan hÖ víi khèi doanh nghiÖp võa vµ nhá (chñ yÕu lµ c«ng ty TNHH, Cæ phÇn vµ DNTN). Nhê ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, trong n¨m 2002 d­ nî cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¨ng 85% so víi cuèi n¨m 2001 (®¹t 4.267 tØ VND, t¨ng so víi cuèi 2001 gÇn 1.967 tØ VND), trong ®ã cho vay DNVVN ngoµi quèc doanh t¨ng 141%, cao h¬n nhiÒu tèc ®é t¨ng d­ nî chung. ChÊt l­îng tÝn dông cho ®èi t­îng nµy sau 2 n¨m triÓn khai ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt cao. Tèc ®é t¨ng d­ nî tÝn dông cho khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ NN (vèn lµ s©n sau cña c¸c NHNN) t¨ng tíi 125%. ThÓ nh©n, mét nhãm ®èi t­îng giµu tiÒm n¨ng còng ®· ®­îc NHNT quan t©m. Víi môc tiªu h­íng ®Õn kh¸ch hµng (customer-oriented) cïng víi hµng lo¹t tiÖn Ých phôc vô cho khèi kh¸ch hµng thÓ nh©n, NHNT ®· triÓn khai ch­¬ng tr×nh tÝn dông tiªu dïng, cho vay tÝn chÊp c¸n bé CNV, tÝn dông th«ng qua thÎ thanh to¸n vµ ®· cã møc t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ (+110%) trong n¨m 2002, t¹o nÒn t¶ng b­íc ®Çu quan träng ®Ó ®Èy m¹nh dÞch vô ng©n hµng ®Õn ng­êi d©n trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. N¾m b¾t lîi thÕ cã nguån vèn ngo¹i tÖ lín (hiÖn chiÕm 66% tæng nguån), 2 n¨m gÇn ®©y VCB ®· n©ng cao hÖ sè sö dông vèn ngo¹i tÖ th«ng qua ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n lín cña ChÝnh phñ. Víi thÕ m¹nh vÒ vèn vµ víi kü n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý dù ¸n, NHNT ®· tËp trung vµo lÜnh vùc tµi trî dù ¸n, quan t©m ®Õn nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm quèc gia vµ lµ ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Çu tiªn ë ViÖt nam thu xÕp vèn ®ång tµi trî cho c¸c dù ¸n trÞ gi¸ hµng tr¨m triÖu USD. Cho thuª tµi chÝnh víi nh÷ng lîi thÕ vèn cã cña m×nh ®ang lµ mét kªnh ®Çu t­ quan träng ®Æc biÖt cña Ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §Õn nay c«ng ty tµi chÝnh Vietcombank ®· ph¸t triÓn ®­îc m¹ng l­íi kh¸ch hµng réng kh¾p tõ Lµo Cai, B¾c Giang, Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, NghÖ An ®Õn §µ N½ng, TP HCM. D­ nî cho thuª tµi chÝnh liªn tôc ®¹t kÕt qu¶ kh¶ quan víi viÖc ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®ång gi¸ trÞ lín (víi Tæng c«ng ty Gèm sø x©y dùng 20 tû ®ång…). Sè l­îng kh¸ch hµng lµ c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp t­ nh©n chiÕm trªn 70% tæng d­ nî cña c«ng ty. N¨m 2002 d­ nî cho vay ng¾n h¹n ®¹t 16.054 tû, t¨ng 58% so víi 2001, chiÕm 60% tæng d­ nî cho vay. (N¨m 2001 doanh sè cho vay ng¾n h¹n ®¹t 10.235 tû ®ång, gi¶m 4,0% vµ chiÕm tû träng 70% trong d­ nî tÝn dông th«ng th­êng.) C¸c mÆt hµng cho vay nhËp khÈu chñ yÕu gåm ph©n bãn, s¾t thÐp, b«ng v¶i sîi vµ x¨ng dÇu. D­ nî ng¾n h¹n chñ yÕu lµ tÝn dông ng¾n h¹n VND (chiÕm trªn 70%). D­ nî VND t¨ng æn ®Þnh trong trong khi sè d­ cho vay ngo¹i tÖ t¨ng gi¶m thÊt th­êng. Mét sè doanh nghiÖp cã doanh sè vay, doanh sè tr¶ nî lín lµ Petrolimex, Vinafood, Vinatea.... T×nh h×nh tÝn dông trung-dµi h¹n cña Vietcombank: N¨m 2002 Vietcombank ®¹t møc cho vay trung-dµi h¹n lµ 10.556 tû VND, t¨ng 132% so víi 2001 vµ chiÕm tû träng 40% (n¨m 2001 chiÕm tØ träng 31% vµ 2000 chiÕm 20,3%) tæng d­ nî, trong ®ã sè l­îng c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n trªn 10 n¨m chiÕm 25% (kho¶ng 2.600 tØ). NhiÒu dù ¸n lín ®· ®­îc kÝ kÕt nh­ Dù ¸n §­êng èng dÉn khÝ Nam C«n s¬n 180 triÖu USD; Dù ¸n §iÖn ®u«i h¬i Phó mü 2.1 trÞ gi¸ 100 triÖu USD. Trong n¨m 2001 vµ 2002, NHNT tiÕp tôc lµm ®Çu mèi thu xÕp vèn cho dù ¸n §¹m Phó Mü 230 triÖu USD, Nhµ m¸y Läc dÇu Dung quÊt 250 triÖu USD, Nhµ m¸y §iÖn Cµ mau 270 triÖu USD, Nhµ m¸y thÐp c¸n nguéi Phó Mü 51 triÖu USD… cïng nhiÒu dù ¸n kh¸c ®ang trong giai ®o¹n thu xÕp, thÈm ®Þnh. GÇn ®©y, NHNT ®· ký hîp ®ång cho Bé Tµi chÝnh vay 275 triÖu USD dù kiÕn sÏ ®­îc gi¶i ng©n trong thêi gian ng¾n. Dù b¸o xu h­íng cho vay trung dµi h¹n tiÕp tôc gia t¨ng trong c¸c n¨m tíi. §iÒu nµy cho thÊy NHNT ®ang kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña mét NHTM Nhµ n­íc hµng ®Çu ViÖt nam trong cuéc c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. Tuy nhiªn, trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n, Vietcombank cßn gÆp mét sè khã kh¨n. Tèc ®é t¨ng tr­ëng dù nî tÝn dông trung dµi h¹n cã xu h­íng t¨ng cao trong c¶ hÖ thèng Vietcombank, trong khi ®ã, do ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vµ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn nh×n chung lùc l­îng c¸n bé tÝn dông (nhÊt lµ t¹i c¸c chi nh¸nh nhá) ch­a ®ñ n¨ng lùc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín, tÝnh chÊt kü thuËt phøc t¹p. Mét h¹n chÕ kh¸c cña ng©n hµng cÇn ®­îc kh¾c phôc lµ sè l­îng kh¸ch hµng cã d­ nî th­êng xuyªn ch­a nhiÒu vµ ch­a ®a d¹ng (míi thuéc mét sè Ýt lÜnh vùc nh­ dÇu khÝ, viÔn th«ng, g¹o...) vµ thuéc thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh lµ chñ yÕu (71%). Ta cã thÓ nãi, ®é ph©n t¸n rñi ro tÝn dông cña NHNT ch­a cao, kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cña ng©n hµng ®ang ë t×nh tr¹ng tiÒm Èn. Tr­íc sù ph¸t triÓn nhanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh vµ ngoµi quèc doanh kh¸c, Ng©n hµng ph¶i cã mét c¸i nh×n tæng quan vÒ vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n hiÖn nay nh»m cã thÓ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn míi vµ toµn diÖn h¬n trong t­¬ng lai. III. