Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM

1 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông Môc lôc Ch−¬ng I: ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ................................... Trang 1 1.1.1. §Þnh nghÜa ....................................................................................... Trang 1 1.1.2. Chøc n¨ng ....................................................................................... Trang 1 1.2. TÝn dông vμ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM.......... Trang 3 1.2.1. TÝn dông Ng©n hμng ...................................................................... Trang 3 1.2.2. Nguyªn t¾c trong ho¹t ®éng tÝn dông ............................................. Trang 7 1.2.3. Rñi ro tÝn dông................................................................................. Trang 8 1.3. Qu¶n lý rñi ro tÝn dông........................................................................... Trang 12 1.3.1. Kh¸i niÖm ...................................................................................... Trang 12 1.3.2. ý nghÜa .......................................................................................... Trang 12 1.3.3. Nguyªn t¾c ..................................................................................... Trang 13 1.3.4. Ph©n tÝch tÝn dông .......................................................................... Trang 13 1.3.5. §¸nh gi¸, ®o l−êng rñi ro tÝn dông .............................................. Trang 14 Ch−¬ng II: Tæng quan vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i t¹i TP.HCM 2.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vμ HÖ thèng Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.Hå ChÝ Minh ............................................................................................... Trang 18 2.1.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi .............................................................. Trang 18 2.1.2. HÖ thèng NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM ........................................ Trang 19 2 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i TP.Hå ChÝ Minh ............................ Trang 20 Ch−¬ng III: thiÕt kÕ nghiªn cøu  kÕt qu¶ ®iÒu tra 3.1. So¹n th¶o c©u hái ®iÒu tra ........................................................................... Trang 28 3.2. Qui m« ®iÒu tra ........................................................................................... Trang 29 3.3. KÕt qu¶ ®iÒu tra ........................................................................................... Trang 29 3.3.1. KÕt qu¶ ®iÒu tra nguyªn nh©n x¶y ra rñi ro tÝn dông .................... Trang 30 3.3.2. KÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro tÝn dông..... ........ Trang 38 ch−¬ng IV : th¶o luËn vμ øng dông chÝnh s¸ch trong qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña c¸c NHTM 4.1. C¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra rñi ro tÝn dông ........................................ Trang 47 4.1.1. Rñi ro tÝn dông do xö lý TS§B khã kh¨n ...................................... Trang 47 4.1.2. Rñi ro tÝn dông do Ng©n hμng thiÕu c¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh c¸c th«ng tin kh¸ch hμng cung cÊp........................................................................................... Trang 48 4.1.3. Rñi ro tÝn dông do Ng©n hμng th−¬ng m¹i thiÕu kiÓm tra, kiÓm so¸t sau khi cho vay.......................................................................................................... Trang 48 4.1.4. Rñi ro tÝn dông do tr×nh ®é CBTD cßn yÕu.................................... Trang 49 4.1.5. Rñi ro tÝn dông lμ do Ng©n hμng thiÕu th«ng tin vÒ kh¸ch hμng trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, cho vay .................................................................................... Trang 49 4.1.6. Rñi ro tÝn dông do kh¸ch hμng cè ý lõa ®¶o ................................. Trang 50 3 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông 4.1.7. Rñi ro tÝn dông do hμnh lang ph¸p lý trong ho¹t ®éng Ng©n hμng kh«ng ®ång bé, c¸c c¬ quan ph¸p luËt cßn h×nh sù hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ ............... Trang 50 4.2. C¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®Ó qu¶n lý rñi ro tÝn dông .......................................... Trang 52 4.2.1. ChÝnh phñ cÇn ph¶i x©y dùng trung t©m th«ng tin doanh nghiÖp vμ thÞ tr−êng ................................................................................................................ Trang 52 4.2.2. ChÝnh phñ cÇn x©y dùng hμnh lang ph¸p lý ®ång bé, tr¸nh h×nh sù hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ ............................................................................................ Trang 55 4.2.3. X¸c lËp quyÒn së h÷u tμi s¶n râ rμng, minh b¹ch ......................... Trang 56 4.2.4. ChÝnh phñ cÇn x©y dùng c¬ chÕ vμ thùc thi xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o nhanh chãng …. ............................................................................................................ Trang 56 4.2.5. T¨ng c−êng kiÓm tra, kiÓm so¸t, gi¸m s¸t tõ xa ........................... Trang 59 4.3. Nhãm biÖn ph¸p cña chÝnh c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i ............................. Trang 60 4.3.1. C¸c gi¶i ph¸p liªn quan tíi chÊt l−îng CBTD (®μo t¹o, tiÒn l−¬ng, th−ëng, c¬ héi th¨ng tiÕn...) ............................................................................................ Trang 60 4.3.2. NHTM ph¶i cã bé phËn cËp nhËt th«ng tin thÞ tr−êng, c¸c ngμnh nghÒ SXKD, th«ng tin c¶nh b¸o rñi ro, doanh nghiÖp ph¸ s¶n… ............................... Trang 61 4.3.3. HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ Ng©n hμng............................................... Trang 63 4.3.4. KiÓm tra, kiÓm so¸t sau c¸c kho¶n vay th−êng xuyªn .................. Trang 65 kÕt luËn Phô lôc tμi liÖu tham kh¶o 4 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. Lý do chän ®Ò tμi : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n−íc ta ®· cã b−íc ph¸t triÓn míi, toμn diÖn h¬n vμ v÷ng ch¾c h¬n so víi c¸c thêi kú tr−íc ®ã. Kinh tÕ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc: N¨m 2001 lμ 6,89%; 2002 lμ 7,04% vμ 2003 lμ 7,24%, b×nh qu©n 3 n¨m ®¹t 7,1%. C¸c Ng©n hμng Th−¬ng m¹i còng ®· cã nhiÒu ®æi míi, ph¸t triÓn vμ thÓ hiÖn vai trß “ch×a khãa” trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp vμ c¸ nh©n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô… T¹i c¸c NHTM, ho¹t ®éng tÝn dông chiÕm tõ 80% - 90% nghiÖp vô tμi s¶n Cã vμ cã tíi 60% - 80% thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc tÕ ®æ vì tÝn dông sau khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc n¨m 1997 vμ hμng lo¹t c¸c vô ¸n lín nh−: Tamexco, Epco-Minh Phông, TrÇn Xu©n Hoa...cho thÊy ho¹t ®éng tÝn dông chøa ®ùng rñi ro tiÒm tμng. Tæn thÊt trong giai ®o¹n nμy ®èi víi hÖ thèng ng©n hμng lμ v« cïng nÆng nÒ, kh«ng chØ ë tμi s¶n, uy tÝn kinh doanh mμ lμ con ng−êi, lßng tin cña ng−êi d©n ®èi víi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. Trong m«i tr−êng ho¹t ®éng ®Çy rñi ro, ®Æc biÖt t¹i thÞ tr−êng TP. Hå ChÝ Minh, ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông Ng©n hμng ®ang ®øng tr−íc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc tiÒm Èn. Trong sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ søc Ðp cña tiÕn tr×nh héi nhËp, ho¹t ®éng tÝn dông mÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiÖn nh−ng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, cÇn ®æi míi. Qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông, t¹o sù an toμn trong kinh doanh Ng©n hμng ph¶i ®−îc coi lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Ng©n hμng th−¬ng m¹i mét c¸ch bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy, Phßng ngõa vμ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®ang lμ mèi quan t©m hμng ®Çu trªn ph−¬ng diÖn lý thuyÕt còng nh− trong thùc tiÔn. 5 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa ®ã, t¸c gi¶ m¹nh d¹n ®ãng gãp quan ®iÓm cña m×nh qua ®Ò tμi: “Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. Hå ChÝ Minh”. 2. Môc tiªu nghiªn cøu Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tμi: - Nghiªn cøu lý luËn c¬ b¶n vÒ Ng©n hμng th−¬ng m¹i vμ qu¶n lý rñi ro tÝn dông. - Thu thËp d÷ liÖu ®iÒu tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng vμ qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông. - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro tÝn dông trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iÒu tra t¹i c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP-Hå ChÝ Minh. 3. §èi t−îng vμ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t−îng nghiªn cøu lμ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP. HCM nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái: * Nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh x¶y ra rñi ro tÝn dông? * Nh÷ng gi¶i ph¸p vÜ m« chñ yÕu ®Ó qu¶n lý rñi ro tÝn dông ? * Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n cña c¸c NHTM ®Ó qu¶n lý rñi ro tÝn dông? 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu LuËn v¨n ®−îc nghiªn cøu trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vμ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö; ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, thèng kª, ph−¬ng ph¸p so s¸nh, øng dông c«ng cô ph©n tÝch tæng hîp ®Ó ph©n tÝch c¸c sè liÖu ®iÒu tra kÕt hîp víi nh÷ng lý luËn khoa häc ®Ó lμm râ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu cña luËn v¨n. 5. Nguån d÷ liÖu: • Nguån d÷ liÖu s¬ cÊp: Thu thËp th«ng tin tr¶ lêi theo phiÕu ®iÒu tra tõ c¸c c¸n bé tÝn dông cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.HCM; • Nguån d÷ liÖu thø cÊp: 6 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông * B¸o c¸o cña Ng©n hμng Nhμ n−íc TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2003; * T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi TP. Hå ChÝ Minh c¸c n¨m 2000 – 2004 ; Côc Thèng kª TP. Hå ChÝ Minh; * C¸c b¸o Kinh tÕ Sμi Gßn, Tuæi trÎ, Thanh niªn, Sμi gßn Gi¶i phãng, Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam, T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ, Ph¸t triÓn kinh tÕ… vμ c¸c th«ng tin trªn internet; 7 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông CHÖÔNG I NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.1. Vai trß Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ 1.1.1. §Þnh nghÜa Ng©n hμng th−¬ng m¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tæ chøc tÝn dông cã vÞ trÝ quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ë c¸c n−íc. TS. Lª ThÞ TuyÕt Hoa (4:58) ®· nªu c¸c kh¸i niÖm: ¾ ë Mü: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c«ng ty kinh doanh tiÒn tÖ, chuyªn cung cÊp dÞch vô tμi chÝnh vμ ho¹t ®éng trong ngμnh c«ng nghiÖp dÞch vô tμi chÝnh. ¾ ë Ph¸p: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ nh−ng xÝ nghiÖp vμ c¬ së nμo th−êng xuyªn nhËn cña c«ng chóng d−íi h×nh thøc ký th¸c hay h×nh thøc kh¸c c¸c sè tiÒn mμ hä dïng cho chÝnh hä vμo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tμi chÝnh. ¾ ë Ên §é: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ c¬ së nhËn c¸c kho¶n ký th¸c ®Ó cho vay hay tμi trî ®Çu t−. ¾ ViÖt nam: Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mμ ho¹t ®éng chñ yÕu vμ th−êng xuyªn lμ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hμng víi tr¸ch nhiÖm hoμn tr¶ vμ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vμ lμm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n. Tãm l¹i, cã thÓ ®Þnh nghÜa nh− sau: “Ng©n hμng th−¬ng m¹i lμ doanh nghiÖp kinh doanh tiÒn tÖ, tiÕn hμnh th−êng xuyªn c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn, tÝn dông, b¶o l·nh, chiÕt khÊu, cho thuª tμi chÝnh, bao thanh to¸n, kinh doanh ngo¹i tÖ, hïn vèn liªn doanh, ®Çu t− chøng kho¸n vμ cung cÊp c¸c dÞch vô tμi chÝnh kh¸c”. 