Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện - Chương 2
Tài liệu Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện - Chương 2: ... Ebook Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện - Chương 2
Tóm tắt tài liệu Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện - Chương 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch¬ng 2
thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn
2.1. Kh¸I qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn. 24
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 24
2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc cña PTI
2.1.3. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu §iÖn. 25
2.2. Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn.
2.2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña b¶o hiÓm ë ViÖt Nam. 28
2.2.2. Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn.
2.2.2.1 N¨ng lùc tµi chÝnh. 33
2.2.2.2. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp. 39
2.2.2.3. ChÝnh s¸ch gi¸. 42
2.2.2.4. Nguån nh©n lùc vµ bé m¸y tæ chøc 45
2.2.2.5. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ dÞch vô. 48
2.2.2.6. Tèc ®é t¨ng trëng doanh thu.
2.2.2.7. Chi phÝ
2.2.2.8. ThÞ phÇn
2.2.2.9.10. Lîi nhuËn 59
2.3. NhËn xÐt, §¸nh gi¸ chung vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn. 71
2.3.3. ThÕ m¹nh c¹nh tranh. 71
2.3.4. §iÓm yÕu vµ nguyªn nh©n. 72
Ch¬ng 2
Ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn
2.1. Kh¸I qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn.
2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam, ngay sau khi NghÞ ®Þnh 100/CP cña ChÝnh phñ ®îc ban hµnh, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c (ngoµi hÖ thèng b¶o hiÓm cò) ®· nhanh chãng ®îc thµnh lËp vµ ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc ph¸ bá ®éc quyÒn vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ®· tån t¹i hµng chôc n¨m tríc ®©y. Mét trong sè c¸c c«ng ty b¶o hiÓm míi ®îc thµnh lËp ®· chiÕm ®îc vÞ trÝ tin cËy trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam: C«ng ty Cæ PhÇn B¶o hiÓm Bu §iÖn (PTI) víi c¸c th«ng tin cô thÓ:
Tªn tiÕng Anh : Posts &Tel. Joint - Stock Insurance Company
Tªn viÕt t¾t : PTI
§Þa chØ trô së chÝnh : TÇng 8/ 4A L¸ng H¹ - QuËn Ba §×nh - Hµ Néi
Ngµnh nghÒ kinh doanh:
Kinh doanh c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä
Kinh doanh nhîng vµ nhËn t¸i b¶o hiÓm phi nh©n thä
Gi¸m ®Þnh, ®iÒu tra, tÝnh to¸n, ph©n bæ tæn thÊt, ®¹i lý gi¸m ®Þnh, xÐt gi¶i quyÕt båi thêng vµ ®ßi ngêi thø ba.
C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn (gäi t¾t lµ C«ng ty PTI) ®îc Uû ban Nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp sè 3633/ GP-UP ngµy 01/08/1998 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 01/09/1998. C«ng ty cã 07 cæ ®«ng s¸ng lËp lµ:
Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam – VNPT
Tæng C«ng ty Cæ phÇn B¶o Minh
Tæng C«ng ty Cæ phÇn T¸i B¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam – VINARE
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu VËt t Bu ®iÖn I – COKYVINA
Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Quèc tÕ –VIBANK
Tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu X©y dùng ViÖt Nam – VINACONEX
Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi – HACC
Ho¹t ®éng chÝnh cña PTI lµ kinh doanh b¶o hiÓm vµ t¸i b¶o hiÓm trong lÜnh vùc B¶o hiÓm phi nh©n thä trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ quèc tÕ.
Trô së chÝnh cña PTI t¹i Hµ Néi, N¨m 1998, khi C«ng ty PTI míi ®îc thµnh lËp, c¬ cÊu tæ chøc chØ bao gåm 01 V¨n phßng chÝnh t¹i Hµ Néi (03 phßng chøc n¨ng vµ 03 phßng võa khai th¸c võa qu¶n lý) vµ 01 chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau 8 n¨m triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc sù chÊp thuËn cña Bé Tµi chÝnh vµ uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh liªn quan, C«ng ty ®· thµnh lËp 20 chi nh¸nh cña C«ng ty t¹i c¸c ®Þa ph¬ng gåm: TP. Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, CÇn Th¬, H¶i Phßng, Phó Thä, Qu¶ng Ninh, Th¸i Nguyªn, Cµ Mau, B×nh D¬ng, B×nh §Þnh, Kon Tum, Long An, VÜnh Phóc, An Giang... HÖ thèng m¹ng líi ®¹i lý b¶o hiÓm cña PTI ho¹t ®éng ë tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè trong ph¹m vi c¶ níc. Víi hÖ thèng tæ chøc m¹ng líi phôc vô kh¸ch hµng nªu trªn, vÒ c¬ b¶n ®Õn nay PTI ®· ®¸p øng tèt yªu cÇu phôc vô kh¸ch hµng trªn toµn quèc víi ph¬ng ch©m gi¶i quyÕt nhanh, kÞp thêi c¸c vô tæn thÊt vµ ®îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao.
§Çu Quý III/2005, C«ng ty cã thay ®æi lín vÒ mÆt m« h×nh tæ chøc bé m¸y, ®ã lµ viÖc thµnh lËp Héi së giao dÞch Hµ Néi trªn c¬ së t¸ch riªng bé phËn kinh doanh trùc tiÕp ra khái V¨n phßng C«ng ty. Tæ chøc l¹i m« h×nh qu¶n lý t¹i V¨n phßng C«ng ty víi ®Þnh híng qu¶n lý theo nghiÖp vô b¶o hiÓm, tõng bíc chuyªn m«n ho¸ bé m¸y qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o cho C«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tiÕp theo
Tæng sè c¸n bé nh©n viªn C«ng ty hiÖn nay lµ 550 ngêi. Sè ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn chiÕm 74%. NhiÒu c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty cã kinh nghiÖm ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm.
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña PTI.
HiÖn nay PTI cã c¬ cÊu tæ chøc nh sau:
- Ban gi¸m ®èc bao gåm cã: Tæng Gi¸m ®èc vµ ba Phã Tæng Gi¸m ®èc
- T¹i v¨n phßng C«ng ty bao gåm 4 phßng qu¶n lý vµ 4 phßng nghiÖp vô víi c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ nh sau:
C¸c phßng ban chøc n¨ng:
- Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: cã chøc n¨ng tham mu cho Ban Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t lÜnh vùc tµi chÝnh – kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty. Thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh – kÕ to¸n t¹i V¨n phßng C«ng ty.
- Phßng tæ chøc c¸n bé – lao ®éng tiÒn l¬ng: Phßng Tæ chøc c¸n bé cã chøc n¨ng t vÊn, tham mu cho L·nh ®¹o C«ng ty thèng nhÊt qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, ®µo t¹o, lao ®éng tiÒn l¬ng vµ thi ®ua khen thëng theo ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ C«ng ty.
- Phßng Tæng hîp:Phßng Tæng hîp cã chøc n¨ng tham mu cho Ban Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c Phßng t¹i V¨n phßng C«ng ty ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c, quy chÕ lµm viÖc vµ trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau: c«ng t¸c tæng hîp, th ký; c«ng t¸c ph¸p chÕ;c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ; lÔ t©n…
- Phßng C«ng nghÖ th«ng tin: - Nghiªn cøu viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, thu thËp, qu¶n lý vµ cung cÊp th«ng tin hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty.
- Phßng KÕ ho¹ch vµ ®Çu t: nghiªn cøu viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, thu thËp, qu¶n lý vµ cung cÊp th«ng tin hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty
- Phßng t¸i b¶o hiÓm:tham mu cho Ban Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng vµ tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh nhËn vµ nhîng t¸i b¶o hiÓm. ban hµnh “Híng dÉn T¸i b¶o hiÓm”. Qu¶n lý, chØ ®¹o, híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn “Híng dÉn t¸i b¶o hiÓm”. Nghiªn cøu, x©y dùng, tr×nh duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n nhËn vµ nhîng t¸i b¶o hiÓm ®èi víi tõng lo¹i h×nh nghiÖp vô b¶o hiÓm C«ng ty Hç trî c¸c ®¬n vÞ khai th¸c lÊy phÝ, ®iÒu kiÖn ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm tõ c¸c nhµ T¸i b¶o hiÓm trong c¸c trêng hîp cã liªn quan…
- Phßng qu¶n lý ®¹i lý: cã chøc n¨ng tham mu cho Ban Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn, qu¶n lý thèng nhÊt vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®¹i lý C«ng ty trªn toµn quèc.
C¸c phßng nghiÖp vô:
- Phßng B¶o hiÓm Tµi s¶n – Kü thuËt: tham mu cho Ban Tæng gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô Tµi s¶n – Kü thuËt trong toµn C«ng ty; qu¶n lý vµ nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm b¶o hiÓm; tham gia trùc tiÕp vµo c«ng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph¬ng ¸n t¸i b¶o hiÓm hµng n¨m theo nghiÖp vô; ban hµnh c¸c v¨n b¶n nghiÖp vô; hç trî ®µo t¹o nghiÖp vô vµ thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª vµ thanh kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ; qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi thêng theo ph©n cÊp.
- Phßng B¶o hiÓm hµng h¶i: triÓn khai vµ hç trî c¸c ®¬n vÞ vÒ nghiÖp vô hµng h¶i, nghiªn cøu, x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn hµng h¶i; qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi thêng theo ph©n cÊp.
- Phßng B¶o hiÓm xe c¬ giíi: tham mu vµ chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô; thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý s¶n phÈm, c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ban hµnh c¸c v¨n b¶n nghiÖp vô, c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi thêng theo ph©n cÊp, hç trî vµ ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c ®¬n vÞ…
- Phßng B¶o hiÓm con ngêi: tham mu cho Ban Tæng gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi trong toµn C«ng ty; qu¶n lý vµ nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm b¶o hiÓm; tham gia trùc tiÕp vµo c«ng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph¬ng ¸n t¸i b¶o hiÓm hµng n¨m theo nghiÖp vô; ban hµnh c¸c v¨n b¶n nghiÖp vô; hç trî ®µo t¹o nghiÖp vô vµ thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª vµ thanh kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ; qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi thêng theo ph©n cÊp.
Theo c¬ cÊu tæ chøc míi song song víi nhiÖm vô híng dÉn, chØ ®¹o , hç trî, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc PTI, c¸c phßng nghiÖp vô cßn qu¶n lý thùc hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh, båi thêng, ®ßi ngêi thø ba cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty.
C¸c phßng chøc n¨ng vµ phßng nghiÖp vô cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ cïng phèi hîp víi Ban Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn qu¶n lý, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh, ®a ra c¸c quy ®Þnh nghiÖp vô, c¸c biÖn ph¸p vµ chiÕn lîc kinh doanh.
2.1.3. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong mét vµi n¨m gÇn ®©y.
Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n phÊn ®Êu thùc hiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc then chèt, cô thÓ lµ: duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; ®¹t tèc ®é t¨ng doanh thu phÝ b¶o hiÓm cao, ®Æc biÖt doanh thu ngoµi Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam(VNPT); ®¶m b¶o lîi nhuËn vµ duy tr× cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng; tæ chøc bé m¸y ph¸t triÓn vµ ®êi sèng cña c¸n bé nh©n viªn ®îc n©ng cao. Sau ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®· thùc hiÖn trong ba n¨m gÇn ®©y:
Lîi nhuËn
Tæng lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2004 ®¹t 21,090 tû ®ång, n¨m 2005 ®¹t 23,668 tû ®ång, n¨m 2006 ®¹t 17,988 tû ®ång, n¨m 2007 ®¹t 29,174 tû ®ång. Nh vËy so víi n¨m 2006 n¨m 2007 lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 7,474 tû ®ång (hay 41,55%).
B¶ng 2.1: ChØ tiªu lîi nhuËn tõ n¨m 2004-2007
§¬n vÞ tÝnh: tû ®ång
ChØ tiªu
2004
2005
2006
2007
Tæng céng
1. Lîi nhuËn tríc thuÕ
29.171
32.525
24.509
29.174
115.379
2. Lîi nhuËn sau thuÕ
21.090
23.668
17.988
25.462
88.208
3. Lîi nhuËn tríc thuÕ / trªn vèn CSH
25%
30%
20.36%
24.24%
24.49%
4. Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ/doanh thu
12,97%
11,53%
10.07%
9.28%
11.64%
5. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / doanh thu
9,38%
8,37%
7.39%
8.10%
8.31%
(Nguån: B¸o c¸o kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2004-2007)
Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn vèn trung b×nh trong giai ®o¹n 2004-2007 ®¹t 24.49%, n¨m 2007 lµ 24.24%. Nh vËy trong n¨m 2007, tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn vèn gi¶m so víi tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn vèn trong c¶ giai ®o¹n 2004-2007.
Theo kÕ ho¹ch chiÕn lîc kinh doanh, C«ng ty ph¶i ®¹t tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn vèn t¨ng tõ 1-3%/n¨m. Trong c¸c n¨m 2004-2006, tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ vµ sau thuÕ trªn vèn chñ së h÷u cã xu híng gi¶m ®i, mÆc dï cã sù gia t¨ng vÒ doanh thu b¶o hiÓm gèc, chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ h¬n do chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm t¨ng lªn, mÆt kh¸c C«ng ty ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc më réng m¹ng líi chi nh¸nh nªn C«ng ty ph¶i ®Çu t c¬ së vËt chÊt, chi phÝ ban ®Çu cho c¸c chi nh¸nh míi ®i vµo ho¹t ®éng cho nªn mÆc dï doanh thu phÝ b¶o t¨ng lªn nhiÒu nhng lîi nhuËn tríc thuÕ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Song ®Õn n¨m 2007, do viÖc qu¶n lý chi phÝ hiÖu qu¶ h¬n v× vËy c¸c chØ sè ®ã cã sù t¨ng lªn.
Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh b¶o hiÓm nãi riªng th× tû suÊt lîi nhuËn ë trªn lµ cã thÓ chÊp nhËn ®îc.
S¶n phÈm b¶o hiÓm.
HiÖn nay, PTI ®· triÓn khai trªn 44 s¶n phÈm b¶o hiÓm phi nh©n thä chia thµnh ba nhãm nghiÖp vô: b¶o hiÓm tµi s¶n – kü thuËt, b¶o hiÓm hµng ho¸, b¶o hiÓm phi hµng h¶i.C¬ cÊu doanh thu tËp trung ë mét sè s¶n phÈm chñ yÕu sau:
B¶ng 2.2: C¬ cÊu doanh thu theo nghiÖp vô n¨m 2004 - 2007
§¬n vÞ tÝnh: tû ®ång
NghiÖp vô
2004
2005
2006
2007
D. Thu
Tû träng
D. Thu
Tû träng
D. Thu
Tû träng
D. Thu
Tû träng
I. B¶o hiÓm Tµi s¶n – Kü thuËt
117,229
52.11%
129,873
45,91%
124,052
40.60%
133,464
38,85%
II. B¶o hiÓm hµng ho¸
22,083
9.82%
21,591
7,63%
24,735
8.09%
25,219
7,34%
III. B¶o hiÓm phi hµng h¶i
67,013
29.79%
110,832
39,18%
132,406
43.34%
155,639
45,31%
IV. NhËn t¸i BH
18,620
8.28%
20,598
7,28%
24,322
7.97%
29,172
8,50%
V. Tæng céng
224,945
100%
282,894
100%
305,515
100%
343,494
100%
(Nguån: B¸o c¸o kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2004-2007)
c¬ cÊu s¶n phÈm 2006
c¬ cÊu s¶n phÈm 2007
H×nh 2.1: C¬ cÊu doanh thu theo nghiÖp vô
Ph©n tÝch s©u vµo kÕt cÊu doanh thu s¶n phÈm, cã thÓ thÊy mét ®Æc thï cña PTI:
S¶n phÈm thÕ m¹nh cña C«ng ty lµ b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö;
C¬ cÊu s¶n phÈm thay ®æi dÇn theo c¸c n¨m theo xu híng c©n b»ng dÇn gi÷a c¸c nghiÖp vô, cô thÓ nh sau:
Nhãm nghiÖp vô tµi s¶n kü thuËt
Trong giai ®o¹n 1998 -2005,nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n-kü thuËt vÉn ®îc duy tr× vµ ph¸t triÓn nh mét thÕ m¹nh cña C«ng ty, cã tû lÖ t¨ng trëng ë nghiÖp vô nµy trªn 10%, chiÕm trªn 50% doanh thu toµn C«ng ty. PTI lu«n chiÕm vÞ trÝ sè mét trªn thÞ trêng vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö (chiÕm 80% toµn thÞ trêng). Tû lÖ t¨ng trëng vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kü thuËt tõ n¨m 1999 – 2003 lu«n ë møc trªn 15%.Tuy nhiªn, ®©y lµ nghiÖp vô cã tÝnh c¹nh tranh m¹nh nhÊt víi nhiÒu h×nh thøc nªn trong c¸c n¨m gÇn ®©y tû träng doanh thu cña nghiÖp vô nµy cã xu híng gi¶m dÇn. N¨m 2004 doanh thu cña nhãm nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n kü thuËt lµ 117,229 tû ®ång,chiÕm 52.11% ®Õn n¨m 2005 ®¹t 129,873 tû ®ång t¬ng øng víi 45,91% tæng doanh thu, n¨m 2006 ®¹t 124,052 tû ®ång t¬ng øng víi 40.60% tæng doanh thu, n¨m 2007 ®¹t 133,464 tû ®ång t¬ng øng víi 38.85% tæng doanh thu. N¨m 2005 doanh thu nghiÖp vô tµi s¶n kü thuËt t¨ng 10.8% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 tû lÖ doanh thu gi¶m 4.48% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 th× doanh thu cña nghiÖp vô nµy tuy cã t¨ng h¬n so víi n¨m 2006, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng nµy cha cao míi chØ dõng l¹i ë con sè 7.6% tû lÖ t¨ng doanh thu.
Trong nhãm nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy, nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö chiÕm tû träng doanh thu lín vµ chñ yÕu tõ kh¸ch hµng VNPT (chiÕm 67% nghiÖp vô tµi s¶n kü thuËt). C¸c nghiÖp vô kh¸c nh ch¸y vµ x©y dùng l¾p ®Æt ®· ®îc triÓn khai, tuy nhiªn tèc ®é t¨ng doanh thu cha cao l¾m, n¨m 2007 doanh thu b¶o hiÓm tµi s¶n vµ b¶o hiÓm thiÖt h¹i ®¹t 119,124 tû ®ång, t¨ng 4.47% so víi n¨m 2006; doanh thu b¶o hiÓm ch¸y trong n¨m võa qua còng kh«ng cao l¾m míi chØ ®¹t 11,481 tû ®ång gi¶m 4.27% so víi n¨m 2006. Tuy nhiªn doanh thu b¶o hiÓm thiÖt h¹i kinh doanh l¹i cã møc t¨ng doanh thu kh¸ cao, n¨m 2007 doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy lµ 167 triÖu ®ång, t¨ng 263% so víi n¨m 2006. Tuy nhiªn víi mét lîng kh¸ch hµng lín, t¬ng ®èi æn ®Þnh lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tËp ®oµn Bu ChÝnh ViÔn Th«ng vµ sù thay ®æi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty th× nghiÖp vô B¶o hiÓm tµi s¶n kü thuËt vÉn tiÕp tôc lµ mét thÕ m¹nh cña PTI trong t¬ng lai.
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tû lÖ tèc ®é t¨ng trëng cña PTI gi¶m dÇn trong 4 n¨m 2004, 2005, 2006, 2007 lµ do thÞ trêng b¶o hiÓm trong giai ®o¹n nµy cã sù c¹nh tranh gay g¾t. §Æc biÖt cã thÓ kÓ ®Õn ®ã lµ s¶n phÈm b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm thÕ m¹nh cña PTI, th× ®· bÞ nhiÒu c«ng ty kh¸c nh¶y vµo vµ chµo phÝ. Bªn c¹nh ®ã trong n¨m 2006 VNPT quyÕt ®Þnh ®Êu thÇu c¹nh tranh réng r·i tÊt c¶ c¸c gãi thÇu b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö, ®iÒu nµy khiÕn cho doanh thu thiÕt bÞ ®iÖn tö cña c«ng ty cã sù gi¶m sót m¹nh kÐo theo doanh thu b¶o hiÓm tµi s¶n kü thuËt gi¶m ®¸ng kÓ.
Qua c¸c sè liÖu thèng kª ë mét sè hîp ®ång bÞ ®Êu thÇu cho thÊy møc phÝ gi¶m trung b×nh 63% so víi n¨m tríc, cã nh÷ng dÞch vô gi¶m tíi 83%. C¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi chµo phÝ víi møc rÊt c¹nh tranh ®Õn møc thÊp nhÊt lµ 0.075% vµ møc khÊu trõ lµ 500.000®/ vô. Víi xu thÕ nh hiÖn t¹i th× PTI cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®èi phã víi viÖc gi¶m phÝ hµng lo¹t víi ®èi víi c¸c dÞch vô lîi thÕ nµy.
Do ®©y lµ nghiÖp vô chñ chèt, chiÕm tû träng lín trong doanh thu nªn sù biÕn ®éng cña s¶n phÈm nµy cã ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty.
Nhãm nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸
Doanh thu phÝ b¶o hiÓm nghiÖp vô hµng ho¸ cña C«ng ty n¨m 2004 lµ 22,083 tû ®ång chiÕm 9.82% tæng doanh thu b¶o hiÓm gèc; n¨m 2005 ®¹t 21,591 tû ®ång chiÕm 7.63% tæng doanh thu; n¨m 2006 doanh thu ®¹t 24,735 tû ®ång ®¹t 8.09%; n¨m 2007 doanh thu ®¹t 25,219 tû ®ång chiÕm 7.34% tæng doanh thu. Nh vËy doanh thu b¶o hiÓm t¨ng dÇn qua c¸c n¨m 2006, 2006, 2007 tuy nhiªn tèc ®é t¨ng kh«ng cao. N¨m 2006 tèc ®é t¨ng doanh thu 14.56% so víi n¨m 2005, tuy nhiªn ®Õn n¨m 2007 th× tèc ®é t¨ng doanh thu chØ cßn lµ 1.95%. Tû träng doanh thu cña nghiÖp vô nµy ®ãng gãp vµ tæng doanh thu còng cã sù gi¶m sót ®¸ng kÓ, tõ chiÕm 8.09% doanh thu n¨m 2006 trë thµnh 7.34% n¨m 2007.