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹nCÇn l­u ý viÕt hoa vµ viÕt ®óng c¸c doanh tõ riªng, vÝ dô Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, Michael Porter kh¸c Micheal Porter 1. C¸c chØ tiªu so s¸nh 1.1. Tæng d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n Dùa vµo chØ tiªu tæng d­ nî tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, ta cã thÓ n¾m ®­îc mét phÇn t×nh h×nh sö dông vèn huy ®éng cña ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo. Tæng d­ nî tÝn dông cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vÉn t¨ng hµng n¨m. N¨m 2000, tæng d­ nî ®¹t 15.634 tû VND, t¨ng 30,6% so víi n¨m 1999 trong khi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña toµn ngµnh lµ 25%. N¨m 2001, tæng d­ nî ®¹t 16.626 tû VND, riªng n¨m 2002, n¨m “bøt ph¸ tÝn dông”, tæng d­ nî ®¹t 27.404 tØ VND, t¨ng 64.8% so víi cuèi n¨m 2001. NÕu t¸ch riªng nî tån ®äng khã ®ßi, tæng d­ nî cho vay hiÖn hµnh ®¹t 26.610 tØ VND, t¨ng 81.4% so víi 2001. §©y lµ møc t¨ng tr­ëng lín nhÊt kÓ tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y, v­ît xa tèc ®é t¨ng trung b×nh toµn ngµnh ng©n hµng (30.52%) vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña 4 NHTMQD (34.82%). N¨m 2002, nhãm kh¸ch hµng cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã xu h­íng vay ngo¹i tÖ vµ t¨ng vay trung dµi h¹n (n¨m 2002 cho vay c¸c doanh nghiÖp nµy ®¹t 2,7 ngh×n tØ, t¨ng 125% so víi n¨m 2001). MÆc dï vËy, so víi khèi ng©n hµng th­¬ng m¹i th× kÕt qu¶ nµy kh«ng ph¶i lµ cao, chØ b»ng 40% so víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng (kho¶ng 53.000 tØ VND), b»ng 46% Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn (kho¶ng 47.200 tû VND) vµ 33% so víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, kho¶ng 66.224 tû VND (theo sè liÖu b¸o c¸o s¬ kÕt ho¹t ®éng kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002– Vietcombank). B¶ng 1: TØ träng cña d­ nî trong tæng tµi s¶n qua c¸c n¨m - §¬n vÞ: % 1998 1999 2000 2001 2002 33.3 20.1 21.9 21.5 35.95 Theo b¸o c¸o th­êng niªn c¸c n¨m 98-02 cña NHNT TØ träng cña d­ nî gi¶m m¹nh trong vßng 3 n¨m kho¶ng trªn 10%, chøng tá thÞ phÇn tÝn dông cña ng©n hµng ch­a t­¬ng xøng víi qui m« cña tµi s¶n vµ ng©n hµng ®· kh«ng sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc, ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ trong ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng v× thÕ mµ kh«ng thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ cao nÕu nh×n vµo kÕt qu¶ trªn. Tuy nhiªn, sang n¨m 2002 thÞ phÇn cña Ng©n hµng ®· t¨ng ®¸ng kÓ b»ng b­íc “bøt ph¸ tÝn dông”, v­ît møc n¨m 1998. Nh­ vËy, ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng trong thêi gian qua ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n, ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng d­ nî tÝn dông hµng n¨m vµ ph¶n ¸nh phÇn nµo kÕt qu¶ cho vay dµi h¹n cña ng©n hµng. D­ nî trung dµi h¹n cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng chñ yÕu lµ thuéc vÒ thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc. Khi phô thuéc vµo chØ mét sè kh¸ch hµng lín, tuy sè kh¸ch hµng nµy khã cã kh¶ n¨ng thÊt b¹i do cã nguån vèn rÊt lín cña nhµ n­íc cÊp nh­ng trong kh«ng khÝ c¹nh tranh nh­ hiÖn nay th× c¸c kh¸ch hµng nµy còng bÞ chia sÎ kh«ng Ýt sang c¸c ng©n hµng kh¸c, ng©n hµng ph¶i më réng thªm nguån kh¸ch hµng míi nh»m bæ sung vµ bï ®¾p nh÷ng kho¶n ®· gi¶m kia. Thùc tr¹ng nµy më ra mét h­íng ph¸t triÓn míi cho ng©n hµng, gióp cho ng©n hµng linh ho¹t h¬n tr­íc sù tÊn c«ng cña c¸c ®èi thñ kh¸c. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vÉn chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá trong c¬ cÊu tÝn dông cña ng©n hµng, trong khi c¸c ng©n hµng kh¸c trong khèi kh«ng ngõng tiÕp cËn víi c¸c kh¸ch hµng cã thµnh phÇn kh¸c nhau nh»m t¹o sù ®a d¹ng. V× vËy, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ph¶i cã sù quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ngoµi quèc doanh. D­ nî ngo¹i tÖ trung vµ dµi h¹n mét lÇn n÷a cho thÊy søc m¹nh cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ. Sè liÖu cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ lµ 405.3 tØ quy ®ång trong n¨m 2001 vµ 905.3 tØ quy ®ång n¨m 2002. Cho vay dµi h¹n ngo¹i tÖ ®¹t 1,548.6 tØ quy ®ång n¨m 2001 vµ 6,220.5 tØ quy ®ång n¨m 2002 (t¨ng 75.1% so víi 2001), ®¹t møc cao so víi khèi ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi riªng vµ toµn ngµnh ng©n hµng nãi chung. Tuy nhiªn kho¶n cho vay nµy trong n¨m qua còng chÞu nhiÒu t¸c ®éng do yÕu tè tû gi¸ nªn còng kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt thÕ m¹nh cña m×nh. 1.2. ThÞ phÇn ChØ kho¶ng vµi n¨m tr­íc, thÞ tr­êng tÝn dông tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh. Nh­ng kho¶ng 4 n¨m trë l¹i ®©y, t×nh h×nh nµy ®· thay ®æi. Sù cã mÆt vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ®· ®em l¹i cho hä phÇn lín thÞ phÇn mµ tr­íc kia thuéc vÒ c¸c ng©n hµng quèc doanh. Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng còng kh«ng n»m ngoµi vßng xo¸y ®ã: B¶ng 2: ThÞ phÇn tÝn dông trªn thÞ tr­êng ng©n hµng §¬n vÞ: % 1997 1998 1999 2000 2001 Ng©n hµng TMQD Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng 77,2 13 81,4 14 81,6 12,8 71,4 70,1 12,5 12 C¸c ng©n hµng ngoµi quèc doanh 22,8 18,6 18,4 28,6 29,9 Nguån: Table 20, IMF Staff Country Report, No 00/116 ThÞ phÇn cña Vietcombank cã gi¶m sót trong nh÷ng n¨m qua do chÞu sù chia sÎ cña c¸c ng©n hµng kh¸c ®· cè g¾ng h¬n trong ho¹t ®éng thu hót kh¸ch hµng trong lÜnh vùc cho vay trung vµ dµi h¹n, ®Æc biÖt lµ nç lùc cña c¸c ng©n hµng TMCP vµ chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi. Tuy kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¶ quan dùa trªn b¶ng thÞ phÇn trªn nh­ng c¸c ng©n hµng TM ngoµi quèc doanh ®· thÓ hiÖn ®­îc m×nh th«ng qua mét sè c¸c dù ¸n ®ång tµi trî lín cña nhµ n­íc trong n¨m 2000 vµ 2001, chøng tá ®­îc søc m¹nh tµi chÝnh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña hä trªn thÞ tr­êng. B¶ng 3: ThÞ phÇn tÝn dông trung-dµi h¹n trong khèi c¸c NH TMQD- ®¬n vÞ : % 1998 1999 2000 2001 Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng 12,8 8,4 7,2 8,4 Ng©n hµng C«ng th­¬ng 2,0 2,4 2,1 2,0 Ng©n hµng NNo vµ PTNT 42,7 42,3 49,5 51,1 Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn 42,5 46,9 41,2 38,5 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ng©n hµng n¨m 1999-2001 Cho vay dµi h¹n hiÖn