1.1.2. Chøc n¨ng ™ Trung gian tÝn dông : Chøc n¨ng nμy ®−îc h×nh thμnh trªn c¬ së: 8 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông ¾ §Æc ®iÓm tuÇn hoμn vèn tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ lμm n¶y sinh hiÖn t−îng thõa, thiÕu vèn ë c¸c chñ thÓ kinh tÕ. ¾ Nhu cÇu cña qu¸ tr×nh tiÕt kiÖm vμ ®Çu t−; ¾ Nh÷ng h¹n chÕ cña quan hÖ tÝn dông trùc tiÕp gi÷a nh÷ng chñ thÓ cã tiÒn ch−a sö dông vμ chñ thÓ cã nhu cÇu vÒ tiÒn cÇn bæ sung. Ng©n hμng th−¬ng m¹i huy ®éng c¸c nguån tiÒn nhμn rçi trong x· héi ®Ó h×nh thμnh nªn quü cho vay tËp trung. Trªn c¬ së nguån vèn nμy, Ng©n hμng th−¬ng m¹i sö dông ®Ó cho vay ®¸p øng nhu cÇu bæ sung vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, sinh ho¹t, ®êi sèng... cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Víi chøc n¨ng trung gian tÝn dông, ng©n hμng ®· thùc hiÖn hai nghiÖp vô: huy ®éng vèn vμ cung cÊp tÝn dông. ™ Trung gian thanh to¸n vμ qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n: Trªn c¬ së kh¸ch hμng më tμi kho¶n thanh to¸n t¹i Ng©n hμng th−¬ng m¹i, Ng©n hμng cung cÊp cho kh¸ch hμng c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n trong n−íc vμ quèc tÕ nh−: sÐc, thÎ thanh to¸n, ñy nhiÖm chi, th− tÝn dông... Th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn nμy, Ng©n hμng sÏ ghi nî tμi kho¶n ng−êi nμy, ghi cã tμi kho¶n cña ng−êi kh¸c khi chñ tμi kho¶n ra lÖnh trªn c¬ së nh÷ng qui t¾c, chuÈn mùc thanh to¸n hiÖn hμnh. Ngoμi ra, Ng©n hμng th−¬ng m¹i cßn lμm dÞch vô thu chi tiÒn hé kh¸ch hμng. Thùc hiÖn chøc n¨ng nμy, Ng©n hμng trë thμnh thñ quü cña kh¸ch hμng. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, hÖ thèng Ng©n hμng ngμy cμng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i nhÊt ®¶m b¶o phôc vô nhu cÇu thanh to¸n vèn trong nÒn kinh tÕ mét c¸ch an toμn, nhanh chãng vμ hiÖu qu¶. ™ T¹o ra tiÒn bót tÖ theo cÊp sè nh©n: Nhê nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hμng, ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thÓ sö dông nguån tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay b»ng chuyÓn kho¶n. Nh− vËy, víi mét sè tiÒn göi nhÊt ®Þnh ban ®Çu, hÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i cã thÓ s¸ng t¹o ra gÊp béi lÇn sè tiÒn ký th¸c ban ®Çu ®ã vμ nÕu bá qua c¸c yÕu tè phøc t¹p kh¸c th× tæng sè tiÒn bót tÖ ®−îc t¹o ra lμ: 9 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông Sè tiÒn ký th¸c lÇn ®Çu Tæng sè bót tÖ ®−îc t¹o ra = ------------------------------------- % dù tr÷ b¾t buéc Trong thùc tÕ th× khã ®¹t ®−îc kÕt qu¶ t¹o bót tÖ theo c«ng thøc trªn bëi v× ngoμi dù tr÷ b¾t buéc, c¸c ng©n hμng cßn ph¶i dù tr÷ b¶o ®¶m thanh to¸n; MÆt kh¸c kh«ng ph¶i lóc nμo kh¸ch hμng còng vay hÕt sè tiÒn cßn l¹i cña ng©n hμng, ®ång thêi ng−êi göi tiÒn còng cã thÓ rót tiÒn ®Ó chi tiªu tiÒn mÆt. ™ Cung cÊp c¸c dÞch vô tμi chÝnh: C¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i cung øng cho kh¸ch hμng c¸c dÞch vô ngμy cμng ®a d¹ng. Ngoμi c¸c dÞch vô truyÒn thèng nh− thu chi hé, chi l−¬ng, cho thuª kÐt s¾t, dÞch vô b¶o hiÓm, khÊu trõ tù ®éng, chuyÓn tiÒn...th× c¸c dÞch vô thanh to¸n b»ng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM, thÎ thanh to¸n, thÎ tÝn dông, Ng©n hμng trùc tuyÕn (Online - banking), Phone - Banking, Home - Banking, quyÒn lùa chän tiÒn tÖ (Currency option), t− vÊn tμi chÝnh - tiÒn tÖ, dÞch vô qu¶n lý vèn, dÞch vô ®Þa èc... ®· lμm cho dÞch vô cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc ®a d¹ng h¬n vμ t¹o nhiÒu tiÖn Ých thu hót kh¸ch hμng. 1.2. TÝn dông vμ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hμng th−¬ng m¹i: 1.2.1. TÝn dông Ng©n hμng: ™ Kh¸i niÖm: Kh¸i niÖm tÝn dông cã nguån gèc tõ thuËt ng÷ La tinh credittum cã nghÜa lμ sù tin t−ëng, tÝn nhiÖm. Quan hÖ tÝn dông ®· h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn dï ë trong bÊt kú m«i tr−êng x· héi nμo, ®èi t−îng vay m−în lμ hμng hãa hay tiÒn tÖ th× b¶n chÊt cña tÝn dông ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c néi dung sau: - Quan hÖ tÝn dông lμ quan hÖ vay m−în. 10 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông - Quan hÖ tÝn dông lμ quan hÖ dùa trªn sù tin t−ëng vμ hoμn tr¶; - Gi¸ trÞ hoμn tr¶ th«ng th−êng lín h¬n gi¸ trÞ lóc cho vay, hay nãi c¸ch kh¸c, ng−êi ®i vay ph¶i tr¶ thªm phÇn lîi tøc. Nh− vËy, cã thÓ ®−a ra kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ tÝn dông nh− sau: TÝn dông lμ quan hÖ giao dÞch gi÷a hai chñ thÓ, trong ®ã mét bªn chuyÓn giao tiÒn hoÆc tμi s¶n cho bªn kia ®−îc sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn tiÒn hoÆc tμi s¶n cam kÕt hoμn tr¶ theo thêi h¹n ®· tho¶ thuËn. ™ Vai troø: 9 §èi víi Ng©n hμng: NghiÖp vô tÝn dông chiÕm tû träng lín trong kinh doanh Ng©n hμng chiÕm kho¶ng 70% tμi s¶n cã cña Ng©n hμng vμ ®©y lμ nghiÖp vô sinh lêi chñ yÕu nhÊt cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i. 9 §èi víi x· héi: Thø nhÊt, TÝn dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. TÝn dông gãp phÇn ®iÒu tiÕt c¸c nguån vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Ng©n hμng lμ n¬i tËp trung ®¹i bé phËân vèn nhμn rçi trong x· héi lμ trung t©m ®¸p øng nhu cÇu vèn bæ sung cho ®Çu t− ph¸t triÓn. Thø hai, TÝn dông gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ, æn ®Þnh gi¸ c¶ Víi chøc n¨ng tËp trung, tËn dông nh÷ng nguån vèn nhμn rçi trong x· héi, tÝn dông ®· trùc tiÕp gi¶m khèi l−îng tiÒn mÆt trong l−u th«ng. Do ®ã trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ bÞ l¹m ph¸t, tÝn dông ®−îc xem lμ biÖn ph¸p h÷u hiÖu gãp phÇn gi¶m l¹m ph¸t. MÆt kh¸c ho¹t ®éng tÝn dông cßn t¹o ®iÒu kiÖn më réng c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®©y còng lμ mét nh©n tè tÝch cùc tiÕt gi¶m viÖc sö dông tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cña nhμ n−íc, l·i suÊt tÝn dông trë thμnh mét trong nh÷ng c«ng cô ®iÒu tiÕt nh¹y bÐn vμ linh ho¹t ®Ó ®−a thªm tiÒn vμo l−u th«ng hay rót bít tiÒn trong l−u th«ng vÒ, qua ®ã t¹o sù phï hîp gi÷a khèi l−îng tiÒn tÖ víi yªu cÇu t¨ng tr−ëng nÒn kinh tÕ. 11 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông Thø 3, TÝn dông gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng, t¹o c«ng ¨n viÖc lμm cho x· héi NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn trong mét m«i tr−êng æn ®Þnh vÒ tiÒn tÖ sÏ t¹o ra nhiÒu viÖc lμm vμ n©ng cao dÇn ®êi sèng cña c¸c thμnh viªn trong x· héi. ™ C¸c h×nh thøc tÝn dông: * C¨n cø vμo thêi h¹n tÝn dông: ¾ TÝn dông ng¾n h¹n: TÝn dông ng¾n h¹n lμ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n d−íi 1 n¨m vμ th−êng ®−îc dïng ®Ó cho vay bæ sung thiÕu hôt t¹m thêi vèn l−u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vμ cho vay phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸ nh©n. ¾ TÝn dông trung h¹n: TÝn dông trung h¹n lμ lo¹i tÝn dông cã kú h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m, lo¹i tÝn dông nμy ®−îc cÊp ®Ó mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vμ ®æi míi kü thuËt, më réng vμ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. ¾ TÝn dông dμi h¹n: TÝn dông dμi h¹n lμ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. TÝn dông dμi h¹n ®−îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n nh− ®Çu t− x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng (®−êng x¸, bÕn c¶ng, s©n bay ...) c¶i tiÕn vμ më réng s¶n xuÊt víi quy m« lín. * C¨n cø vμo ®èi t−îng tÝn dông: 9 TÝn dông vèn l−u ®éng: lμ lo¹i tÝn dông ®−îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thμnh vèn l−u ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, nh− cho vay ®Ó dù tr÷ hμng hãa cña doanh nghiÖp; cho vay ®Ó mua ph©n bãn, giÊy, thuèc trõ s©u ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp... 9 TÝn dông vèn cè ®Þnh: TÝn dông vèn cè ®Þnh lμ lo¹i tÝn dông ®−îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thμnh tμi s¶n cè ®Þnh. Lo¹i tÝn dông nμy th−êng ®−îc ®Çu t− ®Ó mua s¾m tμi s¶n cè ®Þnh nh− nhμ x−ëng, thiÕt bÞ vμ vËt dông ®¾t tiÒn, më réng s¶n xuÊt vμ x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp c«ng tr×nh míi; thêi h¹n cho vay ®èi víi lo¹i tÝn dông nμy lμ trung h¹n vμ dμi h¹n. 12 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông * C¨n cø vμo môc ®Ých tÝn dông: 9 TÝn dông bÊt ®éng s¶n: Lμ tÝn dông nh»m tho¶ m·n nhu cÇu x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ, c¬ së h¹ tÇng, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt më réng. 9 TÝn dông s¶n xuÊt vμ l−u th«ng hμng hãa: TÝn dông s¶n xuÊt lμ tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c chñ thÓ kinh doanh kh¸c ®Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt vμ l−u th«ng hμng hãa. Lo¹i nμy bao gåm c¶ tÝn dông vèn l−u ®éng vμ tÝn dông vèn cè ®Þnh. 9 TÝn dông tiªu dïng: TÝn dông tiªu dïng lμ h×nh thøc tÝn dông cho c¸ nh©n vμ hé gia ®×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng. TÝn dông tiªu dïng th−êng ®−îc dïng ®Ó mua s¾m nhμ cöa xe cé, c¸c hμng hãa bÒn ch¾c nh− tñ l¹nh, m¸y giÆt, vμ c¶ nh÷ng nhu cÇu b×nh th−êng hμng ngμy. 9 TÝn dông cho c¸c tæ chøc tμi chÝnh: §©y lμ c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho c¸c ng©n hμng, C«ng ty b¶o hiÓm, C«ng ty tμi chÝnh vμ c¸c tæ chøc tμi chÝnh kh¸c. 9 Cho thuª tμi chÝnh: Lμ viÖc Ng©n hμng mua c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc vμ cho thuª l¹i. 9 TÝn dông kh¸c: Bao gåm c¸c kho¶n tÝn dông ch−a ®−îc ph©n lo¹i ë trªn (VÝ dô: tÝn dông kinh doanh chøng kho¸n) * C¨n cø vμo møc ®é tÝn nhiÖm víi kh¸ch hμng: 9 Cho vay kh«ng cã ®¶m b¶o: Lμ lo¹i cho vay kh«ng cã tμi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè b¶o l·nh cña ng−êi thø ba. ViÖc cho vay chØ dùa vμo uy tÝn cña b¶n th©n kh¸ch hμng. 9 Cho vay cã ®¶m b¶o: lμ lo¹i mμ Ng©n hμng cho vay yªu cÇu kh¸ch hμng thiÕt lËp tμi s¶n thÕ chÊp cÇm cè hoÆc b¶o l·nh cña ng−êi thø ba lμm ®¶m b¶o cho kho¶n vay. * C¨n cø vμo kü thuËt cÊp tÝn dông: 9 C¸c kho¶n cho vay trùc tiÕp: Lμ Ng©n hμng cho vay kh¸ch hμng nμo th× thu nî trùc tiÕp tõ kh¸ch hμng ®ã. 13 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông Cã c¸c kü thuËt cÊp tÝn dông nh− sau: øng tr−íc: Lμ mét h×nh thøc tÝn dông b»ng hîp ®ång tÝn dông, trong ®ã Ng©n hμng tháa thuËn cho kh¸ch hμng vay mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó dïng vμo mét môc ®Ých nμo ®ã. ThÊu chi: Lμ h×nh thøc Ng©n hμng cho phÐp kh¸ch hμng sö dông tiÒn v−ît qu¸ sè d− cã trªn tμi kho¶n theo mét h¹n møc nhÊt ®Þnh vμ trong thêi gian nhÊt ®Þnh. 9 Cho vay gi¸n tiÕp: Lμ Ng©n hμng cho mét kh¸ch hμng vay nh−ng thu nî tõ con nî cña kh¸ch hμng vay ®ã. §Æc tr−ng cho kü thuËt nμy lμ h×nh thøc chiÕt khÊu. ChiÕt khÊu lμ Ng©n hμng cho vay kh¸ch hμng b»ng c¸ch chiÕt khÊu hèi phiÕu vμ thu nî tõ ng−êi ký chÊp nhËn hèi phiÕu. NÕu ng−êi ký chÊp nhËn hèi phiÕu kh«ng tr¶ tiÒn th× Ng©n hμng cã quyÒn quay l¹i ®ßi tiÒn kh¸ch hμng vay. 9 Cho vay ®Æc biÖt: Lμ h×nh thøc Ng©n hμng cho vay b»ng h×nh thøc hμng hãa dÞch vô, nh−: - Tμi trî thuª mua: Lμ Ng©n hμng cho vay kh¸ch hμng d−íi h×nh thøc tμi trî cho kh¸ch hμng nh÷ng tμi s¶n mμ kh¸ch hμng cÇn dïng trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª tμi chÝnh. - TÝn dông ch÷ ký: lμ h×nh thøc ng©n hμng kh«ng cho vay b»ng tiÒn mμ chØ cÊp cho kh¸ch hμng 1 ch÷ ký, lÊy uy tÝn cña ng©n hμng lμm ®¶m b¶o cho tr¸ch nhiÖm tμi chÝnh cña kh¸ch hμng gióp kh¸ch hμng mua hμng hãa tr¶ chËm hoÆc thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô tμi chÝnh kh¸c. * C¨n cø vμo ph−¬ng ph¸p hoμn tr¶: 9 Cho vay tr¶ gãp: lμ lo¹i cho vay mμ kh¸ch hμng ph¶i tr¶ vèn gèc vμ l·i theo ®Þnh kú. 9 Cho vay phi tr¶ gãp: lμ lo¹i cho vay ®−îc thanh to¸n 1 lÇn theo kú h¹n ®· tháa thuËn. 