Tû lÖ phÝ b×nh qu©n hµng n¨m cña nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn cña PTI nãi riªng vµ cña toµn thÞ trêng nãi chung ®· gi¶m ®¸ng kÓ theo thêi gian. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn tû lÖ phÝ trung b×nh nµy gi¶m, cã thÓ kÓ ®Õn ®ã lµ tû träng c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu ®îc b¶o hiÓm thay ®æi. C¸c mÆt hµng cã tû lÖ phÝ thÊp nh x¨ng dÇu ngµy cµng ®îc nhËp khÈu nhiÒu h¬n do nhu cÇu tiªu thô trong níc. MÆt kh¸c ®ã lµ sù c¹nh tranh g¨y g¾t cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong níc víi thÞ trêng níc ngoµi còng nh sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong níc víi nhau, nªn ®· giµnh giËt ®o¹n thÞ trêng nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p cã thÓ kÓ ®Õn nh lµ phÝ b¶o hiÓm gi¶m.
Nhãm nghiÖp vô phi hµng h¶i
Doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm phi hµng h¶i t¨ng nhanh trong c¸c n¨m tõ n¨m 2004 – 2007, vµ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu doanh thu cña toµn C«ng ty. N¨m 2004 doanh thu ®¹t 67,013 tû ®ång chiÕm tû träng 29.79% tæng doanh thu; n¨m 2005 doanh thu ®¹t 110,832 tû ®ång, chiÕm tû träng 39.18% tæng doanh thu; n¨m 2006 doanh thu ®¹t 132,406 tû ®ång, chiÕm tû träng 43.34% tæng doanh thu; n¨m 2007 doanh thu ®¹t 155,639 tû ®ång, chiÕm tû träng 45.31% tæng doanh thu. Doanh thu phÝ b¶o hiÓm n¨m 2005 t¨ng 65.39% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 t¨ng 19.46% so víi n¨m 2005, n¨m 2006 t¨ng 19.46% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 t¨ng 17.55% so víi n¨m 2006.
VÒ b¶o hiÓm xe c¬ giíi cã doanh thu cã bíc ph¸t triÓn tèt n¨m 2005 doanh thu t¨ng 70.6% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 doanh thu t¨ng 19.9% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 doanh thu t¨ng 19.67% so víi n¨m 2006, n¨m 2007 doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi ®¹t 134,745 tû ®ång. Tû lÖ båi thêng trong giai ®o¹n nµy vµo kho¶ng tõ 30% – 33% doanh thu b¶o hiÓm xe c¬ giíi. Trong c¸c s¶n phÈm cña nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi th× b¶o hiÓm vËt chÊt xe cã doanh thu cao nhÊt (chiÕm 70% doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi trong c¸c n¨m), kÕ tiÕp ®Õn lµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe ®èi víi ngêi thø ba vµ hµnh kh¸ch trªn xe chiÕm 19.5% ®Õn 25.6% doanh thu nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi; b¶o hiÓm tai n¹n ngêi ngåi trªn xe chiÕm kh«ng qu¸ 4%; b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe ®èi víi hµng ho¸ trªn xe chiÕm tû träng nhá nhÊt kh«ng qu¸ 1.1% doanh thu b¶o hiÓm xe c¬ giíi.
VÒ b¶o hiÓm con ngêi: møc doanh thu b¶o hiÓm cña nghiÖp vô nµy n¨m 2007 ®¹t 20,895 tû ®ång, so víi n¨m 2006 th× t¨ng 5.46%.
§èi víi nhãm nghiÖp vô nµy, nh÷ng n¨m tríc C«ng ty chñ yÕu triÓn khai lo¹i h×nh b¶o hiÓm kÕt hîp tai n¹n-sinh m¹ng-phÉu thuËt n»m viÖn cho c¸n bé CNV trong ngµnh Bu ®iÖn, c¸c nghiÖp vô kh¸c hÇu nh cha triÓn khai, vÝ dô b¶o hiÓm häc sinh, b¶o hiÓm du lÞch... N¨m 2006, C«ng ty ®· ®Èy m¹nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm häc sinh, b¶o hiÓm du lÞch t¹i c¸c ®¬n vÞ chi nh¸nh cña C«ng ty vµ ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Tû lÖ chi tr¶ cho båi thêng cho nghiÖp vô b¶o hiÓm con ngêi trong nh÷ng n¨m qua t¬ng ®èi cao. Dao ®éng ë møc 45% - 65% phÝ b¶o hiÓm, xÊp xØ víi tû lÖ båi thêng chung cña thÞ trêng.
C¬ cÊu doanh thu
PTI ®· tËp trung khai th¸c m¹nh ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm, nh×n vµo c¬ cÊu doanh thu cã thÓ thÊy doanh thu cña PTI chñ yÕu tËp trung t¹i mét sè thÞ trêng träng ®iÓm lµ Hµ Néi (24%), TP. Hå ChÝ Minh (33%), §© N½ng (6%), HuÕ (3,5%), H¶i Phßng (4%)…víi c¬ cÊu doanh thu trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh:
B¶ng 2.3: C¬ cÊu doanh thu trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh
n¨m 2004 - 2007
§¬n vÞ tÝnh: Tû ®ång
2004
2005
2006
2007
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Doanh thu
%
Tæng céng
224,997
100
282,894
100
305,515
100
343,494
100
Trong ngµnh
150,493
66,9
149,136
52,7
137.482
45
145.298
42.3
Ngoµi ngµnh
74,504
33,1
133,758
47,3
168.033
55
198.196
57.7
Nguån: B¸o c¸o kÕ ho¹ch kinh doanh 2004 - 2007
Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, PTI chØ tËp trung cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm trong ngµnh BCVT vµ mét sè cæ ®«ng kh¸c, doanh thu trong ngµnh vµ c¸c cæ ®«ng chiÕm kho¶ng 80% tæng doanh thu. Trong ®ã, s¶n phÈm thiÕt bÞ ®iÖn tö lµ s¶n phÈm ®em l¹i doanh thu chñ yÕu cho C«ng ty vµ phÇn lín tõ c¸c thiÕt bÞ tæng ®µi trong ngµnh BCVT.
N¨m 2004 lµ n¨m thø 4 thùc hiÖn chiÕn lîc më réng thÞ trêng víi môc tiªu cè g¾ng duy tr× tèc ®é t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, ®Èy m¹nh khai th¸c ngoµi cæ ®«ng, khai th¸c kh¸ch hµng ë c¸c ngµnh kh¸c nhau c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. C¬ cÊu doanh thu trong ngµnh vµ ngoµi ngµnh ®· cã xu híng thay ®æi vµ tiÕn ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng. N¨m 2004 doanh thu ngoµi ngµnh chØ cã 33.1% tæng doanh thu, n¨m 2005 t¨ng lªn 47.3%; n¨m 2006 t¨ng lªn lµ 55% tæng doanh thu vµ n¨m 2007 doanh thu ngoµi ngµnh ®· ®¹t 57.7%.
Nh vËy, sau 10 n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, PTI ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam vµ cã uy tÝn víi c¸c nhµ t¸i b¶o hiÓm thÕ giíi. C«ng ty ®· triÓn khai réng r·i hµng chôc lo¹i h×nh b¶o hiÓm trong c¸c lÜnh vùc b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö, b¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, con ngêi, xe c¬ giíi, tr¸ch nhiÖm d©n sù tíi hµng v¹n kh¸ch hµng trong c¶ níc. Víi nh÷ng cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh, PTI ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn víi møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 30%. Sau ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty.
2.2. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn.
2.2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam
§èi víi ViÖt Nam, ®Õn nay, thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®· cã tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh, nhanh vµ æn ®Þnh nhÊt trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi víi tèc ®é b×nh qu©n vÒ doanh thu phÝ b¶o hiÓm. (1993-2004) ®¹t 30%. Trong h¬n mét thÊp kû qua, tû träng doanh thu phÝ b¶o hiÓm vÉn chiÕm tõ 0,37% GDP (n¨m 1993) t¨ng lªn 1,86% (n¨m 2004) trªn GDP ®¹t 900 triÖu USD vµ n¨m 2005 ®¹t 2.03%, trong ®ã tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm gèc phi nh©n thä cña toµn thÞ trêng ®¹t 5.535 tØ ®ång vµ ®Çu t ®¹t 2.150 tØ ®ång, t¨ng trëng 16% so víi n¨m 2004. N¨m 2006, tæng doanh thu ngµnh b¶o hiÓm ®¹t kho¶ng 17.752 tû ®ång, t¨ng 14.1% so víi n¨m 2005, doanh thu phÝ b¶o hiÓm gèc ®¹t kho¶ng 14.928 tû ®ång, t¨ng 9.6% so víi n¨m 2005, doanh thu phÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä ®¹t kho¶ng 6.445 tû ®ång; doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä ®¹t kho¶ng 8.483 tû ®ång. Tæng sè tiÒn b¶o hiÓm ®Çu t trë l¹i nÒn kinh tÕ ®¹t kho¶ng 30.686 tû ®ång t¨ng 4.952 tû ®ång so víi n¨m 2005. N¨m 2007 tæng doanh thu ngµnh b¶o hiÓm íc ®¹t 23.262 tû ®ång, t¨ng 31.04% so víi n¨m 2006, doanh thu phÝ b¶o hiÓm gèc ®¹t kho¶ng 17.914 tû ®ång, t¨ng kho¶ng 20% so víi n¨m 2006, doanh thu phÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä ®¹t kho¶ng 8.445 tû ®ång, doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä ®¹t kho¶ng 9.469 tû ®ång. Môc tiªu ®Õn 2010, ViÖt Nam phÊn ®Êu ®¹t tû träng doanh thu phÝ b¶o hiÓm trªn GDP lµ 4,2%.