vÉn kh«ng ®­îc coi lµ mét thÕ m¹nh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong khèi. Tuy ®· rÊt cè g¾ng trong c«ng t¸c thu hót kh¸c._.n hµng TMQD cã hiÖu qu¶ h¬n vµ chøng minh ®­îc nç lùc cña Ng©n hµng Nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng. Mét ho¹t ®éng cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ng¨n chÆn hµnh ®éng ­u ®·i cña nhµ n­íc lµ tæ chøc ®Êu thÇu trùc tiÕp vµ c«ng khai ®èi víi c¸c dù ¸n cña chÝnh phñ kÓ c¶ trong tr­êng hîp bao gãi tµi trî hay ®ång tµi trî chø kh«ng theo chÕ ®é giao cho mét ng©n hµng thùc hiÖn nh­ tr­íc kia. Lóc nµy c¸c ng©n hµng cã c¬ héi thÓ hiÖn toµn bé nh÷ng n¨ng lùc ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng còng nh­ t¹o h×nh ¶nh uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ thµnh c«ng mét c¸ch lµnh m¹nh. YÕu tè cÇn thiÕt ®Ó thµnh c«ng chÝnh lµ néi lùc cña ng©n hµng. NÕu ng©n hµng nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng hay n¨ng lùc tµi chÝnh hoÆc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¸ yÕu kÐm, lÏ dÜ nhiªn ng©n hµng ®ã sÏ bÞ ®¸nh bËt khái cuéc chiÕn. KÕt qu¶ cña c¸c cuéc ®Êu thÇu nµy còng phÇn nµo lµm t¨ng uy tÝn cña ng©n hµng chiÕn th¾ng vµ gióp cho thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ l¹i uy tÝn cña ng©n hµng thÊt b¹i. C¸c dù ¸n cña Nhµ n­íc th­êng cã gi¸ trÞ rÊt lín vµ cã tÝnh khÝch lÖ ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ng©n hµng nªn h×nh thøc nµy sÏ ®em l¹i mét lµn sãng míi c¹nh tranh cã hiÖu qña h¬n, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng. Giíi h¹n tÝn dông Theo quy ®Þnh cña NHNN, giíi h¹n tÝn dông ¸p dông cho mét kh¸ch hµng lµ kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña ng©n hµng 15% chø kh«ng ph¶i 20% . Trong khi ®ã, vèn tù cã cña c¸c NHTMQD nãi chung vµ cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng nãi riªng lµ qu¸ thÊp trong khi nguån vèn huy ®éng ®­îc rÊt lín l¹i kh«ng thÓ cho vay. NhÊt lµ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, víi ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng kh«ng nhiÒu nh­ng l¹i lµ c¸c doanh nghiÖp lín cã nhu cÇu vèn rÊt lín vÒ c¶ ngo¹i tÖ vµ VND. Giíi h¹n tÝn dông nµy ®Æt ra ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng cho vay cña NHNT. Cho dï Ng©n hµng ®· cã biÖn ph¸p chuyÓn sè tiÒn ngo¹i tÖ d­ thõa sang göi t¹i c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ®Ó nhËn l·i suÊt tiÒn göi nh­ng biÖn ph¸p nµy chØ cã tÝnh t¹m thêi vµ chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña biÕn ®éng l·i suÊt vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh quèc tÕ. Do vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng kh«ng thÓ ph¸t huy khi c¬ héi cho vay l¹i h¹n chÕ nh­ vËy. Víi viÖc t¨ng møc ®­îc phÐp cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng trªn vèn tù cã, ng©n hµng nhµ n­íc sÏ t¹o cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña m×nh. 1.6. ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶, c¸c nhiÖm vô vµ kÕ ho¹ch ®Ò ra; t¹o hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng gióp ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 2. Gi¶i ph¸p Huy ®éng vèn Huy ®éng vèn lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng ®èi víi cho vay ®Çu t­ dµi h¹n v× nã cung cÊp nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mÆt hµng dÞch vô nµy. HiÖn t¹i ng©n hµng cÇn chó träng vµo thu hót tiÒn ®ång v× cho vay cña ng©n hµng chñ yÕu lµ tiÒn ®ång cßn USD huy ®éng ®­îc rÊt nhiÒu nh­ng tØ träng cho vay l¹i chiÕm mét phÇn rÊt nhá trong tæng d­ nî. §Ó cã thÓ cã mét l­îng tiÒn ®ång m¹nh h¬n trong c¸c n¨m qua, ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau: Tr­íc hÕt ng©n hµng ph¶i t¹o ®­îc uy tÝn trong d©n c­ b»ng c¸ch qu¶ng c¸o ®Ó n©ng cao thanh thÕ, tuyªn truyÒn ®Ó h×nh ¶nh cña ng©n hµng ®i s©u vµo niÒm tin cña d©n vµ tõ ®ã d©n c­ míi cã c¬ së ®Ó tin t­ëng vµ göi tiÒn vµo ng©n hµng. TiÕp ®ã lµ më réng chi nh¸nh mét c¸ch hîp lý ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®Õn tõng ng­êi d©n vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tõ tr­íc ®Õn nay ch­a ®­îc ng©n hµng quan t©m. NÕu hiÖn t¹i ng©n hµng míi chØ cã mét së giao dÞch vµ 24 chi nh¸nh trªn c¶ n­íc víi trªn 3000 nh©n viªn tËp trung chñ yÕu t¹i c¸c thµnh phè lín vµ khu c«ng nghiÖp th× nay cÇn cã mét hÖ thèng chi nh¸nh hîp lý h¬n nh­ng còng kh«ng qu¸ cång kÒnh. Cã thÓ ®¬n cö mét sè ý kiÕn nh­ t¹i c¸c thµnh phè lín vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn sÏ lËp thªm ë mçi quËn mét chi nh¸nh víi sè nh©n viªn hîp lý b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña mçi phßng ban, t¨ng thªm c¸n bé cho phßng ®Çu t­ dù ¸n... Sö dông l·i suÊt nh­ mét c«ng cô hÊp dÉn c«ng chóng göi tiÒn nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc møc thu lîi nhuËn. Mµ møc l·i suÊt huy ®éng kh«ng thÓ qu¸ cao nh­ hiÖn nay. HiÖn nay mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña ng©n hµng lµ t¨ng c­êng huy ®éng VND. Møc l·i suÊt huy ®éng kh«ng nªn t¨ng n÷a mµ thay vµo ®ã, ng©n hµng nªn mang l¹i cho kh¸ch hµng mét sè ­u ®·i nh­ cung cÊp mét sè dÞch vô hay khuyÕn m¹i lµm t¨ng lîi Ých cña kh¸ch hµng. Do ®Æc thï tr­íc ®©y lµ ng©n hµng phôc vô ®èi ngo¹i cña ChÝnh phñ nªn Ng©n hµng cã lîi thÕ vÒ vèn ngo¹i tÖ vµ nguån vèn ng¾n h¹n. Do vËy cÇn ®Æc biÖt chó träng viÖc huy ®éng vèn dµi h¹n ®Ó phôc vô nghiÖp vô cho vay trung dµi h¹n cña Vietcombank, cã thÓ d­íi d¹ng ph¸t hµnh cæ phiÕu hoÆc c¸c chøng chØ gãp vèn. 2.2. C¶i thiÖn bé m¸y tæ chøc Bé m¸y tæ chøc cña ng©n hµng hiÖn nay cßn cã nh÷ng khiÕm khuyÕt rÊt lín cÇn ph¶i kh¾c phôc nh­ng viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ kh«ng hÊp tÊp, kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c có sèc néi bé ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña toµn ng©n hµng Bè trÝ ®ñ c¸n bé ®Ó lµm viÖc, tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i nh­ hiÖn nay: víi tèc ®é d­ nî tÝn dông t¨ng nhanh nh­ hiÖn nay, nhÊt lµ viÖc më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ t­ nh©n c¸ thÓ, trong khi ®ã t×nh h×nh chung t¹i c¸c chi nh¸nh cho thÊy c¸n bé tÝn dông ®ang chÞu ¸p lùc lµm viÖc qu¸ c¨ng, ®ång thêi ph¶i kiªm nhiÖm thªm c¶ c¸c c«ng viÖc kh¸c nh­ vèn, kinh doanh ngo¹i tÖ nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ph­¬ng ¸n vay vèn kh«ng kü, kh«ng cã thêi gian kiÓm so¸t chÆt giai ®o¹n trong vµ sau cho vay. Th«ng tin s¬ bé cho thÊy toµn ngµnh hiÖn cã kho¶ng 400 c¸n bé tÝn dông qu¶n lý tæng d­ nî tÝn dông lµ …..21.901 tØ (6/2002;;? 