1.2.2. Nguyªn t¾c trong ho¹t ®éng tÝn dông: ™ Nguyeân taéc vay voán: Nguyªn t¾c vay vèn ®· ®−îc quy ®Þnh trong Quy chÕ cho vay ®−îc Ng©n hμng nhμ n−íc ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngμy 31/12/2001: 14 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông - Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tháa thuËn trong Hîp ®ång tÝn dông; - Hoμn tr¶ nî gèc vμ l·i vay ®óng thêi h¹n ®· tháa thuËn trong Hîp ®ång tÝn dông. ¾ C¬ së cña ho¹t ®éng tÝn dông lμ ph¶i cã lßng tin. ¾ TÝn dông ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c ph©n t¸n rñi ro. ¾ TÝn dông ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c ph©n biÖt ®èi xö kh¸ch hμng. ¾ TÝn dông dùa trªn c¬ së kh¶ n¨ng vμ kinh nghiÖm cña Ng©n hμng. ¾ Tu©n thñ Qui tr×nh tÝn dông. * Th«ng th−êng qui tr×nh tÝn dông cã c¸c b−íc sau: - B−íc 1: TiÕp nhËn vμ h−íng dÉn hå s¬ vay vèn; - B−íc 2: ThÈm ®Þnh hå s¬ vay vèn. - B−íc 3: Ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt hoÆc tõ chèi kho¶n cho vay. - B−íc 4: Gi¶i ng©n - KiÓm tra - Qu¶n lý - Xö lý kho¶n cho vay; - B−íc 5: TÊt to¸n kho¶n cho vay. 1.2.3. Rñi ro tÝn dông: ™ Khaùi nieäm: Rñi ro tÝn dông lμ kh¶ n¨ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra khi cÊp tÝn dông. Rñi ro tÝn dông ®−îc biÓu hiÖn: - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®óng h¹n cßn gäi lμ rñi ro sai hÑn; - Rñi ro do kh«ng thu håi ®−îc nî l·i; - Vèn cho vay kh«ng thu håi ®−îc (mÊt vèn) hay cßn gäi lμ rñi ro ph¸ s¶n. Rñi ro tÝn dông th−êng chÞu ¶nh h−ëng vμ cã quan hÖ víi c¸c lo¹i rñi ro kh¸c nh−: Rñi ro tû gi¸, l·i suÊt, thanh kho¶n, kh¶ n¨ng thanh to¸n... ™ Nguyeân nhaân: * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do thÞ tr−êng thÕ giíi biÕn ®éng vμ nhiÒu rñi ro. - Rñi ro do thiªn tai, dÞch bÖnh. - Do m«i tr−êng ph¸p lý ch−a ®ång bé vμ thùc thi ph¸p luËt cßn kÐm hiÖu qu¶. - Sù thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ch−a hiÖu qu¶ cña NHNN. 15 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông * Nguyªn nh©n chñ quan: Tõ phÝa kh¸ch hμng: - Tμi chÝnh doanh nghiÖp yÕu kÐm, thiÕu minh b¹ch: quy m« tμi s¶n, nguån vèn nhá, tû lÖ nî /vèn tù cã cao lμ ®Æc ®iÓm chung cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Ngoμi ra, doanh nghiÖp nhá cßn ch−a cã thãi quen ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, râ rμng c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong sæ s¸ch kÕ to¸n. Do vËy, sæ s¸ch kÕ to¸n mμ c¸c doanh nghiÖp tr×nh cho ng©n hμng thÈm ®Þnh nhiÒu khi mang tÝnh h×nh thøc h¬n lμ thùc chÊt. C¸c b¶n ph©n tÝch tμi chÝnh do c¸n bé ng©n hμng lËp ra dùa trªn sè liÖu do c¸c doanh nghiÖp cung cÊp v× vËy mμ thiÕu tÝnh chÝnh x¸c vμ thùc tÕ. §©y còng lμ nguyªn nh©n v× sao c¸c NHTM vÉn lu«n xem nÆng tμi s¶n ®¶m b¶o nh− lμ chç dùa cuèi cïng ®Ó phßng chèng rñi ro tÝn dông. - Kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hμnh kinh doanh cßn yÕu: ®iÒu hμnh doanh nghiÖp theo kiÓu gia ®×nh chØ phï hîp víi quy m« kinh doanh nhá bÐ. Khi c¸c doanh nghiÖp vay tiÒn ng©n hμng ®Ó më réng quy m« kinh doanh, phÇn lín lμ tËp trung ®Çu t− vμo tμi s¶n vËt chÊt chø rÊt Ýt doanh nghiÖp nμo d¸m m¹nh d¹n ®æi míi cung c¸ch qu¶n lý, ®Çu t− cho mét bé m¸y kÕ to¸n theo ®óng chuÈn mùc vμ th«ng lÖ quèc tÕ. Quy m« kinh doanh qu¸ lín so víi t− duy qu¶n lý theo kiÓu gia ®×nh còng lμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n cña c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh ®Çy kh¶ thi mμ lÏ ra nã ph¶i thμnh c«ng trªn thùc tÕ. - Sö dông vèn sai môc ®Ých, cè ý lõa ®¶o, tr©y ú kh«ng tr¶ nî: xÐt trªn b×nh diÖn c¶ n−íc th× ®a sè c¸c doanh nghiÖp khi vay vèn ng©n hμng ®Òu lμ nh÷ng ng−êi lμm ¨n ch©n chÝnh, cã c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ, kh¶ thi. Sè l−îng c¸c doanh nghiÖp cã ý cè t×nh lõa ®¶o ng©n hμng ngay tõ ®Çu ®Ó chiÕm ®o¹t tμi s¶n kh«ng ph¶i lμ nhiÒu. Ngoμi ra, do c¸c thñ tôc vay vèn ng©n hμng cßn nhiÒu khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nªn hä th−êng quay vßng vèn vay vμo nhiÒu môc ®Ých kinh doanh kh¸c nhau, xa rêi víi môc ®Ých vay vèn ban ®Çu khi ®· ®−îc ng©n hμng thÈm ®Þnh, nÕu viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra sau khi cho vay cña ng©n hμng láng lÎo, kh«ng chÆt chÏ th× kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro lμ rÊt cao. Tõ phÝa ng©n hμng cho vay: - Mét sè c¸n bé Ng©n hμng cßn thiÕu ®¹o ®øc vμ n¨ng lùc kÐm: tuy lμ sè Ýt nh−ng còng ®· cã nh÷ng tr−êng hîp c¸n bé ng©n hμng tiÕp tay cïng doanh nghiÖp lμm 16 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông gi¶ hå s¬, n©ng gi¸ tμi s¶n lªn qu¸ cao so víi thùc tÕ ®Ó rót tiÒn ng©n hμng chia nhau tiªu xμi, hoÆc c¸n bé thu nî kh¸ch hμng nh−ng gi÷ l¹i ®Ó sö dông riªng. - C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé c¸c NHTM ch−a ph¸t huy hiÖu qu¶: kiÓm so¸t néi bé t¹i NHTM cã ®iÓm m¹nh h¬n thanh tra cña NHNN ë tÝnh thêi gian (nhanh chãng, kÞp thêi ngay khi võa ph¸t sinh vÊn ®Ò) vμ tÝnh s©u s¸t cña ng−êi kiÓm so¸t viªn. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y, c«ng viÖc kiÓm so¸t néi bé cña c¸c ng©n hμng vÉn ch−a thùc sù ho¹t ®éng ®éc lËp vμ hiÖu qu¶. C¸c thiÕu sãt vÒ mÆt nghiÖp vô vÉn chØ ®−îc ph¶n ¸nh chung chung vμ ch−a cã c«ng cô quyÒn lùc thùc sù ®Ó trë thμnh hÖ thèng th¾ng cña cç xe tÝn dông. - Cho vay tËp trung qu¸ møc vμo mét sè kh¸ch hμng: MÆc dï theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c TCTD, c¸c Ng©n hμng kh«ng ®−îc cho vay ®èi víi mét kh¸ch hμng v−ît qu¸ 15% vèn tù cã cña ng©n hμng, song mét sè ng©n hμng ®· cho nhiÒu c«ng ty con vay vμ thùc chÊt rñi ro vÉn lμ tËp trung cho mét kh¸ch hμng. - ThiÕu gi¸m s¸t vμ qu¶n lý sau khi cho vay: hiÖn nay c¸c ng©n hμng th−êng cã thãi quen tËp trung nhiÒu c«ng søc cho viÖc thÈm ®Þnh tr−íc khi cho vay mμ l¬i láng qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t ®ång vèn sau khi cho vay. MÆt kh¸c, hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin phôc vô kinh doanh t¹i c¸c doanh nghiÖp vμ chÝnh c¸c NHTM còng kh«ng cËp nhËt ®−îc c¸c th«ng tin míi nhÊt vÒ ngμnh nghÒ cña kh¸ch hμng, thÞ tr−êng... ThiÕu kiÓm tra gi¸m s¸t vμ kh«ng cËp nhËt th«ng tin lμ nguy c¬ cao cho rñi ro tÝn dông. NÕu kiÓm tra vμ cËp nhËt th«ng tin th−êng xuyªn, NHTM cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c nguy c¬ rñi ro tõ khi kho¶n vay cã vÊn ®Ò ®Ó chñ ®éng xö lý. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ c¸c NHTM ®· l¬i láng qu¶n lý vμ th−êng r¬i vμo t×nh tr¹ng bÞ ®éng ph¶i xö lý c¸c t×nh huèng khi kho¶n vay ®· qu¸ h¹n thanh to¸n. - Sù hîp t¸c gi÷a c¸c ng©n hμng ch−a cao, vai trß cña CIC ch−a thùc sù hiÖu qu¶: kinh doanh ng©n hμng lμ mét nghÒ ®Æc biÖt, trong ®ã c¸c ng©n hμng võa ph¶i c¹nh tranh nh−ng ®ång thêi còng ph¶i hîp t¸c chÆt chÏ víi nhau. Sù hîp t¸c nμy n¶y sinh do nhu cÇu qu¶n lý rñi ro ®èi víi cïng mét kh¸ch hμng khi vay tiÒn t¹i nhiÒu ng©n hμng. Trong qu¶n lý tμi chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña mét doanh nghiÖp lμ mét con sè cô thÓ, cã giíi h¹n tèi ®a cña nã. NÕu do sù thiÕu trao ®æi th«ng tin dÉn ®Õn viÖc nhiÒu ng©n hμng cïng cho vay mét kh¸ch hμng ®Õn møc v−ît qu¸ giíi h¹n tèi ®a nμy th× rñi ro chia ®Òu cho tÊt c¶ chø kh«ng trõ mét ai. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hμng ngμy 17 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông cμng gay g¾t nh− hiÖn nay, vai trß cña CIC lμ rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó c¸c ng©n hμng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay hîp lý. §¸ng tiÕc lμ hiÖn nay, ng©n hμng d÷ liÖu cña CIC cßn rÊt h¹n hÑp vμ th«ng tin ch−a phong phó, ®a d¹ng, xö lý th«ng tin ch−a kÞp thêi. ™ Caùc daáu hieäu cuûa ruûi ro tín duïng: Rñi ro tÝn dông b¶n th©n nã th−êng Èn chøa trong c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò, nã diÔn biÕn vμ thÓ hiÖn ra mét c¸ch ®a d¹ng vμ phøc t¹p. C¸c dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt rñi ro ®«i khi ®−îc nhËn ra qua mét qu¸ tr×nh chø kh«ng h¼n lμ mét thêi ®iÓm, do ®ã c¸c ng©n hμng cÇn ph¶i biÕt c¸ch nhËn biÕt chóng mét c¸ch cã hÖ thèng. Mét sè dÊu hiÖu rñi ro cña kho¶n tÝn dông ®−îc s¾p xÕp theo nhãm, cô thÓ lμ: ƒ Nhãm 1: C¸c dÊu hiÖu liªn quan ®Õn mèi quan hÖ gi÷a ng−êi vay vèn víi ng©n hμng DÊu hiÖu cña rñi ro thÓ hiÖn ë chç mèi quan hÖ gi÷a ng−êi vay vμ ng©n hμng cã chiÒu h−íng sót gi¶m. Sù hîp t¸c gi÷a c¸n bé ng©n hμng vμ ng−êi vay kh«ng cßn g¾n bã. §iÒu nμy b¸o hiÖu mét sù suy tho¸i vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng−êi vay. ƒ Nhãm 2: C¸c dÊu hiÖu liªn quan tíi ph−¬ng ph¸p qu¶n lý doanh nghiÖp cña kh¸ch hμng - Thay ®æi th−êng xuyªn c¬ cÊu cña hÖ thèng qu¶n trÞ hoÆc ban ®iÒu hμnh; - HÖ thèng qu¶n trÞ hoÆc ban ®iÒu hμnh bÊt ®ång vÒ môc ®Ých, qu¶n trÞ, ®iÒu hμnh ®éc ®o¸n hoÆc ng−îc l¹i qu¸ ph©n t¸n; - C¸ch thøc ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc cña kh¸ch hμng thiÕu khoa häc; - Qu¶n lý cã tÝnh gia ®×nh; - Cã tranh chÊp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý; - C¸c chi phÝ qu¶n lý bÊt hîp lý: tËp trung qu¸ møc chi phÝ ®Ó g©y Ên t−îng nh− thiÕt bÞ v¨n phßng rÊt hiÖn ®¹i, ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®¾t tiÒn, ban Gi¸m ®èc cã cuéc sèng xa hoa, lÉn lén gi÷a chi phÝ kinh doanh vμ tμi chÝnh c¸ nh©n. ƒ Nhãm 3: C¸c dÊu hiÖu liªn quan tíi c¸c −u tiªn trong kinh doanh - DÊu hiÖu héi chøng hîp ®ång lín: kh¸ch hμng bÞ Ên t−îng bëi mét kh¸ch hμng cã tªn tuæi mμ sau nμy cã thÓ trë nªn lÖ thuéc; Ban Gi¸m ®èc c¾t gi¶m lîi nhuËn nh»m ®¹t ®−îc hîp ®ån._.g lín; 18 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông - DÊu hiÖu héi chøng s¶n phÈm ®Ñp: kh«ng ®óng lóc hoÆc bÞ ¸m ¶nh bëi mét s¶n phÈm mμ kh«ng chó ý ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c; - Sù cÊp b¸ch kh«ng thÝch hîp nh−: do ¸p lùc néi bé dÉn tíi viÖc tung s¶n phÈm dÞch vô ra qu¸ sím; c¸c h¹n møc thêi gian kinh doanh ®−a ra kh«ng thùc tÕ; t¹o mong ®îi trªn thÞ tr−êng kh«ng ®óng lóc. ƒ Nhãm 4: C¸c dÊu hiÖu thuéc vÊn ®Ò kü thuËt vμ th−¬ng m¹i, biÓu hiÖn: - Khã kh¨n trong ph¸t triÓn s¶n phÈm; - Thay ®æi trªn thÞ tr−êng: tû gi¸, l·i suÊt; thay ®æi thÞ hiÕu; cËp nhËt kü thuËt míi; mÊt nhμ cung øng hoÆc kh¸ch hμng lín; thªm ®èi thñ c¹nh tranh; - Nh÷ng thay ®æi tõ chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc: ®Æc biÖt chó ý sù t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, ®iÒu kiÖn thμnh lËp vμ ho¹t ®éng, m«i tr−êng; - S¶n phÈm cña kh¸ch hμng mang tÝnh thêi vô cao; - Cã biÓu hiÖn c¾t gi¶m c¸c chi phÝ söa ch÷a, thay thÕ. ƒ Nhãm 5: C¸c dÊu hiÖu vÒ xö lý th«ng tin vÒ tμi chÝnh, kÕ to¸n: - ChuÈn bÞ kh«ng ®Çy ®ñ sè liÖu tμi chÝnh hoÆc chËm trÔ, tr× ho·n nép c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh; - Nh÷ng dÊu hiÖu phi tμi chÝnh kh¸c: ®©y lμ nh÷ng dÊu hiÖu mμ c¸n bé tÝn dông cã thÓ nhËn biÕt b»ng m¾t th−êng: + Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc, thËm chÝ d¸ng vÎ cña nhμ kinh doanh còng biÓu hiÖn dÊu hiÖu g× ®ã; + Sù xuèng cÊp tr«ng thÊy cña n¬i kinh doanh còng lμ mét dÊu hiÖu; + N¬i l−u gi÷ hμng hãa qu¸ nhiÒu, h− háng vμ l¹c hËu. Trong tÊt c¶ c¸c dÊu hiÖu trªn, dÊu hiÖu râ rμng vμ cã ý nghÜa nhÊt lμ kh¸ch hμng chËm thanh to¸n kho¶n gèc vμ l·i vay. 1.3. Qu¶n lý rñi ro tÝn dông: 1.3.1. Kh¸i niÖm: Qu¶n lý rñi ro tÝn dông lμ mét qu¸ tr×nh liªn tôc tõ ®Çu ®Õn cuèi trong c«ng t¸c phßng chèng, xö lý rñi ro trong thêi gian ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. 1.3.2. YÙ nghÜa: - §èi víi b¶n th©n ng©n hμng th−¬ng m¹i: H¹n chÕ rñi ro tÝn dông sÏ gióp c¸c NHTM ®¶m b¶o an toμn vèn, l·i, c¸c thu nhËp kh«ng bÞ gi¶m sót, gióp ph¸t triÓn ho¹t 19 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông ®éng tÝn dông vμ tõ ®ã gãp phÇn t¹o ®μ t¨ng tr−ëng cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña ng©n hμng. Ngoμi ra, viÖc qu¶n lý, h¹n chÕ ®−îc rñi ro tÝn dông còng sÏ t¹o ®−îc uy tÝn ®èi víi ng−êi d©n, c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c nhμ ®Çu t−, gióp c¸c ng©n hμng më réng ho¹t ®éng tÝn dông h¬n n÷a, ®ãng gãp tÝch cùc vμo kÕt qu¶ kinh doanh nãi chung cña ng©n hμng. - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: H¹n chÕ ®−îc rñi ro tÝn dông sÏ gióp c¸c NHTM ph¸t huy ®−îc ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng vèn cã cña m×nh, gãp phÇn quan träng vμo viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ, h¹n chÕ l¹m ph¸t vμ thÊt nghiÖp, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ. 1.3.3. Nguyªn t¾c: - ChÝnh s¸ch tÝn dông Ng©n hμng: ViÖc qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông râ rμng nh»m ®¹t ra nh÷ng møc ®é −u tiªn vÒ qu¶n lý ®èi víi tõng ph©n ®o¹n thÞ tr−êng. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hμng cã thÓ lμ sù tËp trung vμo viÖc thùc hiÖn thèng nhÊt danh môc cho vay víi chÊt l−îng cao nhÊt dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn ®¶m b¶o mang tÝnh chÆt chÏ hoÆc cã thÓ lμ sù tËp trung vμo t¨ng tr−ëng thÞ phÇn mét c¸ch m¹nh mÏ víi nh÷ng tiªu chuÈn ®¶m b¶o sù an toμn vμ hiÖu qu¶. - ChiÕn l−îc qu¶n lý rñi ro tÝn dông: Ngoμi mét chÝnh s¸ch tÝn dông râ rμng, mçi ng©n hμng ph¶i thiÕt kÕ mét chiÕn l−îc qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña m×nh. ChiÕn l−îc qu¶n lý rñi ro trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông sÏ ®−îc c¸c ng©n hμng ®−a ra tïy thuéc vμo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ nh©n lùc, c«ng cô, kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é ¸p dông c«ng nghÖ... t¹i mçi ng©n hμng. 1.3.4. Ph©n tÝch tÝn dông: ™ Muïc tieâu cuûa phaân tích tín duïng: §iÒu chñ yÕu khi xem xÐt mét ®¬n xin vay lμ liÖu tiÒn cho vay ra cã ®−îc hoμn tr¶ l¹i kh«ng? vμ LiÖu ng−êi vay cã s½n lßng tr¶ nî hay kh«ng? Tõng ng©n hμng ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro cã thÓ chÊp nhËn trong mçi tr−êng hîp vμ møc cho vay cã thÓ ®−îc chÊp nhËn øng víi møc rñi ro cã thÓ x¶y ra. Ph©n tÝch tÝn dông vÒ c¬ b¶n gièng nhau trong tÊt c¶ c¸c ng©n hμng, nh−ng ë mét sè ng©n hμng, ng−êi ta nhÊn m¹nh ®Õn mét sè chøc n¨ng nμy trong khi ®ã c¸c ng©n hμng kh¸c l¹i nhÊn m¹nh ®Õn mét sè chøc n¨ng kh¸c. Nãi chung, chóng bao gåm viÖc thu thËp th«ng tin cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ tÝn dông, viÖc chuÈn bÞ vμ ph©n tÝch th«ng tin thu thËp ®−îc, s−u tÇm vμ l−u l¹i th«ng tin ®Ó sö dông trong t−¬ng lai. 20 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông ™ Caùc yeáu toá caàn ñöôïc xem xeùt khi phaân tích tín duïng: Cã rÊt nhiÒu yÕu tè dïng ®Ó c¸c ng©n hμng xem xÐt khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét yªu cÇu xin vay, nh−ng nh×n chung trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c yÕu tè sau th−êng quan t©m nhiÒu h¬n: Capacity - n¨ng lùc; Character - uy tÝn; Capital - vèn; Collateral - tμi s¶n thÕ chÊp vμ Conditions - nh÷ng ®iÒu kiÖn. 1.3.5. §¸nh gi¸, ®o l−êng rñi ro tÝn dông §Ó ®¸nh gi¸ møc rñi ro tÝn dông trong c¸c quyÕt ®Þnh cho vay, c¸c ng©n hμng cÇn cã c¸c ph−¬ng ph¸p nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hμng. §iÒu nμy phô thuéc rÊt nhiÒu vμo khèi l−îng, chÊt l−îng th«ng tin vÒ kh¸ch hμng mμ c¸c ng©n hμng cã thÓ thu thËp ®−îc. Trªn c¬ së thu thËp th«ng tin, c¸c ng©n hμng ®· sö dông nhiÒu m« h×nh kh¸c nhau ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông ®èi víi c¸c kho¶n vay. C¸c m« h×nh nμy rÊt ®a d¹ng, bao gåm c¸c m« h×nh ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè l−îng vμ c¶ nh÷ng m« h×nh ph¶n ¸nh vÒ mÆt chÊt l−îng cña rñi ro tÝn dông. H¬n n÷a, c¸c m« h×nh nμy kh«ng lo¹i trõ lÉn nhau, do ®ã c¸c ng©n hμng cã thÓ sö ®ông nhiÒu m« h×nh ®Ó ph¶n ¸nh rñi ro tÝn dông tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. ™ Moâ hình chaát löôïng: Th«ng th−êng c¸c yÕu tè chñ yÕu liªn quan ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cho vay ®−îc chia thμnh hai nhãm: nhãm yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn ng−êi vay vèn vμ nhãm yÕu tè liªn quan ®Õn thÞ tr−êng. * C¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn ng−êi vay vèn Danh tiÕng: danh tiÕng cña ng−êi vay vèn ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua lÞch sö ®i vay vμ tr¶ nî cña hä. NÕu trong suèt thêi gian quan hÖ víi c¸c ng©n hμng, ng−êi ®i vay th−êng xuyªn tr¶ nî ®Çy ®ñ vμ ®óng h¹n, hä sÏ cã søc hÊp dÉn lín ®èi víi c¸c ng©n hμng. Mèi quan hÖ l©u dμi vμ tin t−ëng gi÷a ng−êi ®i vay vμ ng−êi cho vay cã thÓ t¹o nªn c¸c hîp ®ång ngÇm vÒ vay vèn vμ tr¶ nî mμ c¸c ®iÒu kho¶n cña nã cã thÓ v−ît ra khái c¸c hîp ®ång chuÈn. Tuy nhiªn, møc ®é quan träng cña yÕu tè danh tiÕng l¹i g©y nªn bÊt lîi cho c¸c kh¸ch hμng nhá vμ mèi quan hÖ cña nã víi c¸c ng©n hμng. C¬ cÊu vèn: c¬ cÊu vèn thÓ hiÖn th«ng qua tû lÖ gi÷a vèn nî víi vèn tù cã cña c¸c tæ chøc vay vèn. Tû lÖ nμy ph¶n ¶nh x¸c suÊt cña rñi ro kh«ng thu ®−îc nî bëi lÏ tû träng vèn huy ®éng - thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc tr¸i phiÕu hay c¸c kho¶n tÝn dông - cμng 21 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông cao, møc l·i suÊt c¸c tæ chøc ®i vay ph¶i tr¶ cμng lín, kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c nghÜa vô nî tõ luång l−u ng©n cμng gi¶m. Víi mét tû lÖ thÊp gi÷a vèn huy ®éng vμ vèn tù cã sÏ kh«ng g©y nªn ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ nμo ®Õn x¸c suÊt cña viÖc tr¶ nî. Nh−ng khi tû lÖ nμy v−ît qu¸ mét møc nhÊt ®Þnh nμo ®ã th× x¸c suÊt cña viÖc ph¸ s¶n t¨ng lªn vμ kÐo theo x¸c suÊt cña rñi ro kh«ng thu ®−îc nî t¨ng lªn. V× thÕ c¸c c«ng ty cã tû träng vèn nî lín h¬n th−êng ®−îc yªu cÇu tr¶ møc phÇn th−ëng cao h¬n cho c¸c kho¶n vay cña nã nh»m bï ®¾p rñi ro tiÒm n¨ng mang l¹i tõ c¬ cÊu vèn. Møc ®é biÕn ®éng cña thu nhËp: víi bÊt kú c¬ cÊu vèn nμo, sù biÕn ®éng cña thu nhËp còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña ng−êi ®i vay bao gåm c¶ gèc vμ tiÒn l·i. ChÝnh v× thÕ, ®èi víi c¸c tæ chøc ®i vay, c¸c kh¸ch hμng lμ c¸c c«ng ty míi ®−îc tæ chøc l¹i hoÆc c¸c c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i víi møc thu nhËp kh«ng æn ®Þnh sÏ Ýt hÊp dÉn h¬n c¸c c«ng ty cã lÞch sö thu nhËp æn ®Þnh th−êng xuyªn vμ l©u dμi. Tμi s¶n ®¶m b¶o: Cã nh÷ng kho¶n vay cã ®¶m b¶o b»ng tμi s¶n cô thÓ nh− nhμ x−ëng, thiÕt bÞ, c«ng tr×nh kiÕn tróc...nh−ng còng cã nh÷ng kho¶n vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tμi s¶n. HiÓn nhiªn lμ kh¶ n¨ng thu håi nî cña c¸c kho¶n vay cã b¶o ®¶m ch¾c h¬n c¸c kho¶n vay kh«ng cã ®¶m b¶o. §iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lμ c¸c kho¶n vay cã thÕ chÊp kh«ng chøa ®ùng rñi ro tÝn dông tiÒm n¨ng, trõ khi gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña tμi s¶n thÕ chÊp lu«n v−ît mét c¸ch ®¸ng kÓ so víi gi¸ trÞ kho¶n vay. Tuy nhiªn, ngay c¶ trong tr−êng hîp nμy th× viÖc xö lý c¸c tμi s¶n thÕ chÊp còng mÊt nhiÒu thêi gian, tèn kÐm vμ ®«i khi gÆp nh÷ng phiÒn to¸i kh«ng l−êng tr−íc ®−îc. ChÝnh v× thÕ trong mäi tr−êng hîp tμi s¶n thÕ chÊp chØ ®−îc coi lμ nguån tr¶ nî dù phßng. * C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn thÞ tr−êng: VÒ chu kú kinh tÕ: VÞ trÝ cña nÒn kinh tÕ trong chu kú kinh tÕ cã ¶nh h−ëng rÊt quan träng ®Õn sù ®¸nh gi¸ cña c¸c ng©n hμng vÒ x¸c suÊt rñi ro tÝn dông. Ch¼ng h¹n, trong thêi kú suy tho¸i kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hμng hãa tiªu dïng cao cÊp víi ®é bÒn cao nh− « t«, tñ l¹nh, nhμ ë... th−êng r¬i vμo t×nh tr¹ng bÊt lîi h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c lo¹i hμng hãa phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu nh− thuèc ch÷a bÖnh, l−¬ng thùc, thùc phÈm...Trong thêi kú nμy, ng−êi tiªu dïng th−êng c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ tiªu cho nh÷ng nhu cÇu cao cÊp vμ duy tr× c¸c nhu cÇu chi tiªu thiÕt 22 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông yÕu nh− thùc phÈm. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc s¶n xuÊt hμng tiªu dïng cao cÊp th−êng bÞ ®e däa bëi rñi ro tÝn dông tiÒm n¨ng trong thêi kú kinh tÕ gi¶m sót. Vμ ®Ó chèng ®ì l¹i ¶nh h−ëng tiªu cùc cña chu kú kinh tÕ, c¸c ng©n hμng ®−a ra c¸c ®iÒu kiÖn kh¾t khe trong hîp ®ång tÝn dông nh»m gi¶m bít rñi ro tÝn dông. Møc l·i suÊt: møc l·i suÊt cao kh«ng chØ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khan hiÕm nguån vèn ®Çu t−, mμ nãi chung, møc l·i suÊt cao th−êng g¾n liÒn víi møc rñi ro tÝn dông cao h¬n. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ vèn ®¾t, ng−êi ®i vay cã thÓ bÞ hÊp dÉn bëi nh÷ng dù ¸n ®Çu t− m¹o hiÓm nh−ng høa hÑn mang l¹i møc lîi nhuËn cao hoÆc chØ cã nh÷ng kh¸ch hμng cã møc rñi ro cao míi s½n sμng vay víi møc l·i suÊt cao. ™ Caùc moâ hình tính ñieåm tín duïng: C¸c m« h×nh tÝnh ®iÓm tÝn dông th−êng sö dông c¸c sè liÖu ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm cña ng−êi vay ®Ó tÝnh to¸n x¸c suÊt cña rñi ro tÝn dông hoÆc ®Ó ph©n lo¹i kh¸ch hμng c¨n cø vμo møc ®é rñi ro ®−îc x¸c ®Þnh. B»ng viÖc lùa chän vμ kÕt hîp c¸c ®Æc ®iÓm tμi chÝnh vμ kinh doanh cña ng−êi vay, c¸c tæ chøc tÝn dông cã thÓ: ƒ X¸c ®Þnh møc ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn rñi ro tÝn dông; ƒ So s¸nh møc ®é quan träng gi÷a c¸c nh©n tè; ƒ C¶i thiÖn viÖc ®Þnh gi¸ rñi ro tÝn dông; ƒ Cã c¨n cø chÝnh x¸c h¬n trong viÖc sμng läc c¸c ®Ò nghÞ vay vèn; ƒ TÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n møc dù tr÷ cÇn thiÕt cho c¸c rñi ro tÝn dông dù tÝnh. §Ó sö dông c¸c m« h×nh nμy, c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c ®Æc ®iÓm tμi chÝnh vμ kinh doanh cã liªn quan ®Õn rñi ro tÝn dông cho tõng ®èi t−îng vay cô thÓ. §èi víi cho vay tiªu dïng, c¸c ®Æc ®iÓm cña ng−êi vay trong m« h×nh tÝnh ®iÓm tÝn dông cã thÓ bao gåm: thu nhËp, tμi s¶n, løa tuæi, nghÒ nghiÖp vμ ®Þa ®iÓm. §èi víi c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho c¸c doanh nghiÖp th× bao gåm c¸c yÕu tè sau: tû lÖ gi÷a vèn l−u ®éng vμ tæng tμi s¶n cã; tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tÝch lòy vμ tæng tμi s¶n cã; tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tr−íc thuÕ vμ l·i suÊt trªn tæng tμi s¶n cã; tû lÖ gi÷a gi¸ thÞ tr−êng cña cæ phiÕu vμ gi¸ kÕ to¸n cña c¸c kho¶n nî dμi h¹n; tû lÖ gi÷a doanh thu vμ tæng tμi s¶n cã; song tû lÖ gi÷a vèn nî vμ vèn tù cã th−êng lμ chØ tiªu chñ yÕu. Sau khi c¸c d÷ liÖu ®· ®−îc x¸c ®Þnh, kü thuËt thèng kª sÏ sö dông ®Ó tÝnh to¸n x¸c suÊt rñi ro tÝn dông hoÆc ®Ó ph©n lo¹i rñi ro tÝn dông. 23 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông ™ Ph−¬ng ph¸p xÕp h¹ng vμ gi¸m s¸t rñi ro danh môc tÝn dông: * XÕp h¹ng rñi ro C¸c ng©n hμng th−êng xÕp h¹ng kh¸ch hμng theo møc ®é rñi ro tÝn dông nh»m: cho phÐp cã mét nhËn ®Þnh chung vÒ danh môc cho vay trong b¶ng c©n ®èi cña ng©n hμng; ph¸t hiÖn sím c¸c kho¶n cho vay cã kh¶ n¨ng bÞ tæn thÊt hay bÞ chÖch h−íng khái chÝnh s¸ch tÝn dông ®· ®Æt ra; cã mét chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c h¬n; x¸c ®Þnh râ khi nμo cÇn t¨ng sù gi¸m s¸t hoÆc c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh kho¶n vay vμ ng−îc l¹i; lμm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc dù phßng rñi ro. * Gi¸m s¸t viÖc xÕp h¹ng rñi ro C¸c h¹ng rñi ro ®· ®−îc ®¸nh gi¸, vÒ nguyªn t¾c ph¶i ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh tr¹ng rñi ro ë mäi thêi gian. Do vËy, mäi biÕn ®éng ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh xÕp h¹ng nμy ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ l¹i ngay. ViÖc gi¸m s¸t ®−îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, tïy vμo tõng ng©n hμng hoÆc dïng ®ång thêi c¸c ph−¬ng ph¸p, ®ã lμ: - Ph−¬ng ph¸p dïng b¶ng so s¸nh: c¸n bé tÝn dông x©y dùng mét b¶ng theo dâi víi c¸c néi dung ®· ®−îc thèng nhÊt víi kh¸ch hμng (bao gåm c¸c néi dung ®· cam kÕt trong khÕ −íc vay nî vμ c¸c tû sè tμi chÝnh tèi thiÓu cÇn duy tr×). B¶ng theo dâi tiÕn hμnh theo dâi c¸c chØ tiªu tõng th¸ng cña kh¸ch hμng trong suèt thêi gian vay. Qua b¶ng nμy, chóng ta cã thÓ thÊy sù t¨ng hay gi¶m vÒ chÊt l−îng kho¶n vay mét c¸ch kh¸ dÔ dμng. Cét chØ tiªu cÇn theo dâi cã thÓ lμ: Doanh sè b¸n hμng so víi kÕ ho¹ch; Hμng tån kho so víi kÕ ho¹ch; Tû lÖ phÇn tr¨m tæng lîi nhuËn; Tû lÖ phÇn tr¨m l·i rßng; Kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ (hay c¸c hÖ sè vßng quay cña nã). Khi lªn b¶ng sè liÖu, CBTD cÇn kiÓm tra thêi ®iÓm cña th«ng tin, tÝnh ph¸p lý cña th«ng tin. Sau khi lËp b¶ng, CBTD sÏ thÊy ®−îc møc ®é so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu theo 2 chiÒu: So víi ph−¬ng ¸n kinh doanh ban ®Çu vμ so víi thêi ®iÓm tr−íc ®ã. Tõ ®ã ph¶i gi¶i thÝch ®−îc c¸c nguyªn nh©n dÉn nh÷ng sù sai biÖt cã tÝnh chÊt bÊt th−êng ®ång thêi ph¶i chuÈn bÞ c¸c ph−¬ng ¸n xö lý thÝch hîp trong c¸c t×nh huèng x¶y ra. - Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra t¹i chç: C¸c néi dung xem xÐt còng ®−îc x¸c ®Þnh nh− b¶ng so s¸nh nh−ng b»ng gi¶i ph¸p kiÓm tra sè liÖu t¹i doanh nghiÖp. CBTD khi kiÓm tra cÇn chó ý tíi c¸c dÊu hiÖu c¶nh b¸o rñi ro tÝn dông ®Ó tõ ®ã nhËn ®Þnh trong viÖc gi¸m s¸t xÕp h¹ng rñi ro cña kh¸ch hμng. 24 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông Ch−¬ng II Tæng quan vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i t¹i TP. HCM 2.1. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vμ hÖ thèng Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn TP.HCM 2.1.1. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi: ™ T×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bμn ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 theo sè liÖu cña Côc Thèng kª Thμnh phè Hå ChÝ Minh: - Th¸ng 10 n¨m 2004 gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bμn ®¹t 9.248 tû ®ång t¨ng 4,5% so th¸ng 9, trong ®ã khu vùc trong n−íc t¨ng 3,8%, khu vùc cã vèn §TNN t¨ng 6,1%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 10 th¸ng n¨m 2004 ®¹t 82.094 tû ®ång t¨ng 15,1%, khu vùc trong n−íc t¨ng 16,5%, khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi t¨ng 11,5%. - Tæng vèn ®Çu t− n−íc ngoμi ®Çu t− trùc tiÕp tõ ®Çu n¨m ®Õn 10/10 lμ: 519,5 triÖu USD; t¨ng 30,2% vÒ vèn ®Çu t− ®−îc cÊp phÐp so cïng thêi ®iÓm n¨m 2003. Tõ ®Çu n¨m ®Õn ngμy 10/10 cã 170 dù ¸n ®−îc cÊp phÐp ®Çu t− míi víi tæng vèn 247,8 triÖu USD; Sè dù ¸n cßn hiÖu lùc trªn ®Þa bμn lμ 1.570 dù ¸n víi tæng vèn ®Çu t− 12.061,3 triÖu USD. Vèn ®Çu t− vμo ngμnh c«ng nghiÖp chiÕm 42,8%, kinh doanh tμi s¶n vμ t− vÊn 19,3%. - Tæng sè giÊy phÐp thμnh lËp doanh nghiÖp míi tõ ®Çu n¨m ngμy 19/10 trªn ®Þa bμn thμnh phè lμ 8.013 giÊy phÐp víi tæng vèn ®Çu t− 14.759 tû ®ång. Trong ®ã cã 20 c«ng ty TNHH 1 thμnh viªn, 5.910 c«ng ty TNHH 2 thμnh viªn trë lªn, 742 c«ng ty cæ phÇn vμ 1.341 doanh nghiÖp t− nh©n. - VÒ gi¸ c¶: chØ sè gi¸ tiªu dïng thêi ®iÓm th¸ng 10 n¨m 2004 so víi th¸ng 10/2003 chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng 9,83%; khu vùc thμnh thÞ t¨ng 9,96%, khu vùc n«ng th«n t¨ng 8,59%; gi¸ hμng ho¸ t¨ng 9,74%, gi¸ dÞch vô t¨ng 10,11%. So víi th¸ng 12/ 2003, chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng 8,02%, b×nh qu©n mét th¸ng trong 10 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng xÊp xØ 0,77% (cïng kú n¨m 2003 t¨ng 0,23%, n¨m 2002 t¨ng 0,37%) 25 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông * T¨ng tr−ëng GDP cña TP.HCM: Sau ¶nh h−ëng cña cuéc khñng ho¶ng tμi chÝnh-tiÒn tÖ trong khu vùc n¨m 1997, kinh tÕ c¶ n−íc vμ kinh tÕ TP.HCM ®· phôc håi trë l¹i: N¨m 2000: GDP t¨ng 9%; 2001: GDP t¨ng 9,5%; 2002: GDP t¨ng 10,2%; 2003 GDP t¨ng: 11,2% vμ ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng cao nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong sù t¨ng tr−ëng GDP n¨m 2003 cña TP.HCM ®· cã sù ®ãng gãp cña ngμnh Ng©n hμng TP.HCM víi tû träng 2,4% trong tæng GDP cña thμnh phè, t¨ng 10,7% so víi tû träng cña n¨m 2002. BiÓu ®å 1: T¨ng tr−ëng GDP cña TP.HCM tõ n¨m 1994 ®Õn 2003. 14,6 15,3 14,68 12,09 9,03 6,16 9 9,5 10,2 11,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 Nguoàn: Cuïc Thoáng keâ TP.HCM % GDP 2.1.2. HÖ thèng NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM §Õn 31/12/2003, hÖ thèng m¹ng l−íi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bμn bao gåm: - HÖ thèng ng©n hμng quèc doanh: 3 Së giao dÞch; 01 héi së chÝnh, 3 së giao dÞch vμ 38 Chi nh¸nh cÊp I; 45 Chi nh¸nh cÊp II; 56 Phßng giao dÞch; - HÖ thèng ng©n hμng th−¬ng m¹i cæ phÇn (NHTMCP): 17 Héi së, 3 Së giao dÞch; 45 Chi nh¸nh cÊp I; 41 Chi nh¸nh cÊp II vμ 40 Phßng Giao dÞch; Ngoμi ra, cßn cã 5 Chi nh¸nh cÊp I cña c¸c Ng©n hμng TMCP cã Héi së chÝnh ngoμi ®Þa bμn Thμnh phè Hå ChÝ Minh. 26 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông - HÖ thèng ng©n hμng n−íc ngoμi: 14 Chi nh¸nh chÝnh, 4 Chi nh¸nh phô cña ng©n hμng n−íc ngoμi; - HÖ thèng ng©n hμng liªn doanh: 04 Héi së vμ 1 Chi nh¸nh cÊp I; - C«ng ty tμi chÝnh Cæ phÇn: 02 C«ng ty tμi chÝnh trùc thuéc Tæng C«ng ty. - C«ng ty cho thuª tμi chÝnh: 03 Héi së vμ 01 Chi nh¸nh c«ng ty cho thuª tμi chÝnh; - HÖ thèng Quü tÝn dông nh©n d©n (QTDND): 09 QTDND c¬ së vμ 1 Quü tÝn dông khu vùc. 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trªn ®Þa bμn TP.HCM: ™ Ban hμnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông: Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hμng cña c¸c NHTM nãi chung vμ cña c¸c NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM nãi riªng tõ sau khi cã LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ra ®êi ®· cã b−íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ do c¬ chÕ ®iÒu hμnh tõ Ng©n hμng Nhμ n−íc th«ng tho¸ng h¬n. Tõ Quý II n¨m 1998 NHNN ViÖt nam ®· ng−ng sö dông c«ng cô h¹n møc tÝn dông ®Ó chuyÓn sang ®iÒu hμnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ b»ng c«ng cô gi¸n tiÕp. Nh×n chung, c¬ chÕ tÝn dông ë ViÖt nam ®ang h−íng tíi môc tiªu tù do hãa tÝn dông, tõng b−íc t¸ch tÝn dông tÝn dông theo chÝnh s¸ch ra khái ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM. C¸c c¬ chÕ tÝn dông míi ngμy cμng hoμn thiÖn theo h−íng chØ ®−a ra c¸c qui ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c. Theo ®ã, c¸c NHTM chñ ®éng t×m kiÕm c¸c dù ¸n kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ vμ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay vμ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc cho vay. Cho ®Õn nay, c¬ chÕ ®¶m b¶o tiÒn vay còng ®· ®−îc ban hμnh kh¸ hÖ thèng vμ ®ång bé víi viÖc ®æi míi Quy chÕ cho vay. NghÞ ®Þnh 178/1999/N§-CP ngμy 29/12/1999 vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay vμ bªn c¹nh ®ã lμ hμng lo¹t c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan nh−: NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP ngμy 29/03/1999 cña ChÝnh phñ vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp b»ng quyÒn sö dông ®Êt, NghÞ ®Þnh 08/2000/N§-CP ngμy 10/03/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, NghÞ ®Þnh sè 85/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ ngμy 25/10/2002 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 178; Th«ng t− sè 07/2003/TT-NHNN cña NHNN ViÖt nam ngμy 19/05/2003 vÒ h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay cña c¸c TCTD theo NghÞ ®Þnh 178 vμ NghÞ ®Þnh 85. 27 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông TÊt c¶ c¸c v¨n b¶n trªn ®· tiÕp tôc th¸o gì nh÷ng v−íng m¾c, thùc sù t¹o ®−îc c¬ së ph¸p lý th«ng tho¸ng nh−ng an toμn cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hμng theo h−íng ®æi míi, phï hîp víi c¸c qui ®Þnh ph¸p lý trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vÒ kinh tÕ, ®Çu t−, th−¬ng m¹i... Víi vÞ trÝ lμ mét trung t©m kinh tÕ lín, c¸c NHTM trªn ®Þa bμn TP.HCM ®· tham gia më réng tÝn dông theo c¸c ch−¬ng tr×nh môc tiªu lín cña Thμnh phè: - §èi víi cho vay c¸c khu chÕ xuÊt - Khu c«ng nghiÖp (KCX - KCN): C¸c NHTM ®· x¸c ®Þnh ®©y lμ thÞ tr−êng tiÒm n¨ng, víi nhiÒu ®iÒu kiÖn cho phÐp c¸c NHTM ph¸t triÓn c¸c dÞch vô nh−: thanh to¸n trong n−íc vμ quèc tÕ, thanh to¸n thÎ... §Õn 31/12/2003, d− nî cho vay ®èi víi KCX - KCN ®¹t 8.189 tû ®ång, t¨ng 94,6% so víi n¨m 2002. - §èi víi ch−¬ng tr×nh tÝn dông kÝch cÇu: tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, cã 19 TCTD tham gia cho vay 78 dù ¸n víi tæng d− nî vay lμ 767 tû ®ång, t¨ng 10,7% so víi n¨m 2002. Trong ®ã h×nh thøc ®ång tμi trî ®−îc ¸p dông phæ biÕn, víi −u thÕ vÒ ph©n t¸n rñi ro vμ tæng hîp søc m¹nh nguån vèn. Th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh tÝn dông nμy, ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c TCTD thμnh phè ®· ®¸p øng c¸c nhu cÇu vèn, dÞch vô t¹o ®iÒu kiÖn triÓn khai vμ thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh bao trïm nhiÒu lÜnh vùc tõ s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn y tÕ, gi¸o dôc, giao th«ng c«ng chÝnh, nhμ ë... qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy vμ t¨ng tr−ëng kinh tÕ chung cña thμnh phè. VÒ kÝch cÇu tiªu dïng, thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña UBND thμnh phè, c¸c ng©n hμng ®· triÓn khai nh÷ng ch−¬ng tr×nh cho vay tiªu dïng c¸ nh©n, cho vay x©y dùng mua s¾m, söa ch÷a nhμ ë, cho vay CBCNV... Riªng cho vay mua ®Êt ®ai, nhμ cöa ®Õn 31/12/2003 lμ 2.489 tû ®ång chiÕm tû träng 6,1% trªn tæng d− nî trung dμi h¹n. - §èi víi tÝn dông phôc vô n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n: D− nî cho vay ®¹t 3.660 tû ®ång, t¨ng 47,9% so víi n¨m 2002; Trong ®ã cho vay th«ng th−êng lμ 3.593 tû ®ång. ™ TÝch cùc xö lý c¸c tμi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî: Cã thÓ nãi Th«ng t− liªn tÞch sè 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TC§C ngμy 23/04/2001 lμ mét th¾ng lîi lín cña ngμnh ng©n hμng trong viÖc lμm thay ®æi nhËn thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ tÝnh chÊt x· héi réng lín cña ho¹t ®éng ng©n hμng; §ßi hái c¸c c¬ quan nμy ý thøc râ h¬n vÒ vai trß, nhiÖm vô cña m×nh trong 28 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông viÖc gi¶i quyÕt xö lý c¸c tμi s¶n nh»m gióp cho c¸c ng©n hμng cã thÓ nhanh chãng thu håi nî còng chÝnh lμ thu håi tiÒn vèn cña toμn x· héi nh»m t¸i sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. ™ VÒ trÝch lËp dù phßng bï ®¾p rñi ro tÝn dông: QuyÕt ®Þnh 488/2000/NHNN5 quy ®Þnh vÒ trÝch lËp dù phßng rñi ro ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng ng©n hμng. Th«ng qua viÖc sö dông quü dù phßng rñi ro, nî khã ®ßi ®−îc xö lý, nhê ®ã mμ gãp phÇn gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n, gãp phÇn lμnh m¹nh hãa tμi chÝnh cña ng©n hμng. Nhê c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc nh− trªn, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hμng trªn ®Þa bμn TP.HCM trong vßng 03 n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu khëi s¾c vμ c¸c sè liÖu d−íi ®©y sÏ chøng minh cho ®iÒu ®ã: B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn vμ cho vay cña c¸c NHTM ë TP.HCM §¬n vÞ: Tû ®ång Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm2003 NOÄI DUNG Soá thöïc hieän Taêng (+), giaûm (-) So vôùi naêm 2000 Soá thöïc hieän Taêng (+), giaûm (-) so vôùi naêm 2001 (%) Soá thöïc hieän Taêng (+), giaûm(-) So vôùi naêm 2002 Voán huy ñoäng 65,716.00 16.9 85,996.00 30.9 116,470.00 35.4 VNÑ 37,952.00 21.9 52,853.00 39.3 78,094.00 47.8 Ngoaïi teä quy VNÑ 27,764.00 10.8 33,161.00 19.4 38,376.00 15.7 Dö nôï cho vay 56,189.00 7.7 74,243.00 32.1 100,886.00 35.9 Nôï coøn luaân chuyeån 54,351.00 16.2 73,240.00 34.8 100,241.00 45 Nôï tån ®äng 1,838.00 -66.0 1,003.00 -45.43 645.00 -35.7 Tyû leä nî tån ®äng /Toång dö nôï 3.27% 1.43% 0.6% Phaân loaïi theâo VNÑ - Ngoaïi teä VNÑ 39.563.00 26.4 52,450.00 32.6 67,902.00 29.5 Ngoaïi teä quy VNÑ 16,626.00 -1.80 21,793.00 31.1 32,984.00 51.3 Phaân loaïi theo thôøi haïn cho vay Ngaén haïn 35.982.00 8.3 45,186.00 25.6 59.865.00 32.5 Trung daøi haïn 20,207.00 32.5 29,057.00 43.8 41.021.00 41.2 Tyû troïng dö nôï trung, daøi haïn/Tæng dö nôï 37.18% 39.10% 40.7% 29 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông 0 50 100 150 2001 2002 2003 BiÓu ®å 2 : vèn huy ®éng - d− nî cho vay ë tp.hcm Sè d− vèn huy ®éng (ngμn tû ®ång) D− nî cho vay(ngμn tû ®ång) Nguån: Ng©n hμng nhμ n−íc TP.HCM Qua b¶ng 1, ta thÊy t×nh h×nh huy ®éng vèn cña c¸c NHTM trªn ®Þa bμn thμnh phè ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Tèc ®é t¨ng tr−ëng liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, tû lÖ t¨ng cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 lμ 16,9% vμ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lμ 30,9%, ®Æc biÖt n¨m 2003 huy ®éng vèn ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng cao, ®¹t 116.470 tû ®ång, t¨ng 35,4% so víi n¨m 2002 (v−ît kÕ ho¹ch ®Ò ra lμ 25%). Së dÜ ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− vËy v× c¸c TCTD ®· rÊt n¨ng ®éng trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn, chñ ®éng khai th¸c nguån vèn d−íi nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau, l·i suÊt linh ho¹t vμ hÊp dÉn. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng ng©n hμng ngμy cμng æn ®Þnh vμ ph¸t triÓn, uy tÝn ngμy cμng cao. §©y lμ nguyªn nh©n quan träng thu hót ng−êi d©n göi tiÒn vμo ng©n hμng. Song song víi t×nh h×nh huy ®éng vèn, c«ng t¸c cho vay cña c¸c TCTD còng ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tæng d− nî cho vay t¨ng tr−ëng kh¸ qua c¸c n¨m víi sè thùc hiÖn ®−îc n¨m 2001 lμ 56.189 tû ®ång, t¨ng 7,7% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 d− nî cho vay t¨ng 32,1% so víi n¨m 2001 vμ n¨m 2003 t¨ng tr−ëng vÒ d− nî cho vay ®¹t tèc ®é kh¸ cao, t¨ng 35.9% so víi n¨m 2002. Bªn c¹nh sù t¨ng tr−ëng vÒ d− nî tÝn dông, mét ®iÒu ®¸ng mõng n÷a lμ tû lÖ nî khª ®äng cã xu h−íng gi¶m xuèng qua c¸c n¨m. N¨m 2001 mÆc dï møc t¨ng tr−ëng d− nî ®¹t 56.189 tû ®ång, t¨ng 7,7% 30 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông so víi n¨m 2000 song tû lÖ nî khª ®äng l¹i gi¶m 66% so víi n¨m 2000; n¨m 2002 tû lÖ nî khª ®äng tiÕp tôc gi¶m 45,43% so víi n¨m 2001, vμ n¨m 2003 tû lÖ nî khª ®äng tiÕp tôc gi¶m 35.7% so víi n¨m 2002 chiÕm tû träng 0,6% trªn tæng d− nî cho vay. Trong tæng d− nî, nÕu ph©n lo¹i theo ®ång tiÒn cho vay th× cho vay b»ng VND vÉn chiÕm tû träng kh¸ cao, chiÕm trªn 60% tæng d− nî. §èi víi cho vay b»ng ngo¹i tÖ, n¨m 2001 ®¹t thÊp, gi¶m 1,8% so víi n¨m 2000, tuy nhiªn n¨m 2002, 2003 do l·i suÊt cho vay ®ång ngo¹i tÖ thÊp trong khi l·i suÊt cho vay VND cã xu h−íng t¨ng cao, c¸c doanh nghiÖp chuyÓn sang vay vèn b»ng ngo¹i tÖ nhiÒu h¬n vμ sè d− nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ quy ®æi VND ®Õn 31/12/2003 ®¹t 32.984 tû ®ång, t¨ng 51,3% so víi n¨m 2002. N¨m 2003 d− nî cho vay trung - dμi h¹n cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh, ®¹t møc 41.021 tû ®ång, chiÕm 40,7% tæng d− nî, t¨ng 41,2% so víi n¨m 2002. Së dÜ ®¹t ®−îc nh− vËy lμ do nhu cÇu vèn ®Çu t− dù ¸n t¨ng nhanh, cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− tèt cña ChÝnh phñ; cña UBND thμnh phè trong chñ tr−¬ng kÝch cÇu ®Çu t−, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Tû lÖ d− nî cho vay trung - dμi h¹n mçi n¨m ®Òu t¨ng lªn cho thÊy ngμnh