N¨m 2007, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng bíc tiÕn vît tréi, víi nhiÒu c¬ héi tõ viÖc gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ WTO mang l¹i. Mét sè ngµnh ®· xÊp xØ ®¹t chØ tiªu lªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 nh Thuû s¶n, dÖt may, b¶o hiÓm phi nh©n thä,….Trong n¨m 2007 tèc ®é t¨ng trëng kho¶ng 9% cïng víi sù t¨ng trëng nhanh cña xuÊt nhËp khÈu, c«ng nghiÖp x©y dung, ®iÖn lùc, hµng kh«ng, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. §©y lµ nh÷ng tiÒn ®Ò, c¬ së quan träng ®Ó ngµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam ph¸t triÓn. ThÞ trêng B¶o hiÓm ViÖt Nam sau h¬n mét n¨m gia nhËp WTO ®· cã nh÷ng h×nh ¶nh ®Ëm nÐt cña mét ngµnh s·n sµng héi nhËp ®Ó ®¸p øng c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, cã thÓ kÓ ®Õn:
ChÕ ®é Qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ®îc hoµn thiÖn h¬n ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng b¶o hiÓm. ViÖc ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh vµ th«ng t ®· thÓ hiÖn sù n¾m b¾t nhu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam, cÇn thùc hiÖn cam kÕt WTO héi nhËp vµ më cöa th× thÞ trêng b¶o hiÓm cÇn nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý Nhµ níc phï hîp. §©y còng lµ biÖn ph¸p ®Ó t¹o m«i trêng ph¸p lý ®Ó cñng cè thÞ trêng b¶o hiÓm ®ang ph¸t triÓn nãng nh hiÖn nay
Bé tµi chÝnh ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ b¶o hiÓm b¾t buéc TNDS cña chñ xe c¬ giíi, b¶o hiÓm ch¸y næ b¾t buéc, quy chÕ triÓn khai thÝ ®iÓm liªn kÕt ®¬n vÞ, liªn kÕt ®Çu t ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng b¶o hiÓm nh©n thä vµ phi nh©n thä.
C¸c doanh nghiÖp ®ång lo¹t t¨ng vèn ®Ó t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh, t¨ng møc gi÷ l¹i, gi¶m ®¸ng kÓ phÇn ph¶i t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi, t¨ng cêng n¨ng lùc ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n.
C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®ang tÝch cùc tung ra ngoµi thÞ trêng c¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, t¨ng thªm sù lùa chän cho ngêi tham gia b¶o hiÓm.
C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm tÝch cùc t¨ng thªm cho kh¸ch hµng c¸c dÞch vô gia t¨ng b»ng c¸c ho¹t ®éng hç trî nh lµ: cøu n¹n cøu hé miÔn phÝu, söa ch÷a xe kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm th× ®îc gi¶m phÝ,…
§ã lµ nh÷ng tiÒm n¨ng, c¬ së v÷ng ch¾c cho thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ngµy cµng héi nhËp s©u h¬n...
KÓ tõ n¨m 1993 vÒ tríc, ë níc ta chØ cã mét DN BH lµ Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam trùc thuéc Bé Tµi ChÝnh. Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, Nhµ níc thùc hiÖn ®éc quyÒn vÒ BH díi h×nh thøc ho¹t ®éng chØ cña 1 DN Nhµ níc lµ B¶o ViÖt. TÝnh ®Õn n¨m 2007 cã 21 c«ng ty kinh doanh trªn lÜnh vùc b¶o hiÓm phi nh©n thä, trong ®ã c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong níc gåm 12 c«ng ty, vµ 09 c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi.
Sù cã mÆt cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä míi, dï cha ®i vµo ho¹t ®éng ®· g©y mét ¸p lùc rÊt lín vµ lµm cho tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cña ViÖt Nam trë nªn gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä vµ m«i giíi b¶o hiÓm míi ra ®êi cã thÓ t¨ng tÝnh c¹nh tranh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm hµng ho¸ vµ b¶o hiÓm ®èi víi khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Ta cã thÓ nh×n nhËn thÊy thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam nh mét miÕng b¸nh ngµy cµng bÞ chia sÎ ra lµm nhiÒu phÇn nhá. Cha kÓ mét sè tæ chøc tµi chÝnh trong níc nh Vietcombank ®ang Êp ñ ®Ò ¸n nh¾m ®Õn kinh doanh b¶o hiÓm. T¹i thÞ trêng trong níc ®ang cã sù giao thoa gi÷a ng©n hµng vµ b¶o hiÓm b¾t ®Çu thÓ hiÖn râ vµo n¨m 2006, cµng t¨ng thªm c¸c ®Çu mèi dÞch vô, c¹nh tranh ngµy cµng lín. NhiÒu ng©n hµng ®· vµ ®ang khëi ®éng kÕ ho¹ch “lÊn s©n” trªn thÞ trêng b¶o hiÓm. §iÒu nµy cho thÊy mèi quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vÒ tiÒm n¨ng to lín cña thÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam. Mét sè c«ng ty b¶o hiÓm ®ang cã dù ®Þnh thµnh lËp ng©n hµng th¬ng m¹i. Ngîc l¹i, mét sè ng©n hµng th¬ng m¹i còng ®ang rôc rÞch lªn kÕ ho¹ch thµnh lËp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trùc thuéc.
MÆt kh¸c, trong t¬ng lai kh«ng xa c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ ph¶i ho¹t ®éng theo luËt ph¸p quèc tÕ, c¸c quy ®Þnh cña WTO còng nh c¸c hiÖp ®Þnh song vµ ®a ph¬ng. §©y chÝnh lµ thêi ®iÓm thÝch hîp cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm míi ra ®êi, cã thêi gian rÌn luyÖn trong m«i trêng c¹nh tranh ®Ó chê ®ãn c¬ héi vµ thö th¸ch. VASS, BIC, AAA lµ c¸c c«ng ty míi nhng ch¾c ch¾n sÏ kh«ng ph¶i lµ c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi sau cïng. Víi xu híng nµy, sÏ cßn nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi trong thêi gian tíi.
ViÖt Nam gia nhËp WTO vµ sù ®éc t«n trong mét sè lÜnh vùc cña ngµnh b¶o hiÓm nh bu ®iÖn, dÇu khÝ... sÏ gi¶m h¼n. Bªn c¹nh ®ã, HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa kú ®· cã hiÖu lùc ®îc 3 n¨m vµ do ®ã, sÏ chØ cßn 2 n¨m n÷a cho c¸c DN ViÖt Nam chuÈn bÞ. Theo HiÖp ®Þnh nµy, sau 5 n¨m kÓ tõ ngµy cã hiÖu lùc, ViÖt Nam sÏ cÊp phÐp cho c¸c chi nh¸nh b¶o hiÓm 100% vèn cña Mü, xo¸ tû lÖ t¸i b¶o hiÓm b¾t buéc 20% qua C«ng ty t¸i b¶o hiÓm quèc gia vµ mét sè h¹n chÕ kh¸c. ViÖc më cöa lÜnh vùc b¶o hiÓm còng ®îc c¸c ®èi t¸c cña ViÖt Nam ®Æt ra víi nh÷ng ®ßi hái míi. §©y chÝnh lµ lý do t¹i sao dï vÉn ®ang dµnh thÕ "¸p ®¶o" vÒ doanh thu phÝ b¶o hiÓm phi nh©n thä (93%) vµ duy tr× vÞ trÝ ®øng ®Çu vÒ doanh thu phÝ b¶o hiÓm nh©n thä (38,5%), nhng c¸c DN b¶o hiÓm trong níc vÉn ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch kh«ng nhá vÒ kh¶ n¨ng bÞ thu hÑp thÞ trêng.
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra rÊt nhanh, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o hiÓm ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam x¸c ®Þnh lµ con ®êng tÊt yÕu Nhµ níc sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ph¸t triÓn B¶o ViÖt theo m« h×nh tËp ®oµn dÞch vô tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã, sÏ t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c DN b¶o hiÓm, nhÊt lµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña hä, kh¶ n¨ng thanh to¸n, trÝch lËp dù phßng, hiÖu qu¶ ®Çu t, t×nh h×nh c¹nh tranh, ho¹t ®éng ®¹i lý, m«i giíi b¶o hiÓm... , víi viÖc gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ (WTO) lµ c¸nh cöa thÞ trêng b¶o hiÓm sÏ më réng vµ nÕu c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng chuÈn bÞ kü sÏ mÊt ®i c¹nh tranh trªn s©n nhµ.
Gia nhËp WTO, viÖc trao ®æi th¬ng m¹i hµng ho¸ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc sÏ ®îc ®Èy m¹nh, luång vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®îc khi th«ng lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó lµm t¨ng nhu cÇu b¶o hiÓm vµ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm më réng thÞ trêng. MÆt kh¸c, viÖc cã thªm nhiÒu doanh nghiÖp b¶o hiÓm níc ngoµi tham gia thÞ trêng, víi thÕ m¹nh dùa trªn c«ng nghÖ qu¶n lý tiÕn tiÕn, c¬ cÊu s¶n phÈm b¶o hiÓm ®a d¹ng ®¸p øng yªu cÇu cña nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng, hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i... còng t¹o ®éng lùc c¹nh tranh ®Ó c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, chÊt lîng phôc vô, gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi... ®Ó cã thÓ c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.
Tuy nhiªn, bªn c¹nh c¸c c¬ héi, héi nhËp ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt Nam, trong ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kinh nghiÖm ho¹t ®éng vµ c«ng nghÖ qu¶n lý vÉn cßn cha cao. Do ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vµ toµn diÖn vÒ nh÷ng t¸c ®éng nhiÒu mÆt cña héi nhËp, trªn c¬ së ®ã ph¶i tÝch cùc chuÈn bÞ cho héi nhËp mét c¸ch tù tin, t×m cho m×nh mét lèi ®i riªng, mét chiÕn lîc hµnh ®éng riªng nh»m ®øng v÷ng, ph¸t triÓn trong c¹nh tranh vµ héi nhËp. V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ViÖt nam hiÖn nay.
2.2.2. Thùc trang n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn.
2.._.2.2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh.
T×nh h×nh trÝch quü dù phßng vµ ho¹t ®éng ®Çu t.
Ngµnh kinh doanh b¶o hiÓm kh«ng gièng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. Khi mét hîp ®ång b¶o hiÓm ®· ®îc ký kÕt, nhµ kinh doanh b¶o hiÓm tiÕn hµnh thu phÝ tríc cña kh¸ch hµng. Sau ®ã - b»ng sù cam kÕt cña m×nh th«ng qua hîp ®ång b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty sÏ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× lÏ Êy, ngêi ta cßn gäi kinh doanh b¶o hiÓm cã “chu tr×nh s¶n xuÊt ngîc”. Nãi c¸ch kh¸c, cïng víi ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lu«n ph¶i qu¶n lý mét nguån vèn lín vµ æn ®Þnh.
§©y lµ nguån gèc h×nh thµnh nguån vèn nhµn rçi, hay cßn gäi lµ c¸c quü dù phßng nghiÖp vô trong c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Ph¸p luËt cho phÐp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®îc sö dông nguån quü dù phßng nµy ®Ó ®Çu t. ViÖc ®Çu t nguån vèn nhµn rçi trong doanh nghiÖp b¶o hiÓm võa lµ quyÒn lîi, còng ®ång thêi lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, C«ng ty PTI cã møc vèn ®iÒu lÖ lµ 105 tû ®ång. Bªn c¹nh ph¸t triÓn doanh thu c¸c quü dù phßng nghiÖp vô cña C«ng ty t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. C¸c quü dù phßng ngoµi viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty mµ cßn t¹o thµnh nguån vèn ®Çu t rÊt lín hµng n¨m. N¨m 2004 tæng nguån quü dù phßng nghiÖp vô cña C«ng ty lµ 217 tû ®ång, ®Õn n¨m 2005 ®· t¨ng lªn 284 tû ®ång, n¨m 2006 t¨ng lªn 310 tû ®ång Quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ Quü dù tr÷ b¾t buéc ®Õn cuèi n¨m 2006 lµ 20,2 tû ®ång b»ng 19.24% vèn ®iÒu lÖ.