12/2002). Nh­ vËy, b×nh qu©n mçi c¸n bé tÝn dông qu¶n lý … tØ VN (kh«ng tÝnh tr­ëng phã phßng). Còng do t×nh tr¹ng thiÕu c¸n bé nªn kh«ng n¾m b¾t ®­îc kÞp thêi th«ng tin xÊu vÒ kh¸ch hµng ®Ó ngõng cho vay, thu håi nî. Phæ biÕn nhÊt lµ do thiÕu c¸n bé nªn c«ng t¸c chñ ®éng tÝch cùc t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng tèt, c¸c kho¶n cho vay hiÖu qu¶ bÞ h¹n chÕ. Chia c¸c c¸n bé phßng ®Çu t­ dù ¸n thµnh c¸c nhãm cã nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau nh­ thùc hiÖn thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n hay ph©n tÝch rñi ro... ®ßi hái víi mçi dù ¸n c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, s©u s¸t h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi c¸ nh©n sö dông ®­îc së tr­êng cña m×nh vµ ®­îc trau dåi trong m«i tr­êng lµm viÖc, ®ång thêi ph¶i cã tÝnh ®oµn kÕt cao ®é míi cã thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Mçi quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®Òu lµ sù tæng hîp ý kiÕn cña nhiÒu bé phËn, tËn dông hÕt nguån nh©n lùc cã trong phßng, tr¸nh t×nh tr¹ng cã nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm l¹i ph¶i ®¶m nhËn qu¸ nhiÒu dù ¸n trong khi nh÷ng nh©n viªn trÎ l¹i ch­a ®ñ t­ c¸ch thÈm ®Þnh mét dù ¸n hoµn chØnh kh«ng cã viÖc lµm vµ kh¸ rçi r·i so víi nh÷ng ng­êi kh¸c, g©y mÊt c©n ®èi trong ho¹t ®éng cña phßng. Nh­ vËy c¸c c¸ nh©n míi sÏ ®­îc ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh còng nh­ häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc. Ngoµi ra tÝnh ®éc lËp cña mçi c¸n bé sÏ ®­îc n©ng cao do ph¶i tËn dông hÕt c¸c n¨ng lùc ®Ó tr¸nh bÞ ®µo th¶i ra khái m«i tr­êng lµm viÖc. S¾p xÕp l¹i ho¹t ®éng cña phßng Kh¸ch hµng. Bé phËn nµy sÏ kh«ng cßn lµm mét sè viÖc c¬ b¶n nh­ ch¨m sãc, tÆng quµ cho kh¸ch hµng mçi dÞp lÔ tÕt mµ sÏ chuyªn t©m vµo lÜnh vùc nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm, cã thÓ ®æi lu«n thµnh phßng Marketing chuyªn tr¸ch vµ tËp hîp mét sè c¸ nh©n cã kinh nghiÖm trong tõng nghiÖp vô, qu¶n lý phÇn viÖc Marketing ng©n hµng vµ qu¶n trÞ chiÕn l­îc. ViÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng sÏ do mét nhãm cña phßng ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®¶m nhËn, sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n do mèi liªn hÖ trùc tiÕp vµ cô thÓ h¬n. CÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c phßng, ban cña ng©n hµng ®Ó cã thÓ mang l¹i nh÷ng th«ng tin bæ Ých nhÊt vµ tiÖn lîi nhÊt cho ho¹t ®éng cña bé phËn ®Çu t­ dù ¸n. Bé phËn th«ng tin ph¶i th­êng xuyªn th«ng b¸o vÒ c¸c biÕn ®éng trong thÞ tr­êng vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña tõng ngµnh trong nÒn kinh tÕ còng nh­ bÊt cø mét th«ng tin g× liªn quan ®Õn tõng kh¸ch hµng mµ phßng ®Çu t­ ®ang cã quan hÖ sau khi ®· xö lý vµ ph©n tÝch th«ng tin. T¨ng c­êng c«ng t¸c t¸i thÈm ®Þnh c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n: Xu h­íng ®Èy m¹nh cho vay trung vµ dµi h¹n diÔn ra t¹i hÇu hÕt c¸c chi nh¸nh NHNT trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, nhÊt lµ trong n¨m 2002. ¦u ®iÓm cña lo¹i h×nh cho vay nµy lµ t¹o ®­îc d­ nî æn ®Þnh cho ng©n hµng, viÖc sö dông vèn vay sai môc ®Ých khã x¶y ra vµ th­êng cã tµi s¶n ®Ó ®¶m b¶o kho¶n vay. Tuy nhiªn, do th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thay ®æi, tÝnh chÊt kho¶n vay phøc t¹p trong khi quy m« th­êng lín… nªn ®ßi hái tr×nh ®é c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i ®¹t møc cao. Trong khi ®ã, chØ trõ mét sè chi nh¸nh lín cã ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã kinh nghiÖm (Héi së chÝnh, chi nh¸nh HCM, §ång Nai, §µ n½ng…), cßn l¹i phÇn lín CBTD ch­a ®­îc ®µo t¹o vµ cã kinh nghiÖm trong cho vay dù ¸n. Nh»m ®¶m b¶o cho vay an toµn, trong khi ch­a huÊn luyÖn kÞp c¸n bé tÝn dông, c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ v­ît qu¸ møc tèi ®a cho phÐp duyÖt vay vµ cã thêi h¹n dµi (trªn 3 n¨m) sÏ ®­îc tr×nh Trung ­¬ng ®Ó t¸i thÈm ®Þnh. KiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña phßng ®Çu t­, t¹o cho c¸c c¸n bé th¸i ®é cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc m×nh ®ang thùc hiÖn nh­ng kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc chuyªn m«n hay quyÕt ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông trong phßng. Phßng tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé nªn quan t©m tíi nhu cÇu nh©n lùc cña phßng ®Çu t­, s¾p xÕp nh÷ng c¸ nh©n thÝch hîp vµ cã n¨ng lùc lµm viÖc trong phßng. 2.3. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc Do phßng ®Çu t­ dù ¸n ®ßi hái nh÷ng c¸ nh©n cã n¨ng lùc rÊt cao trong mét lo¹t c¸c c«ng viÖc phøc t¹p nh­ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n, thÈm ®Þnh dù ¸n, dù b¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp... nªn kh©u tuyÓn lùa vµo phßng ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch g¾t gao vµ nghiªm tóc, b¶o ®¶m ®Çu vµo cã chÊt l­îng tèt míi cã thÓ ®­a ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®Çu ra thuyÕt phôc. §i kÌm víi viÖc tuyÓn chän cã chÊt l­îng th× c¸c møc ­u ®·i, khen th­ëng còng ph¶i xøng ®¸ng, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng hÕt lßng lµm viÖc sao cho xøng ®¸ng víi nh÷ng g× m×nh ®­îc h­ëng, ®ång thêi cã nh÷ng ho¹t ®éng quan t©m ®Õn ng­êi lao ®éng nh»m cã mét sîi d©y liªn kÕt gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng©n hµng, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng c¸c ng©n hµng kh¸c còng l«i kÐo vµ cã møc ®Òn bï cao ®èi víi nh©n viªn cã n¨ng lùc cña m×nh. Trong c¸c bé phËn nghiÖp vô cña ng©n hµng th× bé phËn tÝn dông vÊt v¶ h¬n c¸c bé phËn kh¸c, trong ®ã bé phËn c¸n bé lµm nghiÖp vô tÝn dông trung-dµi h¹n vÊt v¶ h¬n. HiÖn c¸c ng©n hµng kh¸c (nh­ Ng©n hµng C«ng th­¬ng vµ Ng©n hµng Kü th­¬ng) ®· thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé, nhÊt lµ c¸c c¸n bé tÝn dông víi nh÷ng møc phô cÊp kh¸c nhau thay v× theo tØ lÖ ®ång ®Òu nh­ hÇu hÕt c¸c ng©n hµng, trong ®ã cã Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, ®ang ¸p dông. ChÕ ®é l­¬ng th­ëng thÝch ®¸ng còng lµ nguån ®éng lùc khuyÕn khÝch c¸n bé thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh tèt h¬n vµ víi tr¸ch nhiÖm cao h¬n. Tæ chøc ®µo t¹o, huÊn luyÖn nh©n viªn phßng ®Çu t­ víi nh÷ng kÜ n¨ng míi nhÊt vµ theo chuÈn quèc tÕ vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh, ph©n tÝch rñi ro tÝn dông vµ nghiÖp vô cho vay, cho ®iÓm tÝn dông nh»m phôc vô tèt nhÊt cho ho¹t ®éng cña c¸n bé. X©y dùng mét trung t©m ®µo t¹o riªng cña ng©n hµng, mêi c¸c chuyªn gia kinh tÕ vµ ng©n hµng n­íc ngoµi gi¶ng d¹y, qua ®ã cã thÓ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc míi vµ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ còng nh­ kÜ n¨ng giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi cña c¸n bé. §Çu t­ cho c¸n bé theo h­íng cÊp mét sè häc bæng cao häc hoÆc ®µo t¹o chuyªn s©u, sao ®ã nh÷ng c¸n bé nµy sÏ quay vÒ phôc vô ng©n hµng víi nh÷ng kiÕn thøc míi tiªn tiÕn h¬n vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n. Kh«ng ngõng t×m kiÕm vµ bæ sung ®éi ngò c¸n bé b»ng nh÷ng nh©n viªn míi, c¸c sinh viªn cã n¨ng lùc thuéc chuyªn ngµnh ng©n hµng–tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, t¨ng c­êng thu hót, l«i kÐo c¸c c¸n bé cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tõ c¸c ngµnh kh¸c vµo ho¹t ®éng trong kh©u ph©n tÝch kü thuËt cña dù ¸n ®Ó cã thÓ tËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña hä trong nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chuyªn m«n cao mµ c¸c c¸n bé xuÊt ph¸t tõ ngµnh ng©n hµng kh«ng thÓ cã. §i kÌm theo ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o l¹i vµ n©ng cao vÒ nghiÖp vô cho vay trung dµi h¹n còng nh­ c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña ng©n hµng. 2.4. N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro C¸c ho¹t ®éng ng©n hµng liªn quan ®Õn tÝn dông ®ãng vai trß chñ chèt trong hÇu hÕt c¸c ng©n hµng. NHNT ®Æt viÖc qu¶n lý lªn ­u tiªn hµng ®Çu bëi ng©n hµng nhËn thøc rÊt râ nÕu chÊt l­îng tÝn dông kh«ng tèt vµ qu¶n lý tÝn dông yÕu kÐm th× sÏ dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i cña b¶n th©n ng©n hµng. Khung cÈm nang qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña Vietcombank ®­îc c«ng ty kiÓm to¸n quèc tÕ uy tÝn Earnst & Young x©y dùng. C¸c chÝnh s¸ch vµ quy tr×nh ®­îc c¶i tiÕn sÏ ®Ò ra chuÈn mùc vµ th­íc ®o nh»m h­íng dÉn c¸n bé ng©n hµng trong viÖc thùc hiÖn cho vay vµ qu¶n lý c¸c kho¶n vay. Trong ho¹t ®éng tÝn dông trung-dµi h¹n, c¸c kho¶n cho vay cã thêi h¹n dµi nªn viÖc n¾m b¾t mäi th«ng tin kh«ng nh÷ng trong hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp mµ viÖc dù ®o¸n, ph©n tÝch t×nh h×nh t­¬ng lai cña doanh nghiÖp lµ viÖc lµm v« cïng quan träng gióp ng©n hµng tr¸nh vµ h¹n chÕ ®­îc rñi ro tÝn dông. Sau khi ng©n hµng cho vay, viÖc qu¶n lý kho¶n vay ®ã còng quan träng kh«ng kÐm khi quyÕt ®Þnh cho vay. Qu¶n lý kho¶n vay lµ mét trong c¸c tr¸ch nhiÖm quan träng cña c¸n bé tÝn dông. ViÖc kh«ng thùc hiÖn gi¸m s¸t tÝn dông chÆt chÏ còng lµ mét trong 2 nguyªn nh©n khiÕn c¸c ng©n hµng cho vay kh«ng b¶o toµn ®­îc vèn. NHNT rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c nµy. C¸c c¸n bé tÝn dông cña Ng©n hµng gi¸m s¸t ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng vay tr­íc tiªn nh»m môc tiªu ®¶m b¶o kh¸ch hµng vay tiÕp tôc tu©n thñ c¸dc ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông, bªn c¹nh ®ã nh»m x¸c ®Þnh c¬ héi ph¸t triÓn ho¹t ®éng vµ më réng quan hÖ. C«ng ty KiÓm to¸n quèc tÕ Earnst & Young ®· ph¸t triÓn mét ph­¬ng ph¸p Cho ®iÓm TÝn dông dµnh cho NHNT. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc x©y dùng bëi nhiÒu ma trËn cho ®iÓm tÝn dông, bao gåm c¸c chØ sè liªn quan ®Õn tÝn dông, tû träng cña tõng lo¹i chØ sè vµ mét hÖ thèng chÊm ®iÓm. NHNT trªn c¬ së ph­¬ng ph¸p cña E&Y, VCB sÏ x©y dùng c¸c chuÈn mùc cña ho¹t ®éng cho vay, gióp c¸c c¸n bé ng©n hµng cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t nhÊt vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp, tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng Ýt c«ng søc vµ chi phÝ so víi viÖc vÉn tuÇn tù tiÕn hµnh c¸c b­íc thÈm ®Þnh nh­ tr­íc kia. HÖ thèng nµy cã thÓ bao gåm nh÷ng th«ng tin sau: Th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: th«ng tin dùa trªn b¸o c¸o tµi chÝnh míi nhÊt do doanh nghiÖp cung cÊp, tËp trung vµo kh¶ n¨ng thanh kho¶n, tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng, tæng sè d­ c«ng nî hiÖn t¹i vµ kh¶ n¨ng sinh lêi. Ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm dùa trªn QuyÕt ®Þnh sè 57/2002Q§-NHNN ngµy 24/1/2002 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc VN. Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét sè n¨m gÇn ®©y quan hÖ cña doanh nghiÖp víi NHNT vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c; hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n vay. Th«ng tin vÒ néi bé doanh nghiÖp th«ng tin vÒ bé m¸y l·nh ®¹o doanh nghiÖp: tr×nh ®é qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o; kinh nghiÖm kinh doanh vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh. 2.5. Chó träng h¬n ®Õn chiÕn l­îc s¶n phÈm ChiÕn l­îc s¶n phÈm x¸c ®Þnh nh÷ng g× ng©n hµng cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng. Ngµy nay, kh¸ch hµng kh«ng chØ cÇn ®Õn s¶n phÈm cña ng©n hµng nh­ mét lùa chän duy nhÊt mµ ®· cã nh÷ng thÞ tr­êng s¶n phÈm thËt sù cho phÐp kh¸ch hµng cã thÓ mua hµng tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu c¶u m×nh. ChiÕn l­îc s¶n phÈm h­íng tíi kh¸ch hµng tá ra lµ cã ý nghÜa trong thêi ®iÓm nµy khi tÊt c¶ c¸c ng©n hµng ph¶i ®Æt nhu cÇu cña kh¸ch hµng lªn lµm môc tiªu ho¹t ®éng chÝnh míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. V× vËy, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn lùc phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ Ng©n hµng cÇn x©y dùng mét chiÕn l­îc s¶n phÈm nh»m chèng l¹i nh÷ng hµnh ®éng bÊt lîi cña ng©n hµng kh¸c. Tr­íc hÕt, tr­íc nhu cÇu vay vèn néi tÖ t¨ng m¹nh, ng©n hµng cÇn chó träng vµo thu hót nguån vèn néi tÖ, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu c©n ®èi vÒ nguån vèn huy ®éng còng nh­ mÊt c©n ®èi vÒ c¸c kho¶n vay. Thø hai lµ ng©n hµng ph¶i nhËn thøc râ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ng©n hµng kh«ng thÓ ho¹t ®éng theo quan niÖm kh¸ch hµng cÇn ®Õn m×nh, chØ b¸n nh÷ng g× m×nh cã mµ ph¶i b¸n nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn. ChØ cã nh­ thÕ, chiÕn l­îc s¶n phÈm h­íng tíi kh¸ch hµng míi ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã víi ho¹t ®éng cña phßng nghiªn cøu kh¸ch hµng, ng©n hµng cã thÓ ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc Marketing phï hîp cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Thø ba, ng©n hµng ph¶i ngµy cµng nhanh nh¹y trong vÊn ®Ò ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tÝn dông. HiÖn nay cho vay lu©n chuyÓn míi ®ang ®­îc ¸p dông kÌm theo dù ¸n nh»m cung cÊp vèn l­u ®éng cho dù ¸n cña doanh nghiÖp. Nh­ng b¶n chÊt cña cho vay lu©n chuyÓn còng lµ mét lo¹i h×nh tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®­îc cÊp cho nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc vµ cã chÊt l­îng tÝn dông tèt, v× vËy khi ng©n hµng cung cÊp s¶n phÈm nµy cho kh¸ch hµng sÏ ®­îc coi nh­ mét h×nh thøc ­u ®·i cho kh¸ch hµng, mang thªm nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng vµ gi÷ kh¸ch hµng l¹i víi ng©n hµng. TiÕp tôc tiÕn hµnh viÖc x©y dùng s¶n phÈm tÝn dông míi mang tÝnh chuyªn biÖt cao dµnh cho c¸c kh¸ch hµng doanh nghiÖp võa vµ nhá ®i ®«i víi viÖc më réng chi nh¸nh t¹i nh÷ng trung t©m kinh tÕ lín vµ c¸c vïng kinh tÕ míi ph¸t triÓn… ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin ng©n hµng Thùc tÕ cho thÊy hiÖn th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c cho vay còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý tÝn dông (c¶ t¹i Héi Së chÝnh vµ Chi nh¸nh) cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, kh«ng ®¹t c¶ vÒ chÊt l­îng lÉn sè l­îng theo yªu cÇu. ChÝnh v× vËy, hÖ thèng th«ng tin cña Ng©n hµng trong thêi gian tíi cÇn ®­îc chó träng ph¸t triÓn h¬n theo h­íng ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ cã tÝnh c¶nh b¸o. T¹i Héi së chÝnh cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch thu thËp nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o c¸c lo¹i th«ng tin thuéc ngµnh nghÒ, mÆt hµng, kh¸ch hµng, l·i suÊt, tØ gi¸, ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó c¸c chi nh¸nh cã thÓ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng tÝn dông hoÆc tho¶ thuËn cho vay kh¸ch hµng phï hîp. B­íc ®Çu thùc hiÖn, ng©n hµng cã thÓ ®­a ra nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cho phßng th«ng tin tÝn dông cña ng©n hµng. Phßng nµy hiÖn nay chØ thùc hiÖn viÖc th«ng b¸o vÒ d­ nî cña kh¸ch hµng t¹i c¸c ng©n hµng kh¸c còng nh­ c¸c biÕn ®éng chÝnh trªn thÞ tr­êng. Khi c¸c phßng ban cÇn th«ng tin vÒ mét sè kh¸ch hµng cô thÓ lµm mét trong nh÷ng c¨n cø ®Ó cho vay kh¸ch hµng ®ã, phßng ch­a cung cÊp ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, hoÆc viÖc cung cÊp th«ng tin cßn phô thuéc nguån th«ng tin tõ Ng©n hµng Nhµ n­íc. Cµng sím cµng tèt, ng©n hµng cÇn ph¶i thiÕt lËp ®­îc mét c¬ së d÷ liÖu vÒ kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i chØ lµ nh÷ng sè liÖu tµi chÝnh mµ kh¸ch hµng cung cÊp. M¹ng l­íi th«ng tin nµy sÏ mang tÝnh côc bé sö dông riªng cho ng©n hµng. M¹ng l­íi bao gåm nh÷ng bé phËn chñ yÕu nh­: (1)bé phËn thu thËp th«ng tin (trong n­íc vµ ngoµi n­íc) vÒ c¸c lÜnh vùc: xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ thÕ giíi, xu thÕ vµ c¸c biÕn ®éng cña thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu thÕ giíi, c¸c biÕn ®éng vÒ tû gi¸, th«ng tin vÒ doanh nghiÖp…; (2) bé phËn xö lý th«ng tin: g¹n läc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, ph©n tÝch th«ng tin…; (3) bé phËn cung cÊp th«ng tin : qu¶n lý vµ cung øng th«ng tin qua m¹ng LAN néi bé gióp cho tÊt c¶ c¸c phßng ban cã thÓ nhanh chãng cËp nhËt th«ng tin, gi¶m bít ®­îc c¸c thñ tôc hµnh chÝnh phiÒn hµ vµ dµi dßng, cã chuyªn viªn phô tr¸ch m¹ng th«ng tin cña ng©n hµng vµ s½n sµng céng t¸c nh­ chuyªn viªn vÒ th«ng tin mçi khi c¸c phßng ban cÇn tíi. Thay ®æi quy tr×nh nhËp sè liÖu vµo m¹ng nh»m khai th¸c ®­îc c¸c th«ng tin mang tÝnh c¶nh b¸o nh­ th«ng tin vÒ c¸c Hîp ®ång tÝn dông ®· ký song ch­a gi¶i ng©n, th«ng tin nî xÊu tiÒm Èn… Nguån th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó hç trî cho c¸n bé tÝn dông ®­îc lÊy tõ (i) c¸c phßng ban kh¸c trong ng©n hµng cã giao dÞch víi kh¸ch hµng vay; (ii) c¸c nhµ cung cÊp chÝnh cña kh¸ch hµng vay cã th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng vay trong viÖc thanh to¸n tiÒn hµng mua tõ c¸c nhµ cung cÊp nµy; (iii) c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c; (iv) trung t©m th«ng tin tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ; (v) tõ chÝnh kh¸ch hµng vay. Ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ ®Çu t­ ®Ó thµnh lËp mét c«ng ty chuyªn cung cÊp th«ng tin cho c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông kh¸c, thu phÝ cung cÊp. Vèn ®Çu t­ vµo ®©y kh«ng chØ phôc vô cho b¶n th©n ng©n hµng mµ cßn gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. HoÆc thËm chÝ ng©n hµng cã thÓ tËn dông ngay hÖ thèng th«ng tin m×nh ®ang cã vµ tiÕn hµnh nèi m¹ng toµn cÇu, cã thÓ ®¸p øng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam cho tÊt c¶ nh÷ng tæ chøc quan t©m ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ trµn ®Çy triÓn väng nµy. Trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ng©n hµng kh«ng cã nghÜa lµ lµm rß rØ th«ng tin mµ môc ®Ých chÝnh lµ phôc vô cho sù an toµn cña toµn bé hÖ thèng ng©n hµng. Thêi gian ®Çu cã thÓ ho¹t ®éng miÔn phÝ ®Ó thu hót kh¸ch hµng vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn còng nh­ chÊt l­îng cña nguån th«ng tin, sau mét thêi gian tiÕn hµnh thu phÝ, kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng cña th«ng tin ®i ®«i víi gi¸ trÞ ph¶i bá ra ®Ó cã ®­îc th«ng tin ®ã. C«ng viÖc tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin lµ mét kh©u c¬ b¶n trong ho¹t ®éng cña hÖ thèng th«ng tin. Th«ng tin cã thÓ ®­îc thu thËp tõ nhiÒu nguån nh­ng nguån c¬ b¶n nhÊt còng lµ tõ chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. ë ®©y ng©n hµng ph¶i tËn dông ®­îc tÊt c¶ nh÷ng lîi thÕ trong quan hÖ tr­íc kia còng nh­ tµi ngo¹i giao, khÐo lÐo ®Ó thuyÕt phôc doanh nghiÖp cung cÊp th«ng tin cho m×nh. Ngoµi ra, c¸c nguån kh«ng chÝnh thøc còng ph¶i ®­îc tËn dông triÖt ®Ó nh­ng ph¶i thËn träng vµ nh¹y bÐn. C¸c c¸n bé còng cÇn ®Õn sù gióp ®ì, phèi hîp cña c¸c ban, ngµnh liªn quan míi cã thÓ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin tæng qu¸t nhÊt vÒ doanh nghiÖp. 2.7. T¨ng c­êng ho¹t ®éng nghiªn cøu kh¸ch hµng Phßng kh¸ch hµng dùa trªn nh÷ng th«ng tin do m¹ng th«ng tin cung cÊp ®Ó cã thÓ cã nh÷ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vÒ kh¸ch hµng. Mét m¶ng chñ yÕu trong nh÷ng th«ng tin quan träng mµ phßng nµy cã thÓ cung cÊp cho phßng ®Çu t­ dù ¸n lµ c¸c ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vÒ kh¸ch hµng, cho ®iÓm tÝn dông kh¸ch hµng vµ ph©n lo¹i thÞ tr­êng kh¸ch hµng môc tiªu. Thùc chÊt Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· cã ®Ò ¸n x©y dùng hÖ thèng cho ®iÓm tÝn dông dùa trªn mét lo¹t c¸c tiªu chÝ nh­: kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng vµ trong néi bé ngµnh, quan hÖ gi÷a ban gi¸m ®èc vµ c«ng nh©n viªn còng nh­ quan hÖ trong néi bé ban gi¸m ®èc ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn dù ¸n nh­ thÕ nµo... C¬ cÊu kh¸ch hµng ¶nh h­ëng tíi thu nhËp cña ng©n hµng, v× thÕ phßng nghiªn cøu kh¸ch hµng ph¶i ®­a ra ®­îc c¬ cÊu kh¸ch hµng phï hîp víi mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng cña riªng ng©n hµng. C¸c kh¸ch hµng lµ TCty lín cña nhµ n­íc lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng mµ ng©n hµng cÇn ph¶i tÝch cùc duy tr× nh­ng tr­íc sù c¹nh tranh ngµy mét m¹nh mÏ cña c¸c ng©n hµng kh¸c ®ang dÇn dÇn chia sÎ c¸c kh¸ch hµng quan träng nµy, ng©n hµng cÇn ph¶i nhanh chãng më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng nh»m chiÕm ®­îc ­u thÕ trªn thÞ tr­êng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. ThÞ tr­êng doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang rÊt réng lín vµ ph¸t triÓn m¹nh nh­ng ng©n hµng ch­a cã ®ñ th«ng tin vµ ®iÒu kiÖn x©y dùng mét s¶n phÈm cã tÝnh chuyªn biÖt so víi c¸c ng©n hµng kh¸c nªn ®©y vÉn lµ mét nhiÖm vô mµ ng©n hµng ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn trong thêi gian tíi. §èi víi thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vµ cã vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi ng©n hµng míi chØ cã thÓ th©m nhËp rÊt n«ng vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam còng ch­a lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng. Râ rµng ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng mµ ng©n hµng ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu vÒ vèn, tr×nh ®é nghiÖp vô còng nh­ n©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng míi mong cã ®­îc chç ®øng vµ giµnh ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. 2.8. C«ng nghÖ ng©n hµng vµ cung øng dÞch vô ng©n hµng Tuy ng©n hµng ®· cã nh÷ng nç lùc v­ît bËc ®Ó c¶i tiÕn còng nh­ ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng ng©n hµng nh­ng nh÷ng g× cßn ph¶i cè g¾ng vÉn cßn rÊt nhiÒu v× tr×nh ®é c«ng nghÖ cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng so víi c¸c ng©n hµng trong n­íc tuy lµ v­ît tréi nh­ng l¹i ch­a thÓ so s¸nh víi tr×nh ®é chung trong khu vùc, nhÊt lµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi cã trang bÞ c«ng nghÖ v« cïng hiÖn ®¹i. ¦u tiªn cao nhÊt cÇn ®­îc ph¸t triÓn trong sè c¸c øng dông nghiÖp vô ng©n hµng lâi (core banking) chÝnh lµ viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng tËp trung mang tÝnh quèc gia (country-wide) lµm nÒn t¶ng cho mét lo¹t c¸c øng dông kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý mèi quan hÖ kh¸ch hµng vµ qu¶n lý tri thøc. Trªn nÒn t¶ng hÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ ®· ®­îc triÓn khai vµ ¸p dông trªn toµn hÖ thèng, hå s¬ th«ng tin kh¸ch hµng ®­îc chuÈn ho¸, liªn kÕt c¸c øng dông b¸n lÎ vµ tiÕp tôc më réng ®Ó ®ång nhÊt víi c¸c øng dông kh¸c nh­ b¸n bu«n, tµi trî th­¬ng m¹i. Tr­íc m¾t c¸c c¸n bé ng©n hµng nªn n¾m v÷ng vµ sö dông nhuÇn nhuyÔn c¸c c«ng nghÖ hiÖn cã trong ng©n hµng, ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶ cña c¸c c«ng nghÖ hiÖn cã. Cã nh­ vËy hä míi cã c¬ së ®Ó tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c c«ng nghÖ míi h¬n mµ kh«ng gÆp khã kh¨n hay lóng tóng ®¸ng kÓ. Ng©n hµng nªn ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hç trî cho c¸c c¸n bé tÝn dông trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh mµ ®¬n gi¶n nhÊt lµ hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ,b»ng c¸c phÇn mÒm tiªn tiÕn vµ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi thu thËp th«ng tin... Bªn