ng©n hμng cã cè g¾ng ®Çu t− ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn nguån vèn chñ yÕu vÉn cßn lμ ng¾n h¹n. Sè liÖu cËp nhËt theo b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 cña Côc Thèng kª TP.HCM cho thÊy: Tuy chØ sè gi¸ tiªu dïng tiÕp tôc t¨ng, ¶nh h−ëng phÇn nμo t©m lý ng−êi d©n, nh−ng do c¸c kªnh ®Çu t− kh¸c trong thêi gian nμy cã phÇn chùng l¹i nªn ng©n hμng vÉn thu hót ®−îc nguån vèn nhμn rçi. Vèn huy ®éng ®Õn ®Çu th¸ng 10 ®¹t 138.894,5 tû ®ång, t¨ng 1,5% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 27,7% so cïng kú n¨m tr−íc; trong ®ã vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ chiÕm 32,8% tæng vèn huy ®éng, t¨ng 0,7% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 24,1% so cïng kú. TiÒn göi tiÕt kiÖm vμ kú phiÕu 60.887 tû, chiÕm 43,8%, t¨ng 2,1% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 18,3% so cïng kú. TiÒn göi cña kh¸ch hμng n−íc ngoμi chiÕm 1,8% vèn huy ®éng, t¨ng 12,3% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 15,7% so cïng kú. Tæng d− nî tÝn dông ®Õn ®Çu th¸ng 10/2004 dù −íc 124.715,2 tû ®ång, t¨ng 1,6% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 32,9% so cïng kú; trong ®ã d− nî tÝn dông trung, dμi h¹n cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh h¬n tÝn dông ng¾n h¹n. D− nî tÝn dông b»ng ngo¹i tÖ 31 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông chiÕm 34,6% tæng d− nî lu©n chuyÓn, xÊp xØ th¸ng tr−íc vμ t¨ng 41,1% so cïng kú. D− nî tÝn dông b»ng VND t¨ng 2,5% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 30,4% so cïng kú. D− nî tÝn dông trung, dμi h¹n chiÕm 41,3% tæng d− nî, t¨ng 2,1% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 38% so cïng kú. D− nî tÝn dông ng¾n h¹n t¨ng 1,3% so th¸ng tr−íc vμ t¨ng 29,5% so cïng kú. Víi sù t¨ng tr−ëng ®i lªn cña ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vμ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng cña c¸c NHTM trªn ®Þa bμn thμnh phè, t×nh h×nh c¹nh tranh diÔn ra gi÷a c¸c ng©n hμng còng hÕt søc m¹nh mÏ vμ ®iÒu ®ã ®−îc thÓ hiÖn râ trong sù thay ®æi thÞ phÇn huy ®éng vèn vμ cho vay cña c¸c ng©n hμng qua B¶ng 2 d−íi ®©y: B¶ng 2: ThÞ phÇn huy ®éng vèn vμ cho vay cña c¸c TCTD trªn ®Þa bμn §¬n vÞ: Tû ®ång Thò phaàn voán huy ñoäng Thò phaàn dö nôï cho vay 2002 2003 2002 2003 Phaân loaïi Toå chöùc tín duïng Soá dö Thò phÇân (%) Soá dö Thò phÇân (%) Soá dö Thò phÇân (%) Soá dö Thò phÇân (%) 1. NHTM quoác doanh 43,163.00 50.2 57,506.00 49.4 38,001.00 51.2 48,426.00 48.0 2. Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn 24,172.00 28.7 32,707.00 28.1 19,814.00 26.7 29,160.00 28.9 3. Ngaân haøng lieân doanh 3,272.00 3.8 4,724.00 4.0 2,783.00 3.7 3,946.00 3.9 4. Ngaân haøng nöôùc ngoaøi 14,849.00 17.3 21,533.00 18.5 13,645.00 18.4 19,354.00 19.2 Tæng sè 85,996.00 100 116,470.00 100 74,243.00 100 100,886.00 100 Qua b¶ng 2, ta thÊy c¸c NHTM quèc doanh vÉn chiÕm −u thÕ c¶ vÒ huy ®éng vèn lÉn cho vay, lu«n chiÕm trªn 40% thÞ phÇn. Tuy nhiªn, víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngμy cμng cao trong hÖ thèng c¸c TCTD trªn ®Þa bμn vμ sù n¨ng ®éng cña c¸c NHTM cæ phÇn, ng©n hμng liªn doanh, Ng©n hμng n−íc ngoμi th× thÞ phÇn cã sù thay ®æi theo xu h−íng t¨ng lªn ®èi víi khu vùc nμy, trong khi ®ã khu vùc NHTM quèc doanh cã xu h−íng gi¶m nhÑ thÞ phÇn c¶ vÒ huy ®éng lÉn cho vay. Ngoμi ra, sù t¨ng tr−ëng c¶ vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn lÉn c«ng t¸c cho vay vèn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh−: c¸c Ng©n hμng n−íc ngoμi, C«ng ty cho thuª tμi chÝnh vμ C«ng ty tμi chÝnh cæ phÇn ®· gãp phÇn lμm cho ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c TCTD trªn ®Þa bμn thμnh phè cμng thªm s«i ®éng trong c¸c n¨m qua, gãp phÇn tÝch cùc vμo viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ thμnh phè Hå ChÝ Minh nãi riªng vμ c¶ n−íc nãi chung. 32 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông ™ T×nh h×nh nî xÊu t¹i c¸c NHTM trªn ®Þa bμn: Nî xÊu ®−îc ®Ò cËp trong phÇn nμy ®−._.y ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do hμnh lang ph¸p lý trong ho¹t ®éng Ng©n hμng kh«ng ®ång bé 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do kh¸ch hμng cè ý lõa ®¶o 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do Ng©n hμng thiÕu th«ng tin vÒ KH trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, cho vay 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do Tr×nh ®é cña C¸n bé tÝn dông cßn yÕu 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do c¸n bé tÝn dông th«ng ®ång víi kh¸ch hμng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do thiÕu c¸c c¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh c¸c th«ng tin KH cung cÊp 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† 75 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông • Do Ng©n hμng ®Çu t− qu¸ møc vμo mét sè kh¸ch hμng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do thiÕu kiÓm tra, kiÓm so¸t sau khi cho vay 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do thiÕu th«ng tin vÒ quy ho¹ch nhμ ®Êt, ®Þnh gi¸ TS ®¶m b¶o 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o khã kh¨n 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Do c¸c nguyªn nh©n kh¸c (nÕu cã) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- V. ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro tÝn dông cña riªng b¹n: (Xin vui lßng ®¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p theo thø tù : 1. kh«ng quan träng; 2. Ýt quan träng; 3. quan träng; 4. RÊt quan träng; 5. Cùc kú quan träng) • ChÝnh phñ cÇn x©y dùng Trung t©m th«ng tin doanh nghiÖp vμ thÞ tr−êng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • ChÝnh phñ cÇn x©y dùng hμnh lang ph¸p lý ®ång bé, tr¸nh h×nh sù hãa quan hÖ kinh tÕ 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • X¸c lËp quyÒn së h÷u tμi s¶n râ rμng, minh b¹ch 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • C¬ chÕ vμ thùc thi xö lý tμi s¶n ®¶m b¶o nhanh chãng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • T¨ng c−êng c¬ chÕ KiÓm tra, kiÓm so¸t, gi¸m s¸t tõ xa 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† 76 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông • T¨ng c−êng sù hîp t¸c gi÷a c¸c Ng©n hμng trªn ®Þa bμn 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Ng©n hμng ph¶i cã bé phËn cËp nhËt th«ng tin thÞ tr−êng, c¸c ngμnh nghÒ SXKD, th«ng tin c¶nh b¸o rñi ro, doanh nghiÖp ph¸ s¶n….. 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • C¸c gi¶i ph¸p liªn quan tíi chÊt l−îng c¸n bé tÝn dông (®μo t¹o, tiÒn l−¬ng, th−ëng, c¬ héi th¨ng tiÕn) 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ Ng©n hμng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • §Þnh l−îng rñi ro tÝn dông theo thang ®iÓm 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • T¸ch bé phËn riªng cã chuyªn m«n ®Þnh gi¸ tμi s¶n ®¶m b¶o 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Tr¸nh ®Çu t− qu¸ møc cho mét sè kh¸ch hμng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • KiÓm tra sau c¸c kho¶n vay th−êng xuyªn 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî th−êng xuyªn 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • T¸ch riªng bé ph©n xö lý nî cã vÊn ®Ò vμ nî ®äng 1. † 2. † 3. † 4. † 5.† • C¸c biÖn ph¸p kh¸c: (nÕu cã) Phuï luïc 2: DANH SAÙCH CAÙC NGAÂN HAØNG ÑAÕ GÖÛI ÑEÁN PHIEÁU ÑIEÀU TRA STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 1 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM -CHI NHAÙNH TP.HCM 29 BEÁN CHÖÔNG DÖONG- Q1 2 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-VPÑD KHU VÖÏC MIEÀN NAM 7BIS BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG 3 NGAÂN HAØNG NN&PTNT TP.HCM 50 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG- Q1 - TP.HCM 4 NGAÂN HAØNG NN&PTNT HUYEÄN CAÀN GIÔØ AÁP MIEÅU BA- CAÀN THAÏNH-CAÀN GIÔØ - TP.HCM 5 NGAÂN HAØNG NN&PTNT HUYEÄN HOÙC MOÂN 12 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT -H.HOÙC MOÂN 6 NGAÂN HAØNG NN&PTNT HUYEÄN CUÛ CHI KHU PHOÁ 2 - THÒ TRAÁN CUÛ CHI - HUYEÄN CUÛ CHI 7 NGAÂN HAØNG NN&PTNT HUYEÄN BÌNH CHAÙNH 494 HUØNG VÖÔNG - THÒ TRAÁN AN LAÏC -H. BÌNH CHAÙNH 8 NGAÂN HAØNG NN&PTNT - CHI NHAÙNH THUÛ ÑÖÙC 2 VOÕ VAÊN NGAÂN - P. LINH CHIEÅU - QUAÄN THUÛ ÑÖÙC -TP.HCM 77 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 9 NGAÂN HAØNG NN&PTNT- CHI NHAÙNH NHAØ BEØ 67/13 - 67/14 ÑÖÔØNG 15 – NHAØ BEØ - TP.HCM 10 NGAÂN HAØNG NN&PTNT – CN PHUÙ GIAÙO 24 PHUÙ GIAÙO - P.14 - Q.5 – TPHCM 11 NGAÂN HAØNG NN&PTNT- CN BÌNH CHAÙNH BÌNH CHAÙNH , TP.HCM 12 NGAÂN HAØNG NN&PTNT- CN MAÏC THÒ BÖÔÛI 28-30 MAÏC THÒ BÖÔÛI -P.BEÁN NGHEÙ, Q.1, TP.HCM 13 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN QUAÄN 2 9 TRAÀN NAÕO, P. AN BÌNH, Q.2 14 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN QUAÄN 9 201 LE VAÊN VIEÄT, P. HIEÄP PHUÙ, Q.9 15 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN QUAÄN 10 326 NGUYEÃN CHÍ THANH, P.5, Q.10 16 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN Q. GOØ VAÁP KHU C4 LO B65 QUANG TRUNG,P.10, Q. GOØ VAÁP 17 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN Q. 12 236 NGUYEÃN OANH, P. THAÏNH LOÄC, Q.12 18 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN 35/5 TOÅ 35, KP3, P. TAÂN CHAÙNH HIEÄP, Q.12 19 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN 61/44G PHAÏM VAÊN CHIEÂU,P.12, Q. GOØ VAÁP 20 NGAÂN HAØNG NN&PTNT-CN 15E, KP2, P. TRUNG MYÕ TAÂY, Q.12 21 NGAÂN HAØNG FIRST VINA 5 HOÀ TUØNG MAÄU - Q.1 –TP.HCM 22 NGAÂN HAØNG HONGKONG VAØ THÖÔÏNG HAÛI 75 PHAÏM HOÀNG THAÙI - P.BEÁN THAØNH, Q.1, TP.HCM 23 NGAÂN HAØNG HÖÕU HAÏN ÑOÂNG AÙ-VPÑD 8 NGUYEÃN HUEÄ - Q.1 –TP.HCM 24 NGAÂN HAØNG ABN-AMRO-VPÑD 162 PASTEUR - Q.1 - TP.HCM 25 NGAÂN HAØNG BANGKOK- CHI NHAÙNH TP.HCM 35 NGUYEÃN HUEÄ - P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - TP.HCM 26 NGAÂN HAØNG BANQUE INDOSUEZ – VPÑD 21-23 NGUYEÃN THÒ MINH KHAI - Q.1 - TP.HCM 27 NGAÂN HAØNG BHF- VPÑD 35 NGUYEÃN HUEÄ - P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - TPHCM 28 CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG BANQUE INTIONALE PARIS 2 THI SAÙCH - P. BEÁN NGHEÙ - Q.1 - TP.HCM 29 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ- CN AN ÑOÂNG 11 AN DÖÔNG VÖÔNG - Q.5- TP.HCM 30 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- SÔÛ GIAO DÒCH II 79A HAØM NGHI -P. NGUYEÃN THAÙI BÌNH -Q.1 -TP.HCM 31 NGAÂN HAØNG KREISS AG-VPÑD 27 HAØN THUYEÂN -P. BEÁN NGHEÙ -Q.1 -TP.HCM 32 NGAÂN HAØNG MAY 35 NGUYEÃN HUEÄ -Q.1 –TP.HCM 33 NGAÂN HAØNG NATEXIS BANQUE 11 COÂNG TRÖÔØNG ME LINH -Q.1 - TP.HCM 34 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM- CHI NHAÙNH BÌNH TAÂY 129-129A HAÄU GIANG -Q.6 -TP.HCM 78 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 35 NGAÂN HAØNG OVERSEA CHINESE – VPÑD 35 NGUYEÃN HUEÄ –Q.1 -TP.HCM 36 NGAÂN HAØNG KUWAIT 69 VOÕ VAÊN TAÀN -P.6- Q.3 -TP.HCM 37 NGAÂN HAØNG CREDIT LYON NAIS – VPÑD 65 NGUYEÃN DU- P.BEÁN NGHEÙ -Q.1 - TP.HCM 38 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN TP.HCM- PGD THUÛ ÑÖÙC KCX LINH TRUNG, P. LINH TRUNG, Q. THUÛ ÑÖÙC 39 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM – CN TP.HCM 117 NGUYEÃN HUEÄ -Q.1 -TP.HCM 40 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM – VPÑD 85 BUØI THÒ XUAÂN-Q.1 -TP.HCM 41 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI CHINFON 27 TUÙ XÖÔNG -P.6 -Q.3 - TP.HCM 42 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN TAÂN VIEÄT 340K HOAØNG VAÊN THUÏ - P.4-Q.TAÂN BÌNH-TP.HCM 43 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT – CN THOÁNG NHAÁT 458 CMT8- Q.TAÂN BÌNH-TP.HCM 44 NGAÂN HAØNG TAÂN VIEÄT TMCP- CN HAI BAØ TRÖNG 397 HAI BAØ TRÖNG-Q.3-TP.HCM 45 NGAÂN HAØNG TAÂN VIEÄT TMCP- CN BÌNH THAÏNH 58 ÑINH TIEÂN HOAØNG-Q.BÌNH THAÏNH-TP.HCM 46 NGAÂN HAØNG TAÂN VIEÄT TMCP- CHI NHAÙNH PHUÙ ÑOÂNG 452 LE QUANG ÑÒNH -Q.BÌNH THAÏNH-TP.HCM 47 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN- CN TAÂN BÌNH 188B LE VAÊN SYÕ- Q.PHUÙ NHUAÄN- TP.HCM 48 NGAÂN HAØNG TMCP THÖÔNG TÍN - CHI NHAÙNH GOØ VAÁP 98 NGUYEÃN OANH - Q.GOØ VAÁP- TP.HCM 49 NGAÂN HAØNG TMCP VIEÄT HOA 203 PHUØNG HÖNG -Q.5-TP.HCM 50 NGAÂN HAØNG TMCP XUAÁT NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM 7 LE THÒ HOÀNG GAÁM- Q.1-TP.HCM 51 NGAÂN HAØNG CITY BANK 115 NGUYEÃN HUEÄ - P.BEÁN NGHEÙ- Q.1 -TP.HCM 52 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM 258 MINH PHUÏNG - P.2- Q.11-TP.HCM 53 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM - CN LYÙ THÖÔØNG KIEÄT 85 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT - P7- Q.TAÂN BÌNH - TP.HCM 54 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM- CHI NHAÙNH ÑAÏI NAM 158 VOÕ VAÊN TAÀN - P.6 - Q.3 -TP.HCM 55 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM- CN LE VAÊN SYÕ 260 LE VAÊN SYÕ - P.14-Q.3-TPHCM 56 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM - CN HOØA HÖNG 236-238 CMT8 - P.10-Q.3- TP.HCM 57 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM -CN HÖNG THUAÄN 90/5C QUOÁC LOÄ 22 - P.