B¶ng 2.4: vèn ®Çu t cña PTI vµ mét sè DNBH phi nh©n thä
giai ®o¹n 2004-2007
§¬n vÞ tÝnh: tû ®ång
Tªn Doanh nghiÖp
N¨m T.L
Tæng vèn ®Çu t
%(Vèn §T cña DN/Tæng V§T)
2004
2005
2006
2007
2004
2005
2006
2007
Doanh nghiÖp trong níc
3,690
3,730
4.286
4.311
86,42%
84,81%
83.48%
82.89%
1.B¶o ViÖt
1964
1,681
1,426
1.339
1320
39,37%
32,42%
26.08%
25.38%
2.B¶o Minh
1994
945
982
774
780
22,13%
22,33%
15.07%
14.99%
3.C«ng ty BH dÇu khÝ
1996
272
306
779
786
6,37%
6,96%
15.17%
15.11%
4. C«ng ty CP b¶o hiÓm Nhµ R«ng
1995
99
125
160
170
2,32%
2,84%
3.12%
3..27%
5. C«ng ty CP b¶o hiÓm Petrolimex
1995
254
282
317
320
5,95%
6,41%
6.17%
6.15%
6. C«ng ty CP b¶o hiÓm Bu ®iÖn
1998
252
277
329
330
5,90%
6,30%
6.41%
6.35%
7. C«ng ty CP b¶o hiÓm ViÔn §«ng
2003
187
273
258
249
4,38%
6,21%
5.03%
4.79%
8. C«ng ty CP b¶o hiÓm AAA
2005
59
41
36
1,34%
0.79%
0.69%
9.C«ng ty CP b¶o hiÓm NH §T&PT
2005
225
250
4.38%
4.82%
10.C«ng ty CP b¶o hiÓm Toµn CÇu
2006
64
70
1.25%
1.34%
Khèi cã vèn ®Çu t níc ngoµi
580
668
857
890
13,58%
15,19%
16.52%
17.11%
Tæng céng
4,270
4,398
5.134
5.201
100,00%
100,00%
100.00%
100%
(Nguån: T¹p chÝ ThÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam)
§èi víi ho¹t ®éng ®Çu t, B¶o ViÖt vµ B¶o Minh ®ang lµ c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu trªn thÞ trêng vÒ sè vèn ®Çu t. Trong giai ®o¹n 2004-2007, PTI cã sè vèn ®Çu t trªn 200 tû ®ång/n¨m víi tû träng vèn t cña C«ng ty /tæng vèn cña c¸c doanh nghiÖp phi nh©n thä trªn thÞ trêng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 2005, tû lÖ t¨ng nµy lµ 9,92%, n¨m 2006 tû lÖ t¨ng nµy lµ 18,77% ®Õn n¨m 2007 t¨ng lªn lµ 330 tû ®ång cao h¬n so víi tû träng vèn ®Çu t cña PJICO.
Nh vËy, trªn c¬ së so s¸nh møc vèn ®Çu t cña PTI trªn thÞ trêng, ta thÊy PTI còng ®· sö dông nguån vèn nhµn rçi vµo ®Çu t, gãp phÇn t¨ng nguån thu cho C«ng ty.
Trong giai ®o¹n 2004-2007, C«ng ty ®Çu t díi h×nh thøc ®Çu t ng¾n h¹n qua c¸c tæ chøc tÝn dông 80% tæng vèn ®Çu t tµi chÝnh, cßn 20% lµ ®Çu t dµi h¹n. Trong ®ã, PTI tham gia gãp vèn vµo C«ng ty du lÞch Bu ®iÖn, C«ng ty cæ phÇn Saicom, C«ng ty cæ phÇn ViÔn th«ng Tin häc ®iÖn tö, C«ng ty Cæ phÇn §Çu t ph¸t triÓn C«ng nghÖ Th«ng tin, C«ng ty Cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm quèc gia. Ngoµi ra, C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t nh ký quü, mua c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ mua ®Êt lµm trô së t¹i Hµ Néi vµ Hå ChÝ Minh víi tæng sè tiÒn ®Çu t lµ 42,5 tû ®ång (t¬ng øng víi 70% vèn ®Çu t dµi h¹n).
B¶ng 2.5: HiÖu qu¶ ®Çu t vèn cña PTI
§¬n vÞ tÝnh : Tû ®ång
STT
C¸c nguån ®Çu t
2004
2005
2006
2007
I
1. Nguån vèn chñ së h÷u
114,522
108,530
120,347
125,562
II
2. §Çu t tµi chÝnh
252,140
276,973
253,940
260,572
III
3. L·i ®Çu t
16,664
20,552
23,464
24,861
IV
4. L·i ®Çu t/
§Çu t tµi chÝnh
5.8%
7,4%
9.2%
9.5%
V
5. L·i ®Çu t / Nguån vèn chñ së h÷u
14,5%
19,0%
19.5%
19.8%
(Nguån: Sè liÖu phßng KÕ ho¹ch - ®Çu t)
Tû suÊt l·i ®Çu t/®Çu t tµi chÝnh vµ l·i ®Çu t/vèn chñ së h÷u t¨ng dÇn theo c¸c n¨m. Tuy nhiªn tû lÖ nµy lµ thÊp, tû suÊt l·i ®Çu t / ®Çu t tµi chÝnh qua c¸c n¨m ®Òu thÊp h¬n l·i suÊt dµi h¹n ng©n hµng (tõ 10% ®Õn 13%)vµ tû suÊt l·i / nguån vèn CSH c¸c n¨m 2004 thÊp h¬n l·i suÊt tr¶ cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty (15%). Tuy nhiªn tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn vµo c¸c n¨m 2005, 2006, 2007, ®iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng ®Çu t dùa vµo vèn chñ së h÷u ®· cã hiÖu qu¶ vµ tiÕp tôc t¨ng trëng trong thêi gian tíi.
Thùc tÕ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i C«ng ty cha ®îc hiÖu qu¶, chñ yÕu lµ göi tiÒn t¹i c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kho¶n môc ®Çu t kh¸c lµ kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu nh NghÞ ®Þnh sè43/2001/N§-CP th× tæng kho¶n môc ®Çu t chøng kho¸n, vèn gãp liªn doanh kh«ng vît qu¸ 35% vèn nhµn rçi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thÞ th× trªn thùc tÕ PTI míi chØ ®Çu t 2% vµo h¹ng môc nµy. HiÖn nay, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ®îc thµnh lËp cã thÓ coi lµ mét kªnh ®Çu t vµ thu hót vèn quan träng cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm. HiÖn t¹i PTI ®· triÓn khai ho¹t ®éng nµy vµ bíc ®Çu ®· mang l¹i kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan, tuy nhiªn trong thêi kú hiÖn nay, thÞ trêng chøng kho¸n ®ang ch÷ng l¹i chÝnh ®iÒu nµy ®· lµm gi¶m ®i c¬ héi ph¸t triÓn cho ho¹t ®éng nµy.
Theo xu híng hiÖn nay, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ph¶i lµ lîi nhuËn do ho¹t ®éng kinh doanh gèc nµy mang l¹i, mµ chñ yÕu lµ do kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh. Trong t×nh h×nh kinh doanh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, c«ng ty nµo sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t ®îc møc sinh lêi cao nhÊt sÏ cã ¶nh híng tÝch cùc ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty. KÕt qu¶ nµy ®¶m b¶o cho C«ng ty cã lîi nhuËn ®Ó trÝch ®ñ c¸c quü dù phßng nghiÖp vô vµ dù tr÷ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p, æn ®Þnh thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn.
Kh¶ n¨ng vÒ vèn.
Trong thêi gian qua, trªn thÞ trêng b¶o hiÓm c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cæ phÇn còng chñ ®éng t¨ng cêng n¨ng lùc tµi chÝnh, n¨ng lùc kinh doanh, tÝch cùc chuÈn bÞ cho héi nhËp quèc tÕ. HiÖn nay, t¬ng quan vÒ vèn vµ thÞ phÇn gi÷a c¸c DNBH cã vèn níc ngoµi vµ c¸c DNBH cña ViÖt Nam cßn chªnh lÖch t¬ng ®èi ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n do n¨ng lùc c¹nh tranh thùc sù cña c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cha ®îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ v× m«i trêng c¹nh tranh cßn cha thËt sù b×nh ®¼ng.
C¸c c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm ®Òu ®· ®îc tæ chøc l¹i theo híng t¨ng vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lªn 80 tû ®ång. N¨m 2006, c¸c c«ng ty cã kÕ ho¹ch t¨ng vèn lªn Ýt nhÊt lµ 100 tû ®ång, B¶o ViÖt lµ 900 tû, B¶o Minh lµ 1.100 tû vµ C«ng ty cæ phÇn ViÔn §«ng míi thµnh lËp n¨m 2003 ®· t¨ng vèn lªn 200 tû ®ång.
B¶ng 2.6: Vèn ®iÒu lÖ cña PTI vµ mét sè doanh nghiÖp
b¶o hiÓm Phi nh©n thä
STT
Tªn doanh nghiÖp
Vèn ®iÒu lÖ
1
B¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt)
900 tû ®ång
2
C«ng ty B¶o hiÓm TP Hå ChÝ Minh (B¶o Minh)
1.100 tû ®ång
3
C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Nhµ R«ng(B¶o Long)
160 tû ®ång
4
C«ng ty Cæ phÇn B¶o hiÓm Pettolimex(PJICO)
140 tû ®ång
5
C«ng ty B¶o hiÓm DÇu khÝ(PVI)
150 tû ®ång
6
C«ng ty cæ phÇn B¶o hiÓm Bu ®iÖn(PTI)
105tû ®ång
7
C«ng ty Liªn doanh B¶o hiÓm NH§TPT (BIDV)
100 tû ®ång
8
C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm ViÔn §«ng
200 tû ®ång
9
C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm AAA (AAA)
80 tû ®ång
10
C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Toµn CÇu (GIC)
80 tû ®ång
12
C«ng ty CP NH NN&PTNT ViÖt Nam (Agrinco)
160 tû ®ång
13
C«ng ty CP b¶o hiÓm B¶o TÝn
80 tû ®ång
(Nguån:T¹p chÝ ThÞ trêng B¶o hiÓm ViÖt Nam)
N¨m 2006, PTI ®· t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ lªn 105 tû ®ång, ®iÒu nµy cã ý nghÜa kh¸ tÝch cùc ®ã lµ t¨ng vèn ®ång nghÜa víi t¨ng cêng kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó gi¶m dÇn sù phô thuéc vµo t¸i b¶o hiÓm. §iÒu nµy ®· t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.