c¹nh ®ã viÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ míi sÏ gãp phÇn gióp cho tèc ®é giao dÞch t¨ng nhanh, t¹o nªn mét lîi thÕ míi cho ng©n hµng trong cè g¾ng thu hót kh¸ch hµng. Kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ thay thÕ c¸c trang thiÕt bÞ l¹c hËu, kh«ng ®ång bé b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng giao dÞch cña ng©n hµng d­îc tiÕn hµnh thuËn lîi vµ su«n sÎ nhÊt. Song song víi viÖc duy tr× trªn c¬ së hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng, øng dông c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin, quan ®iÓm vµ c¸ch thøc nh×n nhËn vÒ mét ng©n hµng hiÖn ®¹i trªn nÒn t¶ng internet ®ang ngµy mét phæ biÕn vµ chi phèi mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh th­¬ng m¹i (e-banking); ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng nh­ Ng©n hµng t¹i nhµ (home-banking), ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i (voice-banking), ng©n hµng di ®éng (mobile-banking), internet banking, ng©n hµng m¹ng (net-bank), th­¬ng m¹i ®iÖn tö (B2B vµ B2C); Ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ c¸c lo¹i, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i thÎ ph¸t hµnh nh­ thÎ néi ®Þa, thÎ ghi nî, thÎ liªn kÕt…. 2.9. §Èy m¹nh ho¹t ®éng c¬ cÊu l¹i nî C«ng t¸c c¬ cÊu l¹i nî cña ng©n hµng còng rÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cho vay dµi h¹n cña ng©n hµng. Nî cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cÇn ®­îc ph©n chia theo 3 nhãm: nî cã tµi s¶n b¶o ®¶m, nî kh«ng cã tµi s¶n b¶o ®¶m vµ con nî kh«ng cßn tån t¹i; vµ nî kh«ng cã tµi s¶n b¶o ®¶m vµ con nî vÉn cßn tån t¹i. Ng©n hµng sÏ dïng nguån dù phßng rñi ro ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng kho¶n nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ë nhãm 1 vµ 3. Nh÷ng kho¶n nî nµy chñ yÕu lµ nî chê xö lý liªn quan ®Õn c¸c vô ¸n vµ nî qu¸ h¹n l©u n¨m cña c¸c doanh nghiÖp ®· gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n. Thùc chÊt ®©y kh«ng ph¶i lµ xo¸ nî mµ lµ chuyÓn nî ra ngo¹i b¶ng ®Ó lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt, sau ®ã sÏ cã biÖn ph¸p ®Ó tËn thu nî. Nh÷ng kho¶n nî cã kh¶ n¨ng thu håi sÏ ®­îc chuyÓn sang AMC ®Ó xö lý. Nh÷ng kho¶n nî nhãm 2 chñ yÕu lµ nh÷ng kho¶n nî mµ Nhµ n­íc ®· cho phÐp khoanh mµ con nî kh«ng cßn tån t¹i sÏ ®­îc Nhµ n­íc hç trî t¸i cÊp vèn trong thêi gian ng¾n nhÊt... Cïng víi sù ra ®êi cña c«ng ty VCB-AMC, hy väng ng©n hµng sÏ cã ®­îc nh÷ng chuyÓn biÕn míi trong ho¹t ®éng cho vay trung-dµi h¹n cña m×nh nh»m ®¹t chØ tiªu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông 15-20% n¨m. KÕT LUËN Trong bèi c¶nh hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng, viÖc më réng cho vay trung-dµi h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt víi mçi ng©n hµng. Ta cã thÓ nh×n nhËn lîi Ých cña viÖc gia t¨ng cho vay trung-dµi h¹n lµ rÊt lín, gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­ cña Ng©n hµng, chia xÎ rñi ro, t¨ng nguån lîi nhuËn æn ®Þnh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. §©y lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng vµ høa hÑn mµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cÇn khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó, hiÖu qu¶. Qua thêi gian c«ng t¸c t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng, t«i nhËn thÊy Ngana hµng ®· cã rÊt nhiÒu nç lùc trong viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c cho vay trung-dµi h¹n vµ ®a d¹ng ho¸ c¬ së kh¸ch hµng, tuy nhiªn Ng©n hµng cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n tõ nhiÒu phÝa: m«i tr­êng ph¸p lý, doanh nghiÖp vµ b¶n th©n Ng©n hµng. §Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nµy cÇn ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a Ng©n hµng, doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ qua qu¶n lý Nhµ n­íc. Cã nh­ vËy, tÝn dông ng©n hµng míi ®¹t hiÖu qu¶ cao, kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ. T«i mong r»ng nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p ®­îc tr×nh bµy trong Kho¸ luËn Tèt nghiÖp nµy cã thÓ phÇn nµo gi¶i quyÕt ®­îc yªu cÇu c¶i thiÖn t×nh h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng hiÖn nay, gãp phÇn vµo thµnh c«ng cña §Ò ¸n T¸i C¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng tiÕn ®Õn trë thµnh ng©n hµng hµng ®Çu t¹i ViÖt nam vµ lµ ng©n hµng quèc tÕ cÊp khu vùc, v× sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc gia, ®­a ®Êt n­íc tiÕn nhanh theo con ®­êng CNH-H§H, héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ quèc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o Peter S. Rose, “Qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i”, NXB McGraw-Hill Irwin, 1/1988. Paul G. Keate, “Kinh tÕ häc Qu¶n lý”, Prentice Hall PTR, 1/1996. TS. NguyÔn V¨n TiÕn: “§¸nh gi¸ vµ Phßng ngõa Rñi ro trong Kinh doanh Ng©n hµng”. NXB Thèng Kª-2002. LuËt Ng©n hµng vµ LuËt c¸c Tæ chøc TÝn dông ViÖt nam, NXB Thèng kª, T4/1999. Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­, §H Kinh tÕ Quèc d©n Quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng n¨m 1999-2003. “§Ò ¸n T¸i C¬ cÊu Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®Õn n¨m 2005” – 2001. Khung cÈm nang qu¶n lý rñi ro cña Earnst & Young, 2002. T¹p chÝ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam c¸c n¨m 1999-2003. T¹p chÝ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam sè 1+2+3/2003 “C¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt nam tr­íc th¸ch thøc vµ héi nhËp”, “Vietcombank – 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh”. T¹p chÝ ThÞ tr­êng Tµi chÝnh TiÒn tÖ, sè 24 ngµy 15/12/2002. T¹p chÝ Ng©n hµng (Banking Review) cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, sè 0866-7462, chuyªn ®Ò 2003; Sè 1+2/2003. Thêi b¸o Ng©n hµng, Xu©n Quý mïi 2003. Website cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng. ****** ._.