ÑOÂNG HÖNG THUAÄN-Q.12-TP.HCM 58 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM-CN Q.5 523 HOÀNG BAØNG, P.14, Q.5 79 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 59 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM-PGD NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ 52 NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ, Q.1 60 NGAÂN HAØNG LIEÂN DOANH VINASIAM 2 PHOÙ ÑÖÙC CHÍNH - Q.1-TP.HCM 61 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ 208-210 LE THAÙNH TOÂN -Q.1-TP.HCM 62 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ – CHI NHAÙNH TAÂN ÑÒNH 190 BIS TRAÀN QUANG KHAÛI - Q.1 - TP.HCM 63 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ- CN AN ÑOÂNG 11 AN DÖÔNG VÖÔNG -Q.5-TP.HCM 64 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ- CHI NHAÙNH THÒ NGHEØ 36A XO VIEÁT NGHEÄ TÓNH-Q.BÌNH THAÏNH -TP.HCM 65 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ-CHI NHAÙNH BÌNH TAÂY 52A LE QUANG SUNG -Q.6-TP.HCM 66 NGAÂN HAØNG TMCP NAM AÙ-PHOØNG GIAO DÒCH Q.10 287 LYÙ THAÙI TOÅ, P.9, Q.10 67 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- CHI NHAÙNH 7 346 BUØI HÖÕU NGHÓA-P.12-Q.BÌNH THAÏNH-TP.HCM 68 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM TPHCM-CHI NHAÙNH 6 78-80 THAÙP MÖÔØI -P.2-Q.6-TP.HCM 69 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM TPHCM-CHI NHAÙNH 5 218 TRAÀN HÖNG ÑAÏO B-Q.5-TP.HCM 70 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM TPHCM - CHI NHAÙNH 11 93-95 HAØM NGHI -Q.1-TP.HCM 71 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 10 530-532 LE HOÀNG PHONG, Q.10, TP.HCM 72 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ 130 PHAN ÑAÊNG LÖU, Q. BÌNH THAÏNH 73 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ- CN Q.1 82 NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ, Q.1 74 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ- CN HAÄU GIANG 8 HAÄU GIANG, P.2, Q.6 75 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ- PGD Q.11 249 LE ÑAÏI HAØNH, Q.11 76 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ- PGD TAÂN BÌNH 503 CMT8, P.14, Q.TAÂN BÌNH 77 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 2 358B PHAN ÑÌNH PHUØNG, Q. PHUÙ NHUAÄN 78 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 3 461-465 NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU, Q.3 79 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 4 54-56 LE QUOÁC HÖNG, Q.4 80 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 8 196-200 HÖNG PHUÙ, Q.8 81 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 9 1 NGUYEÃN OANH, Q. GOØ VAÁP 80 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 82 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM – CHI NHAÙNH 11 1447 3 THAÙNG 2, Q.11 83 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- PHOØNG GIAO DÒCH 01 83 CMT8, P.6, Q. TAÂN BÌNH 84 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- PHOØNG GIAO DÒCH 03 39 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT, P.7, Q. TAÂN BÌNH 85 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- PHOØNG GIAO DÒCH 05 45 TRÖÔØNG CHINH, P.11, Q. TAÂN BÌNH 86 CTY SEAPRODEX TAØI CHÍNH COÅ PHAÀN 87 HAØM NGHI, Q.1 87 CTY TAØI CHÍNH COÅ PHAÀN SAØI GOØN 115-121 NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ, Q.1 88 CTY TAØI CHÍNH CAO SU 210 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, Q.3 89 CTY TAØI CHÍNH DEÄT MAY 41 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, Q.1 90 CTY CHO THUE TAØI CHÍNH 2 290 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, P.8, Q.3 91 CTY CHO THUE TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ VIEÄT NAM 29 LE DUAÃN, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 92 CTY CHO THUE TAØI CHÍNH KEXIM VIEÄT NAM 34 LAÀU 9 LE DUAÃN, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 93 NH SAØI GOØN THÖÔNG TÍN 278 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, Q.3 94 NGAÂN HAØNG SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-HOÄI SÔÛ 284 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, Q.3 95 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN GOØ VAÁP 94-96-98 NGUYEÃN OANH, P.7, Q. GOØ VAÁP 96 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN TAÂN BÌNH 188B LE VAÊN SYÕ, P.10, Q. PHUÙ NHUAÄN 97 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN 47 HAÄU GIANG, P.2, Q.6 98 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN HÖNG ÑAÏO 10-12-14-16 TRAÀN HÖNG ÑAÏO B, P.7, Q.5 99 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN 304-306 NGUYEÃN TRI PHÖÔNG, P.4, Q.10 100 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN CHÔÏ LÔÙN 596-598-600 NGUYEÃN CHÍ THANH, P.4, Q.11 101 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN THÖÔNG TÍN-CN SAØI GOØN 211 NGUYEÃN T HAÙI HOÏC, Q.1 102 NGAÂN HAØNG TMCP QUAÂN ÑOÄI-CN TP.HCM 202B HOAØNG VAÊN THUÏ, Q. PHUÙ NHUAÄN 103 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM 19 PHAN CHU TRINH, P. BEÁN THAØNH, Q.1 104 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM-CN KHU CHEÁ XUAÙT TAÂN THUAÄN KHU CHEÁ XUAÁT TAÂN THUAÄN, Q.7 105 NGAÂN HAØNG PT NHAØ ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG-SGD TP.HCM 2-4-6 ÑOÀNG KHÔÛI, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 106 NGAÂN HAØNG PT NHAØ ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG-PGD CHÔÏ LÔÙN 422 TRAÀN HÖNG ÑAÏO, P.2, Q.5 107 NGAÂN HAØNG QUOÁC TEÁ TAÏI CHAÂU AÙ 58 ÑOÀNG KHÔÛI, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 81 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 108 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT 340K HOAØNG VAÊN THUÏ, P.4, Q. TAÂN BÌNH 109 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT -CN THOÁNG NHAÁT 458 CMT8, P.4, Q. TAÂN BÌNH 110 NGAÂN HAØNG TAÂN TMCP VIEÄT -CN PHUÙ ÑOÂNG 452 LE QUANG ÑINH, P.11, Q. BÌNH THAÏNH 111 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT -CN BÌNH THAÏNH 58 ÑINH TIEÂN HOØANG, P.1, Q. BÌNH THAÏNH 112 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT -CN HAI BAØ TRÖNG 397 HAI BAØ TRÖNG, P.8, Q.3 113 NGAÂN HAØNG TMCP TAÂN VIEÄT -CN 51 BUØI VIEÄN, Q.1 114 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ TRUNG QUOÁC-CN 5B TOÂN ÑÖÙC THAÉNG, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 115 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU 442 NGUYEÃN THÒ MINH KHAI, Q.3 116 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN 30 MAÏC ÑÓNH CHI, Q.1 117 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN 141-143 HUØNG VÖÔNG, Q.6 118 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN COÄNG HOØA 30/6A COÄNG HOØA, P.15, Q. TB 119 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN LE NGO CAÙT 9 LE NGO CAÙT, P.7, Q.3 120 CTY CHÖÙNG KHOAÙN ACB 9 LE NGO CAÙT, P.7, Q.3 121 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN CHAÂU VAÊN LIEÂM 130-132 CHAÂU VAÊN LIEÂM, P.11, Q.5 122 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-CN NGUYEÃN VAÊN TROÃI 23 NGUYEÃN VAÊN TROÃI, P.12, Q. PHUÙ NHUAÄN 123 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH LE VAÊN SYÕ 457 LE VAÊN SYÕ, P.12, Q.3 124 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH THUÛ ÑÖÙC 10/3A VOÕ VAÊN NGAÂN, P. HIEÄP PHUÙ, Q.9 125 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH LE LÔÏI 41 LE LÔÏI, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 126 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH PHUÙ THOÏ 10P TO HIEÁN THAØNH, P.14, Q.10 127 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH HOØA HÖNG 497 HOØA HÖNG, P.13, Q.10 128 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU-PHOØNG GIAO DÒCH KYØ HOØA 109 ÑÖÔØNG 3 THAÙNG 2, P.11, Q.10 129 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU 446 NGUYEÃN THÒ MINH KHAI, P.5, Q.3 130 NGAÂN HAØNG TMCP CAÙC DN NGOAØI QUOÁC DOANH VN 165-167-169 HAØM NGHI, Q.1 131 NGAÂN HAØNG TMCP ÑEÄ NHAÁT 715 TRAÀN HÖNG ÑAÏO, Q.5 132 NGAÂN HAØNG TMCP GIA ÑÒNH 68 BAÏCH ÑAÈNG, Q. BÌNH THAÏNH 133 NGAÂN HAØNG TMCP GIA ÑÒNH-CN ÑAKAO 14 NGUYEÃN HUY TÖÏ, P. ÑAKAO, Q.1 82 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 134 NGAÂN HAØNG TMCP GIA ÑÒNH-CN BAÏCH ÑAÈNG 473C BAÏCH ÑAÈNG, P.2, Q. BÌNH THAÏNH 135 NGAÂN HAØNG TMCP GIA ÑÒNH-PGD BÌNH HOØA 187 NGUYEÃN VAÊN ÑAÄU, P.11, Q. BÌNH THAÏNH 136 NGAÂN HAØNG TMCP GIA ÑÒNH-PHOØNG GIAO DÒCH THUÛ ÑÖÙC 42 LE VAÊN NINH, P. LINH TAÂY, Q. THUÛ ÑÖÙC 137 NGAÂN HAØNG TMCP HAØNG HAÛI VIEÄT NAM – CN 26-28 HAI BAØ TRÖNG, Q.1 138 NGAÂN HAØNG TMCP KYÕ THÖÔNG VIEÄT NAM-CN TP.HCM 22-24-26 PASTEUR, Q.1 139 NGAÂN HAØNG TMCP ME KOÂNG 92 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, Q.1 140 NGAÂN HAØNG TMCP NAM ÑO 171-175 HAØM NGHI, Q.1 141 NGAÂN HAØNG TMCP NAM ÑOÂ-CN CHÔÏ THIEÁC 140 PHOÙ CÔ ÑIEÀU, P.6, Q.11 142 NGAÂN HAØNG TMCP NAM ÑOÂ-PHOØNG GIAO DÒCH 52 NGUYEÃN HUY TÖÏ, P. ÑAKAO, Q.1 143 NGAÂN HAØNG TMCP NAM ÑOÂ-BAN XÖÛ LYÙ TAØI SAÛN & THU HOÀI NÔÏ 129B CMT8, P.5, Q.3 144 NGAÂN HAØNG TMCP NOÂNG THOÂN AN BÌNH 238 HUØNG VÖÔNG, H. BÌNH CHAÙNH 145 NGAÂN HAØNG TMCP PHAÙT TRIEÅN NHAØ TP.HCM 33-39 PASTEUR, Q.1 146 NGAÂN HAØNG TMCP PHAÙT TRIEÅN NHAØ TP.HCM- CN PHUÙ NHUAÄN 174 PHAN ÑAÊNG LÖU, P.3, Q. PHUÙ NHUAÄN 147 NGAÂN HAØNG TMCP PHAÙT TRIEÅN NHAØ TP.HCM- CN LAÕNH BINH THAÊNG 281B LAÕNH BINH THAÊNG, P.8, Q.11 148 NGAÂN HAØNG TMCP PHAÙT TRIEÅN NHAØ TP.HCM- PHOØNG GIAO DÒCH Q.5 207-209 NGUYEÃN TRAÕI, P.2, Q.5 149 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG ÑOÂNG 45 LE DUAÃN, Q.1 150 NGAÂN HAØNG TMCP QUEÁ ÑO 1-3-5 CAO XUAÂN DUÏC, Q.8 151 NGAÂN HAØNG TMCP QUEÁ ÑOÂ-CN TOÂN THAÁT ÑAÏM 41 TOÂN THAÁT ÑAÏM, Q.1 152 NGAÂN HAØNG TMCP QUEÁ ÑOÂ-PGD HAI BAØ TRÖNG 204 HAI BAØ TRÖNG, Q.1 153 NGAÂN HAØNG TMCP QUEÁ ÑOÂ-PGD CUÛ CHI KP5, TT. CUÛ CHI, H. CUÛ CHI 154 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG 18-19-20 TOÂN ÑÖÙC THAÉNG, Q.1 155 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG - CN CHÔÏ LÔÙN 144 CHAÂU VAÊN LIEÂM, Q.5 156 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG- CN BAØ CHIEÅU 118 ÑINH TIEÂN HOAØNG, P.1, Q. BÌNH THAÏNH 157 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG- CN TAÂN BÌNH 8-10 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT, P.11, Q. TAÂN BÌNH 158 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG- CN THAÙI BÌNH 333 PHAÏM NGUÕ LAÕO, Q.1 159 NGAÂN HAØNG TMCP SAØI GOØN COÂNG THÖÔNG- PGD AN ÑOÂNG 34-36 TAÀNG HAÀM CHÔÏ AN ÑOÂNG, P.9, Q.5 83 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 160 NGAÂN HAØNG TMCP VIEÄT HOA 203 PHUØNG HÖNG, Q.5 161 NGAÂN HAØNG TMCP VIEÄT HOA-CN 172-174 TRAÀN HÖNG ÑAÏO B, Q.5 162 NGAÂN HAØNG TMCP VIEÄT HOA-CN AN DÖÔNG VÖÔNG 60-62 AN DÖÔNG VÖÔNG, P.9, Q.5 163 NGAÂN HAØNG TMCP XNK VIEÄT NAM 7 LE THÒ HOÀNG GAÁM, Q.1 164 NGAÂN HAØNG TOÅNG HÔÏP 2A-4A TOÂN ÑÖÙC THAÉNG, Q.1 165 NGAÂN HAØNG TRUNG QUOÁC - CN 14C CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, Q.1 166 NGAÂN HAØNG UNITED OVERSEAS –CN 17 LE DUAÃN, Q.1 167 NGAÂN HAØNG PHUÏC VUÏ NGÖÔØI NGHEØO VIEÄT NAM 50 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, Q.1 168 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM 158 VOÕ VAÊN TAÀN, P.6, Q.3 169 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM-CN HOØA HÖNG 288 CMT8, P.10, Q.3 170 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM-CN 236-238 CMT8, P.10, Q.3 171 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM-CN ÑOÂNG HÖNG THUAÄN 90/5C QL22, P. ÑOÂNG HÖNG THUAÄN, Q.12 172 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM-PHOØNG GIAO DÒCH CHÔÏ LÔÙN 14 THAÙP MÖÔØI, P.2, Q.6 173 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM--PHOØNG GIAO DÒCH HAØM NGHI 136 HAØM NGHI, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 174 NGAÂN HAØNG TMCP ÑAÏI NAM-HOÄI SÔÛ CHÍNH 715 TRAÀN HÖNG ÑAÏO, P.1, Q.5 175 NGAÂN HAØNG TM ÑEÄ NHAÁT-VPÑD 8 NGUYEÃN HUEÄ, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 176 NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG ÑOÂNG 45 LE DUAÃN, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 