Nhê vµo viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Çu t theo híng ®Èy m¹nh vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh, ®Çu t bÊt ®éng s¶n vµ gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp tiÒm n¨ng cña TËp ®oµn Bu ChÝnh ViÔn Th«ng (VNPT), th× môc tiªu ®¹t møc t¨ng trëng doanh thu ho¹t ®éng ®Çu t lµ 65%/ n¨m lµ hoµn toµn kh¶ thi. MÆt kh¸c vèn ®iÒu lÖ míi gióp t¨ng gi÷ l¹i cña C«ng ty, lµm t¨ng quü dù phßng nghiÖp vô bæ sung vµo nguån vèn ®Ó ®Çu t.
Ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm
N¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä cßn ®îc biÓu hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng t¸i b¶o hiÓm. HiÖn nay, hîp ®ång nhîng t¸i b¶o hiÓm cña C«ng ty ®· ®îc thu xÕp trùc tiÕp cho c¸c nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm, mét vµi nghiÖp vô ®îc thu xÕp qua m«i giíi. Nh×n chung dÞch vô thu xÕp t¸i b¶o hiÓm ®¶m b¶o kÞp thêi, an toµn tµi chÝnh cho C«ng ty. HÇu hÕt ë c¸c hîp ®ång th× 20% t¸i b¶o hiÓm sè thµnh cho Vinare; 80% cßn l¹i thu xÕp hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh sè thµnh vµ møc d«i víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc.
Nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm chÝnh cña C«ng ty lµ Swiss Re, Hannover, Munich Re, Tokio Marine…®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp C«ng ty trong c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô t¸i b¶o hiÓm, cung cÊp biÓu phÝ, ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n, th«ng tin thÞ trêng thÕ giíi, kÞp thêi c¹nh tranh mét sè dÞch vô trong níc. N¨m 2007, c¸c nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm tham gia vµo c¶ hai hîp ®ång theo tû lÖ víi phÇn nhËn lµ nh nhau ®èi víi tõng hîp ®ång, ®iÓm kh¸c biÖt duy nhÊt lµ ®èi víi nghiÖp vô Phi hµng h¶i (kÕt hîp hai nghiÖp vô Ch¸y vµ Kü thuËt), hîp ®ång sè thµnh ®îc thu xÕp 100% cho Swiss Re, hîp ®ång møc d«i míi chia sÎ cho c¸c nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm; cßn ®èi víi hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ th× tû lÖ tham gia cña c¸c nhµ nhËn t¸i b¶o hiÓm lµ nh nhau ®èi víi c¶ hîp ®ång møc d«i vµ sè thµnh. Tiªu chÝ lùa chän c¸c c«ng ty nhËn t¸i b¶o hiÓm: §èi víi c¸c c«ng ty t¸i b¶o hiÓm níc ngoµi lµ ph¶i ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ cã hç trî kü thuËt b¶o hiÓm vµ ®µo t¹o cho PTI. §èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm trong níc th× viÖc chuyÓn nhîng hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh ®îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c ®Èy m¹nh quan hÖ vµ t¨ng cêng trao ®æi dÞch vô trªn c¬ së c©n b»ng t¬ng ®èi vÒ lîng phÝ.
Møc gi÷ l¹i cña PTI ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo vèn ®iÒu lÖ, thèng kª t×nh h×nh tæn thÊt, doanh thu cña c¸c n¨m vµ kh¶ n¨ng chÊp nhËn rñi ro cña c«ng ty b¶o hiÓm . Møc gi÷ l¹i cña PTI ®îc dùa trªn tõng nghiÖp vô b¶o hiÓm cô thÓ:
NghiÖp vô Kü thuËt: 600.000 USD
NghiÖp vô Ch¸y vµ Tai n¹n hçn hîp: 150.000 USD
NghiÖp vô hµng ho¸: 150.000 USD
Trong trêng hîp dÞch vô vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty (møc gi÷ l¹i) th× C«ng ty sÏ ph¶i ®a vµo hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh víi c¸c nhµ nhËn t¸i, trong trêng hîp kh«ng ®a vµo ®îc hîp ®ång nhîng t¸i cè ®Þnh sÏ chµo t¸i t¹m thêi ra thÞ trêng b¶o hiÓm cho c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh¸c. Th«ng thêng c¸c dÞch vô ph¶i chµo t¸i t¹m thêi thêng mÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ h¬n khi ®a ®îc vµo hîp ®ång t¸i cè ®Þnh, do vËy c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm cè g¾ng t¨ng møc giíi h¹n cña hîp ®ång t¸i cè ®Þnh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong kinh doanh vµ ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t, n¾m b¾t thêi c¬ trong kinh doanh.
Møc giíi h¹n ®îc ®a vµo hîp ®ång t¸i b¶o hiÓm cè ®Þnh còng ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thèng kª tæn thÊt, c¬ cÊu c¸c nghiÖp vô, doanh thu c¸c n¨m. Møc giíi h¹n cña hîp ®ång t¸i cè ®Þnh cña PTI ®îc x¸c ®Þnh theo tõng nghiÖp vô cô thÓ:
NghiÖp vô Kü thuËt: 20.400.000 USD
NghiÖp vô Ch¸y vµ Tai n¹n hçn hîp: 9.000.000 USD
NghiÖp vô hµng ho¸: 4.500.000 USD
Víi møc gi÷ l¹i, trong vßng 4 n¨m gÇn ®©y th× doanh thu phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i trung b×nh kho¶ng 83% tæng doanh thu b¶o hiÓm do c¸c phßng khai th¸c gèc thùc hiÖn. §¸nh gi¸ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i cña PTI so víi thÞ trêng lµ t¬ng ®èi cao, nguyªn nh©n chÝnh kh«ng ph¶i møc gi÷ l¹i cña PTI cao mµ lµ c¸c dÞch vô ph¸t sinh t¬ng ®èi nhá, cßn ®èi víi b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö ®îc bãc t¸ch theo ®¬n vÞ rñi ro.
Tuy nhiªn, so víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm hiÖn nay nh B¶o ViÖt, B¶o Minh, PVI, PJICO vµ mét sè c«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t níc ngoµi nh QBE, IAI th× giíi h¹n hîp ®ång cè ®Þnh cña PTI chØ cã nghiÖp vô thiÕt bÞ ®iÖn tö cao cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c lµ ®Òu thÊp h¬n ( nh nghiÖp vô hµng ho¸: møc giíi h¹n hîp ®ång cè ®Þnh cña PVI lµ 4.000.000 USD, PIJCO lµ 12.000.000 USD…) chÝnh ®iÒu nay lµm cho PTI gÆp nhiÒu bÊt lîi khi lµm c¸c dÞch vô b¶o hiÓm lín ph¶i phô thuéc nhiÒu vµo c¸c nhµ t¸i, thiÕu sù linh ho¹t vµ lµm t¨ng chi phÝ do nhîng t¸i.
T¨ng møc gi÷ l¹i còng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng møc tr¸ch nhiÖm cña c¸c hîp ®ång cè ®Þnh, tøc lµ n©ng cao n¨ng lùc thu xÕp t¸i b¶o hiÓm vµo c¸c hîp ®ång cè ®Þnh. §©y lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong viÖc thu xÕp t¸i b¶o hiÓm ®èi víi c¸c ®¬n vÞ rñi ro lín trong giai ®o¹n tíi khi C«ng ty më réng khai th¸c ra ngoµi ngµnh.
C«ng ty ®· tiÕn hµnh t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 105 tû ®ång vµo n¨m 2006, vµ tham gia niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n ®iÒu nµy ®· t¸c ®éng tíi viÖc t¨ng møc gi÷ l¹i cña C«ng ty, t¬ng øng víi viÖc gi¶m chi phÝ nhîng t¸i. Gi¶m chi phÝ nhîng t¸i sÏ lµm t¨ng møc ®é rñi ro. Tuy nhiªn, víi c¸c ®¬n vÞ rñi ro ®a phÇn lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö trong ngµnh Bu ®iÖn ®îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ an toµn th× ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. Vµ nã kh«ng nh÷ng lµm t¨ng vèn cã thÓ ®Çu t cña doanh nghiÖp mµ cßn cho phÐp doanh nghiÖp ®îc chñ ®éng h¬n khi khai th¸c c¸c dÞch vô b¶o hiÓm, n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh còng nh n¨ng lùc c¹nh tranh
2.2.2.2. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm, xóc tiÕn hçn hîp ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm còng nh b¶n th©n doanh nghiÖp tíi kh¸ch hµng. Còng nh nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c trªn thÞ trêng, PTI ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp víi c¸c h×nh thøc nh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, quan hÖ c«ng chóng… nh»m thu hót ngµy cµng ®«ng kh¸ch hµng vµ kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ trêng.
Qu¶ng c¸o
Qu¶ng c¸o lµ mét c«ng cô quan träng cña chÝnh s¸ch marketing mix, nã bao gåm c¸c ho¹t ®éng truyÒn t¶i th«ng tin vÒ s¶n phÈm b¶o hiÓm, c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh»m khuyÕn khÝch vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm vµ dÞch vô.
HiÖn nay, qu¶ng c¸o ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o h×nh ¶nh, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn thÞ trêng.
Trong thêi gian qua, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp b¶o hiÓm trong níc nh B¶o ViÖt, B¶o Minh, PJICO…thùc hiÖn nhiÒu ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o díi nhiÒu h×nh thøc nh trªn truyÒn h×nh, tµi trî c¸c ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi…®· mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, chøng minh vai trß c«ng t¸c truyÒn th«ng trong c«ng chóng vµ ®Æc biÖt lµ t¹o h×nh ¶nh quen thuéc ®èi víi kh¸ch hµng, nhÊt lµ t¹i c¸c tØnh.
Trong thêi gian qua, PTI còng ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ thùc hiÖn th«ng qua mét sè c¸c h×nh thøc nh:
Qu¶ng c¸o qua c¸c mét sè tµi liÖu in Ên nh b¸o, t¹p chÝ nh “ThÞ trêng b¶o hiÓm ViÖt Nam”, “Nh÷ng trang vµng ViÖt Nam” cung cÊp mét sè c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho b¹n ®äc quan t©m. Néi dung qu¶ng c¸o t¬ng ®èi ng¾n gän,dÔ nhí vµ dÔ b¾t nhËp nhÊt.
Qu¶ng c¸o ngoµi trêi b»ng c¸ch x©y dùng c¸c biÓn qu¶ng c¸o t¹i c¸c ®iÓm b¸n, c¸c ®¹i lý , tæng ®¹i lý t¹i c¸c tØnh víi chi phÝ hç trî 1,000,000 ®ång/biÓn tæng ®Þa lý, 150,000 ®ång / biÓn ®¹i lý…®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng,
Qu¶ng c¸o trùc tiÕp, PTI ®· tiÕn hµnh h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy rÊt tèt th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm nh tê r¬i, quyÓn giíi thiÖu vÒ c«ng ty, b¸o c¸o hµng n¨m. §©y lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o cã nhiÒu u ®iÓm v× chi phÝ thÊp nhng l¹i cung cÊp kh¸ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vµ cã thÓ ®a ®Õn tËn tay cña ®«ng ®¶o ®èi tîng kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, c¸c b¸o c¸o hµng n¨m cña C«ng ty kh«ng ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn vµ thêng bÞ xuÊt b¶n chËm so víi t×nh h×nh thcù tÕ nh gÇn cuèi n¨m 2005 míi cã b¸o c¸o n¨m 2004.