177 NGAÂN HAØNG TM CP QUOÁC TEÁ VIEÄT NAM-CN TP.HCM 92 NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, P. BEÁN NGHEÙ, Q.1 178 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM-VPÑD TAÏI TP.HCM 85 BUØI THÒ XUAÂN, Q.1 179 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM-SGD II 171-175 HAØM NGHI, Q.1 180 NGAÂN HAØNG INDOSUEZ FAX: 8296065 181 NGAÂN HAØNG CHOHUNG VINA 5 HOÀ TUØNG MAÄU, Q.1 182 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU 442 NGUYEÃN THÒ MINH KHAI, P.5, Q.3 183 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN SAØI GOØN 30 MAÏC ÑÓNH CHI, P.BN, Q.1 184 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN CHÔÏ LÔÙN 141-143 HUØNG VÖÔNG, P.6, Q.5 185 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN CHAÂU VAÊN LIEÂM 130-132 CHAÂU VAÊN LIEÂM, P.11, Q.5 186 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN COÄNG 30/6A COÄNG HOAØ, P.15, Q.TB 84 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ HOAØ 187 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN HOAØ HÖNG 497 CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, P.13, Q.10 188 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN KYØ HOAØ 109 ÑÖÔØNG 3 THAÙNG 2, P.11, Q.10 189 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN LE LÔÏI 41 LE LÔÏI, P.BEÁN NGHEÙ, Q.1 190 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN LE NGO CAÙT 9 LE NGO CAÙT, P.7, Q.3 191 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN LE VAÊN SÓ 457 LE VAÊN SYÕ, P.12, Q.3 192 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN NGUYEÃN VAÊN TROÃI 23 NGUYEÃN VAÊN TROÃI, P.12, Q.PN 193 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN PHUÙ THOÏ 10P TO HIEÁN THAØNH, P.14, Q.10 194 NGAÂN HAØNG TMCP AÙ CHAÂU – CN THUÛ ÑÖÙC 10/3A LE VAÊN VIEÄT, P.HIEÄP PHUÙ 195 CTY CHÖÙNG KHOAÙN ACB 9 LE NGO CAÙT, P.7, Q.3 196 NGAÂN HAØNG ADAMAS S.A – VPÑD 40 BAØ HUYEÄN THANH QUAN (Fosco Officetel Services 02 Phoøng 3- 4), P.6, Q.3 197 NGAÂN HAØNG ANZ 11 COÂNG TRÖÔØNG ME LINH, P. BN, Q.1 198 NGAÂN HAØNG BANGKOK – CN TP. HCM 35 NGUYEÃN HUEÄ (Harbour View Tower Treät Laàu 1), P. BN, Q.1 199 VPÑD NGAÂN HAØNG BANK SINOPAC 8 NGUYEÃN HUEÄ (OSIC BLDG Laàu 11A), P. BN, Q.1 200 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM- VPÑD 79 LAÀU 7-8 HAØM NGHI, P. BT, Q.1 201 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 01 93-95 HAØM NGHI, P.NTB, Q.1 202 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 02 222-224 PHAN ÑÌNH PHUØNG, P.1, Q.PN 203 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 03 461-463-465 NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU, P.2, Q.3 204 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 04 54-56 LE QUOÁC HÖNG, P.12, Q.4 205 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 05 218 TRAÀN HÖNG ÑAÏO, P.11, Q.5 85 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 206 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 06 78-80 THAÙP MÖÔØI, P.2, Q.6 207 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 07 346 BUØI HÖÕU NGHÓA, P.2, Q. BT 208 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 08 196-202 HÖNG PHUÙ, P.8, Q.8 209 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 09 1 NGUYEÃN OANH, P.10, Q. GOØ VAÁP 210 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 10 530-532 LE HOÀNG PHONG, P.1, Q.10 211 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 11 1445-1447-1449 ÑÖÔØNG 3 THAÙNG 2, P.16, Q.11 212 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 12 366 TRÖÔØNG CHINH, P.13, Q.TB 213 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM - CN 14 35 NGUYEÃN VAÊN BAÙ, P.BÌNH THOÏ, Q.TÑ 214 NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG SÔÛ GIAO DÒCH 2 79A HAØM NGHI, P.NTB, Q.1 215 NGAÂN HAØNG CREDIT ARRICOLE INDOSUEZ – CN TP.HCM 21-23 NGUYEÃN THÒ MINH KHAI (Somerset Chancello Court Laàu 4), P.BN, Q.1 216 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM KCN TAÂN TAÏO, X. TAÂN TAÏO, H.BÌNH CHAÙNH 217 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN TP.HCM 134 NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ, P.NTB, Q.1 218 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM – SGD II (BIDV) 115-117 NGUYEÃN HUEÄ, P.BN, Q.1 219 NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ & PHAÙT TRIEÅN VIEÄT NAM – VPÑD 85 BUØI THÒ XUAÂN P.PNL, Q.1 220 NGAÂN HAØNG HSBC – CN TAÏI TP.HCM 235 ÑOÀNG KHÔÛI, P.BN, Q.1 221 NGAÂN HAØNG ICBC 5B TOÂN ÑÖÙC THAÉNG (THE LANDMARK), P.BN, Q.1 222 NGAÂN HAØNG INDOVINA 36 TOÂN THAÁT ÑAÏM, P.NTB, Q.1 223 NGAÂN HAØNG ING – VPÑD 61 NGUYEÃN DU (The Metropolitan, Laàu 5, phoøng 506), P.BN, Q.1 224 NGAÂN HAØNG JP MORGAN CHASE – CN TP.HCM 29 LE DUAÃN (Saigon Tower Laàu 15), P.BN, Q.1 225 NGAÂN HAØNG LD CHOHUNG VINA 3-5 HOÀ TUØNG MAÄU, P.NTB, Q.1 226 NGAÂN HAØNG LD VINASIAM 2 PHOÙ ÑÖÙC CHÍNH, P.NTB, Q.1 227 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG – CN KCX KCX TAÂN THUAÄN, P. TAÂN THUAÄN 86 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ TAÂN THUAÄN ÑOÂNG, Q.7 228 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM (VIETCOMBANK) - CN 29 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 229 NGAÂN HAØNG NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM – PGD SOÁ 3 37 TOÂN ÑÖÙC THAÉNG (Saigon Trade Center), P.BN, Q.1 230 NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC – VPÑD TAÏI TP.HCM 17 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 231 NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC TP.HCM 1 HOÀ TUØNG MAÄU, P.NTB, Q.1 232 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT ÑOÂNG SAØI GOØN 9 TRAÀN NAÕO, P.BÌNH AN, Q.2 233 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT HUYEÄN BÌNH CHAÙNH 494 KINH DÖÔNG VÖÔNG, TT. AN LAÏC, H. BÌNH CHAÙNH 234 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT HUYEÄN CAÀN GIÔØ AÁP MIEÃU BA, X. CAÀN THAÏNH, H. CAÀN GIÔØ 235 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT HUYEÄN CUÛ CHI KP2 TT. CUÛ CHI, H. CUÛ CHI 236 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT HUYEÄN HOÁC MOÂN 12 LYÙ THÖÔØNG KIEÄT, TT.HOÁC MOÂN, H. HOÁC MOÂN 237 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT MAÏC THÒ BÖÔÛI 28-30 MAÏC THÒ BÖÔÛI, P.BN, Q.1 238 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT HUYEÄN NHAØ BEØ 18 KP7 HUYØNH TAÁN PHAÙT, TT. NHAØ BEØ, H. NHAØ BEØ 239 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN 8 371 TUØNG THIEÄN VÖÔNG, P.12, Q.8 240 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN 9 201 LE VAÊN VIEÄT, P. HIEÄP PHUÙ, Q.9 241 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN 10 326 NGUYEÃN CHÍ THANH, P.5, Q.10 242 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN 12 20-23 QL1A, P. ÑOÂNG HÖNG THUAÄN, Q.12 243 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN BÌNH THAÏNH 25 ÑINH BOÄ LÓNH, P.24, Q. BÌNH THAÏNH 244 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT Q. GOØ VAÁP 22 QUANG TRUNG, P.11, Q. GOØ VAÁP 245 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN TAÂN BÌNH AB50 BAØU CAÙT, P.13, Q. TAÂN BÌNH 246 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT QUAÄN THUÛ ÑÖÙC 2 VOÕ VAÊN NGAÂN, P.LINH CHIEÅU, Q. THUÛ ÑÖÙC 247 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT CHÔÏ LÔÙN 24 PHUÙ GIAÙO, P.14, Q.5 87 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông STT Teân Ngaân haøng Ñòa chæ 248 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT NAM SAØI GOØN 18BIS LO J CX NGAÂN HAØNG, P.TAÂN THUAÄN TAÂY, Q.7 249 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT SAØI GOØN 7BIS BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 250 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄT NAM - CN 50 BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 251 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄT NAM – VPÑD KHU VÖÏC 2 7BIS BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 252 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM – CN TÆNH ÑAKLAK 483/6B LE VAÊN SYÕ, P.12, Q.3 253 NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM TAÏI TP.HCM - VPÑD 2A PHOÙ ÑÖÙC CHÍNH, P.NTB, Q.1 254 NGAÂN HAØNG PHAÙT TRIEÅN NHAØ ÑBSCL – SGD TP.HCM 2-4-6 ÑOÀNG KHÔÛI, P.BN, Q.1 255 NGAÂN HAØNG SOCIEÙTEÙ GEÙNEÙRALE N- VPÑD 2A-4A TOÂN ÑÖÙC THAÉNG (Saigon Riverside Office Center), P.BN, Q.1 256 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI CHINATRUST – VPÑD 37 TOÂN ÑÖÙC THAÉNG (Saigon Trade Center), P.BN, Q.1 257 NGAÂN HAØNG TM CP CAÙC DOANH NGHIEÄP NGOAØI QUOÁC DOANH VIEÄT NAM 165-169 HAØM NGHI, P.NTB, Q.1 258 NGAÂN HAØNG TM CP ÑEÄ NHAÁT (FICOMBANK) 7BIS BEÁN CHÖÔNG DÖÔNG, P.NTB, Q.1 259 NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ 130 PHAN ÑAÊNG LÖU, P.3, Q.PHUÙ NHUAÄN 260 NGAÂN HAØNG TM CP GIA ÑÒNH (GDB) 68 BAÏCH ÑAÈNG, P.24, Q. BÌNH THAÏNH 261 NGAÂN HAØNG TM CP GIA ÑÒNH (GDB) – CN BAÏCH ÑAÈNG 473C BAÏCH ÑAÈNG, P.2, Q.BÌNH THAÏNH Phô lôc 3 B¶ng m· hãa c¸c th«ng tin ®iÒu tra STT ký hiÖu m· hãa 1 2 3 I. Th«ng tin Tæng qu¸t 1 Qui m« TÝn dông cña NHTM n¬i lμm viÖc D−íi 100 tû ®ång Tõ 100 –200 tû ®ång Trªn 200 tû ®ång 2 §é tuæi cña ng−êi ®−îc ®iÒu tra D−íi 25 tuæi Tõ 25 - 35 tuæi Trªn 35 tuæi 3 Sè n¨m c«ng t¸c tÝn dông D−íi 3 n¨m Tõ 3 – 7 n¨m Trªn 7 n¨m 4 B»ng cÊp chuyªn m«n Trung cÊp §¹i häc Trªn §¹i häc II. Mét sè khã kh¨n cña CBTD Cã x¶y ra 88 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông III. Nguyªn nh©n x¶y ra rñi ro Kh«ng x¶y ra RÊt Ýt x¶y ra Ýt x¶y ra * Träng sè tÝnh ®iÓm 0 1 2 IV.biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro TÝn dông kh«ng quan träng Ýt quan träng quan träng * Träng sè tÝnh ®iÓm 0 1 3 Phô lôc 4 Tæng kÕt sè liÖu thu thËp ®−îc (108 phiÕu) Tæng XÕp STT chØ tiªu 1 2 3 4 5 Sè ®iÓm thø tù I. Th«ng tin Tæng qu¸t 1 Qui m« TÝn dông 16 10 82 2 §é tuæi 27 59 22 3 Sè n¨m c«ng t¸c tÝn dông 60 24 24 4 B»ng cÊp chuyªn m«n 4 97 7 II. Mét sè khã kh¨n cña CBTD 1 ThiÕu th«ng tin vÒ ngμnh nghÒ kh¸ch hμng ®ang kinh doanh 76 2 Khã kiÓm chøng c¸c th«ng tin do kh¸ch hμng cung cÊp 80 3 ThiÕu kinh nghiÖm 52 4 Ch−a ®−îc ®μo t¹o ®Çy ®ñ 22 5 Do quy tr×nh nghiÖp vô vμ c¸c c¬ së ph¸p lý ch−a phï hîp 42 6 C«ng viÖc ®ang qu¸ t¶i 17 7 C¸c c«ng cô hç trî (tin häc) ch−a ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý 27 89 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông 8 Khã kh¨n kh¸c 10 III. Nguyªn nh©n x¶y ra rñi ro 1 Khñng ho¶ng Kinh tÕ, thiªn tai, ®Þch häa… 3 49 44 9 3 200 12 2 Thay ®æi chÝnh s¸ch cña nhμ n−íc 2 25 56 21 4 266 9 3 Do hμnh lang ph¸p lý ch−a ®ång bé 2 35 39 25 7 280 8 4 Kh¸ch hμng cè ý lõa ®¶o 18 38 36 16 370 6 5 Ng©n hμng thiÕu th«ng tin vÒ KH trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, cho vay 3 19 29 47 10 372 5 6 Tr×nh ®é CBTD cßn yÕu 3 12 36 50 7 376 4 7 CBTD th«ng ®ång víi KH 22 28 35 20 3 216 11 8 ThiÕu c¸c c¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh c¸c th«ng tin KH cung cÊp 2 16 32 46 12 382 2 9 Ng©n hμng ®Çu t− qu¸ møc cho 1 sè KH 8 24 47 28 1 264 10 10 ThiÕu kiÓm tra, kiÓm sãat sau khi cho vay 3 14 32 51 8 381 3 11 ThiÕu th«ng tin quy häach nhμ ®Êt, TS§B 2 19 38 37 12 352 7 12 Xö lý TS§B khã kh¨n 4 8 16 50 30 470 1 IV.biÖn ph¸p qu¶n lý rñi ro TÝn dông * Nhãm gi¶i ph¸p vÜ m« 1 ChÝnh phñ cÇn XD TT Th«ng tin Doanh nghiÖp vμ thÞ tr−êng 1 1 19 40 47 540 1 2 ChÝnh phñ cÇn XD hμnh lang Ph¸p lý ®ång bé, tr¸nh h×nh sù hãa 5 17 38 48 534 2 3 X¸c lËp quyÒn së h÷u tμi s¶n râ rμng, minh b¹ch 2 25 37 44 526 3 4 C¬ chÕ vμ thùc thi xö lý tμi s¶n nhanh chãng 2 2 23 37 44 520 4 5 T¨ng c−êng KiÓm tra, kiÓm sãat, gi¸m s¸t tõ xa 1 8 35 48 16 449 5 6 T¨ng c−êng sù hîp t¸c gi÷a c¸c Ng©n hμng 10 44 36 18 430 6 90 Luaän vaên Thaïc só Kinh teá Hoaøng Thò Lan Phöông trªn ®Þa bμn * Nhãm biÖn ph¸p cña tõng NHTM Ng©n hμng ph¶i cã bé phËn cËp nhËt th«ng tin thÞ tr−êng, 1 ngμnh SXKD, th«ng tin c¶nh b¸o rñi ro, doanh nghiÖp ph¸ s¶n… 2 22 41 43 509 2 C¸c gi¶i ph¸p liªn quan tíi chÊt l−îng c¸n bé tÝn dông nh−: 2 ®μo t¹o, tiÒn l−¬ng, th−ëng, c¬ héi th¨ng tiÕn 2 1 16 45 44 522 1 3 HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ Ng©n hμng 1 3 22 54 28 485 3 4 §Þnh l−îng rñi ro tÝn dông theo thang ®iÓm 1 13 50 35 9 342 9 5 T¸ch bé phËn riªng cã chuyªn m«n ®Þnh gi¸ tμi s¶n ®¶m b¶o 3 16 40 38 11 352 6 6 Tr¸nh ®Çu t− qu¸ møc cho mét sè kh¸ch hμng 1 15 43 34 15 361 5 7 KiÓm tra sau c¸c kho¶n vay th−êng xuyªn 3 39 38 28 439 4 8 Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî th−êng xuyªn 13 50 37 8 346 7 9 T¸ch riªng bé phËn xö lý nî cã vÊn ®Ò vμ nî ®äng 7 8 47 35 11 343 8 ._.