C¸c tê r¬i, quyÓn giíi thiÖu vÒ c«ng ty ®îc thiÕt kÕ nhá gän, h×nh ¶nh sèng ®éng ®Ñp m¾t, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ c«ng ty, c¸c s¶n phÈm dÞch vô cung cÊp, ®Þa chØ vµ ®iÖn tho¹i liªn hÖ…
Ngoµi ra, PTI cßn tiÕn hµnh qu¶ng c¸o b»ng c¸ch in biÓu tîng vµ logo cña C«ng ty lªn c¸c vËt phÈm nh bót bi,bao b× ®ùng giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, ¸o ma, s¸ch, phong b×…Nh÷ng vËt phÈm nµy ®îc cÊp cho c¸n bé nh©n viªn vµ tÆng kh¸ch hµng. Tuy gi¸ trÞ cña c¸c vËt phÈm nµy kh«ng ®¸ng kÓ nhng nã cã t¸c dông ®em ®Õn cho mäi ngêi c¶m gi¸c quen thuéc víi h×nh ¶nh cña C«ng ty, cã t¸c dông gîi nhí.
Tuy nhiªn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan hiÖn t¹i C«ng ty kh«ng cã bé phËn Marketing chuyªn tr¸ch cho c«ng t¸c nµy vµ qu¶ng c¸o thùc hiÖn cha tèt vµ cha ®Òu ®Æn, h×nh thøc qu¶ng c¸o cßn nghÌo nµn, cha s¸ng t¹o. Cho ®Õn nay, PTI vÉn cha x©y dùng ®îc chiÕn lîc truyÒn th«ng cô thÓ, c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o chØ mang tÝnh tù ph¸t, vµ ®Æc biÖt qu¶ng c¸o trªn lÜnh vùc truyÒn th«ng nh trªn truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh, …vÉn cha thùc hiÖn ®îc mÆc dï h×nh thøc nµy ®ãng vai trß rÊt quan träng khi C«ng ty triÓn khai ®Þa bµn khai th¸c ra c¸c tØnh vµ ®Þa ph¬ng kh¸c.
N¨m 2004, chi phÝ qu¶ng c¸o chØ lµ 2,124 tû ®ång, th× n¨m 2005 lµ 2.806 tû ®ång, n¨m 2006 lµ 3,065 tû ®ång, n¨m 2007 lµ 3,803 tû ®ång. Tû lÖ chi qu¶ng c¸o trªn doanh thu hµng n¨m ®Òu trªn 1%, chi phÝ qu¶ng c¸o trªn doanh thu ngµy cµng t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m.
B¶ng 2.7: Tû lÖ chi phÝ qu¶ng c¸o theo doanh thu
§¬n vÞ tÝnh: tû ®ång
ChØ tiªu
2004
2005
2006
2007
1. Doanh thu b¶o hiÓm gèc
206,305
262,296
281,193
314,322
2.Chi phÝ qu¶ng c¸o
2,124
2,806
3,065
3,803
3.Chi phÝ qu¶ng c¸o/ Doanh thu
1,03%
1,07%
1.09%
1.21%
(Nguån: Sè liÖu phßng KÕ ho¹ch - ®Çu t)
Nguån chi cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o ®îc ph©n bæ cho c¸c Chi nh¸nh theo tû lÖ kÕ ho¹ch doanh thu ®¨ng ký nªn t¹i t¹i V¨n phßng chÝnh cña C«ng ty kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng nµy v× ®· ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ. Cßn Chi nh¸nh th× kho¶n chi dµnh cho qu¶ng c¸o kh«ng ®ñ lín ®Ó tõng Chi nh¸nh ®øng ra tiÕn hµnh mét ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o hoµn chØnh vµ thêng sö dông nguån chi nµy bæ sung cho c¸c kho¶n chi kh¸c. ChÝnh v× vËy so víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c nh B¶o ViÖt, B¶o Minh, PJICO th× c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o cña PTI cßn qu¸ nghÌo nµn, chi phÝ cho qu¶ng c¸o qu¸ thÊp. Trong thêi gian tíi, C«ng ty sÏ ph¶i tÝch cùc t¨ng cêng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng c¸o còng nh x©y dùng h×nh thøc ph©n bæ chi phÝ qu¶ng c¸o hîp lý ®Ó cã ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Xóc tiÕn b¸n hµng.
Cïng víi qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng lµ nh÷ng kü thuËt Marketing rÊt quan träng ®Ó thóc ®Èy b¸n hµng, yÓm trî cho qu¸ tr×nh tiªu thô cña s¶n phÈm b¶o hiÓm. Trong m«i trêng c¹nh tranh quyÕt liÖt nh hiÖn nay th× xóc tiÕn b¸n hµng ®îc coi lµ vò khÝ c¹nh tranh lîi h¹i cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm.
HiÖn nay, C«ng ty ®· lËp mét trang Web trªn m¹ng internet ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ truy cËp vµ tiÕp nhËn c¸c th«ng tin cÇn quan t©m vµ C«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch tham gia vµo héi chî tµi chÝnh – b¶o hiÓm ®îc tæ chøc hµng n¨m nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh víi ngêi tiªu dïng.
Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn thùc hiÖn nhiÒu c¸c biÖn ph¸p nh:
Thùc hiÖn chÕ ®é u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng nh gi¶m phÝ khi tham gia t¸i tôc, hîp ®ång lín, c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt tèt….®ång thêi trang bÞ cho kh¸ch hµng c¸c bÞ thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, thiÕt bÞ b¶o vÖ, biÖn ph¸p hç trî…gãp phÇn h¹n chÕ tèi ®a tæn thÊt cã thÓ x¶y ra.
§a ra c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i vµo c¸c dÞp lÕ, quµ tÆng khuyÕn m·i lµ nh÷ng tÆng phÈm nhá nh ¸o ma, sæ tay,cÆp tµi liÖu, bao b× ®ùng giÊy chøng nhËn, bót, cÈm nang l¸i xe…, gi¸ trÞ vËt chÊt Ýt nhng ®Ó l¹i nh÷ng Ên tîng vµ mang l¹i h×nh ¶nh quen thuéc cho kh¸ch hµng.
Thùc hiÖn tèt c¸c dÞch vô ch¨m sãc vµ kh¨m hái kh¸ch hµng nh tÆng quµ nh©n dÞp lÔ tÕt, ngµy thµnh lËp c«ng ty, ngµy sinh nhËt…
§èi víi kh¸ch hµng lín, C«ng ty cßn tæ chøc c¸c kho¸ häc giíi thiÖu vÒ b¶o hiÓm cho kh¸ch hµng nh»m cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm ®Ó trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sÏ thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ h¬n.
C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp häc ®µo t¹o cho c¸c ®¹i lý võa n©ng cao nghiÖp vô võa t¨ng cêng mèi quan hÖ hîp t¸c.
Hµng n¨m, PTI tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng vµ héi nghÞ cæ ®«ng ®Ó gÆp mÆt vµ c¸m ¬n sù ñng hé cña kh¸ch hµng còng nh c¸c cæ ®«ng ®· dµnh cho C«ng ty, ®ång thêi cñng cè thªm niÒm tin vµ mong ®îc tiÕp tôc ñng hé trong t¬ng lai.
Bªn c¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng, C«ng ty còng ®· duy tr× ®îc mèi quan hÖ tèt ®èi víi c«ng chóng nh»m t¹o uy tÝn còng nh tiÕng vang trong ngµnh bu ®iÖn nãi riªng, thÞ trêng b¶o hiÓm nãi chung. Trong thêi gian qua, C«ng ty ®· tæ chøc vµ tham gia rÊt nhiÒu c¸c phong trµo ho¹t ®éng, v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao trong ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng. Ngoµi ra, PTI còng rÊt tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo ñng hé nh©n d©n c¸c vòng b·o lôt, thiªn tai, ñng hé quü v× ngêi nghÌo, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa…Nh÷ng sù ®ãng gãp ñng hé nµy tuy kh«ng thùc sù lín nhng nã còng ®· ®ãng gãp phÇn nµo gióp ®ì nh÷ng ngêi kh«ng may gÆp khã kh¨n, thÓ hiÖn tinh thÇn t¬ng th©n t¬ng ¸i. H¬n n÷a, ®©y chÝnh lµ b¶n chÊt vµ ý nghÜa cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm, ®ã lµ chia sÎ rñi ro, quan t©m ®Õn con ngêi, b¶o vÖ cuéc sèng cña con ngêi.
Nh vËy, trong thêi gian qua PTI ®· quan t©m vµ sö dông linh ho¹t c¸c chÝnh s¸ch Marketing – Mix vµo trong thùc tÕ vµ ®· gãp phÇn t¨ng doanh thu vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn, chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp thùc hiÖn cha ®ång bé, cha cã chiÕn lîc cô thÓ vµ cha ®îc ®Çu t theo chiÒu s©u. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian tíi khi mµ thÞ trêng c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t, thÞ phÇn cã nguy c¬ bÞ thu hÑp th× PTI cÇn ph¶i cè g¾ng, nç lùc h¬n n÷a trong mäi ho¹t ®éng ®Ó t¹o ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng.
2.2.2.3. ChÝnh s¸ch gi¸.
§èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm ¸p dông mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý lµ yÕu tè rÊt quan träng bëi v× trªn ®Þa bµn Hµ Néi hiÖn nay cßn cã 21 c«ng ty kh¸c còng ®ang kinh doanh trong lÜnh vùc phi nh©n thä, víi nh÷ng ®iÓm m¹nh kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty liªn doanh níc ngoµi nh UIC, QBE-Alllianz, IAI... cã kinh nghiÖm, cã u thÕ vÒ vèn. C¸c c«ng ty nµy thêng dùa vµo ®ã ®Ó Ðp buéc h¹ phÝ xuèng thÊp, hä chÊp nhËn bï lç ®Ó ®¸nh b¹i c¸c c«ng ty b¶o hiÓm trong níc nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng trong t¬ng lai. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty B¶o hiÓm Bu ®iÖn còng ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu hót sù tham gia cña kh¸ch hµng. Ngoµi c¸c viÖc x©y hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm réng lín th× C«ng ty cßn cã nh÷ng sù u ®·i vÒ phÝ b¶o hiÓm. Tuy møc phÝ ¸p dông theo biÓu phÝ cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh nhng ®Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh C«ng ty còng cho phÐp cã sù linh ®éng trong viÖc sö dông tû lÖ phÝ ®Ó tÝnh phÝ.
Ch¼ng h¹n nh C«ng ty ®· quy ®Þnh tû lÖ phÝ c¹nh tranh(bao gåm c¶ thuÕ VAT 10%):
- Víi hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng «t«, tµu ho¶ lµ tõ 0.06% - 0.10% sè tiÒn b¶o hiÓm.
- Víi hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®êng s«ng tû lÖ nµy lµ tõ 0.1% - 0.20%
- Víi hµng ho¸ vËn chuyÓn ven biÓn: 0.14%-0.18% víi tµu biÓn ; 0.18%-0.22% víi tµu ®îc phÐp ch¹y ven biÓn…
Tû lÖ nµy cã thÓ ®îc PTI thay ®æi tuú theo ®èi tîng vµ t×nh h×nh cô thÓ. §èi víi kh¸ch hµng l©u n¨m mµ kh«ng cã tæn thÊt ®Õn kú t¸i tôc sau ®îc gi¶m phÝ b¶o hiÓm (gi¶m tèi ®a lµ 10%), kh¸ch hµng vËn chuyÓn víi khèi lîng hµng ho¸ lín, sè tiÒn b¶o hiÓm cao, c¸c kh¸ch hµng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt tèt, hay kh¸ch hµng mµ tríc ®ã Ýt cã tæn thÊt th× tû lÖ phÝ cã thÓ ®îc tÝnh thÊp h¬n hoÆc cã thÓ ®îc gi¶m phÝ.
§Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®îc tham gia b¶o hiÓm cña nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m ®Õn phÝ, C«ng ty còng ®ang triÓn khai h×nh thøc l¸ ¸p dông møc phÝ t¬ng ®èi thÊp theo møc khÊu trõ cao ®Ó kh¸ch hµng lùa chän.
MÆt kh¸c hiÖn nay PTI cßn ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã c¸c hîp ®ång lín, cã sè lîng ngêi tham gia b¶o hiÓm ®«ng. Thêng th× ®èi víi nh÷ng ®¬n b¶o hiÓm nµy, C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh gi¶m phÝ tõ 8%-12% sè phÝ ph¶i ®ãng. Theo c¬ cÊu tæ chøc cña PTI, cã bèn phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ hç trî c¸c ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh khai th¸c, ®Æc biÖt lµ viÖc t vÊn møc phÝ cã thÓ ¸p dông trong tõng trêng hîp, trong trêng hîp gi¶m phÝ nhiÒu cÇn cã sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. §iÒu nµy ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ hiÖu qu¶ trong kinh doanh nhng còng gi¶m bít tÝnh linh ho¹t trong qu¸ tr×nh khai th¸c.
Ngoµi ra, C«ng ty cßn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt cho kh¸ch hµng, theo Quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh th× c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc trÝch 2% trªn phÝ b¶o hiÓm ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt cho kh¸ch hµng. Nhng trªn thùc tÕ,PTI còng nh nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c ph¶i trÝch % cao h¬n ®Ó trang bÞ thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, thiÕt bÞ b¶o vÖ, biÖn ph¸p hç trî…gãp phÇn h¹n chÕ tèi ®a tæn thÊt. PhÇn chªnh lÖch ®ã ®îc lÊy tõ c¸c kho¶n chi kh¸c (chi giao dÞch, chi tiÕp kh¸ch …) ®Ó bï ®¾p.
Thùc tÕ hiÖn nay, c¹nh tranh b»ng gi¸ cña s¶n phÈm b¶o hiÓm cho thÊy phÇn lín c¸c thÞ trêng b¶o hiÓm nhiÒu níc trong khu vùc ®ang ®i dÇn theo xu híng phi ®iÒu tiÕt - tøc kh«ng ®iÒu tiÕt tû lÖ phÝ b¶o hiÓm mµ ®Ó cho c¸c bªn tù tho¶ thuËn víi nhau. ë ViÖt Nam møc phÝ b¶o hiÓm còng do c¸c doanh nghiÖp x©y dùng theo c¬ chÕ tù tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng, trõ trêng hîp mét sè lo¹i h×nh b¶o hiÓm b¾t buéc nh b¶o hiÓm xe c¬ giíi, b¶o hiÓm t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng, b¶o hiÓm x©y dùng l¾p ®Æt ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ®Çu t cña Nhµ níc th× Bé Tµi chÝnh ban hµnh quy t¾c, ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm, møc phÝ b¶o hiÓm tèi thiÓu ®Ó kh«ng thÓ h¹ phÝ xuèng qu¸ thÊp díi møc an toµn ®Õn møc ®é khã t¸i b¶o hiÓm, cuèi cïng ph¶i t¸i b¶o hiÓm cho nh÷ng c«ng ty t¸i b¶o hiÓm cha cã ®é an toµn cao.
Trong n¨m 2007, sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm diÔn ra qu¸ gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp ®ua nhau h¹ phÝ, më réng ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm, h¹ thÊp møc khÊu trõ.
Nh×n chung, trong thêi gian qua nhê sù ¸p dông linh ho¹t, hîp lý chÝnh s¸ch gi¸ cña C«ng ty cïng víi sù cè g¾ng t×m tßi, s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn mµ trong thêi gian qua PTI ®· thu hót thªm ®îc sè lîng lín kh¸ch hµng míi còng nh tiÕp tôc t¹o ®îc niÒm tin ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cò, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ uy tÝn trªn thÞ trêng.
Tuy nhiªn, chÝnh s¸ch phÝ b¶o hiÓm cha thùc sù lµ c«ng cô c¹nh tranh cña PTI, mÆc dï vÉn cè g¾ng ¸p dông møc phÝ c¹nh tranh theo xu híng cña thÞ trêng nhng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña PTI vÉn khuyÕn c¸o viÖc gi¶m phÝ qu¸ thÊp kh«ng ®¶m b¶o ®é an toµn cho dÞch vô. V× vËy so víi møc phÝ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c trªn thÞ trêng ®ang ¸p dông th× cßn cao h¬n rÊt nhiÒu nh phÝ b¶o hiÓm ®èi víi nghiÖp vô phi hµng h¶i do PJICO cÊp (thêng thÊp h¬n phÝ trung b×nh thÞ trêng lµ 0.5%), phÝ b¶o hiÓm nghiÖp vô tµi s¶n kü thuËt cña B¶o ViÖt ( gi¶m tõ 0.5%-0.8% møc phÝ thÞ trêng kÌm theo më réng ®iÒu kho¶n…), phÝ nghiÖp vô hµng h¶i cña PVI…
§Ó thu hót thªm kh¸ch hµng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm hiÖn nay cßn tr¶ hoa hång cao h¬n rÊt nhiÒu so víi Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. §iÒu nµy lµm t¨ng chi phÝ ho¹t ®éng b¶o hiÓm, gi¶m søc c¹nh tranh vµ t¹o mét thãi quen xÊu cho thÞ trêng vµ ngêi tham gia b¶o hiÓm. Theo sè liÖu thèng kª cña Tæng c«ng ty Cæ phÇn t¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam, tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cña nghiÖp vô hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu bÞ gi¶m nhiÒu nhÊt (30%), c¸ biÖt cã nh÷ng mÆt hµng nh s¾t thÐp nhËp khÈu, phÝ b¶o hiÓm gi¶m 70%, N¨m 2004 phÝ b¶o hiÓm mÆt hµng nµy trung b×nh kho¶ng 0,14% tæng gi¸ trÞ l« hµng, nhng n¨m 2005 mét doanh nghiÖp ®· ®a ra møc phÝ 0,08%. Ngay sau ®ã mét sè doanh nghiÖp ®· ®Èy phÝ xuèng 0,06%. PhÝ b¶o hiÓm ph©n bãn “r¬i tù do” tõ 0,6% xuèng 0,3 - 0,35%. TiÕp ®Õn lµ phÝ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt gi¶m 25%, nghiÖp vô b¶o hiÓm th©n tµu còng gi¶m phÝ ®¸ng kÓ mÆc dï tuæi trung b×nh cña ®éi tµu ngµy cµng t¨ng…
H¹ phÝ b¶o hiÓm, më réng ph¹m vi b¶o hiÓm qu¸ møc vµ ®Æc biÖt lµ khuyÕn m·i trong b¶o hiÓm ®ang lµ nh÷ng vÊn ®Ò g©y nhiÒu tranh c·i nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh b¶o hiÓm hiÖn nay. Tuy nhiªn PTI còng nh c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm vÉn ®ang tr«ng chê quy ®Þnh râ rµng h¬n cña Bé Tµi chÝnh vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó yªn t©m triÓn khai kÕ ho¹ch kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh.
2.2.2.4. Nguån nh©n lùc vµ bé m¸y tæ chøc
HiÖn t¹i, C«ng ty cã tæng sè c¸n bé nh©n viªn lµ 550 ngêi trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ 73,64%. §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty lµ t¬ng ®èi trÎ vµ cã tr×nh ®é. Tuy nhiªn sè c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty cã chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc b¶o hiÓm chiÕm tû lÖ t¬ng ®èi nhá, kho¶ng 60% cßn phÇn lín lµ ®îc ®µo t¹o tõ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c hoÆc lµm trong ngµnh Bu ®iÖn chuyÓn sang.
T¹i V¨n phßng chÝnh cña C«ng ty cã 35 ngêi, ®©y lµ ®éi ngò qu¶n lý cña C«ng ty. T¹i ®©y bao gåm cã 17 nh©n viªn thuéc 4 phßng chøc n¨ng vµ 18 nh©n viªn thuéc 4 phßng nghiÖp vô. Theo m« h×nh míi nµy, sÏ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng c¸ nh©n theo ph©n c«ng c«ng viÖc.
Tuy nhiªn vÊn ®Ò thiÕu vµ thõa lao ®éng C«ng ty vÉn cha kh¾c phôc ®îc. HiÖn t¹i, C«ng ty cßn rÊt thiÕu nhiÒu c¸n bé cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao vµ kinh nghiÖm lµm viÖc l©u n¨m ®Æc biÖt lµ trong c«ng th¸c triÓn khai c¸c dù ¸n vµ c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®èi víi c¸c vô tæn thÊt lín vµ phøc t¹p. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do qu¸ tr×nh tuyÓn dông cha ®îc thùc hiÖn ®óng, bè trÝ c«ng viÖc kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ thêng xuªn thay ®æi kÌm theo ®ã lµ thay ®æi danh s¸ch kh¸ch hµng bµn giao gi÷a c¸c c¸ nh©n hay ®¬n vÞ. PTI cã xu híng, hÇu hÕt c¸n bé lµm viÖc l©u n¨m cã kinh nghiÖm, sau mét thêi gian khai th¸c cã nhu cÇu quay l¹i lµm qu¶n lý, v× thÕ bé m¸y qu¶n lý cµng ngµy cµng ph×nh ra trong khi ®ã ®éi ngò khai th¸c l¹i ®îc tuyÓn míi võa tèn thêi gian lµm quen víi c«ng viÖc võa tèn chi phÝ ®µo t¹o mÆt kh¸c cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh v× thiÕu kinh nghiÖm thÞ trêng, h¹n chÕ trong c¸c mèi quan hÖ…Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò gi¸m ®Þnh cßn thiÕu rÊt nhiÒu. ChÝnh ®iÒu nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty
VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, trong thêi gian qua C«ng ty rÊt chó träng ®Çu t cho c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô nh:
Thêng xuyªn cö c¸c c¸n bé nh©n viªn tham gi._.
Các file đính kèm theo tài liệu này:
10085.doc
